2020年1—11月份我国生猪生产现状及后期走势分析

虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005）

今年以来，随着生猪生产恢复，猪肉市场总体呈现出供应改善、价格震荡回落的态势。从生产方面来看，自从今年3月份以来，在市场拉动和政策推动下，生猪出栏连续7个月环比增长，这说明前期新增产能正在陆续释放，产能正在变成产量，与此同时，进口猪肉也在增加。从市场价格来看，猪肉市场价格总体呈现震荡回落趋势，特别是9月份以来，猪肉价格已经连续两个月下降，没有出现往年中秋国庆期间猪肉价格普遍上涨的情况。

1 1—11月份国内生猪市场情况

2020年1—11月份我国生猪价格变动共经历了5个时期：一是延续上年底启动的上涨行情期（1月初至2月中旬）：猪价从上年底的33.21元/kg涨到2月15日37.46元/kg；二是春节后回落行情叠加新冠肺炎疫情悬崖式下跌期（2月中旬至5月中旬）：猪价从2月15日的37.46元/kg跌到5月15日的26.41元/kg；三是“开挂式”上涨期（5月中旬至7月中旬）：从5月15日的26.41元/kg涨到7月10日的37.81元/kg，涨幅超过四成，达到43.2%；四是高位震荡期（7月中旬至9月上旬）：猪价基本在36.10～37.30元/kg之间震荡；五是震荡下行期（9月上旬至10月底）：猪价结束高位震荡进入下行通道，猪价从9月5日的36.34元/kg跌到10月30日的28.50元/kg。

猪价、肉价虽仍处高位，但10月同比已是负增长。1—10月份，猪价最高点在7月10日，每千克为37.81元，比2019年同日高117%，距2019年最高点还差2.32元。最低点在5月15日，每千克为26.41元，比2019年同日高84%，比2019年最高点（10月30日）40.13元低34.2%。2020年1—10月全国生猪出场价格平均每千克为33.80元，比上年同期的18.36元高15.44元，涨84.1%；比2018年同期的11.81元高21.99元，涨186.2%。其中，5月份均价最低，为每千克27.82元，比上年同月的14.61元高13.21元；8月份均价最高，为每千克36.93元，比上年同月的21.90元高15.03元。2020年1—10月全国猪肉批发价格平均每千克为45.76元，比上年同期的25.10元涨82.31%；比2018年同期的18.17元涨151.8%。其中，2月份均价最高，为每千克49.67元，比上年同月的18.40元高31.27元，涨170%；5月份均价最低，为每千克40.52元，比上年同月的20.54元高19.98元，涨97%。11月猪价迎来开门红，猪价止跌反弹，猪企提价现象明显。2020年11月1日生猪出场价格每千克为28.96元，比10月30日上涨了1.6%。

新增产能正陆续释放，养猪利润缩减明显，10月养猪利润为2019年3月以来首次同比下降。进入10月后，生猪市场出现较快下滑的态势。同时，玉米、豆粕、麸皮等饲料原料价格不断上涨，为生猪养殖利润带来双重利空影响。10月生猪养殖利润为2019年3月以来首次同比下降，为20个月以来的首次。2020年1—10月全国平均猪粮比价为15.87∶1，比2019年同期的9.32∶1上升6.55个点，高70.3%。其中，2月份比价最高，为18.08∶1，比上年同月的6.10∶1高196%；10月份比价最低，为12.71∶1，比上年同月的17.09∶1低26%。最高点在2月20日，为18.41∶1，最低点在10月30日，为11.48∶1。按照10月底价位计算，全国自繁自养生猪头均利润约为1 560元/头，相较于今年7月8日的高点2 920元/头，一头猪利润缩水1 360元，缩减幅度达47%。

生猪出栏同比降幅明显收窄，生猪存栏呈恢复增长态势。国家统计局调查监测资料显示，前三季度全国生猪出栏36 186万头，同比下降11.7%，降幅比上半年收窄8.2个百分点，其中三季度出栏同比由负转正，增长15.1%；猪肉产量2 838万 t，下降10.8%，降幅比上半年收窄8.3个百分点。今年各地采取增加资金补贴、保障生产用地等措施推进生猪复产扩能，生猪存栏连续回升。2017年是近3年来我国猪肉产量的正常年份，受生产周期及非洲猪瘟疫情影响，2018年、2019年猪肉产量持续下滑。农业农村部数据显示，到今年9月份能繁母猪存栏已经连续12个月环比增长，生猪存栏也连续8个月环比增长，特别是今年6月份和7月份，能繁母猪存栏和生猪存栏先后实现同比增长，这是生猪生产恢复的两个重要的时间拐点。8月份、9月份增幅进一步扩大，9月底能繁母猪存栏同比增长28%，生猪存栏同比增长20.7%。前三季度全国新建投产了1.25万个规模猪场，1.34万个空栏规模猪场复养。国家统计局调查数据显示：到9月底，全国生猪存栏37 039万头，比二季度末增长9.0%，自上年四季度以来连续4个季度环比增加；比上年低点三季度末增长20.7%。已恢复到2017年末的84%；全国能繁母猪存栏达到3 822万头，已恢复到2017年末的86%。

