2020年前三季度我国生猪生产现状及后期走势分析

虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005）

2020年7月份全国生猪生产继续较快恢复，能繁母猪存栏稳定增加，生猪存栏自2018年4月份以来首次实现同比增长，生猪产能恢复进入一个重要拐点。这预示着5～6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将一定程度上扭转市场供应偏紧的局面。

1 前三季度国内生猪市场情况

2020年前三季度我国生猪价格变动呈“V”走势，经历了4个时期：一是延续上年底启动的上涨行情期（1月初至2月中旬）：猪价从上年底的33.21元/kg涨到2月15日37.46元/kg；二是春节后回落行情叠加新冠肺炎疫情悬崖式下跌期（2月中旬至5月中旬）：猪价从2月15日的37.46元/kg跌到5月15日的26.41元/kg；三是“开挂式”上涨期（5月中旬至7月中旬）：从5月15日的26.41元/kg涨到7月10日的37.81元/kg，涨幅超过四成，达到43.2%；四是高位震荡期（7月中旬至8月下旬）：猪价基本在36.40～37.30元/kg之间震荡。

猪价、肉价双超历史同期。2月中旬至5月底，猪肉价格连续3个多月下降。进入6月份，随着餐饮服务业等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给偏紧，猪肉价格再次上涨。前三季度，无论是生猪价格还是猪肉价格均超历史同期。前三季度，猪价最低点在5月15日，每千克为26.41元，比2019年同日高84%，比2019年最高点（10月30日）40.13元低34.2%。最高点在7月10日，每千克为37.81元，比2019年同日高117%，距2019年最高点还差2.32元。2020年1—8月全国生猪出场价格平均每千克为34.24元，比上年同期的15.31元高18.93元，涨123.6%；比2018年同期的11.81元高22.43元，涨189.9%。2020年1—8月全国猪肉批发价格平均每千克为45.99元，比上年同期的21.28元涨116.1%；比2018年同期的18.17元涨153.1%。2020年8月25日生猪出场价格每千克为37.10元、猪肉批发价格每千克为48.07元。

平均猪粮比价为16.38∶1，成本增加养猪利润减少。2020年前三季度全国平均猪粮比价为16.38∶1，比2019年同期的7.84∶1上升8.54个点，高108.9%，最高点在2月20日，为18.41∶1，最低点在5月15日，为 12.55∶1，8 月 25 日比价为 15.76∶1。按照正常的生产水平，自繁自育利润在2800元/头上下，专业肥育利润只有1300元/头左右。

能繁母猪和生猪存栏快速回升，双双实现同比由降转增。农业农村部最新数据显示，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长，同比增长13.1%，这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长，也是继6月份能繁母猪存栏同比增长后，生猪产能恢复的又一个重要拐点。7月份能繁母猪存栏环比增长4%，连续10个月增长，同比增长20.3%。7月份，全国31个省（区、市）生猪存栏全部实现环比增长，前期降幅较大的南方主产省份继续快速恢复，江苏、安徽、广东、湖南、四川等省生猪存栏环比增幅均在5%以上。7月份全国有2916个新建规模猪场投产，1—7月份新建规模猪场投产累计已达9093个，2019年空栏的规模猪场已有11202个复养。散养户补栏积极性进一步恢复，4000个定点监测村生猪存栏和能繁母猪存栏连续6个月增长，养猪户占全村总户数的比重为8.3%，较2月份的历史低点上升0.7个百分点。

补栏增养需求旺盛，仔猪价格高位上涨。2020年以来，养殖户补栏增养势头较好，仔猪市场报价在4月底突破“百元”关口后企稳，5、6月份基本维持在90～100元/kg，7月初再度突破“百元”关口后持续上涨，2020年8月11日农村集贸市场仔猪平均每千克达108.48元。前三季度农村集贸市场仔猪平均每千克为94.06元，比上年同期的34.76元涨171%。其中，8月均价为108元/kg，比上年同月的45.95元/kg涨135%。

2 后期猪价整体走势研判

随着生猪生产进程恢复加快，7月下旬开始猪肉价格涨幅明显收窄，7月份最后1周涨幅仅为0.7%，8月份第2周持平止涨。需求方面，高价猪肉对需求的抑制作用还会持续，加之天气炎热，猪肉消化速度缓慢，8—9月消费或维持低迷态势。四季度消费虽然将会好转，但相对于快速恢复的产能来讲，影响程度有限。总的来说，前期猪肉价格涨势开始减弱。综合考虑生猪生产逐步恢复和猪肉消费需求释放等因素，预计三季度猪肉仍将呈现供应偏紧、价格高位震荡的局面，随着上市肥猪量的持续增加，四季度供需关系将有所缓和，价格再继续大幅上涨的可能性不大。今年四季度，猪肉价格的同比数据有望出现一定程度回落。10月份节假日与“贴秋膘”习俗对需求有所提振，但高价抑制消费，加之低价冻品冲击，需求提振幅度有限。预计10月生猪价格维持下降态势，低点或降至31元/kg左右。11—12月份，南北各地陆续进入腌腊灌肠高峰期，加之春节临近，消费提升量虽难与往年媲美，但仍或有较明显的提升。供应方面继续增加，但速度较慢，需求提升量大于供应增加量，预计生猪价格或止跌反弹，但幅度不大，12月份生猪出栏价高点或涨至39元/kg左右。

今年以来，生猪销售价格持续高位运行，生猪养殖业的盈利均值大幅高于去年同期，养猪企业在这一波行情中均交出了不俗的成绩，业绩暴增的背后是中国生猪养殖行业迎来的一波长时间的上行“猪周期”。“双重疫情”等因素影响下，这轮猪周期会拉长，后期比拼的是整体的竞争力，看谁的成本低、效率高、科技成果大。实际上，去年以来，大型养殖企业纷纷加大养猪投资力度，包括一些房地产企业也开始跨界养猪。但受限于养猪本身的长周期特性，大量产能的释放或许还要再等久一些。大企业的布局对于散户和中小型养殖户是一种冲击，无论是政策方面，还是养殖便利度、技术、抗压抗灾害能力等问题，大企业养殖都占有优势，与之相比，散户就显得有些力不从心。从明后年来看，生猪养殖出现阶段性过剩的可能性是存在的，全行业扩容最后的格局就是价格低过成本线，继而进入低谷期，养猪业市场再重新洗牌。

8月18日农业农村部发布好消息，由中国农业科学院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗进展顺利，在前期完成候选疫苗株实验室和中间试制阶段研究的基础上，目前已完成疫苗环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段。哈尔滨兽医研究所于4月上旬、5月上旬和6月上旬分别在黑龙江、河南和新疆等3个基地开展了疫苗临床试验，试验规模共计近3000头商品肥育猪。截至8月18日，免疫猪群生长状态良好，临床无明显不良反应；免疫猪剖检无明显病理变化，无疫苗毒排放，无水平传播；免疫猪在高等级生物安全实验室用强毒进行攻毒，不同剂量接种组免疫保护率均在80%以上。下一步，中国农业科学院将继续按照农业农村部工作部署，加快推进疫苗生产性试验研究，在黑龙江等地进一步扩大临床试验范围，力争早日完成相关试验，依照法定程序进入安全证书申报和疫苗注册流程。