解码三大运营商2021年5G版图

李周羲

交出5G基站建设超过70万座、5G终端连接数超过2亿的答卷后，2021年，中国5G又将驶入怎样的水域？

岁末年初，中国联通、中国电信、中国移动相继召开2021年工作会议，设定新一年5G工作的基调与目标。依照政策规划及自身建设速度，在持续扩网增效的同时，三大电信运营商侧重点各有不同。

2020年12月21日，最早召开2021年工作会议的中国联通指出，将在加强“混改”的基础上，抓住5G赋能垂直行业的浪潮，持续进行生态建设与共建共享；2020年12月27日，中国电信提出将稳步推进5G网络建设，打造差异化云网能力，赋能内外部数字化转型；同日，中国移动提出将大力构建以5G为中心的数字化、智能化融合基础设施，深入实施“5G+”计划，打造精品5G、好用5G、开放5G、安全5G。

虽然各大运营商优先发展领域与运营方向有一定差异，但与市场预估一致的是，在“新基建”、“十四五”规划、数字化转型等利好下，2021年我国5G建设投入将继续增加。2020年12月17日，赛迪智库发布《5G发展2021展望白皮书》，预测2021年我国四大电信运营商（包括中国广电）将持续加大5G网络投资力度，数值预计将是2020年的1.5-2倍；12月28日，工业和信息化部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上表示，2021年将有序推进5G网络建设及应用，新建5G基站60万个以上。

当前，我国5G独立组网已经初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市，2021年，随着5G基站加快向主要城市深度覆盖，5G商业应用将愈加丰富。“基于5G产业升级，5G诞生的大量细分行业将在2021年开始启动，2021年或成为5G渗透最关键的一年。”有业内人士估计，这一关键期内，随着商用步伐加快，建设成本将快速降低，三大运营商的5G投资将逐步进入收获期。

基站建设走向纵深

全球最大5G网络再提速

我国的5G规模化建设已经进入“快车道”，2020年11月20日，中国移动宣布建成全球规模最大的5G独立组网网络；2020年11月26日，在2020年世界5G大会上，中国电信表示，已与联通共同建成全球最大的共建共享5G網络。

“累计已建成5G基站71.8万个，推动共建共享5G基站33万个。”工业和信息化部副部长刘烈宏在2021中国信通院ICT+深度观察报告会上介绍，而根据2021年再建60万个以上5G基站的目标，在2021年年底，我国将建成5G基站超130万座，加快主要城市5G覆盖。

具体到几大运营商，这些数值与目标将如何分配？

在中国移动2021年工作会议上，中国移动总经理董昕对今明两年的工作进行了介绍与解读，2020年，中国移动提前超额完成全年5G建设目标，开通5G基站超过39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务，牵头5G国际标准项目99个。董昕表示，在2021年，中国移动将依托“5G+”计划的持续实施，实现全国县市城区、部分重点乡镇5G网络连续良好覆盖。

在中国电信2021年度工作会上，中国电信总经理李正茂透露，2020年，中国电信自建开通5G基站20.3万站，共享16.2万站，全网累计开通近36.5万站，覆盖全国300+城市的5GSA正式规模商用。虽未透露2021年5G基站具体部署情况，但中国电信表示将稳步推进5G网络建设，努力打造差异化云网能力，通过共建共享保持网络建设适度超前，并计划在2021年实现5G终端达到1亿。

中国联通董事长王晓初在2020世界5G大会上表示，将着力提升全要素的生产率，确保用三年左右的时间来完成5G网络的规模部署，基本实现主要的城区、高速公路、铁路、重点县城和大乡镇的区域性的5G网络覆盖。在此之前的2020年11月3日，中国联通公布了5G业务最新进展，截至10月22日，中国联通累计开通5G基站33.2万站，全国31个省（区、市）已具备SA网络端到端商用基础能力，多个城市实现SA网络全覆盖。

中国联通称，在2021年这一规模部署期，将继续结合业务发展，实现县城以上、重点乡镇5G覆盖，网络建设与行业同步，完善广度、深度覆盖；同时加大2.1GNR的部署力度，强化5G基础覆盖，充分发挥3.5G容量优势、2.1G覆盖优势，高低频协同打造差异化网络；通过多措并举，提升室内外覆盖水平，持续优化网络覆盖和质量。

