2019年饲料粮市场供需形势回顾与展望

王辽卫

（国家粮油信息中心，北京 100038）

2019年非洲猪瘟疫情严重冲击生猪养殖行业，尽管禽类养殖较为积极，但饲料总产量仍下滑，饲料粮消费需求减少。2020年生猪养殖有望逐渐恢复，玉米饲用消费可能维持上年水平，豆粕消费小幅增加。中美两国经贸关系改善，美国大豆出口前景预期看好，预计国际大豆价格反弹将带动国内豆粕价格上涨；临储玉米库存充足，拍卖底价仍是影响下年度玉米市场价格的重要因素。

1 2019/2020年度全球玉米、大豆产量下降

美国农业部预计，2019/2020年度全球玉米产量11.11亿吨，低于上年度的11.22亿吨，主要因美国玉米产量大幅下滑。2019年美国玉米播种期遭遇持续降雨，播种进度大幅落后，部分地区玉米被迫改种或弃种，玉米收获期延迟，产量和质量均受到不利影响，预计美国玉米产量3.48亿吨，较上年减少1 725万吨，为4年来最低水平。美国、巴西、阿根廷、乌克兰是全球主要玉米出口国，四国合计出口量1.45亿吨，占全球出口量1.65亿吨的87%，2019/2020年度墨西哥等国进口需求减少，全球玉米出口量较上年减少1 578万吨。由于出口降幅大于减产量，全球玉米期末库存降至2.98亿吨，低于上年的3.2亿吨，但仍处于偏高水平。

2019/2020年度巴西大豆产量增加，美国和阿根廷大豆产量减少，预计全球大豆产量3.38亿吨，比上年度的3.58亿吨减少2 057万吨；其中美国大豆生长期遭遇不利天气影响，产量仅9 684万吨，较上年度减少2 368万吨，期末库存降至1 292万吨，远低于上年度的2 474万吨。目前南美大豆处于生长期，主产国天气状况良好，预计巴西大豆产量将达创纪录的1.23亿吨。2019/2020年度预计全球大豆期末库存9 667万吨，比上年度的1.1亿吨减少1 360万吨，为2011/2012年度以来首次下降，仍处于历史偏高水平。

2 国内玉米、大豆种植结构调整，产量均增加

2019年，国家继续推进农业供给侧结构性改革，通过给种植者补贴，调整种植收益，稳定玉米播种面积，实施大豆振兴计划，增加大豆播种面积。2019年黑龙江省种植者补贴继续向大豆倾斜，2019年7月黑龙江省印发《2019年玉米、大豆和稻谷生产者补贴工作实施方案》的通知中明确指出，适当提高玉米生产者补贴标准，大豆生产者补贴标准高于玉米生产者补贴标准200元以上；对享受粮改饲试点政策的青贮玉米面积不享受补贴。在该政策的引导下，2019年黑龙江省大豆播种面积增加71.2万公顷，玉米播种面积小幅下滑。

据国家统计局数据显示，2019年全国玉米播种面积4 128.4万公顷，比上年减少84.6万公顷，减幅2%。玉米生长期整体天气状况良好，玉米单产达6.316吨/公顷，全国玉米产量2.607 7亿吨，比上年增加360万吨，增幅1.4%。2019年全国大豆播种面积933.33万公顷，比上年增加92.13万公顷。辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古“三省一区”大豆面积增加量占全国增加量的9成以上，大豆平均单产1.942吨/公顷，总产量达1 810万吨，比上年增加213万吨，创历史最高纪录。

3 临储玉米、大豆拍卖成交量减少

2019年5月23日至10月17日国家粮食交易中心连续21周组织临储玉米拍卖工作，累计投放临储玉米8 059万吨，实际成交量2 191万吨，平均成交率27.19%。相比之下，2018年临储玉米累计投放21 988万吨，实际成交量10 012万吨，平均成交率46%。成交总量和成交率均下降，主要因临储起拍价格调高200元/吨，价格竞争优势不足；加上非洲猪瘟疫情影响消费需求，成交量呈现持续下滑的态势。经过4年临储玉米拍卖，目前玉米库存大幅下降，去库存压力明显减小。

2019年6月17日开始，国家粮食交易中心启动新一轮临储大豆拍卖工作，累计拍卖12周计划拍卖155万吨，实际成交58万吨，相比之下，2018年临储大豆拍卖成交200万吨。2019年临储大豆起拍价格为国标三等大豆3 000元/吨，相邻等级价差40元/吨，与上年持平。本轮拍卖过后，临储大豆全部消化完毕。

4 饲料粮进口情况

2019年我国进口玉米479万吨，同比增幅36.1%，为近四年同期最高水平。其中自乌克兰进口413万吨，同比增长41.2%，占全部进口量的86.2%，自美国进口31.7万吨，同比略增1.7%，占比仅6.6%。2019年我国进口高粱83万吨，降幅达77.2%，其中自美国进口60.11万吨，同比减少80.9%，主要在于中国对进口美国高粱实施反补贴反倾销调查，加上中美经贸关系的不确定性，自美国进口量大幅减少。2019年我国进口大麦593万吨，同比减少13%，其中自澳大利亚进口232万吨，同比减少44.6%；自加拿大进口146万吨，同比减少13.1%；累计进口DDGS 14.1万吨，同比减少4.9%，主要来自美国。

