招商银行“收付易”支付结算业务研究

摘要：自1999年起，第三方支付已經经历了近二十年的成长，它对传统的商业银行清算结算业务造成了不容小觑的影响，传统商业银行的支付结算业务需要努力创新来提高自身的核心竞争力，抢占市场占有份额才能够生存下去。本文以招商银行的“收付易”支付结算产品为案例，对目前商业银行在面对第三方支付的冲击下如何应对，如何改善自己，提高自身产品的核心竞争力来进行研究，结合相关的文献和数据以及自身的实习经历来提出对商业银行传统支付结算业务提高市场竞争力的建议。

关键词：“收付易”;第三方支付;支付结算业务;SWOT分析

中图分类号：F832.4文献识别码：A文章编号：2096-3157（2020）26-0140-03

一、招商银行“收付易”产品简介

1.“收付易”产品起源

中国招商银行，1987年成立于中国的改革开放的前沿——深圳，是中国第一个股份制商业银行，第一个法人全资拥有的公司，也是从国家推进银行业改革以来的首批试点银行。自正式成立以来，发展迅速，现已成为中国最大的商业银行之一。招商银行2016年实现营业收入2209亿元，同比增长5.3%，实现归属于母公司股东的净利润789.63亿元，同比增长5.17%，它的规模和利润正在逐年扩大。

为了应对互联网金融的挑战和机遇，招商银行采取了战略思维准备。早在2012年，招商银行在互联网方面已经采取了创新的金融策略，大力发展电子银行，扩大资金投入和技术支持。研发出了新型的支付结算产品——“收付易”。招商银行不断创新，提升自身的金融创新能力和服务质量，打造自身的互联网格局。为了在支付结算市场抢先能占领市场份额，“收付易”产品的出台为招商银行在支付结算领域得以与第三方支付平台竞争。

2.“收付易”产品特色

“收付易”是招商银行2012年出台的一个新型的支付结算业务产品。它是将支付与互联网相结合，利用云支付，降低支付成本，并在整合基础上增加资本回笼的传统基本业务。通过手机银行、网上银行等电子服务渠道，为企业客户量身打造资金收集和综合金融服务，如支付、信息查询、投资和财富管理。

但是在2017年11月的时候“收付易”已经推出了新的支付结算模式，其将传统的固话终端取消掉，换成了最新的移动刷卡终端，这种设备可以让商户随时随地进行储蓄卡和信用卡的刷卡结算比较之前更为方便。据央行规定，从2018年4月1日起，静态二维码支付一天不能超过500元，动态二维码一天支付不能超过1000元，招商银行的“收付易”为商户提供了移动扫码终端，使用这种扫码终端，不同于传统的让客户来扫商户的二维码，而是商户去扫客户的二维码，这样商户就不用担心扫码的金额超过上限了，并且“收付易”将商户通过二维码收款的无论是储蓄卡还是信用卡费率都低至千分之三，比传统的通过POS机刷卡的固话终端收取的费率低上千分之三。

3.“收付易”市场规模

招商银行的“收付易”产品是于2015年开始投入到支付结算产品市场的，目前是我国商业银行已经推出的支付结算产品中发展得最好的。以武汉为例，武汉的“收付易”占据了90%的批发市场，在武汉所有的批发类市场中均占据第一名，武汉的“收付易”从2015年开始推广，发展了一万家商户，2016年年初开门红期间成倍增长，商户数量达到两万，2017年通过维护来提升客户数量，目前在武汉各大市场已经有五万家商户在使用“收付易”，这种极高的市场占有率形成了一种垄断，这也是招商银行“收付易”做得好的地方，同样在其他城市，“收付易”都是批发类市场占有率第一名的产品，这不仅体现了“收付易”的产品优势明显高于其他银行类支付结算产品，也体现了它的价值。武汉的招商银行“收付易”团队在“收付易”产品推出之后，凭借自身强大的营销和市场把控能力，成功将自身的支付结算产品做到了同行业务第一。

二、招商银行“收付易”产品SWOT分析

1.内部优势分析

新推出的个贷产品“POS贷”具备相当的市场竞争力，切合个体户的融资需求，并且有资金实力、技术和硬件设施优势。招商银行新推出的移动支付终端和二维码扫码终端完美地解决了市场上存在的POS机不方便和二维码限额的问题。在资金实力方面，招商银行基础牢、底子厚，拥有强大的盈利能力。原中国银行业监督管理委员会监督统计数据显示，2017 年招商银行归属本行股东净利润为 701.5亿元，同比增长 13%;总资产为62920亿元，同比增长 5.88%，环比增长 1.99%;贷款总额为 35650亿元，同比增长9.3%，环比减少1.9%。如此巨大的资金规模是互联网金融机构在短期内难以超越的，传统商业银行资金雄厚，设备先进，技术优越，并且国家政策好，这是第三方支付平台在短期难以超越的。

