光伏产业，小跑不停

林韬

在2020年的证券市场上，光伏设备、太阳能与锂电池、锂电化学品并列前四，资本正加速向光伏领域流动，相关行业都在迅速扩产，整个光伏市场风光无限。虽然补贴逐年减少，但落后产能也逐渐出清，并且，多次洗牌后的光伏上下游产业链的集中度大幅提高，“剩者为王”的光伏产业领军企业竞争力更强。岁末年初的利好政策频出则让光伏产业有望继续小跑进阶。

规模发展赢得主导优势

在光伏领域亟待解决的行业问题中，快速降低成本是重中之重，降低成本是作为可再生能源的光伏产业在与传统能源的比拼中必须面对的课题，“这个行业所有的努力——研发等投入，都是为了让价格更便宜，这一点跟别的行业不一样，所以不能说价格更便宜就是劣币。”光伏也是近年来成本下降速度最快的发电类型，十年间成本下降达89%，现时价格已在各类电源中近乎垫底。“在我国东部地区，光伏发电成本约为三毛到三毛五，已经低于东部地区作为主力能源的煤炭发电成本；在我国西部地区，光伏发电成本约为两毛钱，已经低于水电发电成本。如进一步考虑生态环境成本，光伏发电的优势将更加明显。”据预测，随着成本的进一步下降，今年来自光伏发电的电力价格将是燃煤电力的1/5。

目前，我国在光伏产业链上各个节点均具有优势，中硅料、硅片、电池片、组件的产量均超过7成。多年的规模化发展之后，光伏产业已是我国在国际上具有主导优势的战略新兴产业，产业规模全球第一、生产制造全球第一、研发水平全球第一；近两年光伏产品出口额超200亿美元，海外市场需求持续旺盛。

在光伏领域，我国企业技术研发水平领先，且获资不难。在技术研发不断取得突破的同时，重要项目呈云屯雾集之势。福耀玻璃已筹集资金开拓国内光伏玻璃业务，彩虹集团与江西上饶经开区签订106亿元光伏玻璃项目，福莱特表示将建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目，洛阳玻璃加码光伏电池封装材料项目……热闹之余，各家企业有序布局，但需警惕的是，高成本、低售价、竞争激烈将来产业整体利润率的进一步下降。还有业界人士提出，“长期看，光伏行业任何一个环节的供给都是过剩的，只有源源不断的技术创新，才能在行业站稳脚跟，所以长期还是要关注原材料企业自身的核心竞争力。”

在国内，光伏产业摆脱补贴的依赖性，实现市场化的驱动，尤其是技术驱动和应用场景的驱动是必然趋势。而在国外，尽管受绿色政策、宏观经济、新冠疫情等诸多因素影响，相关企业与机构在预测今年光伏储能市场趋势时仍显乐观，“因居家办公人数增长，对廉价可靠的用户侧能源供应需求随之增长；电动汽车充电桩将成为新的太阳能和电池安装的普遍选择；光储系统成本持续下降让家庭用户对电动汽车和家庭式太阳能光电应用更感兴趣。”这些都将转化为具体的市场举措让相关企业施策受益。

政之所向带来产业加持

国家能源局新能源司副司长任育之在中国光伏行业年度大会上透露，“‘十四五期间国家能源局将推进一批示范项目建设，推动‘光伏+储能、光伏制氢、光伏治沙、光伏直供等新产业新业态，并实施一批行动计划。”该系列新能源发展布局、基地示范工程行动计划包括，将在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地，在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地，因地制宜地建设一批农光互补、牧光互补等多模式的光伏发电项目；大力推动屋顶和地面分布式光伏发电项目的建设，推动建筑物安装光伏和光电建筑一体化。2021年我国新增风电、光伏装机目标也已确定，合计新增1.2亿千瓦。这一目标也与行业预期相符。對此业界普遍认为，在“十四五”期间，我国光伏产业新增装机规模将远高于“十三五”。

去年12月16日，工信部就《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见，文件中“光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案”引发业界关注，这意味着光伏压延玻璃不需制定产能置换方案即可投产新的项目，光伏压延玻璃的产能有望迅速扩大。在此之前，交通运输部发布的两则文件对光伏产业的应用拓展助力极大。去年8月发布的《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》提出，打造融合高效的智慧交通基础设施，在新能源新材料行业应用上，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。据文件指示，服务区及边坡的可装机空间巨大。去年12月印发的《关于招商局集团有限公司开展集装箱码头智能化升级改造等交通强国建设试点工作的意见》提出，基于绿色能源的智慧高速公路关键技术研究与应用，开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究，制定高速公路路侧光伏工程技术规范，探索建立绿色能源全生命周期管理机制。开展绿色能源综合服务模式与市场化电力交易盈利模式研究，建设基于分布式光储系统的高速公路智慧能源服务平台，促进绿色能源发用电产业一体化发展；可谓进一步助推“光伏+高速”模式建设。

而从去年末到今年初，各地方的光伏政策落地相当密集。北京、上海、广州、西安等城市已经相继出台分布式光伏地方补贴政策，最高补贴光伏0.4元/度，光储1元/度。