《RCEP协定》对铜产业带来的机遇与挑战

段绍甫｜文

作为当今规模最大的区域自由贸易协定,《区域全面经济伙伴关系协定》将对中国铜产品的进出口贸易带来机遇与挑战，对铜产业全面推进产业高质量发展，加快提升对外贸易质量，开创对外贸易创新发展格局，构建产业发展命运共同体提出了新的要求。

2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称“《RCEP协定》”）第四次领导人会议通过视频方式举行，在15 国领导人的共同见证下，历经8年共计31 轮正式谈判的《RCEP协定》最终签署，这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式扬帆启航。作为当今规模最大的区域自由贸易协定，《RCEP 协定》将对中国铜产品的进出口贸易带来机遇与挑战，对铜产业全面推进产业高质量发展，加快提升对外贸易质量，开创对外贸易创新发展格局，构建产业发展命运共同体提出了新的要求。笔者将对RCEP 成员国的铜产业现状和贸易特点进行梳理，并浅析《RCEP 协定》对中国铜产业发展带来的机遇与挑战。

《RCEP协定》简介

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《RCEP 协定》是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定。《RCEP 协定》由序言、20 个章节（包括：初始条款和一般定义、货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生和植物卫生措施、标准、技术法规和合格评定程序、贸易救济、服务贸易、自然人临时流动、投资、知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济技术合作、政府采购、一般条款和例外、机构条款、争端解决、最终条款章节）、4 个市场准入承诺表附件（包括：关税承诺表、服务具体承诺表、投资保留及不符措施承诺表、自然人临时流动具体承诺表）组成，具体文本可从“中国自由贸易区服务网”下载。

从规模上看，RCEP 是目前全球体量最大的自贸区。2019年，RCEP 的15 个成员国总人口数达22.7 亿，GDP达26 万亿美元，出口总额达5.2 万亿美元，均占全球总量约30%。RCEP 自贸区的建成意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。RCEP 囊括了东亚地区主要国家，将为区域和全球经济增长注入强劲动力。

图1 2019年RCEP成员国铜矿含铜产量分布图

图2 2019年RCEP成员国精炼铜产量分布图

图3 2019年RCEP成员国铜加工材产量分布图

在关税减让方面，RCEP 中的货物贸易零关税产品数在90%以上，并且大部分货物都是立刻降税到零和10年内降税到零，这确保了RCEP 在一定期限内的关税减让效果会比较显著，可以更快地实现货物贸易的自由化。在服务贸易和投资总体开放水平方面也明显高于原有“10+1”自贸协定，还纳入了知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题。

另外，值得关注的是日本作为全球第三大经济体，也是CPTPP 的成员，《RCEP 协定》是中国首次跟日本达成自由贸易协定（FTA），同时也是日本和韩国首次达成FTA。这等于是中日和日韩首次达成了一个相互开放的市场。

图4 2001年以来部分东盟国家精炼铜消费变化图

RCEP成员国铜产业和贸易基本情况

1.RCEP 成员国铜产业基础

从铜矿资源储量看，根据有关统计数据显示，目前RCEP 成员国铜资源储量总计1.5 亿吨，约占全球总储量的18%。其中，澳大利亚是RCEP 成员国中铜矿资源最为丰富的国家，铜基础储量达8870 万吨，约占全球总量的10%；其次是印度尼西亚，铜基础储量为2800 万吨，约占全球总量的3%；中国铜基础储量为2600 万吨，约占全球总量的2.9%，排在RCEP 成员国中第三位。从矿山生产情况看，2019年RCEP 成员国共生产铜矿含铜量332 万吨，约占全球总产量的16.3%，其中，中国铜矿含铜产量165 万吨，约占全球总产量的8%；另外澳大利亚、印度尼西亚也是重要的铜矿生产国家，分别占全球总产量4.5%和1.7%。

