全球新能源汽车渗透率创新高

文 / 本刊记者 郑雪芹

一边是整体汽车市场的两位数下滑，一边是新能源汽车市场的逆市暴涨，“冰火两重天”的局面使得全球新能源汽车受到空前关注。接下来，屡创新高的新能源汽车将走向何方？

全球新能源汽车发展极不均衡

经历了疫情的洗礼，进入2021年以来，全球新能源汽车销量出现了逆市增长的态势，大部分国家新能源汽车渗透率大幅提升，进入了一个新的发展阶段。

据乘联会秘书长崔东树收集整理的数据显示，从全球平均水平来看，今年前7个月新能源汽车渗透率已经达到5.8%的水平，比去年提升了2.1个百分点，创下历史新高。而今年1-7月全球新能源汽车的累计销量亦达到284万辆，同比大幅增长152%，表现强劲。

但从各个不同国家来看，新能源汽车渗透率有高有低，各国发展极为不均衡。目前渗透率超过两位数的国家均位于欧洲，包括挪威、瑞典、德国、奥地利、英国、葡萄牙、荷兰、法国，其中挪威达到62.6%的渗透率，为全球最高水平；其次瑞典和德国也超过20%，远远高于其他国家。

而从中美两个汽车大国来看，中国新能源汽车渗透率已达到9.1%，位居世界前列；但美国仅有3.2%，尚未达到全球平均水平。不过，随着今年拜登政府上台后美国加大新能源汽车的政策扶持，美国的新能源汽车渗透率将会大幅提升，从而也会带动世界新能源汽车进入强势发展的新阶段。(见表1)

欧洲领先全球，中国独秀亚洲

部分国家的新能源汽车在近几年实现了市场渗透的飞跃。其中，BEV和PHEV的市场表现强势，主要原因是它们被认为是交通减碳的主要抓手。从2020年到2021年（截至7月），美国BEV和PHEV轻型车市占率从2.2%提升至3.2%，同期中国的比例从4.7%大幅跃升至9.1%，而欧洲则从9.5%提升至12.7%，这一表现一改2018年之前新能源汽车的低谷。业界观点认为是因为锂离子动力电池成本的持续下降所致。

尤其是进入2021年以来，欧洲乘用车销量的增量主要由新能源汽车贡献，电动车渗透率持续提升。最新数据显示，2021年8月份，在整体市场较大幅度下降超过20%的背景下，欧洲十国电动车销量为13.5万辆，同比增长57%；1-8月累计销量为118.9万辆，同比大幅增长122%，电动化渗透率达17.4%。

从欧洲各国数据可以看出，在全球汽车行业受到芯片短缺影响导致整体销量普遍下滑的情况下，电动车销量仍保持坚挺，部分国家渗透率甚至大幅提升，反映出在供给端车企在燃油车与电动车的选择上已倾向于后者，电动化转型决心较大。

中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华认为，新能源汽车在全球范围内的快速发展，主要有两个原因，首先是技术基本成熟，第二个方面是推广应用的环境已经大大改善。

在亚洲，除了中国以外，韩国、日本、印度等国家的新能源汽车渗透率均不高。张进华认为，目前我国的新能源汽车已经到了完全市场化的拐点，2025年前新能源汽车渗透率将会超过15%。在补贴持续退坡的背景下，今年我国新能源汽车渗透率反而不断创历史新高，由政策驱动转向市场驱动的逻辑得到再次验证。

从目前的发展趋势来看，我国及欧洲新能源汽车市场均来到一个新的发展阶段，将在未来短期内维持较稳定的增长，长期空间将逐渐打开。2021年将成为全球新能源汽车高速增长的一年，优质车型的竞争力正逐渐凸显。

新能源汽车市场自发性需求已被激发，消费端对高端乘用车的接受度显著提高。随着新能源汽车渗透率不断打破历史记录，各大机构纷纷上调新能源汽车的销量预期，根据GGII数据，预计2021年中国新能源汽车销量将达280万辆，全球600万辆；2025年中国新能源汽车销量将达750万辆，全球1900万辆。

渗透率15%后的全球市场演化

据预计，电动化率从15%起，新能源汽车市场将迈入快速发展通道，到2025年之后将超预期发展，即轻型乘用车电动车型销量占50%（全球来看），比之前预测2030年要提前4年。

经过2020年以来的疫情、北纬40度的新气候问题，都唤起了应对气候变化的急迫感。全球降碳目标明确，交通全面电动化被视为是重要手段，而电动化进程明显比2019年的预期有所加速。全球主要经济体— —中、美、欧都在持续加码电动化。

从全球主要经济体的政策来看，欧盟明确2050年实现汽车行业的零碳，并写入European Green Deal。美国总统拜登也强调重返《巴黎协定》，并提出了《清洁能源革命和环境正义计划》，而加州将在2035年全面禁止燃油车。截止目前，全球已有超过15个国家将燃油车的禁售时间表定在了2035年。

同时，从OEM厂商来看，政策意志已经传导至商业层面，包括通用汽车、沃尔沃汽车、捷豹路虎、大众汽车、奔驰汽车、雷诺汽车、丰田汽车等都纷纷加码电动化，提出逐步淘汰燃油发动机（纯燃油驱动汽车）的计划，并提出了配套的电动化行动方案。

在全球范围内，政策仍然在电动化进程中发挥关键作用，未来几年仍然不变。如果从政策的角度来预测（即政策的边际效应），极限作用在于促成2500万辆的电动车销量规模。从全球的OEM厂商来看，到2023年，将有超过300款的电动化车型（含BEV和PHEV）上市，将极大丰富C端客户的选择。

到2025年，预计新车销量的一半轻型车是电动车（纯电和混动），在美国和中国主流电动化市场，将会更激进，而由于政策的不确定性，在巴西和印度的电动化进程将会比较缓慢。尽管全球的电动化发展并不同步，但总而言之，扶持政策的大力推动、动力电池成本的持续下降，以及电动化车型产品的不断推出，都将推动电动化进程持续加速。