移动支付方兴未艾互联网企业加紧布局

2020年10月8日晚，深圳市互联网信息办公室官方微博发布消息，为推进粤港澳大湾区建设，结合本地促消费政策，深圳市人民政府近期联合人民银行，开展了数字人民币红包试点。这意味着数字人民币在实际应用过程中又向前推进了重要一步。

数字人民币来了，第三方支付是否会消失？

10月17日，普华商业集团董事长翟山鹰在朋友圈表示，数字人民币(DC/EP)在深圳的广泛使用试点，正式拉开了中国货币数字化改革的序幕，这件真正利国利民的大好事，却可能将花了海量资金拿牌照和铺市场的第三方支付公司全部逼到“绝境”。仍旧需要银行通道实施货币收付款业务，进而赚取中间手续费的第三方支付公司在直接完成了收付款业务，而在没有任何手续费的数字人民币面前，完全成为多余的“第三者”。

也有分析认为，第三方支付与数字人民币有着本质的不同。第三方支付流通的资金，本质上是商业银行与理财机构的存款，这笔存款可以被收取服务费，或通过合法用途盈利。而数字人民币的本质就是法定货币，相当于数字化的现金。如果第三方支付最后融入了数字人民币，那无论是运营方式还是盈利模式，都将发生变化。

近年来，消费者的支付习惯正在新兴支付方式的影响下逐步改变，支付行为从银行柜台式转变为多元化的新型支付模式，网络支付、移动支付、手机银行等受到了消费者的喜爱。随着人口年龄结构的迁移和改变，80后、90后逐渐成为消费主力，其对新兴支付方式的接受及依赖将为支付行业的发展提供强劲的动力。

早在2011年5月，央行开始颁发《支付业务许可证》，首批发放了27家第三方支付牌照，第三方支付行业的法律地位由此得到国家的正式认可，并开始在央行的监管体系下发展。在2012年4月19日，央行组织召开了支付结算暨清算中心工作会议，并明确将强化支付服务市场的监督管理，健全非金融机构支付业务监管机制。

2020年初至今，互联网公司纷纷加快收购第三方支付牌照和进军支付领域的步伐。包括字节跳动、携程、拼多多拿下支付牌照，快手近期新注册“老铁支付”商标，支付领域成为了大家的必争之地。

实际上，对于支付牌照的争夺，并非是今年一时兴起的热度，各家对于支付牌照的需求在几年前就已有苗头。从2016年至今，小米、唯品会、美团和滴滴等互联网企业均通过收购的方式获得了第三方支付牌照。在这场激烈的支付牌照争夺战中，互联网巨头们看到的是国内支付业务的蓬勃发展。

移动支付交易规模超200万亿元

据中国清算支付协会数据显示，截至今年一季度结束，我国网络支付用户规模7．68亿，同比增长28%，占网民整体的85%；2019年网络支付交易规模达251．2亿，其中移动支付达到226．2亿。

今年以来，线下门店纷纷发力线上渠道，加快线上线下融合发展，入驻电商平台、直播带货、社区团购，提供无接触服务等消费新模式快速发展，开拓多元消费场景。

支付行业作用凸显。移动支付迎来多元发展期，成为消费者的首要选择。链接众多团购企业、中下微商户及线下门店的第三方支付企业也助企业数字化转型，通过多种分账模式降低企业成本。与此同时，中小企业的数字化升级也带来了第三方支付公司业态的新变化。

各种公私经济往来、购物等都可以通过移动支付得以解决，强大的移动支付成为“空中补给”。疫情一方面提高了移动支付使用的频率，另一方面也带动了移动支付用户数的增加。同时，第三方支付纷纷出台举措，在疫情中加速推动产业链企业数字化转型。

易观发布《中国第三方支付市场数字化发展专题分析2020》报告显示，去年我国移动支付市场的交易规模突破200万亿元人民币。以微信、支付宝为代表的支付巨头和以拉卡拉、汇付天下等为代表的独立第三方支付服务商的行业定位开始逐渐分层。从细分市场的角度看，国内第三方支付监管政策的逐渐趋严使得越来越多的第三方支付机构开始将注意力向产业互联网和跨境支付领域进行转移。

