2019年低压电器行业经济运行统计分析报告

／中国电器工业协会通用低压电器分会（挂靠单位 上海电器科学研究院） 代迎波 孙琪荣 戴伟倩 刘雯王剑嵘 李雪 聂军 ／

从123家企业上报的数据统计分析，2019年低压电器行业的主营业务收入约为873亿元人民币。根据海关统计的数据表明，2019年全机电产品出口额为162.5亿美元，同比增长1.1%。2020年，预计低压电器行业总体增速将继续向好。

根据中国电器工业协会做好低压电器行业统计工作的要求，通用低压电器分会于2020年1月上旬向会员单位发出了《关于做好2019年度低压电器企业统计年报的通知》，截止6月底共收到会员单位回复125份，通过数据审查，实际有效年报123份，具有一定规模的企业均已在内，其总产值占低压电器行业整个企业总产值的80%左右。经统计分析软件（SPSS）进行数据信度检验，基于标准化项的Alpha值1为0.977，说明原始数据高度一致，具有极高代表性，见表1。

表1 可靠性信度检验统计量

基于上述原始数据，对2019年低压电器行业的经济运行作如下分析。

一、2019年低压电器行业统计数据综述

（一）低压电器行业整体营收

从123家企业上报的数据统计分析2，2019年低压电器行业的主营业务收入约为873亿元人民币。根据上报的123家企业的主营业务规模，将收入在3亿元以上的企业分为以下3个档次，各档中部分优秀低压元器件或部附件企业3，4（包括但不限于）公布如下。

10亿元以上：浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、上海良信电器股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、施耐德万高（天津）电气设备有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂等。

5亿元～10亿元：北京ABB低压电器有限公司、环宇集团浙江高科股份有限公司、杭申集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、江苏洛凯机电股份有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司，浙江人民电器有限公司等。

3亿元～5亿元：北京人民电器厂有限公司、无锡新宏泰电器科技股份有限公司、加西亚电子电器股份有限公司、华通机电股份有限公司、苏州未来电器股份有限公司、常安集团有限公司、巨邦集团有限公司等。

（二）主要低压电器产品产量

根据对低压电器行业企业上报的主要产品：万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、接触器产量数据进行的统计及汇总分析，上述产品2019年产量，见表2。

表2 2019年低压电器主要产品产量

2019年低压电器主要产品和部附件的骨干企业5（包括但不限于）如下。

（1）万能式断路器（ACB）

浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、浙江天正电气股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海良信电器股份有限公司、杭申集团有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司、江苏大全凯帆开关有限公司、常安集团有限公司、浙江人民电器有限公司、江苏凯隆电器有限公司、上海精益电器厂有限公司、北京人民电器厂有限公司等。

（2）塑壳断路器（MCCB）

浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、环宇集团浙江高科股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、上海良信电器股份有限公司、罗格朗低压电器（无锡）有限公司、常安集团有限公司、杭申集团有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、江苏大全凯帆开关有限公司、苏州西门子电器有限公司、北京人民电器厂有限公司等。

（3）小型断路器（MCB）

浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、浙江天正电气股份有限公司、浙江创奇电气有限公司、加西亚电子电器股份有限公司、上海良信电器股份有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司、北京A B B低压电器有限公司、常安集团有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、杭申集团有限公司、北京人民电器厂有限公司等。

（4）接触器（CTT）

浙江正泰电器股份有限公司、德力西电气有限公司、桂林机床电器有限公司、浙江天正电气股份有限公司、苏州西门子电器有限公司、天水二一三电器集团有限公司、浙江创奇电气有限公司、上海良信电器股份有限公司、常安集团有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、华通机电股份有限公司等。

