2020年畜牧业热点事件盘点（一）

本刊编辑部

猪业盘点

2020 年国内生猪价格走势较为曲折，生猪行情的涨跌幅度之大与2019 年不相上下，而造成年内行情大跌大涨的原因除了供需层面外，还有数次突发事件的影响，而这些突发事件亦成为业内聚焦的热点话题。

新冠疫情

作为一把双刃剑，新冠疫情导致了2020 年1-2 月份猪价的快速攀高，中国外三元猪出栏均价一度问鼎“40元”大关，成为上半年猪价的最高点。但是在生猪调运恢复正常之后，猪价便开启了下滑通道，2020 年上半年，猪价持续深跌长达三个半月，全国均价由最高点的39.92元/千克降至26.50元/千克，降幅高达50.64%。

受新冠疫情影响，一季度，社会消费品零售总额78 580.00 亿元，同比下降19.00%；全国居民人均消费支出5 082.00 元，比上年同期名义下降8.20%，扣除价格因素，实际下降12.50%，而体现在生猪行业上，则是屠宰企业开工率的大幅下滑。据卓创数据统计，2020年1月国内重点屠宰企业开工率同比降幅高达28.80%，2月份同比降幅收窄为21.38%，进入3 月份，学校、企业、各类娱乐场所才陆续复工，终端市场百废待兴。

南方水灾

进入2020 年，北方大场复产初见成效，多省生猪、能繁母猪存栏量触底回升，其中东三省、河北省、山东省、河南省等部分主产区生猪存栏增速明显，上半年多数集团猪场生猪出栏量已实现月度环比递增。

南方复产工作推进相对缓慢，而且今年雨季呈现时间早、跨度长、雨量大等特点，自2020 年6 月份起，江西、福建、安徽、湖北、四川等南方多省遭遇严重的洪涝灾害。虽然南方较为严重，但北方产能持续且大量的释放已成为不争的事实，而且生猪存栏增加量已基本填补，甚至超过了南方的供应缺口，这也就导致截止到2020 年9月底，卓创样本调研的重点省份生猪存栏损失占比已收窄至44.70%左右。

四川“解禁”

2020 年8 月31 日，四川省成都市提出了重新开放省外猪“点对点”入川的相关事宜，9 月6 日，文件正式出台，符合条件的外省猪源可“点对点”进入四川市场。然而省外猪的合法进入仍有一定的局限性，基于生物安全方面的考虑，四川只是开放了屠宰企业较为集中、屠宰量较大的成都市，其他地市依然禁止省外猪合法进入。虽然四川未完全开放，但对猪价依旧造成了较为明显的波动，省内规模场降价走量，仅用了不到一周的时间，四川就褪去了高价的光环，与省外价差缩小至合理的范围内。

进口冷链食品严控

由于国外新冠疫情形势严峻，导致近期进口冷链食品核酸阳性检出率明显增高，目前已波及山东、天津、上海等多个省份，涉及产品范围从海产品到畜禽肉类产品，2020年11月9日，国务院印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》。由于进口冻肉的严查，国内部分冻库处于封库消毒状态，加之疫情风险较高，经销商拿货积极性下滑，在一定程度上推动了鲜品的走货速度，进入11月份，国内多地屠企开工率明显上升。

中南大区联防政策

2020 年11 月19 日，《中南区生猪调运管理办法》出文，将于11月30日起正式实施。政策规定，要全面禁止非中南区的生猪（种猪、仔猪除外）调入中南区，中南各省（区）之间原则上不进行生猪（种猪、仔猪除外）跨省（区）调运。但同时规定，当区域内生猪及生猪产品供给不足或突发紧急情况时，可以启动生猪“点对点”调运，并优先实施区域内生猪“点对点”调运。“点对点”调运的直线距离，原则上不超过1 000 km。

从中南大区的自身供应情况来看，目前产能虽有所恢复，但在多数情况之下，仍需要省外猪的支援，而且中南五省的猪价处于全国中上游水平，一旦禁止北方猪进入，大区内屠企采购成本或直线攀升。