2.内部劣势分析

专业市场的金融服务能力不足。因为招商银行的网点数量不同于国内的五大国有银行——工农中建交，其网点分布得比较零散，并且数量不多，导致批发市场离能提供服务的网点太远，并且批发市场的自助设备也非常少，另外就是“收付易”还是像传统的银行网银一样，需要用户下载招商银行商户专用的“收付易”管家，与第三方支付简单快捷的付款操作流程相比，网上银行支付方案稍微复杂一些，并且网银的安全系统对环境要求和资格审查十分严格。包括网银的各种安全插件和认证书的安装也大大降低了用户对付费体验的兴趣。

3.外部机会分析

近年来，批发市场发展迅猛，批发集群突出金融需求广泛，并且银行卡收单业务面临改革和规范，招商银行总行对拓展小微企业的政策和资金支持空前加大，而且目前的个体户背后往往是一个企业，批发市场上下游业务拓展前景非常大。并且如今互联网技术发展迅猛，招商银行可借鉴互联网金融的经验，优化自身的转型升级，自主创新和发展。通过与互联网公司的广泛合作，招商银行可以实现传统结算服务和“互联网+”的融合与发展。从外部机会的角度来看，对第三方支付的更严格监控和自身安全技术提升的外部性给商业银行的整体业务格局提供良好的基础。招商银行的“收付易”推出的新型二维码就是一个例子，它同时支持多种第三方平台支付方式，集“多码于一身”的新模式。同时，为了更好地应对信息经济时代的挑战，中国的银行业对信息化越来越重视。根据智研资讯的研究报告，2012年至2017年中国银行业IT投资年均增长率为5.32%。2015年，银行业IT投资规模为831.1亿元，同比增长11.92%。商业银行信息基金资本金的增加为银行支付战略转型奠定了坚实的技术基础。

4.外部威胁分析

从支付结算业务本身和用户金融消费习惯而言，以支付宝为代表的第三方支付平台为交易双方提供了一条新颖快速的结算途径。第三方支付服务不断拓展渠道和不断创新支付方式，增加了银行维护现有客户、拓展潜在客户的难度，降低了银行在支付结算业务方面的收入。随着互联网和第三方支付的普遍，更多的消费者倾向于使用第三方支付来转账而不是通过银行来转账。第三方支付快捷和低成本的优势，使它们能够在短时间内收集大量用户，致力于支付服务的细化和个性化发展，并且它们在逐步培养支持服务细分和个性化网络支付的消费者，倾向于使用互联网支付的客户正在逐年成倍地增加。据比达咨询发布数据显示，2017年中国第三方移动支付人数达到5.27亿人，较2016年年底增加了5783万人，年增长率为12.4%。

三、招商银行“收付易”与第三方支付平台的区别

1.安全性的区别

目前国内的主流第三方支付平台是支付宝和微信支付，它们占据着移动支付市场上高达75%的市场份额，但是它们也存在着诸多问题和风险。首先是安全问题，由于支付宝等第三方支付都是通过实名验证才能注册的，并与银行账户相关联，因此其安全性也受到极大的关注。招商银行的“收付易”产品在安全性方面就有很大的优势，我们国家在商业银行管理方面的法规政策相对来说是很完善的，并且招商银行的资金雄厚，属于国有股份制企业，对网络安全的技术水平相对来说会高于民用企业，倘若真的出现了用户信息被盗取和用户资金流失的风险，招商银行也不至于会面临很大的困境。由于资金雄厚，风险也是可以被化解的，并且在招商银行的“收付易”用户软件上有多层加密保护程序，不仅有指纹识别和人脸识别，还有更加高级的声音识别和行为偏好识别程序。

2.支付额度的区别

目前市场上主流的第三方支付平台都有支付额度和转账额度的限制。支付宝和微信的非实名制用户的转账额度为日转账不超过1000元，月转账不超多2000元，就算用户实名制了之后，零钱的日转账额度不超过20万元，银行卡的日转账额度也是不超过20万元，并且国家在2018年4月1日也出台了规定，二维码支付每天限额上限为500元，这极大地限制了第三方支付的支付额度。就目前来说，第三方支付只能支持较小金额的转账和消费，一旦金额超过了限定的额度，存在支付宝和微信账户里的钱就无法使用了，但是招商银行的“收付易”额度限制方面就有很大的优势，首先，用户办理招商银行的银行卡是必须得用本人身份证办理的，这就保证了用户的实名制。

