基于SCP 视角的我国智能手机行业发展探究

李 梅

（郑州西亚斯学院 商学院，河南 新郑 451150）

一、引言

（一）我国智能手机行业的发展概况

2000 年，随着摩托罗拉天拓A6188 手机的问世，智能手机开始逐渐进入人们的视线。经过近二十年的发展，智能手机产业在已经是一个相当成熟的产业。根据市场调研机构Strategy Analytics 发布的调研报告，2017 年，全球智能手机出货量达到近年峰值，为15.07 亿台，同比增长1.3%，随后呈现下降趋势。2019 年，全球智能手机出货量达14.13 亿台，同比下降1.3%。其中，中国智能手机出货量为3.67 亿台，在全球总出货量中占比26.3%，与2016 年的35.1%相比下降近10 个百分点。不难发现，智能手机市场已经饱和，正从巅峰开始下滑。

（二）SCP 分析范式概述

1938 年，梅森（Mason）在哈佛大学建立了一个有关产业组织的研究小组，在继承张伯伦（E.H.Chamberlin）等人研究成果的基础上，梅森提出了产业组织的理论体系和研究方向。哈佛学派以实证研究为主要手段，把产业分解成特定的市场，按照结构（structure）、行为（conduct）、绩效（performance）的分析范式展开研究。这一分析框架被称为SCP 范式。哈佛学派认为市场结构是该范式中最重要的影响因素，重视市场结构改变对企业行为及绩效的影响结果。由此，哈佛学派也被称为产业组织理论研究中的“结构主义”学派。

20 世纪60 年代后期，芝加哥学派的施蒂格勒（Stigler）和德姆塞茨（Harold Demsetz）、波斯纳等人对贝恩的产业组织理论进行了整体性批判，他们从企业行为研究出发，讨论其对市场结构、市场绩效的影响。他们推崇经济自由主义思想，主张放松政府对市场的进入规制，以实现自由市场竞争秩序，提高产业活动的效率。

二、我国智能手机行业市场集中度分析

集中度是行业中用来反映市场结构最重要的指标之一。它概括了行业中占据市场份额最大的前n 家企业的占有率之和。在智能手机行业中，在市场上拥有比较大份额的企业既有国外品牌，例如：apple 和samsung，国内品牌如：华为，小米，oppo、vivo等。不同企业拥有的市场势力不同，具体见表1。

CRn为产业内规模最大的前n 家企业的集中度，Xi 为按照一定标准排序的产业内第i 位企业的生产额或销售额、资产额等，N 为产业内全部企业数，n为产业内按照一定标准排序的前n 家企业数。

由表1 可知，近三年来，我国智能手机市场出货量最大的前五位厂商较为稳定，分别是华为、OPPO、vivo、小米及Apple。其中华为、小米及Apple 的出货量始终保持在第一、第三和第四的位置，只有OPPO和vivo 的出货量在2019 年发生了一些变化。

此外，从市场集中度指标来看，智能手机市场的集中程度明显提升。根据表2 可知，2017 年，我国智能手机市场的CR4 为66.3%，属于寡占Ⅲ型；2018 年，这一指数上升为78.4%，寡占程度上升为Ⅱ型；而到了2019 年，CR4 指数上升为84.5%，已经非常接近寡占Ⅰ型的边缘。这充分反映了在智能手机市场整体出货量下滑的同时，市场内部正在经历重要的变化，集中程度日益提升。

表1 2017-2019 年中国智能手机产业五大厂商出货量和市场份额

表2 贝恩的市场结构划分

三、智能手机行业产品差异化分析

产品差异化是厂商用于区分具有不同偏好消费者的一种常用策略，其最终目的是为了提高自身的利润率。产品差异化的重要性在于对买者需求造成影响， 减少了同一产业内不同企业所生产的产品的可替代性，从而带来市场竞争的不完全性。产品差异化可以在质量、款式、性能、销售服务等多个方面有所体现。

（一）操作系统

操作系统是智能手机的心脏，目前市面上流行的操作系统平台主要是安卓和ios 系统，其占有率超过99%。由于专利的限制，国产品牌的手机主要采用了安卓平台，对于具有不同偏好的消费者而言，这是影响其购买的一个重要因素。

（二）外观设计

随着智能手机市场越来越成熟，手机厂商的竞争日益激烈。从目前上市的手机外观设计来看，全面屏手机已经成为主流，不同厂商在营销宣传上也将“刘海屏”“珍珠屏”“水滴屏”“极点屏”等宣传语作为吸引消费者的主要卖点。同时，随着消费者对手机拍照功能需求的提高，以及研发技术的不断提升，摄像头的排列形状也成为各个生产厂商实行产品差异化的重要领域。例如：华为mate 20 系列开启了“浴霸”式摄像头排列，而苹果11 系列虽同为圆角正方形摄像头排列，但位置由手机后盖中心移至左上角。除此之外，手机后盖的材质往往也是商家区分不同系列产品的策略之一，例如陶瓷后盖在小米MIX 产品上的应用。