2020 年已接近尾声，但行情却表现出了深度震荡的走势，供需两端博弈氛围加强，建议养殖场户理性压栏，逢高出栏。

2021年猪业将进入新赛道

2021年，可以判断养猪业进入了一个新的赛道，这个赛道有六大特点：一是新的主力，大中型企业占据的各个省的50%以上的市场份额。二是新的模式，如楼房养猪模式，在非洲猪瘟之后迅速火了起来。三是新的水平，养猪业经过非洲猪瘟洗礼，母猪繁殖能力、养猪出栏水平等都大幅提高了。四是新的团队，一批行业新秀登场，成为养猪业新的主角。原来的部分养猪英雄落下神坛，各大企业都在拼命招聘新人，部分上游企业的人员也回到养猪业从事养猪。五是新的理念，生物安全成为各大企业高度重视的重中之重，过去可能只是说说而已。动保企业很多都在推广联合免疫、无针头注射器等。设备企业很多都在推广高楼养猪、大棚养猪。批次化生产、中兽药、饮水给药等纷纷成为行业热点。六是新的行情，猪价不可能一直居高不下。关于行情，可以把它分为供给端和需求端来看，但至少在三年之内，还是供给侧决定猪价。

纵观整个养猪业，当前存在四大风险：疫病风险、政策风险、市场风险、舆论风险。2021 年仍然是会挣钱的，所以2021年最大的风险应该是政策风险和疫病风险——稳产保供的任务完成了，政策风险就来了，新一轮的环保拆迁卷土重来是大概率事件，而疫病风险依然是非洲猪瘟。

家禽业盘点

2020年即将过去，回顾这一年，一些事件和因素对行业带来了深远抑或短暂而强烈的影响，国内鸡产业可谓是深陷泥潭，在低迷行情下挣扎生存。事实上，2020年国内鸡产业可以被浓缩为十个关键字：疫、复、禁、剩、亏、减、涨、安、竞、涝。

疫：新冠疫情，防控抗疫

2020年的基本情况基本由新冠疫情而起。自春节以来，全国各地启动防控抗击，封路、封村、封城、隔离、消毒等措施有力控制了疫情，但疫情带来的影响仍在。2月底3 月初，畜牧行业因为交通运输和地方上村落之间的限制，一度面临“饲料进不来，产品卖不出去”的两难情况，一些养殖户和企业生产停顿，损失较大。后期交通恢复后，新冠疫情依旧在消费、行情、政策等方面对行业产生了间接而持久的影响。

复：复产复工，经济恢复

疫情暴发后，在党和国家的号召和支持下，全社会在做好防控的同时，积极开展复工复产，恢复经济，畜牧产业也在积极响应。政府积极打通产销交通通道，让生产资料及时运输到企业，对接屠宰厂和养殖业，推动屠宰厂收储，减少养殖损失，以及鼓励电商平台等新型销售渠道的发展。行业内众志成城，做好防控，复工复产，保障供给，渡过难关。

5 月份之后，形势好转，消费逐渐恢复。有关调研显示，7-8月份华东、华中、华南地区的鸡肉消费已恢复到了疫情前的6 成，10 月份鸡肉消费恢复到了2019 年同期水平的7 成左右。但由于经济增速同比放缓，企业经营困难，工人收入有所降低，想要消费恢复到2019 年，短期内难度很大。

禁：生鲜上市，活禽禁售

新冠疫情的另一个对行业较大的影响就是，生鲜上市的加速推进，以及活禽市场的关闭。有关调研显示，2月底仅有20多个地级市不同程度地开放活禽市场，占全国活禽市场比例不足5%。随后尽管逐渐放开了活禽市场，但也有很多城市如重庆、昆明、苏州、武汉等永久关闭了活禽市场。事实上，从2014年以来，已经生鲜上市的城市超过了80个。

在2020 年7 月3 日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家市场监督管理总局市场稽查专员陈谞表示，市场监管总局严厉打击野生动物非法交易，禁止食用野生动物，限制活禽交易和宰杀、鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。2020 年8 月份，国务院联防联控机制发布《农贸（集贸）市场新冠肺炎疫情防控技术指南》，要求各地加大市场疫情防控工作推进力度，开展农贸集贸市场可能存在的风险大排查。明确中高风险地区暂停活禽交易。

剩：产能过剩，供过于求

连续11个月的亏损，让很多中小散户支撑不住，开始减产甚至退出，但中大型企业由于过去3 年盈利，只要没进行大规模的扩建和亏损的投资，资金仍然比较充足，一些地方也对当地企业进行扶持，提供低息贷款，让企业更有底气支撑下去，减产幅度不大。因此，总体上国鸡产量虽然相对于上半年减少许多，但产量依旧比较大，从产能上看，70亿只的产能即便经过今年以来四轮的被动减产，50 亿只的产量依旧过剩，因为2020 年的消费量只有2019年的7 成左右。加上活禽市场的关闭，销售渠道减少，生鲜绝对增量有限，早已经供过于求。