值得注意的是，2020年10月12日正式揭牌的中国广电预计将于2021年建设5G基站40万个。1月8日，中国广电召开2021年度工作会议，强调将把全国一网和5G建设作为中国广电的两大工作主线。据透露，相关方已给出了45万-50万的方案，40万个广电700MHz基站将覆盖到全国90%以上的行政村。

基站共建共享、SA独立组网

如何完成40万5G基站建设计划？中国广电或将目标放在与中国移动的共建共享上。

一方面，2020年5月20日，中国移动发布公告将与中国广电展开5G共建共享以及内容、平台合作，合作期限自框架协议生效之日起至2031年12月31日。

另一方面，共建共享已经成为加快5G建设速度的“一剂良药”。2020年，通过共建共享，中国联通和中国电信在商用一年时间里使5G覆盖了全部地市，完成5G建设中的多项“首创”——全球首创NSA共享技术，首创共享网络下的NSA向SA演进技术，首创5G共建共享的国际技术标准……为全球5G发展树立了中国式创新样板。

数据显示，以5年周期为例，与各自独立建设相比较，中国电信与中国联通的共建共享将节约每家投资和运营成本约2700亿元，其中节省CAPEX1655亿元、OPEX855亿元、融资成本242亿元，超过中国通信运营行业年利润总和。以此为例，若中国广电在全国部署40万个700MHz5G基站，相关的电费、铁塔服务费、运维费、租用运营商的传输费等，每年可达200亿元。选择与中国移动合作，利用其900GHz资源，能大大降低建网费用。

当前，中国移动与中国广电共建共享的相关举措尚未实施，作为标杆的中国电信与中国联通共建共享已经完成第一阶段目标，中国联通5G共建共享工作组组长苗守野表示，下一阶段中国电信与中国联通的共建共享将重点面向市场、面向用户、聚焦体验，打造一张高品质的5G精品网。

这里面，不得不提中国电信和中国联通在合作之初就设立的5G发展方向——独立组网（SA）。相比非独立组网（NSA），大规模的独立组网将以优越的上行速率推进5G行业级应用诞生，加快5G商用，这也是我国基础电信企业未来5G组网的建设目标。中国电信与中国联通全面转向SA网络架构下的共建共享，引入载波聚合、动态频谱共享（DSS）、TDD与FDD协同等新技术，将建设一张端到端可控、各自运营、监控有效、感知保障、业务满足的5G共享网络，并将推动2021年独立组网全面规模商用。

2020年12月15日，中国信通院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》，预测“从组网方式来看，我国基础电信企业5G网络建设仍然以独立组网为目标加快推进，从建设策略上来看，未来2-3年，运营商将以发展垂直行业市场为契机，进一步拓展行业应用市场。采取面向消费者和面向行业的网络建设并重的策略，对于有需求的行业将进行重点覆盖。”

4G频率资源重耕后用于5G

相关研究表明，单从基站建设角度，5G投资大约是4G的1.5倍，全国总体投资规模将达到1.2万亿，投资周期超过8年，这对于运营商而言颇有压力。

2020年12月22日，工业和信息化部组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会，向三家基础电信运营企业颁发5G中低频段频率使用许可证，在发布的文件中，特别指出许可部分现有4G频率资源重耕后用于5G。

这不仅意味着中国电信、中国移动和中国联通拥有在相应5G频率资源上的使用权，还标志着“5G+4G双网协同”将进一步发展，最终演进到“5G一网”。通信专家、信息消费联盟理事长项立刚公开表示，“第一點，电信运营商很快会在原来的4G甚至2G、3G频率上做一些重耕，把一些有价值的频率拿出来用于5G建设；第二点，业界担心的5G初期建设成本很高、基站数量要建设很多等问题应该很快会得到根本性的改变，对于我国5G建设意义重大。”

可以预见，2021年，三大运营商多频段融合组网将迅速提升5G网络的覆盖，这对运营商、手机厂商甚至消费者都将带来不小影响。

应用领域破局

5G终端：要数量也要满意度

2020年12月，中国电信、中国移动、中国联通相继发布了最新运营数据。据悉，中国电信的移动用户数为3.51亿，其中5G套餐用户数为7948万；中国移动的客户总数为9.43亿，其中5G套餐客户数为1.47亿。中国联通11月的总用户数为3.07亿，其中4G用户数为2.69亿，其5G用户具体数量未披露。

