第三届新财富最佳投资顾问团队

中国银河证券通过投顾业务重塑客户关系

作为A+H 股上市国有券商，中国银河证券秉承创新、合规、服务、协同的价值观，2017年率先在行业内提出传统经纪业务向财富管理转型，并将投资顾问业务作为转型的重要抓手之一，推出了“财富星”系列买方投顾服务，包含了 “财富星-股票”、“财富星-私享”、“财富星-基金管家”、“财富星-配置”，为客户提供从股票到基金、资产配置、高端综合服务的闭环式服务，并协同“智能银河”实现投顾服务线上化、科技化，全面解决客户高、中、低风险的财富管理诉求。

在股票投顾方面，中国银河证券首先上线了“财富星-股票”业务，从公司2900多名持牌投资顾问中优选牛人，提供“管买管卖，有始有终”的荐股服务；公司作为基金投顾第一批试点，于2020年5月正式上线管理型基金投资顾问业务“财富星-基金管家”，成为第一家上线相关业务的大型券商，旨在解决“基金赚钱、基民不赚钱”的行业痛点。据统计，参与基金管家的客户中，盈利客户占比超过90%，复投率远超独立购买单只公募基金的客户，服务效果显著；而针对配置型客户，“财富星-配置”以券商的类固收产品为抓手，为客户提供“理财+”产品的流动性管理、专业的固收产品配置服务。同时，为了更好地满足高净值客户的综合服务诉求，2020年底中国银河证券升级推出锚定高净值客户的“财富星-私享”，服务内容更丰富，收费方式更灵活。

未来中国银河证券希望通过投顾业务更好地重塑客户关系，从此前的“垂直关系”向“锐角关系”转变，与客户并肩同行、共同成长，用更专业的服务，更好地满足居民的财富管理需求。

兴业证券“专”字当头，一“顾”到底，“服”在温度

兴业证券投顾团队连续三年被评为“新财富最佳投资顾问团队”，公司始终坚持以客户为中心的经营理念，重视投资顾问的培育及能力塑造，致力于让投顾服务向综合化、专业化和特色化的方向发展，以满足客户全方位、多层次的财富管理需求。

“专”字当头，一“顾”到底，“服”在温度。公司投顾团队由一批专业能力领先、服务经验丰富的专家组成，遍布全国92家分公司、143家证券营业部，为客户提供包括专业资讯、资产配置建议、投顾产品、定制化服务在内的多种服务，关注客户全生命周期的投资体验，以良好的口碑赢得客户的认可和信赖。

广发证券率先开启转型，独创多层次客户服务体系

广发证券连续三年荣获“新财富最佳投资顾问团队”称号，数十名投顾荣获多项大奖。广发证券围绕“客户中心导向”纲领，重视投资顾问全方面能力的培养，致力于打造一支专业化、素质化、市场化的高质量投资顾问团队，以满足客户日益复杂的财富管理需求。

广发证券在行业中率先开启财富管理转型，通过不断摸索与创新，独创多层次客户服务体系，为不同主体不同层次的客户提供差异化的理财规划方案。背靠强大的科技研发，以研究驱动服务，为客户提供丰富的金融产品服务，包括投顾资讯产品、资产配置方案、私行理财规划等，通过7x24小时在线服务，遍布全国的282家营业部、3500名专业投顾，全方位满足各层级客户财富增长需求，做到“专业、专心、专为您”。

中信建投证券从严筛选，系统培训，组建专业投顾团队

中信建投证券坚持打造“找好投顾，到中信建投”的服务品牌，全面升级以投顾为核心的特色服务体系，连续三年蝉联“新财富最佳投资顾问团队”。公司具备投顾资格的员工数逾3000人，通过严格选拨与系统培训，组建了一支高水平的专业化投资顾问队伍，不断向客户传递正确的资产配置理念和投资价值观，为客户提供全面、优质、专业的财富管理服务，秉承“以客户为中心”的理念，致力于为投资者实现资产保值增值。