（三）功能

除了时尚漂亮的机型，手机企业也纷纷向智能化进军。在国内5G 技术得到广泛推广的背景下，5G手机成为各厂商研发的主角。虽然目前5G 手机的出货量和持有量仍不占主要优势，但随着大数据的普遍应用，智慧城市、智能家居等生活方式的普及，消费者对智能手机的要求越来越多样化。

此外，针对不同消费群体的手机卖点也是厂商产品差异化的重要体现。例如oppo 推出的R 系列手机，除了外观设计以外，主打拍照功能，主要针对女性消费者，而华为则由nova 系列与之争夺市场份额。游戏手机、老人手机也是消费者网购手机时搜索的主要关键词。

（四）定价

早期我国智能手机多数产品的价格都比较低，集中于千元机的层次，是由基本国情决定的。但随着我国科技水平的进步以及人均收入水平的不断提升，国产智能手机的质量已经慢慢得到了消费者的认可，同时人们对智能手机的需求也不断提高。低价位的千元机已不能满足，各大品牌纷纷把眼光定位于中高端智能手机，并区分不同的子品牌或产品系列进行不同定位，逐渐形成了区分明显的价格梯队和产品标签。本文将产品价格划分为4 个档次：1 000 元以下、1 000-2 000 元、2 000-4 000 元、4 000 元以上。其中，1 000 元以下的新上市手机主要面对收入相对较低或对智能手机功能要求不高的老人等，主要有华为的畅玩、畅享系列以及小米的Redmi 系列产品等。1 000-2 000 元系列的手机是国内手机出货最为集中的价格区间，无论是线下实体店还是线上购物平台，这一价位的手机关注量都很高。包括华为的nova 系列、荣耀V 系列等。它们的目标消费群是时尚的年轻人或是职场新人；而2 000-4 000 元这一价格区间主要针对中等及以上收入水平、对手机性能、外观、功能等有一定要求的消费群体，例如小米的旗舰机型小米10 以及mix 系列产品等；4 000 元以上的机型主要是华为的高端系列，例如P 系列、mate 系列及苹果iphone 相关机型。

四、智能手机产业发展建议

（一）产品避免同化

根据现在智能手机的市场情况来看，手机同化情况非常严重，更新换代的手机在技术方面的进步已经微乎其微。以往智能手机都是在屏幕方面做文章，但如今这方面的进步空间也越来越狭窄，因此手机企业在以后的发展中可以采取定点式突破的战略，以此来确定自身的优势和竞争企业拉开差距，提高自身的利润水平。

（二）定位中高端市场

伴随着科技水平的提升以及人们生活水平的不断改善，国产手机品牌的影响力不断上升，消费者对国产智能机中高端产品的接受程度越来越高，一步步改写了国内市场原本由苹果、三星等品牌垄断高端产品的市场格局。这轮国内智能手机市场的重新洗牌，不仅增强了国产品牌的竞争力，也增强了消费者的爱国情怀，同时扩大了国产手机厂商的全球影响力。在国产手机厂商崛起后，苹果、三星等手机品牌出货量下降，市场影响力减弱，利润不断缩减，国产手机通过对产品价格的重新定位可以带来更多的利润空间。因此，未来国产智能手机行业要想更好的发展下去必将改变现在的定价策略着眼于中高端市场。

（三）不断推动自主创新

近期，华为公司遭到美国政府制裁的消息牵动了许多人的心，华为高端机型的芯片供给也受到较大影响。这些事件给国产手机制造商敲响了警钟，想要在市场中长期保持优势不落败，必须要通过持续的研发与创新，保持本品牌的独特竞争力，完全或过分依赖进口产品很有可能令自己处于被动之中。纵观目前国内手机市场的格局，操作系统、芯片设计都是亟须拥有自己核心技术和专利权的部分，只有保证自身产品的差异化，才能不断提升产品竞争力。

（四）建立废旧智能手机回收制度

目前，中国已成为全世界最大的手机生产国和消费国，随着手机产品更新换代速度加快，平均每部手机的使用周期也大大缩短。每年大量被淘汰的手机如果不恰当处置就会成为电子垃圾，不仅产生严重浪费而且污染环境。因此建立废旧智能手机回收制度具有非常重要的现实意义。具体地，首先由政府及行业组织牵头建立废旧手机强制回收体系，加大对淘汰电子产品的回收力度；第二，完善手机生产商的旧机回收制度以及利益驱动模式。鼓励厂商跨品牌回收旧手机，同时加强对废旧手机提炼再利用的循环体系建设；第三，培养回收再利用的环保意识。例如在日常生活中，向手机用户发送旧手机回收再利用的环保宣传短信，使废旧手机回收制度的建立深入人心，并逐渐成为一种生活习惯。