据悉，目前手机支付对应的移动支付管理办法一直没有出台，行业标准大多是各自为阵，业态急需进入结构调整期。目前，微信、支付宝、银联等的标准都不一样，中国还未建立统一的二维码支付标准，实现底层技术设施的标准化、规范化，建立和普及中国自主知识产权码制，有助于移动支付产业国际化。

头部“打架” 底部“出局”

根据艾瑞咨询发布的《2020年中国第三方支付行业研究报告》显示，百万亿规模的第三方产业支付市场面临新一轮洗牌。

由向全产业链的数字化升级服务的转型将成为产业支付市场的必然发展方向，未来将形成由支付宝、财付通与头部支付公司如壹钱包、拉卡拉、随行付、快钱、苏宁支付等企业共同构成的“两超多强”的产业支付竞争格局。

目前在C端支付中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，2019年中国第三方移动支付市场两者的份额共计为93．8%。C端支付巨头依托流量优势、生态优势等，将快速入局B端支付市场，在市场复杂性与C端巨头的入局下，B端商户数字化升级服务市场的竞争将被加剧。

而B端支付代表企业中，壹钱包、拉卡拉、随行付等头部第三方支付机构，已积极进行向全产业链的数字化升级服务转型的布局，以谋求在第三方支付市场新一轮的优胜劣汰中抢占先机。

据报告显示，随行付凭借线下场景和渠道下沉优势深耕细分行业，一站式支付解决方案助力产业数字化升级，截至2019年底，其已为超过600万小微商户提供综合的支付及金融相关服务。针对产业支付场景，随行付深入场景与线下渠道建设赋能产业支付，涉及的行业应用场景涉及新零售、社区电商、餐饮、智慧物业、教育、保险。

第三方支付行业从增量市场转为存量市场，想要维持增速，在场景为王的当下，想要在多赛道的竞争下，不被市场淘汰，第三方支付企业必须全面走向数字化经营的新模式。行业的洗牌还在持续，部分无照经营和持牌的中小支付机构将被淘汰出局。

伴随着行业洗牌的同时，头部之间的战争则更令人关注。

今年7月29日，有用户反映美团支付选项没有支付宝，饿了么支付选项也没有微信支付。对此，饿了么官方微博回应称“Excuse Me？？？”，并展示有微信支付选项的APP页面截图。

美团CEO王兴则回应称：“淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。”

据了解，在美团APP、大众点评APP消费后，支付选项有美团支付、微信支付、银行卡支付，但并无支付宝选项，部分用户出现支付宝选项。而在饿了么APP消费后，支付选项有支付宝、花呗、微信支付，但若通过淘宝APP入口选择饿了么服务，支付选项只有支付宝，如果通过支付宝APP选择饿了么服务，支付选项则只有支付宝和花呗。

今年以来，随着支付宝宣布将打造数字生活开放平台、饿了么改版升级、美团金融上线月付、美团买菜拓展至广州等各项操作，双方已在外卖、即时服务、生鲜电商、金融、支付等多领域开启全面之战。美团、饿了么此番“支付之争”，或只是阿里、美团双方“打持久战”的一个节点。

回归此次美团与支付宝之争，也是双方在支付领域展开的一场正面交锋，实际上，这已经不是美团第一次取消支付宝支付了。

根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2020年第1季度》数据，支付宝交易份额为54．97%，腾讯金融则为38．92%，而美团旗下的第三方支付公司钱袋宝交易份额则并未单独列出，可见占比并不大。

未来，随着产业互联网时代的到来，支付的作用会越来越重要，毕竟支付是商业的入口，又是下一个商业营销的起点，只有做支付才能继续深耕用户画像、交叉营销、供应链金融等大数据领域，也才能去做线上贷款、消费金融、小微商贷等金融业务，这也是大公司宁可斥巨资也要争夺支付市场的最大原因。

尽管目前国内第三方支付市场巨头鼎力的格局已成型，但行业本身的市场发展依旧有巨大空间有待挖掘。随着支付监管日趋严格，行业整体利润大幅下降，支付企业要想破局，就必须跳出支付圈，向多元化服务发展。

行业快速发展的同时，行业监管也在趋严，但行业依旧面临中国第三方支付行业商业模式和监管错配、业务实施的标准需进一步统一等多个问题。