光大证券以专业的态度打造投顾品牌

光大证券近年来致力于财富管理转型，专注为客户创造价值，并在2020年正式建立“金阳光投顾”品牌，组建专业的投顾团队，覆盖全国15家分公司、超过250家营业部。他们大多具备深厚的投研功底和多年顾问经验，为投资者提供从宏观、市场、行业、交易到上市公司等领域的投研服务。投顾们致力于以专业的态度，提供有深度和广度的投资资讯和投资建议，陪伴投资者探索纷繁的资本市场，把握投资本质，抓住有价值的投资机遇，为投资者的资产保驾护航。

方正证券上千款投顾产品服务60余万客户

秉承“以金融服务成就美好生活”的使命，历经十余载耕耘，方正证券打造出一支国内一流的投资顾问团队。数千名方正证券投资顾问致力于为广大投资者提供专业、专属、专注的投资咨询服务。目前，方正证券投资顾问团队精心打造了上千款投顾产品，服务于60余万名客户。多年耕耘，方正证券投顾团队连续三届蝉联“新财富最佳投资顾问团队”。

安信证券造就有观点的投资专家

安信证券拥有千余名资深投资顾问，七成以上从业超十年。依托由高善文博士领衔的安信研究资源，积极把握市场方向，并基于资产配置理念和严格审慎的投资决策逻辑，提供涵盖从市场策略、行业掘金到资产配置等各个层面的实时、贴心和专业的投资顾问服务，为投资者资产保驾护航。包括：灵活运用视频直播、图文专栏等形式，通过早午晚点评、内容专栏和财富直播等形式进行市场动向解读；打造股票池、股票组合等200余款服务形态多样的投顾产品，陪伴投资者发掘投资机会；开创全新提拥收费模式，支持0元签约享服务，仅当投顾荐股盈利才收费。

海通证券专业服务，创精品财富管理品牌

海通证券始终坚持“用心服务，成就你我”的服务理念，持续强化投资顾问的专业能力培训和人才队伍的梯队建设，致力于为客户提供专业、有温度、有个性的多层次财富管理服务。近年来，海通证券借力金融科技为一线投顾赋能，大力推进服务线上化，令高质量的专业服务触达更广泛的市场投资者，以满足更多客户的投资咨询需求。仅2020年，来自全国28家分公司、300多家营业部的160多位明星投顾，依托e海通财平台与投资者展开直播互动，单场参与客户数超百万，内容覆盖行业热点、基金投资、融资融券、期权衍生品、资产配置等，为客户提供立体化的、全资产类别的综合财富管理服务。

国海证券深度思考，探索特色投顾服务

国海证券零售财富委员会投顾团队由总部、营业机构投顾人员共同组成，凭借丰富的专业经验、领先的服务模式、创新的投顾服务平台，为客户提供涵盖“财富顾问”、“财富参考”、“财富管理”在内的专业服务。

在2019年第二届新财富最佳投资顧问评选活动中，国海证券投顾陈敏聪获得全国总冠军，充分展现了国海证券投顾团队的专业能力及服务价值。

华西证券依托金融科技，探索多元化服务

华西证券投顾团队汇集行业顶尖学术人才及实战精英，依靠专业化的定位来吸引客户，秉承“助你成功，共享成果”的核心价值观，分支机构专属投资顾问及总部产品专家团队合力，为投资者的投资过程保驾护航，提供满足客户全方位投资需求的财富管理服务，在行业中形成了具有华西特色的差异化竞争优势，公司 “财富赢”、“赢财富”等投顾品牌优势凸显。

近年来，华西证券依托金融科技，不断探索财富管理业务的多元化服务方式，借助多元化的金融产品和投资策略为客户量身定制个性化的财富管理方案。

西南证券让服务向线上化、产品化、数据化转型

西南证券一直致力于打造精英投顾队伍，整合公司整体资源，提升专业服务能力，践行“投行+投资+研究”的大产业战略，为客户提供标准化、个性化的投融资一站式服务。近年来，针对客户年轻化、线上化、机构化的特点，西南证券投资顾问服务也从前、中、后台进行了重新打造，让服务向线上化、产品化、数据化转型。