（5）电器部附件

江苏洛凯机电股份有限公司、苏州未来电器股份有限公司、无锡新宏泰电器科技股份有限公司、宁波奇乐电气集团有限公司等。

（三）2019年低压电器行业各项综合经济指标

根据行业统计结果，低压电器行业2019年总资产贡献率同比下降1.29个百分点，表明行业资产利用效益率有所下降；成本费用利润率同比下降0.62个百分点，表明行业单位支出获利能力稍有下降；资本保值增值率同比上升15.91个百分点；上报统计年报的企业中有25家企业的资产负债率＞60%，资产负债率大于90%的企业有1家，应引起重视；流动资产周转率同比提高了0.07次，表明行业企业经营状况和资金利用效果有所提升；全员劳动生产率同比提高4.23万元/人；工业产品销售率同比提高0.12个百分点，从上报统计年报数据汇总、分析及测算看，123家企业中，产品销售率达100%（或以上）的企业共有48家，占总数的39.02%，产品销售率达90%～100%的企业共有58家，占总数的47.15%，产品销售率达到80%～90%的企业共有12家，占总数的9.7%。总体来看，低压电器行业2019年经济效益综合指数平均值为3.24%，同比上升0.24个百分点，见表3。

表3 2018～2019年度低压电器行业主要经济指标变化情况

（四）2019年低压电器产品进出口情况

根据海关统计的数据表明，2 0 1 9年全机电产品（海关编码8536）出口额为162.5亿美元，同比增长1.1%6。2019年我国低压电器的各类产品均有不同程度的进出口，但由于低压电器品种较多，从进出口产品分布来看，进出口量比较集中的产品主要为继电器、断路器、熔断器等，见表4。

根据低压电器行业中主要产品特点和海关对产品进出口的归类方法，对低压电器主要产品按税号采用不同的统计系数，统计结果为：2019年低压电器主要产品进出口总额约50.53亿美元，同比减少6.3%。其中进口额约20.90亿美元，同比减少7.6%，出口额约29.63亿美元，同比减少5.4%。

（五）2019年行业产品主要成本分析

2018～2019年行业产品的主要原材料，铜的价格下行明显，白银价格迅速上升。其中，铜价最高价下跌10.2%，白银最高价上升14.2%。2018年1月～2019年12月铜价走势，见图1；2018年1月～2019年12月白银价格走势，见图2；2010～2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资及名义增速，见图3。

表4 2019年低压电器主要产品进出口情况

2019年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为905018元，比上年增加8088元，名义增长9.8%，增速比2018年回落1.1个百分点。扣除价格因素，2019年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长6.8%。

二、低压电器行业主要趋势

（一）低压电器市场总体平稳

1）2019年低压电器行业运行总体平稳。经统计分析，2019年行业主营业务收入约为873亿元，同比增长3.7%，利润总额61.1亿元，同比增加6.6%。

2）2019年低压电器主要产品的产量均有不同程度的增长，万能式断路器（ACB）同比增长3.6%，塑壳断路器（MCCB含漏电）同比增长4.8%，小型断路器（MCB含漏电）同比增长2.9%，接触器（CTT）同比增长3.9%。其中，2015～2019年主要低压电器产品产量及增速情况，见图4。

（二）行业总体发展状况

（1）企业规模

据不完全统计，截止目前，低压电器行业企业数1500家左右。其中，规模以上9企业约为200家。

（2）技术与专利

行业专利发展总体呈现以下特点：专利申请公开总量逐年增加，2019年增加幅度尤其大；专利授权除万能式断路器2019年有所下降，其他主要产品均大幅增长，尤其小型断路器成倍增长；专业细分市场产品专利大量涌现，如直流用塑壳断路器、电能表外置小型断路器、直流接触器等；国内企业已具备很强的专利布局意识，专利申请数量上已超过国外公司，尤其是发明专利数量上，国内企业与国外公司已非常接近；国内外骨干企业在专利上的布局面广量多，给中小企业寻求技术突破带来了较大的困难；国内外骨干企业的大量发明专利，为行业产品路线的拓展和技术的创新注入了新的活力。

