10款中国车型对标分析 纯电动汽车设计的成功之道（上）

吴听 Mauro Erriquez Philip Sch?fer Dennis Schwedhelm

编者按

麦肯锡日前发布报告，探讨电动汽车设计之道。该报告深入分析了涵盖中国大部分市场的十款国产电动车，内容包含详细的技术分析，细化至单个零部件的成本估算，资料详实，有助于全球汽车产业链参与者了解中国纯电动车市场的主要挑战和机遇。但由于篇幅较长，本报决定分为上、中、下三部分刊登，敬请关注。

欧洲、美国和日本的许多汽车厂商（OEM）和供应商刚刚开始在核心市场大规模推出纯电动汽车（BEV）。而在中国，一个迅猛增长的纯电动车市场和生态系统已然形成。

为帮助全球汽车厂商和供应商真正了解中国纯电动车市场的主要挑战和机遇，我们深入分析了十款中国流行的纯电动汽车，它们涵盖了很大一部分市场，兼顾了老牌和新兴厂商，包括别克（Buick）、比亚迪（BYD）、广汽（GAC）、吉利（Geely）、江淮（JAC）、蔚来（NIO）、荣威（Roewe）、上汽（SAIC）和威馬（Weltmeister）等。本次分析涉及的公司旗下全部纯电动汽车（BEV）和电动汽车（EV）产品线占45%的市场份额。这次对标测试包含详细的技术分析，以及细化至单个零部件的成本估算。

通过对中国市场的研究以及对上述参与此次对标测试的纯电动汽车的分析，我们得到以下洞见：

中国纯电动汽车市场由中国OEM主导，2019年占据了大约85%的市场份额。这个市场之所以能持续增长，并不仅仅是补贴与政策扶植的结果，也是因为这些产品对消费者越来越具有吸引力。

对于第一代纯电动汽车，许多中国汽车厂商主要聚焦于低资本支出（CAPEX）、快速走向市场、缩短产品上市时间及以本地供应商为主的生态系统。他们采用现有概念和制造技术，利用现成组件及高度模块化的方式进行预装配。这种模式创建了一种有望盈利的商业模式，至少在我们分析的纯电动车型中，有一部分是这类情况。

参与对标的车型之间，在动力总成设计（包括电驱系统、电力电子系统及电池系统）、电子电气架构（E/E）以及定价模型等方面所存在的差异显示，纯电动汽车在设计和成本方面仍然存在相当大的改善空间。

作为全球最大的汽车利润池，中国正迅速迈向电动出行时代

中国汽车市场是全球汽车业最大的利润池，贡献了全球总利润的1/3（约400亿美元）。如今，这个市场正转向电动出行。2014-2019年间，纯电动汽车在中国的销量每年增长80%。2019年中国的纯电动汽车销量超过了90万辆，全球售出的纯电动汽车当中，有57%是在中国市场售出的，使中国当仁不让成为全球最大的纯电动汽车市场。而从OEM市场份额来看，中国厂商几乎完全垄断了这个市场。2019年，国际汽车厂商在纯电动汽车市场年销售量中仅占15%的份额（图1）。

回顾近几年的发展历程，我们看到，驱动中国纯电动汽车增长的因素主要有两个：

补贴、配额及监管法规促进了电动汽车的生产和普及，这些因素未来也会持续发挥作用。早期的补贴以及对汽车厂商必须增加纯电动汽车在产品组合中占比的强制规定，是刺激中国纯电动汽车供应与普及的重要因素。2019年，补贴的减少减缓了需求增长，但在中国CAFC/电动汽车积分规则助推下，到2025年，中国的电动汽车（大部分是纯电动汽车）渗透率仍有望达到15%左右。打车平台和政府车辆方面的监管规定，以及市中心的交通限制措施，亦会促进纯电动汽车需求。

纯电动汽车的价值主张对消费者吸引力不断增强。2019年面向个人的电动汽车销量下滑，表明此类汽车的大部分需求依然是受政策支撑，但消费者信心分析却揭示了乐观趋势。在安全性、性能、连接性及品牌等方面，消费者对纯电动汽车的总体印象均非常正面。消费者了解纯电动汽车的经济和环保优势，而不俗的驾驶体验更是让纯电动车备受青睐。尽管如此，某些挥之不去的顾虑仍限制了需求。其中充电电桩等基础设施不足首当其冲，45%的受访者提到这一因素。

许多专为中国消费者设计的新车型促进了纯电动汽车增长，2019年，愿意考虑纯电动汽车的消费者比率高达80%。针对10种对标车型的消费者态度分析显示，消费者的平均认可率达到85%，反映出所有汽车厂商都能根据客户需求量身定制产品（图2）。

参与对标分析的所有车型的绝对续航时间和动力均不亚于欧、美、日同类车型，而在续航售价比方面则更胜一筹（图3）。参加测试的中国纯电动汽车的续航里程几乎是同价位国际车型的两倍。

未来的市场前景令人鼓舞：中国纯电动汽车市场渗透率预计将从2019年的3.9%增至2025年的14%～20%，销量将达到约380万～500万辆。为应对新冠疫情对纯电动汽车市场的冲击，中国政府2020年3月决定将购买补贴延长两年，以推动纯电动汽车的销售。因此，我们预计经过萎靡不振的2020年（与疫情前的两位数增长相比）之后，纯电动汽车市场将在2021年再度发力——不论是以绝对水平还是以相对水平衡量。

吴听  麦肯锡全球董事合伙人

Mauro Erriquez  麦肯锡全球资深董事合伙人

Philip Sch?fer  麦肯锡全球董事合伙人

Dennis Schwedhelm  麦肯锡高级咨询顾问