3.法律政策的区别

目前第三方支付平台上的主流产品为支付宝和微信，但是他们是民企，所以在国家出台的法律法规上对其的监管和政策相对来说十分严格。这主要体现在，国家出台的对第三方支付平台防洗钱防套现风险，根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》以及《反洗钱法》等相关法律规定来依法处置相关人员。健全网络监督的防范及监管制度，加大对网上销售平台的大额多笔交易的重要性和监管力度，及时监控资金流量和流向，可以减少网络洗钱的频率。还有一个完美的客户信息安全系统。根据《非金融机构支付服务管理办法》，支付机构应该加强对用户支付的资金流向和对象进行监管，严格控制资金的流向和流量，并且要加强对用户个人信息的保护。

四、招商银行“收付易”对传统支付结算业务的启示

1.加大金融创新拓展支付渠道

目前，第三方支付平台对商业银行的传统支付结算业务冲击巨大。但是，商业银行可以对自己产品进行重新定位。商业银行应该加大创新的资金投入，拓展支付渠道，使支付不在仅仅局限于线下，应该更加注重互联网支付，推出自己的App产品，将线下与线上相结合，打开新的支付渠道。目前，许多中小股份制商业银行已经推出了自己的新型的支付结算产品，但是其他的国有大行还是在按部就班地将线下支付作为支付结算环节的主要战场，如果建立了跨地区市场业务，银行支付系统和先进支付产品的开发合作将使中国的支付结算市场进入一个新的阶段。

2.结合支付与互联网实现战略共赢

支付链中的每个主要参与者，包括支付供应商、银行、银联、电信运营商、终端制造商和中间供应商都拥有自己的运营专业知识。商业银行和互联网应该将互联网与商业银行的优势相结合实现资源互补，体现二者的优势，实现共赢战略。一方面，商业银行既要创新，又要合作，积极推进跨行业创新，从与互联网合作入手，加强商业准则、技术标准和市场规则等方面的与互联网相结合的合作。形成创新合作，发展产业合作竞争模式，提高资源利用率，实现资源互补，资源再利用，不断拓展支付创新跨行业发展的广度和深度。另一方面，商业银行应在跨境合作领域进行创新，将支付服务与特定的消费场景相结合，并与网购、医疗、交通、衣食住行等一切用户所需要的服务相结合，将用户生活中所需要的一切消费行为和消费模式与互联网结合起来，彻底将互联网支付融入用户的生活。互联网和商业银行支付结算关系越来越强大，商业银行才有能力占据一大块支付市场的蛋糕。

3.改善业务交易流程

目前商业银行的支付交易流程太为繁琐，需要多种身份认证，并且交易流程中间存在很多不必要的操作。商業银行应该将传统的支付结算业务简化，例如招商银行的“收付易”产品，只需要商家提供营业执照、商品、街道、门牌号和身份证照片即可办理享受“收付易”产品，一切流程不需要人工去打印上报，直接通过传输文件的形式上传到招商银行的系统内部进行审批和验证，三个工作日即可审批完成，并且如果产品的使用或者是系统出现了问题，招商银行“收付易”的客服将会24小时在线处理客户面临的各种问题，还有专业的银行工作人员上门进行维修与操作指导。如此方便快捷的交易流程，是其他所有商业银行应该效仿的，只有当商业银行的这些基本业务流程简化了，客户自然觉得方便，也自然会放心大胆地选择银行来作为支付结算的工具，所以，改善业务交易流程是尤为重要的一个环节。

五、结语

在面临互联网发展如此迅速的这个时代，商业银行要做的不是逆流而上，而是顺风而行，要搭乘互联网时代的快车，做好支付结算业务的创新改革。鉴于我国的第三方支付相对于国外起步较晚，因此国外采取的相关举措以及学者提出的观点与结论只能作为参考。从我国目前商业银行的实际情况出发，以招商银行的“收付易”产品为例，其他商业银行也应该推出具有自己特色的产品，既包含了第三方平台支付结算产品的优势，也要包含传统商业银行的优势，这样才能占据自己的市场份额，才能更好地面对互联网时代带来的机遇与挑战。

最后，在前文的基础上，提出了“收付易”产品的启示：加强金融创新，拓展支付结算渠道，将支付与互联网相结合，实现双赢战略，建立多元化支付结构。实现大数据支付渠道策略，完善业务交易流程。它是一种个性化的支付方式和健全的风险防范机制，保证了支付的安全性。

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作者简介：

黄黎明，湖北经济学院会计学院硕士研究生;研究方向：公司财务。