刍议投标文件资信标编制要点及注意事项

孙得志

中铁六局集团有限公司交通工程分公司

1 引言

编制资信文件，是企业参与项目投标的重要步骤，更是企业核心竞争力的具体体现。通过资信文件将企业的各项情况，进行真实全面地对招标方展示。不仅能够加深招标方的印象，增大项目中标的概率，还可以提升企业的商业形象，起到良好的宣传效果。但是在编制资信标的过程中，由于文件搜集不完整、部门协调能力差和投标报价错误等原因，导致资信标编制水平的大幅度下降，严重影响了企业的日常经营，甚至会错失掉一个优良的发展机遇。加强资信标的编制能力，已然成为企业发展过程中亟待解决的重要问题。

2 资信文件的主要内容

2.1 企业信誉

企业在参与项目投标的过程中，需要向招标方递交投标文件，并在投标文件中表明企业自身的资质水平、技术水平和相关报价。按照文件内容的不同，可以将投标文件划分为资信标、技术标和商务标三种。其中，资信标作为企业资质水平的重要证明文件，在投标文件中占据着极高的地位。资信标通常又被称为资信文件，主要由企业信誉、经营状况和人员配备三方面组成。这里的企业信誉，不仅仅指的是企业的商业形象和可信度，更多的是指企业的内部情况介绍，以及与投标项目相关的资质证件[1]。通过将资质文件和企业内部情况全面展示，能够向招标单位证明企业有能力完成项目的施工建设，并提高招标单位对企业的认可度，为项目中标单位的筛选，做好充足的铺垫工作。

2.2 经营状况

除了向招标单位展现企业的自身资质水平，企业还应将以往的经营状况，真实完整的编制在资信文件中，进一步提高招标方对企业的关注度，为项目中标增加更大的概率。在编制企业经营状况的过程中，通常会按照招标单位的要求，将企业以往的年度、季度和月度报表，进行统一的整理与汇总。并以简洁明了的方式，向投标方全面完整的展示[2]，从而证明企业能够在项目中标以后，按照相关的标准要求，在指定时间内部完成项目的施工建设。使招标方更加深入的了解企业的经营状况，为企业参与的项目投标工作提供良好助力。

2.3 人员配备

人员配备的具体情况，是企业核心竞争力的重要体现，在项目投标的过程中也占据着较高的地位。当企业内部的专业人才数量占比较高时，能够在众多同行业竞争者里脱颖而出，引起招标方的重点关注，为项目投标工作增添亮点。而且，管理人员的综合能力，也是项目正常运转的重要保障[3]。通过筛选与委派相结合的方法，选定技能水平和职业素养较高的工作人员，将企业的综合实力更好地展现，也为企业资信文件的编制工作，提供重要的信息参考。

3 企业资信标的编制要点及注意事项

3.1 准备阶段

企业资信标的编制流程，主要分为准备阶段、编制阶段、审稿阶段和定稿阶段四个环节。其中，准备阶段是资信标编制的首要环节，也是最重要的一道工作步骤。因为在资信标编制的准备阶段，工作人员需要先对项目的招标文件，进行全面完整的详细阅读与分析。在这个过程中，不仅要求着工作人员需要具备极强的知识储备能力，还要拥有一丝不苟的工作态度。若工作人员未同时具备相关的综合能力，便会在后续的编制工作中与招标方的具体要求形成偏差，导致资信标评审过程中出现扣分的现象，严重阻碍了项目投标工作有序开展。甚至会造成废标的情况，令企业错失一次极好的发展机遇[4]。所以，在资信标编制工作的准备阶段，企业工作人员既要反复阅读投标文件的每段语句，深入领会招标方的具体要求。还要对招标文件阅读过程中的各项疑问，进行着重的标记与详细的分析。为后续资信标的编制工作，奠定良好坚实的基础。在企业资信标的准备阶段，工作人员除了要对招标文件进行全面分析，还应完成资信标的大纲编制、人员初选和业绩筛选工作[5]。编制大纲的主要目的，就是为了使资信标的各项内容，更加具有条理性和连贯性，给招标方提供更好地阅读体验。同时，使招标方的各项要求，都能够在大纲中得到体现，避免丢项和漏项的情况发生。而通过目录的编制，能够使招标方从中初步了解资信标的大体内容，为后续内容的阅读提供便利。在资信标人员配备的过程中，不仅要考虑初选人员的技能水平和职业素养，使其能够满足项目施工建设的具体需求[6]，还要着重分析人员的工作现状，是否处于在建工程的管理工作中，并将初选人员的以往业绩多多填入资信文件中，使其成为企业资信标的加分项，以供招标单位后续进行分析与参考。在企业以往业绩的筛选过程中，工作人员应根据招标单位的要求，对业绩的发生时间、具体情况和证明文件，进行全面完整的提供，使招标单位能够深入了解企业的业绩信息，令资信标的编制水平得到较好地提升[7]。将精细化理念融入企业业绩筛选工作中，能够使业绩的各项内容变得更加清晰明确，为招标单位的阅读提供更大的便利。工作人员在选择业绩的证明文件时，不仅要提供以往项目的中标通知书和中标合同，还要准备工程的验收证书，确保业绩证明文件的准备齐全。通常情况下，企业业绩的发生时间，可以分为中标日期、工程竣工日期与合同签订日期三种。无论业绩的发生日期选择哪种情况，工作人员都应该将其明确标注，使招标单位能够一目了然，降低企业资信标的阅读难度[8]。当招标单位对于企业业绩与个人业绩有特殊要求时，工作人员应将两者相互匹配。这样既能够满足招标单位的具体要求，又可以彰显管理人员的个人能力，为企业资信标的整体编制水平，起到良好的推动作用。

