天然气发展趋势研判

文／常毓文 郜 峰 王 曦 王作乾 何 欣

中国油企应根据全球不同地区、不同类型的天然气产量趋势，制定科学的发展策略。

2020年以来，新冠肺炎疫情蔓延和国际油价波动对全球天然气工业产生重大影响。据IEA在6月发布的《2020年天然气报告》预测，2020年全球天然气需求将同比下降4%，约1500亿立方米。IEA指出，这是有记录以来的年度最大天然气消费量下降，下降幅度将比2009年金融危机时大一倍。

在此背景下，未来全球天然气发展将呈现何种趋势？中国油气企业应该如何应对？这些问题值得我们潜心研究。

六大地区天然气产量发展趋势

●中国石油公司布局海外天然气市场，指针向上还是向下，需把准。 供图/视觉中国

预计2020-2040年全球新投产天然气项目389个，2033年新建产能达高峰8630.61亿立方米/年，占天然气总产能20%左右。但是，由于资源禀赋的先天因素及消费市场的多样需求，美洲、中亚—俄罗斯、中东、亚太、非洲、欧洲六大地区天然气产量将呈现不同发展趋势。

美洲天然气预计2040年产量16025.61亿立方米，较2019年增长2932.51亿立方米，增幅22.4%。其中，非常规天然气产量增长3526.45亿立方米，增幅36.64%；陆上常规天然气产量增长291.26亿立方米，增幅12.34%；海域天然气产量下降885.2亿立方米，降幅79.91% 。

中亚—俄罗斯天然气预计2031年将达产量高峰10486.15亿立方米，较2019年增长24.89%。其中，陆上常规天然气产量增长1473.12亿立方米，增幅18.81%；海域天然气产量增长616.91亿立方米，增幅109.55%。

中东地区天然气预计2030年将达产量高峰9510.59亿立方米，较2019年增长38.25%。其中，海域天然气产量增长1929.9亿立方米，增幅45.08%；陆上常规天然气产量增长451.87亿立方米，增幅18.35%；非常规天然气增长249.55亿立方米，增幅185.04%。

亚太地区天然气预计2026年将达产量高峰6725.2亿立方米，较2019年增长8.38%。其中，海域天然气产量增长282.56亿立方米，增幅8.76%；陆上常规天然气产量增长49.24亿立方米，增幅2.2%；非常规天然气增长188.37亿立方米，增幅25.31%。

非洲天然气预计2028年将达产量高峰3029.19亿立方米，较2019年增长18.65%。其中，海域天然气产量增长751.05亿立方米，增幅78.4%；非常规天然气产量增长34.51亿立方米，增幅20.61%；陆上常规天然气产量呈负增长，下降309.36亿立方米，降幅21.67%。

欧洲天然气产量总体呈下降趋势，预计2040年天然气产量566.73亿立方米，较2019年下降1862.87亿立方米，降幅76.67%。其中，海域天然气产量下降1291 亿立方米，降幅72.97%；陆上常规天然气下降531.12亿立方米，降幅89.47%；非常规天然气产量下降40.75亿立方米，降幅60.98%。

三种类型天然气开发形势

陆上常规天然气产量呈现先短期增长后持续下降的趋势。预计2024年达产量高峰18078.13亿立方米，较2019年增长1166.5亿立方米，增幅6.9%；占比从2019年的42.75%降低至2040年的31.76%。六大地区中，中亚—俄罗斯地区产量增长1601.97亿立方米，增幅20.45%；中东地区增长338.96亿立方米，增幅13.76%；亚太地区增长74.34亿立方米，增幅3.33%；非洲地区产量下降119.87亿立方米，降幅8.4%；美洲地区产量下降526.39亿立方米，降幅22.3%；欧洲地区产量下降202.51亿立方米，降幅34.11%。

海域天然气产量呈现先长期增长后持续下降的趋势。预计2028年达产量高峰14691.19亿立方米，较2019年增加2785.23亿立方米，增幅23.39%。其中，超深水天然气产量增长1268.13亿立方米，增幅378.57%；深水天然气产量增长575.15亿立方米，增幅44.03%；浅水天然气产量增长941.95亿立方米，增幅9.18%。2033年后海域天然气产量下降，预计2040年海域天然气产量占比仅为22.69%。

非常规天然气作为天然气未来的主要发展方向，将在全球天然气产量构成中扮演越来越重要的角色。预计2040年产量为14144.06亿立方米，较2019年增长3405.53亿立方米，增幅31.71%。其中，页岩气产量增长2399.36亿立方米，增幅40.51%；致密气产量下降192.83亿立方米，降幅9.58%；煤层气产量下降95.52亿立方米，降幅54.79%。非常规天然气产量占比将从2019年的27.15%增加至2040年的36.02%。

中国油企天然气业务发展策略

全产业链协同是天然气高质量发展的关键。对于天然气业务而言，生产、液化、船运、气化、销售全产业链发展是关键，能最大限度降低风险，保障投资收益。国际大石油公司对打造天然气完整产业链的重要性已有共识，天然气业务普遍具有全产业链优势。

中国的石油公司海外天然气业务大多不具备全产业链优势，单一环节的盈利能力和抗风险能力不足。在未来天然气业务发展中，应坚持国内外、上中下游全产业链一体化评估和论证，对已有天然气项目采取购买、置换、联合经营等多种方式，结合新项目获取，不断补充和完善天然气上中下游产业链。

低成本是天然气业务高质量发展的核心竞争力。除中东、澳大利亚LNG项目外，全球在产与在建项目到东北亚市场的盈亏平衡价格在6～8美元/百万英热单位区间。中国石油公司在未来天然气业务发展中，应牢固树立成本是核心竞争力的理念，要在上中下游各环节精细管理，提升全产业链竞争力。具体而言，上游环节应注重提高单井产量和最终可采储量，降低单井投资，从而降低单位成本；中游环节通过优化工艺、严格遵从项目管理程序、缩短工期等手段降低成本；下游环节，因为天然气市场区域性特征明显，定价机制复杂，需在着力占领市场的同时注重实现价格以及现货量与长贸量平衡等问题。

技术商务一体化是天然气业务高质量发展的抓手。从技术角度，在天然气项目开发中，必须研究技术经济最优方案，不断提高生产效率，降低成本。从商务角度，在天然气项目获取阶段就必须有明确的顶层设计，要综合考虑上中下游产业链各环节中的商务因素，要重视合同中的各项规定，确保中方的收益。技术商务一体化相互结合、一体化发展，是天然气项目效益最大化的重要保障。

中国石油公司已布局诸多海外天然气资产，要在继续布局优质新项目的同时优化存量资产，不断完善资产组合。从行业经验看，国际石油公司资产“有进有出”是常态。在资产收并购过程中，应遵循低买高卖的基础原则，低价购入优质资产；在合资合作中，对处于不同阶段项目的持股策略要有所不同，对不同类型项目的剥离策略也应有所不同。