（3）制造能力与质量

行业先进装备逐步应用，生产自动化与信息化水平稳步提高，低压电器行业整体制造能力得到了长足进步。在各级政府及行业的推动下，主要大类产品智能制造系统解决方案基本形成，行业整体在数字化车间、自动化装备两方面均取得了长足进步，制造与质量水平提升显著。如数字化车间方面，信息化建设逐步得到行业重视，中大型企业逐步部署MES、PLM、ERP等系统，行业企业已快速推广应用智能制造的关键信息管理系统，部分优秀企业完成了数字化车间层面信息互联互通的典型示范应用，逐步开始推广物联化、智能化、透明化的信息互联互通解决方案；自动化装备发展迅猛，超过60%行业企业已不同程度应用各类自动化装备，机器人得到一定应用，零部件加工、装配、检测等自动化专机方案逐步实现国产化并得到应用，小型断路器等产品已形成全制程自动化生产方案，并逐步向更多产品延伸。

（4）市场方面

行业规模持续发展，但市场集中程度逐年攀升，资源进一步向大中型企业靠拢，出现两极分化现象，行业优秀企业快步发展。这些企业的特点如下：定位清晰，布局中长期发展；性能及可靠性持续提升，品牌效应初显；智能制造助推产品质量及一致性升级，生产管理与质量保障体系完善加快；人/财/物保障配置到位，助力企业进一步向专业化、规模化方向发展；市场定位精准，通用市场与专业细分市场并举，专业细分市场需求持续较快；国内企业品牌意识进一步提升，海外市场中“一带一路”政策助推国产品牌“走出去”。

（5）技术方面

技术升级与产品迭代速度有所加快。例如，研发设计能力方面：三维设计成为行业主流；设计仿真向多物理场耦合发展，工艺仿真能力建设；高速摄影等手段广泛应用；研发实验能力稳步增长，实验装备数字化水平不断提升，实验室管理信息化大幅提升等趋势；应用市场产品：通用市场，产品线的设计与规划更系统，以昆仑和领航者为代表，过去大多以零散规格型号的产品为主，现在以进行整体顶层设计并统一规划的系列产品推向市场。专业细分市场，加快了开发设计的节奏，常熟、良信、北人等，开发了很多适用专业细分市场的产品。

（6）管理方面

行业企业管理水平不断提升。主要表现在：管理者不仅自身的知识结构与水平在深度和广度上都有所提高，其管理理论素养与实战能力也有大幅提升；企业经营思想、价值观念、行为准则等管理思路与理念更为开阔和先进；管理策略与手段更加科学和多元化，如各类管理方案与制度的制定、信息化的运用和资本运作等；更加注重营造和谐共赢、可持续发展的管理文化与氛围。但值得注意的是，行业企业在机制、文化和人才创新方面仍存在短板，亟需加强这三方面的创新体系建立。

三、2020年行业发展展望

（一）新冠肺炎疫情对行业的影响

2 0 2 0年年初，新冠肺炎疫情爆发，各地政府陆续采取防治管控措施，各类低压电器产品的生产与销售出现新的问题。一方面，上游大型企业连续生产，但下游销售、物流受阻等影响正常生产；另一方面，各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑，行业企业大量停产或开工推迟。总体形势上看，一季度重点产品产销将会出现较为明显的下降。但是，在二季度疫情得到控制后，下游消费会出现明显反弹。预计2020下半年市场将会迎来新的繁荣，价格的上升将会提高行业的利润。

（二）宏观经济稳中增长、长期向好

我国经济稳中增长、长期向好的基本趋势没有改变，“一带一路”持续带动行业企业“走出去”。在全球疫情下，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；随着中国加快“新型基础设施”建设，从国家层面到各省份与直辖市，都出台了各个细分领域相关的行动方案与计划。与此同时，“逆全球化”趋势不容忽视，可能会进一步加速跨国公司重建和复制供应链，将给低压电器行业“十四五”发展带来很大挑战。