从冶炼生产情况看，RCEP 成员国中进行精炼铜生产的国家有8 个，合计产量为1308.9 万吨，占全球总产量的75%，是全球最重要的产区。其中，中国产量达978.4 万吨，约占全球总产量的47%；其次是日本产量达150 万吨，占全球总产量的7.3%。

从铜材加工情况看，RCEP 自贸区也是全球最重要的铜加工材生产地区，铜材加工产量约占全球总产量的60%。其中，中国铜加工材产量占全球总量的46%，东盟铜加工材占全球铜材产量的5%，日本和韩国分别占全球铜材产量的4.5%和3.2%。值得关注的是日本在高端铜材加工和铜合金材料领域在全球具有优势地位，并拥有日本住友电气、住友金属、三菱综合材料、古河电气、日立金属、三井金属等全球知名的有色金属加工企业。

图5 2019年中国与RCEP成员国铜产品进出口贸易结构图

从消费方面看，RCEP 自贸区是全球铜消费体量最大、增速最快、潜力最大的自贸区。2019年RCEP 协定成员国合计精炼铜消费量达1514.2 万吨，占全球铜消费的63.4%，较2001年占比提升了近30 个百分点。其中，中国2019年精炼铜消费为1230 万吨，近20年来复合增长率高达9.6%；另外，东盟地区国家虽然铜消费基数较低，仅为123 万吨，是除了中国之外增长最快的地区，近20年来复合增长率达5.1%。

总体上看，RCEP 自贸区汇集了全球重要铜冶炼、加工和高端材料制造国家，同时也是全球重要的铜消费市场。对于中国铜产业构建国内国际双循环相互促进的新发展格局具有非常重要的意义。

图6 2019年1-11月中国与RCEP成员国铜加工材出口贸易分布图

图7 2019年1-11月RCEP成员国铜加工材出口贸易分布图

2.RCEP 各成员国与中国铜贸易情况

从2020年进出口统计数据看，RCEP 自贸区相关国家与中国的铜产品贸易构成了十分紧密和相互依存的贸易关系。从贸易额来看，2020年1-12月，中国与RCEP 自贸区其他成员国“铜及其制品”进出口贸易额累计达171.86亿美元，占中国“铜及其制品”总贸易额的31.4%。其中，东盟地区国家进出口贸易额达到81.1 亿美元，占中国“铜及其制品”总贸易额的14.8%；中日进出口贸易额达到44.6 亿美元，占中国“铜及其制品”总贸易额的8%；

从贸易品种看，中国与RCEP 其他成员国的铜产品贸易主要集中在下游铜加工材产品。根据海关数据显示，2020年1-11月中国铜加工材进出口贸易额为101.95 亿美元，其中，与RCEP成员国的铜加工产品进出口贸易额达50.08 亿美元，占铜加工产品总贸易额的49.1%。出口方面，2020年1-11月中国累计出口铜加工产品贸易额43.92亿美元，其中，与RCEP 成员国的铜加工产品进出口贸易额达19.85 亿美元，占铜加工产品总贸易额的45.19%。

面临的机遇与挑战

在新冠肺炎疫情的冲击下，全球经济发展和贸易往来都深受冲击，《RCEP协定》的签署有助于促进亚太各国的经贸往来，为中国推动自由贸易和构建区域经济一体化开辟新格局。《RCEP 协定》的签订和实施将为中国铜企业带来更大的发展机遇，同时也将面临诸多挑战。

1.发展机遇

为中国铜产业带来更广阔的市场空间。《RCEP 协定》的签订，不仅体现在关税水平降低力度更大，更体现在非关税壁垒降低，尤其是贸易自由度大幅度提高。从推进铜市场发展来看，《RCEP 协定》的签订对于东盟国家的电力设备、计算机及电子产品乃至汽车产业等多个用铜领域具有明显的正向影响，对于中国而言将促进铜加工材及相关产品的出口增长。更重要的是《RCEP协定》的签订，标志着中国与日本建立了自贸关系，这既是我国首次与排名世界前十的经济体签署自贸协定，也是目前唯一将中日韩三国包含在同一框架下的自贸协议。《RCEP 协定》生效后，随着出口税率的下降，中国对日本出口铜或相关领域产品或将大幅增加，有助于中国铜企业开拓新的市场，这无疑是一场难得的机遇。

