重庆银行(601963) 申购代码780963 申购日期1.21

发行概览：重庆银行本次拟发行不超过781000000股人民币普通股（A 股），每股面值1元。具体发行规模将由董事会按照本行股东大会的授权，根据本行资本需求情况、市场情况予以决定，并经中国证监会等有权监管机关核准。

基本面介绍：重庆银行业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。自成立以来，重庆银行业务取得了长足进步，在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均实现有效提升。重庆银行2020年1-6月净利润达26.20亿元，归属于重庆银行股东净利润达25.46亿元;2020年1-6月重庆银行贷款平均收益率为5.93%，存款平均付息率为3.01%，净利差为2.13%，净利息收益率为2.24%。重庆银行业务主要集中于重庆市，并覆盖四川、陕西和贵州等部分地区。截至2020年6月30日，重庆银行设有包括总行营业部、小企业信贷中心以及4家一级分行在内的共计143家分支机构。

核心竞争力：2013年11月，重庆银行在港交所主板成功挂牌上市，成为首家登陆H股的内地城商行，并于2015年首批入选中国银监会城商行“领头羊”计划。H股上市以来，重庆银行不断深化改革，强化精细管理能力，现已成为西部地区综合实力领先的城商行。作为H股上市公司，重庆银行致力于不断完善公司治理结构，提高公司治理的透明度，确保实现高水平的公司治理体系，以保障股东的权益并提升企业价值。重庆银行建立了科学完善的“三会一层”组织架构，完善了各机构独立运作、有效制衡的制度安排。“三会一层”通过相应的议事规则和制度安排，独立、高效地履行公司治理职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互配合和相互制衡机制。重庆银行组织架构扁平高效，内部各项业务审批层级精简，确保重庆银行能快速应对市场环境的变化。完善的公司治理体系对重庆银行经营管理起到了战略引领作用，为重庆银行的长远发展奠定了稳固的基础。在经营业绩平稳发展的前提下，重庆银行坚持稳中求进，不断探索业务转型，改革经营体制，优化经营结构，以适应客户需求及经济环境的变化，更好地服务客户、改善民生，进而更有效地服务实体经济发展。

募投项目匹配性：通过本次发行，重庆银行净资产规模将大幅增加，虽短时间内可能对重庆银行净资产收益率产生一定程度的摊薄，但随着募集资金逐步产生收益，将对重庆银行提高盈利水平產生积极的影响。此外，A股上市平台的建立为重庆银行以后在中国资本市场上进行再融资提供了更多的选择和便利，重庆银行经营管理将具有更大的主动性和灵活性，对于重庆银行业务发展有较大的促进作用。

风险因素：与重庆银行经营业务有关的风险、与银行业有关的风险、其他风险。

（数据截至1月15日）