（三）工业互联网平台及生态体系加速建立

当前，工业互联网、物联网、区块链、5G通讯、人工智能、智能制造、新能源等产业蓬勃兴起，催生了一大批新兴应用领域、新的应用场景、新的解决方案，一大批互联网、人工智能等跨界新技术不断融入低压电器行业，低压电器行业发展进入新的发展机遇期。低压电器企业需要直面新技术、新产业、新场景、新方案带来的挑战，把握其中新的发展契机，谋求新的发展，加大产品结构调整与创新布局力度，加快创新体系建设，实现以高质量发展为首要目标的产业创新与转型升级。最终，建立市场、研发、制造、质量、文化、标准六大创新体系，建成低压电器行业工业互联网平台及生态体系。

（四）行业关键技术与产品研究新突破

低压电器与系统面对新的应用领域，总体呈现数字化、网络化、智能化的发展趋势。低压电器行业将加强关键技术研究，在小体积、高集成、可靠性、高电压、超级互联、边缘计算、健康度评估、寿命预测、故障预警、电弧故障检测与保护、多参量传感、电力电子、跨界融合等方面形成突破；启动新一代固态/混合式工业互联电器元件研发；支持各应用工况、应用场景所需的新一代电器关键芯片，以及满足新一代电器元件的部附件的研发和应用，为低压电器产品的转型与升级提供重要支撑。

（五）继续推进智能制造全面提升产品品质

低压电器行业将在“十四五”期间逐步实现智能工厂层面的智能制造，关注点将逐步由生产流程与设备管理转向工厂整体互联互通与运行优化。数字化车间作为智能工厂的核心组成部分，将进入全面推广阶段。行业将应用全数字设计理念，逐步推广普及高度自动化、柔性化、智能化的装配检测自动化生产线整体解决方案，应重点攻克零部件加工、自动装配、在线检测智能仓储物流等重点装备。此外，行业将逐步推进低压电器供应链网络协同制造体系建设，逐步形成低压电器全产业链统一信息模型、企业供应链网络协同制造信息化系统、低压电器标识解析体系、低压电器知识图谱，以及低压电器供应链网络协同制造平台。通过在设计、制造、仓储物流等各个环节应用智能制造相关技术、工具和手段，全面提升低压电器产品品质。

四、结束语

2019年，在国内外风险挑战明显上升的复杂形势下，低压电器行业主要经济数据继续呈现出平稳运行态势，行业增速稳中向好，盈利能力有所提高。

进入2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济带来前所未有的冲击。在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复。

长期看，我国经济的基本面是稳定的，疫情过后开展的恢复性建设与投资，可能为低压电器行业释放出潜在的市场，为行业结构调整、转型升级带来新的机遇。然而全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国经济发展面临一些难以预料的影响因素。2020年，预计低压电器行业总体增速将继续向好。

行业协会将继续引领行业企业以提高发展质量和效益为中心、以提升核心竞争力为目标，进一步加强人才队伍建设，推进企业创新驱动、转型发展。

注：

1. 克隆巴赫 Alpha：1951年Cronbach提出a系数，为目前社会科学研究最常使用的信度。量测一组同义或平行测验总和的信度，如果尺度中的所有项目都在反映相同的特质，则各项目之间应具有真实的相关存在。若某一项目和尺度中其它项目之间并无相关存在，就表示该项目不属于该尺度，而应将之剔除。Cronbach a值在0和1之间，低于0.6表示内部一致性较差；0.6～0.8之间表示较好；大于0.8表示内部一致性极好。2019年低压统计数据40项指标Alpha（统计软件SPSS标准修正后）值0.977，说明统计数据一致性极好。

2. 剔除统计中数据有严重失实和成套、材料等非低压电器元件及其部附件产品产值部分等因素。

3. 各档中企业未按主营规模排名。

4. 各主要产品和部附件中未按企业产量排名。

5. 各主要产品和部附件中未按企业产量排名。

6. 中国机电产品进出口商会：2019年我国低压电器行业进出口情况。

7. 数据来自国家统计局。

8. 数据来自国家统计局。

9.“规模以上工业企业”，2011年开始至今，统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的法人单位。