亏：行情低迷，持续深亏

从历年的“鸡周期”来看，由于生猪产量下降给周期高峰输了血，让此轮肉鸡周期自2017 年3 月份持续到2020年2月，这次的周期持续时间35个月，远远超过历次周期，但也会让接下来的周期低谷更加漫长。由于产能和产量的庞大，消费恢复缓慢，加上下半年活禽市场关闭的增多，以及疫情防控趋严，行情低谷期会延迟很久。

减：被动减产，散户退出

早在2020年2月1日，国鸡文化推广联盟联合国鸡企业、协会、行业媒体共同发出《“减产能、控生产、谋转型”倡议书》，呼吁联盟成员企业根据实际情况进行控产能、去产能，减少损失，恢复生产。一些中大型养殖、种鸡企业果断减产，减少了产量和损失，并在之后的时间内稳定产量。

2020年6月份行业雏鸡全年产能达到高峰，或超过70亿羽。有关调研显示，经过2020年6轮的亏损打击下，整个国鸡中大型企业产能降幅超过10%，小散户被动减产更为明显，部分地区的散户减少50%以上。2020 年的国鸡产能大抵与2019年接近，维持在50亿只。且“金九银十”以及未来一年的低迷行情，也让撑不下去的企业和养殖户减产，甚至退出，减产将成为未来一年的主要业内态势。

涨：饲料涨价，成本上升

2020年受国外疫情影响，饲料原料国际贸易量降低，加上国内北方、东北受洪水、台风影响，玉米大豆收成减少，以及生猪复产的进行，对饲料的需求也在加剧，2月以来，饲料价格开启了涨价模式。环比2020年2月份原料价格情况，10月底玉米、豆粕的涨价幅度均已超过了600元/吨，菜粕、棉粕价格也水涨船高，涨幅接近200元/吨，而鱼粉价格则比2月降低了1 300元/吨。对于家禽业而言，玉米、豆粕的影响更大。

安：食品安全，饲料禁抗

2019年7月9日，中华人民共和国农业农村部发布第194号公告，要求自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。目前正在持续推进，饲料禁抗后，动物肠道如何有效地调养？如何确保动物机体健康？成为当前以及以后养殖业关注的热点话题。

伴随着饲料禁抗的推进，各地对动物产品的食品安全检测也在趋严，这要求行业更加规范化生产，提供安全、健康的食品。此外，在进口食品方面，随着2020年6月份以后北京、天津、青岛等地进口冷链食品陆续检测出新冠病毒，出现物传人的情况，国家也加强了对进口冷链食品安全的管控。

竞：同行竞争，低价冲击

从9月中旬起，市场上便多了很多十几元一只的廉价肉鸡，这些低价的肉鸡有不少是817肉杂鸡以及上半年冻库释放的肉鸡。据一些数据机构的调研数据，2020年817肉杂鸡产能持续释放，8月份累计出栏12.997亿只。业内人士透露，从8月起，山东省的817肉杂鸡每月的屠宰量都在1亿只以上。

白羽肉鸡的情况同样不容乐观。随着今年上半年产能的快速释放，白羽肉鸡的雏鸡产量同比增加20%以上，肉鸡产量也在稳步提升，其最直接的影响便是白羽肉鸡鸡肉价格的下跌。预计今年白羽肉鸡的出栏量在45亿只以上。

除了低价鸡肉的冲击，低价鸭肉的影响同样不可轻视。有关数据显示，2019年白羽肉鸭的出栏量是44亿只，今年或不低于这个数值。由于产量的释放，白羽肉鸭的价格陷入盈亏平衡点，低价的鸭肉也会对鸡肉市场形成冲击。

涝：夏季洪涝，影响生产

自2020年6月1日起，我国南方出现6次强降雨过程，长江流域平均降雨量为1961 年以来同期最多，而强降雨引发的洪涝灾害，已经造成浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南等27 个省（区、市）受灾，不少地方纷纷进入“战时状态”，防汛形势严峻。数据显示，2020 年入梅以来湖北的累计降水量已经超过了1998 年梅雨期降水量总和。8 月份，台风在我国沿海登陆较为频繁，甚至一路到东北地区，很多地方水位预警，一些地方被淹。雨水对农作物影响很大，也导致一些地方养殖场、农村里自养的鸡鸭受灾，运输困难，而被动减少产能。（未完待续）