3.2 编制阶段

资信标编制阶段的工作内容，主要是围绕企业资质证件、投标保证金和投标函及附录四个方面开展。企业资质证件的编制工作，要遵循真实性、完整性和实时性的原则，为项目投标工作提供良好的助力。当企业在项目投标过程中，出现任何资质变动时，应及时与招标单位进行沟通。避免因信息不符而导致废标的现象，为企业参与项目投标工作，创造良好有利的保障。虽然投标保证金属于资信标编制工作的重要组成部分，但是在实际的编制过程中，需要企业内部财务人员与编标人员的相互协作。工作人员应将投标保证金的数额、递交截止时间和对方账户信息以及汇款方式，告知给企业财务人员。确保投标保证金能够在递交截止时间内，顺利完成缴纳工作，避免废标现象的发生。当投标保证金缴纳完成后，企业工作人员应及时向财务部门索要相关凭证，并在资信标中将缴纳金额、项目名称和标段名称详细记录，严格遵循资信标编制工作的完整性和真实性。在投标函以及附录的编制过程中，工作人员需要按照招标单位的规格要求进行编写，并对工期和质量等适应性内容明确标注。同时，工作人员还应着重关注投标报价的数额，一方面编标人员要与报价人员进行沟通，确保投标报价数额的准确性；另一方面编标人员应对报价数额的填写状况，进行严格仔细的审核与复查。确保报价数额的大小写一致，降低资信标编制过程中错误问题的发生概率。除此之外，在企业资信标编制过程中，工作人员应对企业和个人资质证书相关原件的有效期，进行严格的审查与推算，确保实际情况与资信标编制内容相符。并在项目开标时，准备齐全所有的资质原件，以供招标单位工作人员的查阅与核对。

图1 企业投标文件资信标编制流程及要点

3.3 审稿与定稿阶段

当企业资信标编制工作完毕后，工作人员需要再次将招标文件和答疑文件进行对比，确保文件中的每条疑问都已经被成功解决，避免问题遗漏的现象发生。企业资信标编制工作结束后，通常会按照招标单位的具体要求，将资信文件交由企业的相关负责人进行签字或盖章，确保资信文件的准确性和合法性。当企业资信文件的签字盖章环节出现差错，不仅会导致企业资信标编制水平的大幅度下降，还会严重影响项目投标工作的开展，甚至会出现废标的情况，极大程度阻碍了企业的经营与发展。所以，在资信标签字盖章的过程中，工作人员需要先深入了解招标单位的要求，理清相关的负责人具体是企业的法人，还是委托代理人。并且对签字和盖章的标准也要详细的确认，避免缺字少章和未按规定签字盖章的情况发生，使企业资信标编制水平，得到显著的提升。在企业资信标的装订环节中，工作人员也应深入了解招标单位的具体要求，严格按照规范化的流程进行操作。在企业资信标的装订过程中，工作人员应对资信标的内容详细核对，避免漏页、前后颠倒和不牢固现象的发生，为招标单位的后续阅读提供便利。通常情况下，企业资信标的包封分为两种情况，一种是采用单独包封；另一种是将资信标与商务标、技术标合并包封。而企业资信标具体的包封种类，需要根据招标单位的要求进行修改。通过对招标单位各项需求的深入研究，使企业资信标的装订和包封工作，能够完全满足招标单位的要求，令企业资信标的整体编制水平，得到显著的提升。在企业资信标包封工作结束后，工作人员仍需要对包封表面的信息内容，进行真实完整的填写，保障包封表面的各项信息与企业的实际情况相符，为项目投标工作提供良好的助力。

4 结语

通过对企业资信标编制内容的深入了解与分析，可以发现资信标编制工作的特点，以及资信标编制过程中的常见问题。而利用各部门工作人员之间的相互协作，不仅能够加快企业资信标的编制效率，缩短整体的编制时长，还可以使企业资信标编制的工作质量，得到良好有效地提升。对于企业资信标的编制流程与各项要点，工作人员采用反复核查招标文件的方法，可以有效降低编制工作过程中的错误，保障企业资信标编制工作的质量稳定。为企业长远有序的经营，创造良好有利的发展环境，并促进我国经济的平稳增长。