仔猪价格高位回落，后市仍存下跌空间。自9月份以来，仔猪供应不断增多，仔猪价格环比跌幅持续大于育肥猪，并触及了1 000元/头的心理低位，仔猪“供大于求”，甚至出现烂市。因此多数猪场为了规避仔猪阶段性超跌，自留育肥，转为二次育肥猪出售或者大猪出售，从而实现利润最大化。9月第1周农村集贸市场仔猪平均每千克达109.07元，后随着猪价下跌持续走低，10月第3周仔猪价格已跌到每千克92.26元，下跌幅度达15%。1—10月农村集贸市场仔猪平均每千克为95.50元，比上年同期的39.86元涨140%。其中，10月均价为94.30元/kg，比上年同月的64.59元/kg涨46%。

猪肉进口量同比翻倍。海关总署最新公布的数据显示，我国1—9月份猪肉进口同比增长132.2%，累计进口量达到329万 t。

2 后期猪价整体走势研判

综合分析生猪生产恢复情况、猪肉进口、消费需求等因素，今后一个时期，猪肉供应的形势会越来越好，但生猪产能恢复尚需时日，较高盈利仍可期。虽然能繁母猪存栏量在恢复，但考虑到三元母猪占比高达40%以上，母猪群效率下降，最终真实的产能增长大打折扣，猪价有望保持在较好的盈利区间内，并且盈利期较以往拉长。上市公司2021年的出栏量同比今年仍然会大幅增长，2021年养殖企业业绩表现依旧值得期待。

2021年元旦、春节两大节假日期间，猪肉供应量同比大约会增加三成左右，价格总体上将低于上年同期水平，不会出现价格大幅下跌的情况。后期随着能繁母猪增加，生猪存栏量增加，出栏量也会很快增加。供应多了以后，价格将逐步回落到正常水平。往年，猪肉价格每千克在20元左右，消费者期待猪肉价格能跌到每千克20元。不过从目前来看，短期内还不是太现实，毕竟如今的生猪价格在26元/kg左右，猪肉价格最便宜的也要40元/kg上下，即使12月份猪价下跌，猪肉价格应该不会低于32元/kg。11—12月份，南北各地陆续进入腌腊灌肠高峰期，预计生猪价格或止跌反弹，但幅度不大。

这一轮生猪生产波动，凸显出加快畜牧业高质量发展的重要性。今后要稳定和延续行之有效的政策，创设适应行业发展新形势的措施，全面提升生猪供应安全保障能力。目前一些地区依然存在区域间产能恢复不平衡、中小养殖场户信心不足等问题。适度规模经营是生猪产业高质量发展的必由之路，但我国生猪规模养殖与发达国家还有相当差距，设施装备条件差，生产效率不高。受非洲猪瘟疫情威胁仍存、经营风险加大、转型升级不快等影响，生猪稳产保供还存在不平衡、不充分、不理性的问题。继续防控好非洲猪瘟疫情仍是生猪产能持续稳定恢复的基础。随着秋冬季气温降低，清洗消毒效果可能会受到影响，加上种猪、仔猪调运频繁，疫情发生和传播的风险进一步增大，如果防疫措施落实不到位，不排除出现区域流行的情况，影响甚至阻断生猪生产加快恢复进程。因此，各地加强常态化防控，严格监管养殖、调运、屠宰和无害化处理等环节，努力将非洲猪瘟疫情影响降到最低水平。同时，要利用当前仔猪价格回落的好时机，推进“公司+农户”、托管、入股加盟等模式，坚持抓大不放小，完善利益联结机制，依托龙头企业带动中小养殖场户复产增养，加快形成实际产能；创建畜禽养殖标准化示范场，加快推进规模养殖场生产全程机械化。