铜矿选矿车间

将有助于推动产业链向中高端转移。中国铜加工产业总体上看仍处于产业链的中低端，由于成本、准入门槛等原因，高端加工材领域的市场份额一直不是很高。此次RCEP 成员国中既有发展中国家，也有像日本、澳大利亚、新西兰等发达经济体，这将方便企业以更低的成本参与到国际产业链的分工当中，有利于助推产业链向中高端转移，进一步打通产业链的堵点和断点，推动中国铜加工材产业高质量发展。

显著提升东亚区域铜产业一体化水平。RCEP 自贸区的建成是东亚区域经济一体化新的里程碑，将显著优化域内整体营商环境，进一步提升自贸协定带来的贸易创造效应。RCEP 将促进区域产业链、供应链和价值链的融合，将促进域内经济要素自由流动，强化成员国间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级，推动区域内产业链供应链进一步发展。

另外，RCEP 货物贸易领域的最大成果是规定了区域内原产地累积规则。世界上多数自由贸易协定都是双边原产地规则，商品从A 国进入另一个自贸伙伴B 国，需要达到在A 国的增值标准或生产要求，认定是A 国原产货物后才能享受B 国优惠关税。RCEP 不同，商品从A 国进入到另一自贸伙伴B 国，可以用协定中多个缔约方的中间品，来达到所要求的增值标准或生产要求，这样A 国享受B 国零关税的门槛可明显降低。这不仅将降低了原产地门槛，同时极大促进自贸区内加工产品的流动，推动区域内铜产业的一体化。

2.面临的挑战

《RCEP 协定》提出的相关削减关税及非关税壁垒措施，不但有助于中国企业开拓国际市场，同时也给成员国企业进入中国市场打开了方便之门。虽然除日本外，中国已经分别同RCEP 相关国家签订了区域或双边自由贸易协定，达成了一定的关税减免协议（如中国-东盟自贸区、中国-韩国自贸区、中国-新西兰自贸区、中国-澳大利亚自贸区），但与以往的自由贸易协议相比，《RCEP 协议》涵盖了更多领域的经贸安排，对于签署国来说意味着更大的机遇与挑战。

如前所述， RCEP 成员国同中国铜产品进出口贸易十分紧密，在部分加工领域具有相互竞争关系，中国的铜加工企业也将面临着来自进口产品，或同区域内同质产品的激烈竞争，尤其是RCEP 成员国中有像日本这样的传统铜加工强国。因此，中国铜企业在看到机遇的同时，也要尽快补齐短板，提升市场竞争力，提前分析各类产品的进口趋势和变化，严格把控质量，降低成本。

另外，非关税贸易壁垒或将成为各国保护本土产业的重要手段。《RCEP协定》生效后，随着成员国关税的大幅减让，出于保护本土产业的目的，各国可能会增加反倾销、反补贴或保障措施为主的贸易救济措施。而此类非关税壁垒下的征税起点高、时间跨度长，也将给企业带来市场挑战。

结语

合作中有竞争，机遇里有挑战。众所周知，中国铜产业链相对完整，高中低端的产品相对齐全，与区域内其他国家之间既有互补性，也存在一定的竞争性。因此，对于铜行业来说必须要坚持落实新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，深化科技创新、制度创新、业态和模式创新，加快提升对外贸易质量。对于企业来说，要做好以下几方面工作：一是铜企业要结合自身进出口产品，深入研究相关关税减让安排；二是建议企业结合自身生产布局提前谋划供应链优化调整；三是建议企业要深入实施创新驱动发展战略，强弱项、补短板、激活力，提升竞争力。