毫无疑问，我国5G用户数已超过2亿，且这一数字正在快速增加，1月20日，中国移动公布2020年12月份运营数据，数据显示，中国移动5G套餐客户数累计达到1.65亿户，中国电信数据同样显示，5G套餐用户已累计8650万户。

手机终端被誉为5G技术的首要落点。据中国信通院发布的国内手机市场分析报告，2020年国内手机市场总体出货量累计达到3.08亿部。“预计2021年终端市场规模将超万亿元，手机销量将超3.5亿部，其中5G手机将达2.8亿部，其他的智能硬件销量将超10亿。”中国移动副总裁简勤表示，依照这些数据，中国移动制定了更高的目标：2021年，网内新增5G手机2亿部，合作销售智能硬件1亿部（智能网关3200万/智能路由2500万/魔百和3800万/智能摄像头1500万），联合打造数字生活店5万家。

在加大5G基站铺设的同时，中国移动开始重视5G的全面运营，深入实施“5G+”计划，打造精品5G、好用5G、开放5G、安全5G，希望以5G新应用提升用户体验感，增加 5G用户粘性。

为达成上述目标，中国移动方面表示，将投入超200亿元的信用购机专项资源，提供超100亿元的研发及资本合作资金，以及超100亿元的营销合作资源。此外，在智能网关、魔百盒等方面的集采规模将达到100亿元，各类生活权益及内容引入将超130亿元。

在“2020天翼智能生态博览会”上，中国电信市场部副总经理陆良军同样披露了电信2021年终端发展目标——5G终端达到1亿，智家终端达到6000万，行业终端达到3000万。具体而言，中国电信将普及5G终端，使价格下探到千元以下，规模打造5G千元机；在中高端5G手机中，进一步强化用户体验感知，包括CA200MHz和超级上行，使得用户上下行速率得以进一步提升，同时增强网络覆盖能力；中国电信5G手机将全面支持SA切换、支持5G和WiFi的双路协同，最高千兆的5G+WiFi6，能够提供更好的用户体验感知，在特定场景之下的用户需求有更好的满足。

1月18日，中国联通总经理一职在空缺9个月后迎来接任者，引起了外界对于其2021年发展动态的关注，而根据之前规划，提升5G能力正成为中国联通未来发展的重点，中国联通发布的《5G终端白皮书（第三阶段）》指出，2021年一季度起，联通网络下5G终端应具备VoNR能力，在通话质量上实现大幅度的提升，具有延迟更低、音质与画质更高的优势；5G终端方面，中国联通将持续构建“终端+终端+应用”组合的新玩法，同时在2021年实现5G模组下探500元市场、5G手机销售占比90%+、泛智能终端市场呈现三位数增长……

网络提质成为关键

5G网络从“能用”迈入“好用”，从应用试点到真正落地，网络提质是不得不提的一个话题。

2020中国联通网络技术大会上，中国联通集团网络部无線网管理室总监范斌表示，面向未来，将打造“覆盖广、网速快、体验优”的全球领先5G精品网。

提速率方面，中国联通将适时引入3.5G双载波CA，2.1+3.5两载波三载波CA；毫米波重点关注400M-800M，助力行业应用；通过分布式MM及FDD Massive MIMO技术推进，提升网络容量。广赋能方面，通过打造可分级、可管可控的5GURLLC网络能力，加速构建5G极致低时延网络；通过灵活帧结构，实现不同场景差异化业务应用的需求，实现智享上行。降成本方面，除了频谱重耕，还将借助节能平台技术方案，推进试点，降低网络运营成本。泛连接方面，通过高低频协同，800/900M重耕推进，完善广覆盖、深度覆盖。

中国电信董事长柯瑞文此前曾表示，将与中国联通在700M频段、云网融合、网信安全、行业应用等领域加深合作。在2021年度工作会上，中国电信明确，将聚焦云网融合、5G与边缘云、数字化、网信安全、前沿技术五大方向，汇聚全集团科技力量，打造具有云网融合，网信安全等关健核心技术的国家云，积极组织区块链技术试点应用，探索与现有通信系统相结合的解决方案。