2019年我国进口大豆8 851万吨，比上年同期略增0.5%，受非洲猪瘟疫情影响，大豆需求大幅下滑。其中自美国进口1 701万吨，同比增加2.3%；自巴西进口5 768万吨，同比减少12.7%；自阿根廷进口879万吨，同比增加5倍。

2020年1月15日中美两国签署第一阶段经贸协议，在农产品方面，根据协议中国2020年自美采购和进口规模不少于125亿美元，2021年自美采购和进口规模不少于195亿美元。2017年中国自美国进口农产品约240亿美元。意味着2020年中国将增加油料、肉类、谷物、棉花等农产品的进口。协议规定中国进口的美国农产品必须具有经济效益，不干扰国内市场秩序，并没有给出具体谷物和油料品种的数量和金额，高粱、DDGS等玉米替代品的进口仍存在不确定性。

5 2019国内饲料粮需求明显减少

从2018年8月3日，我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情，到2019年底全国共报告发生了162起非洲猪瘟疫情，共扑杀120万头染疫生猪。其中2019年全国共报告发生63起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39万头。尽管因非洲猪瘟疫情直接扑杀的生猪数量不大，但因养殖者恐慌抛售及环保等因素的影响，国内生猪存栏大幅下滑，2019年10月农业农村部监测数据显示，全国生猪存栏同比减少四成以上。尽管在国家各部门多项政策刺激下，2019年10月份能繁母猪存栏环比上升，11月份生猪存栏环比增加，但同比减幅依然较大。2019年我国猪肉产量4 255万吨，同比减少21.3%，为过去15年来最低。预计全年猪饲料消费减少25%，用于猪饲料的豆粕、玉米消费量随之大幅减少。

由于猪肉产量大幅减少，2019年5月份以后猪肉价格持续走高，在11月份创历史新高，禽肉、牛肉、羊肉及禽蛋等具有替代作用的蛋白食品需求大幅增加。2019年禽肉产量2 239万吨，同比增长12.3%，牛肉产量667万吨，同比增长3.6%；羊肉产量488万吨，同比增长2.6%；禽蛋产量3 309万吨，同比增长5.8%。禽蛋、禽肉产量增加带动家禽饲料消费需求增加，预计全年肉禽料增加15%，蛋禽料增加7%，一定程度上抵消猪饲料减产的影响，预计2019年饲料总产量降幅在4%左右。

国家粮油信息中心预计，2018/2019年度（10月至次年9月）我国玉米饲料消费17 500万吨，同比减少1 000万吨，减幅5.4%；豆粕饲用消费量为6 580万吨，同比减少430万吨，减幅6.1%。

6 2020年度饲料粮市场价格展望

2019年四季度生猪养殖已经呈现逐渐恢复的态势，生猪养殖利润丰厚，养殖企业补栏积极性较高，生猪和母猪存栏月环比连续增加，规模场增幅高于全国平均水平，生猪生产恢复形势持续向好。2020年1月份新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国发生，人员流通减少，生猪调运量下滑，对于防控非洲猪瘟有积极意义，同时屠宰企业开工延迟可能导致压栏猪增加，出栏体重提高，均利于豆粕消费。尽管局部地区饲料供应不足的担忧可能使得补栏积极性受挫，育肥母猪转后备母猪的比例下滑，但并不影响生猪存栏逐渐恢复的大趋势，猪料需求预计逐渐好转。禽类养殖量保持较高水平，也有利于刺激饲料粮消费需求，预计2020年下半年饲料消费需求将是影响玉米、豆粕价格走势的重要因素。

2020年国内玉米生产将以稳为主，我国玉米市场已连续多年产不足需，临储玉米拍卖依然是保障国内玉米供给的关键，也是稳定国内玉米价格的基石。目前临储玉米库存依然较大，能够有效供应市场，2019年临储玉米起拍价格提高200元/吨，2020年是否还会延续提价拍卖值得关注。中美两国签署第一阶段经贸协议，中国将增加进口美国农产品，其中增加玉米进口预期较强，是否增加进口美国高粱、DDGS等饲料粮，以及何时开始进口、进口规模如何将直接影响玉米价格。

2019/2020年度全球大豆产不足需，7年来期末库存首次下滑，但仍保持较高水平，如果后期南美大豆生长期天气良好，产量预估能够实现，全球大豆供应依然充足。中美两国签署第一阶段贸易协议，中国可能增加对美国大豆采购，但其他国家可能转向采购南美大豆，从而限制美国大豆价格涨幅，预计美国CBOT大豆期价在880～1 050美元/吨区间运行。国内豆粕消费需求在生猪存栏不断增加的带动下逐渐恢复，加上日粮中豆粕添加比例偏高、出栏体重增加、前端料饲喂期延长等积极因素，预计2019/2020年度国内豆粕需求同比增长2.4%，其中下半年增幅更加明显。在美国大豆价格预期上涨及国内需求逐渐恢复的背景下，预计国内豆粕价格可能震荡上行。