“首先是大力构建以5G为中心的数字化、智能化融合基础设施，坚持集约高效，深化融合创新，加强运维管理，推动网络规模、性能、体验均迈上新台阶。”在中国移动2021年度工作会上，董昕强调，中国移动将更加注重基础研究，加强关键核心技术攻关，系统推进全方位创新，持续补短板、锻长板，加快培育核心竞争能力。在网络安全方面，中国移动实施网络安全工作一票否决制，将提供“5G+工业互联网”一体化安全解决方案，有效防范网络、数据、应用、设备、控制安全风险，确保5G安全。

探索5G融合应用

作为运营商在5G时代抢占新市场、创造新价值的“重磅”应用， 5G消息商用在2021年步入倒计时。2020年11月20日，中国电信、中国联通启动2020年5G消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目，项目最高投标限价约为2亿元人民币。与此同时，5G消息商用已经开始在深圳南山等领域小范围落地应用，行业预测，5G消息最晚将于2021年一季度商用。中国电信、中国移动、中国联通均已开始规模化部署，5G消息有望成为首批为个人用户所见的5G应用之一。

当然，5G网络最有想象力的应用场景在垂直行业，2021年我国5G发展的主要重心将在5G商业应用层面。在稳步推进5G基站建设的同时，探索出更多5G商业模式。肖亚庆在全国工业和信息化工作会议上对5G融合加速做出了指示，提出要以5G建设为牵引，统筹部署数据中心和算力设施。同时聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景，开展工业5G专网试点。

有意见认为，5G专网市场会占5G业务总量的80%，对于这一蓝海，三大运营商已经相继推出专网发展白皮书，瞄准政府、企业、行业等2B市场，基于各自战略打造了差异化竞争力，构筑边缘覆盖、边缘能力和边云协同等当面能力，为行业客户提供开放融合的选择，携手合作伙伴共同构建5G行业专网“朋友圈”。今年，面向工业互联网的专网应用将是三大运营商的重要发力点。“从中国移动的应用实践看，工业互联网已成为5G应用的主战场，5G应用场景80%是在工业互联网。”董昕透露。

为加速5G垂直行业应用、培育5G应用生态，中国移动发布“5G绽放行动”，实施“千亿”产业拉动计划，构建百花齐放的应用新生态；中国电信打造5G产业创新联盟；中国联通牵头建立5G应用创新联盟。同时，三大运营商均加大了股权投资布局，设立5G投资基金，12月24日晚，中国联通公告称，子公司联通创新创业投资有限公司以60亿元自有资金认购了联通5G产业母基金；中国移动比联通更早开始筹备类似基金，计划总规模达300亿元，截至2019年6月，首期已经募集70亿-100亿元；中国电信早在2017年就设立了专门的投资平台——中国电信集团投资有限公司和天翼资本控股有限公司。

多管齐下，中国信通院的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》预计，2021年至2022年，基于超高清视频的直播与监控、智能识别等应用将率先落地，例如4K/8K超高清直播、高清视频安防监控、5G远程实时会诊等；行业的通用应用，例如，智慧矿山、智慧港口均开始进入局部复制阶段；B端和G端融合衍生出一系列新应用、新模式、新业态，2021年示范效应将更加突出。

瞭望数字化转型

2020年11月3日，新华社重磅发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。该文件提到，要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。

5G商用不仅会推动智能终端产业进步，还将促进软件信息行业的创新，而后者是促进传统行业数字化转型的关键。2021年，用5G拓宽“云”内涵和范围，不断提升网络安全天花板，加速“万物互联”的实现，将是三大运营商重点之一。

为推动数字化转型，2021年2月，中国联通将发布CUBE-Net3.0，瞄准2030，面向2025，构建支撑经济社会数字化转型的新一代数字基础设施，立足5G，放眼6G，融入云原生、边缘计算、人工智能、区块链、内生安全等新技术元素，并强化不同技术与产业要素的深度融合。

“以云为核心的新基础设施成为数字化发展的基石。”柯瑞文强调，云AI和5G等新代信息技术融合化生成新型信息基础设施，同时数字化进程中，中国电信将以云为核心，并持续融合网络、承载算力融通数据，使能千行百业。

从长远看，移动通信的新业态将在网络能力具备以后陆续催生，且这一过程将持续多年，中国工程院院士邬贺铨对此表示期待，“5G时代随着网络建设和运用发展互为促进，一定会产生现在还想象不到的新应用，并以前所未有的力度推动社会数字化转型。”