优胜疑云

何己派

总部人去楼空，暴雷疑云重重。

10月21日晚7时，优胜教育CEO陈昊身穿黑色上衣，出现在直播间，双眼浮肿，表情凝重。

长达一小时的沟通会，他多次语带哽咽道歉，强调“不会跑路”“希望能多给一些时间解决问题”。

3天前，上千家长和优胜员工聚集优胜教育北京总部，要求退费，解决欠薪问题，陈昊当时未现身，仅以视频直播连线现场家长，短暂对话后很快挂断。

《21CBR》记者走访发现，优胜北京总部已人去楼空，透过紧闭大门，能看到屋内凌乱摆放的桌椅、堆积的教材资料，门缝卡着“旺铺待租”纸条，不时还有家长登门探访。

据了解，单个家长退费金额普遍在几万到几十万元不等，上门维权的家长中，有人声称为孩子教育卖了房，“交了三四十万学费”。大量销售人员、教师也曝光工资拖欠，有人被拖欠金额高达10余万元。

巅峰时期，优胜教育在全国拥有1100多家校区，疫情前全职员工1.2万余人，兼职员工近2万。现在，这家大型教培机构摇摇欲坠，随时轰然倒下。

资金告急

教培业普遍现金流充裕，1999年创业的优胜，怎么突然资金链断了？这是多数家长及优胜员工最大的疑问。

陈昊首先甩锅给疫情。

他声称，疫情前自己以积蓄勉强维持，疫情后，收入大减，北京校区收入只有过去四分之一，疫情期间收入仅有原先的三分之一，“最差时，连以往单月的五分之一都达不到”，公司四五月资金枯竭，直接酿成危机。

在直播中，陈昊坦承“优胜犯了很多错误”，2018-2019年发展过快，全国近半数校区因不符合国家规范，被迫重新选址装修，资金大量消耗;又为减少负面影响，曾启动绿色退费通道，也影响了现金流。

另一重打击来自加盟商，2019年开始，多地加盟商因经济压力，将学校甩给总部经营。陈昊在11月上旬一封致歉信中称，部分加盟商资金链出现断裂后，有的向总部求助，有的则直接失联，造成停课，他在当时共接盘80多家加盟校区，连累到正常经营的校区，加速了总部资金链断裂。

不过，他在4月回应“拖薪退费难”时，则表示涉事门店是加盟商，并非直营店，总部与加盟商彼此财务独立，且“总部已接近处理完毕”。

疫情无疑是催化剂。

据中国民办教育协会疫情期间一项调研显示，受调查的1459家教育机构中，29%的机构可能倒闭;36.6%的机构经营暂时停顿;25.4%的机构经营出现部分困难，处于勉强维持状态。报告显示，79%的机构，账上资金仅能维持三个月。

然而，优胜教育毕竟是已成立21年的老牌教育公司，何以到这个地步？深度科技研究院院长张孝荣向《21CBR》记者分析，教育是预付费模式，现金流充足，固然有疫情外在因素，但不足以压垮公司，“优胜经历过2003年的非典时期，一家有上千个校区的全国性机构，对市场上的突发性事件，应当具备一定抗风险能力”。

张孝荣推测，除了公司经营层面，公司高层在方向把控上存在问题，尤其拥有多数股份的创始人陈昊本人。

陈昊声称，为挽救危机，四五月间，他找到青睐优胜教育的上市公司金洲慈航（000587.SZ）签约，并做了股权质押，正式签约前所获得资金，全部用于支付员工薪资。

金洲慈航本是一个白马骑士式的角色。

今年5月，金洲慈航发布公告，拟不超5亿元，收购北京优胜腾飞信息技术有限公司100%股权，后者确为优胜教育运营主体。

这宗交易疑窦重重，收购标的质量存疑，截至2019年末，优胜腾飞的净资产仅剩636.83萬元;深交所曾下发关注函，质疑收购方是否具备足够支付能力，*ST金洲2020年前三季度，净利润亏损20亿-26亿元，去年同期也净亏21.38亿元。

果不其然，10月下旬，金洲慈航宣布，终止收购优胜腾飞重大资产重组，理由是“优胜腾飞实际经营情况存在不确定性且有恶化的趋势”。至此，陈昊最大的救赎机会落空了。

欠薪欠费

陈昊多次表态，疫情期间坚持不裁员、不降薪，7月之后恢复正常，并给员工涨薪，这更加重了时下危局。

对此，受访的多位优胜前员工不认可。

李阳阳去年3月入职优胜重庆校区，担任教员，直言陈昊“装老好人”。她告诉《21CBR》记者，疫情前，工资发放就不准时，签合同、发工资的公司主体经常变。疫情期间，没有底薪、没有社保，且课时费打折，若没上满规定课时，自动转为兼职。

李阳阳今年2月离职，还有6000元工资没发，“只要上了今年暑假班的老师，被拖欠的工资都至少几万元”。

陈想曾在优胜北京某校区担任老师，2020年5月之后，他工资均以周薪形式发放，且付款方混乱，“我只能一笔一笔记清楚，哪天发了多少，因为不知道发的是几月的工资”。

看了陈昊的回应，陈想表示“气得发抖”，“没降薪的说法胡说八道，底薪没有了，附带的义务课时也取消了，30个义务课时能有底薪高？原来课时费，按照等级和小初高年级而定，后来变成实收的百分比，他（陈昊）为吸收现金，单价定得特别低，老师最多只能拿到百分之三十几，这叫没降薪？”

优胜广州校区离职老师肖黎告诉《21CBR》记者，疫情期间，她所在校区有五六位老师因没上满规定课时，最终被裁员。4月初，她就动了离职的念头，听了教务经理说，在职老师会优先发工资，又多待了两个月，通过仲裁，他仅要回3000元工资，仍被欠近6000元。

据她透露，像广州城市总监这样的中高层级别，也被欠薪，涉及金额多达10万元。

杨晓萌曾在优胜上海校区工作，3月底离职，据他透露，2019年底，优胜即有拖欠现象，当时老师们组织罢课才要到工资，之后疫情，又给了公司拖欠理由。

杨晓萌被欠薪资4万元，加了好几个讨薪群，他说，全上海有上百人被拖欠，欠薪多的能到7万元。

员工纷纷踏上追薪之路，而对家长来说，花样百出的营销套路，套牢了学费，而后退费无门。直到10月17日，优胜教育官方微博还发文称：“优胜教育没有破产，而且会越来越好。”

多位接受《21CBR》记者采访的离职员工，不约而同提到，优胜整个体系偏向销售，即使教师岗也要求学习所谓的销售话术。

据杨晓萌透露，优胜自2016年起在上海通过加盟形式扩张，管理人员都是销售出身，在培训营销技巧方面抓得紧，一度势头很猛，2018年，因为经营不善，关闭了几家，“从那个时候就开始出现问题了”。

在肖黎看来，优胜的课时费相对便宜，但销售课时包通常时间跨度很长，多数一两年，家长实际支付的总价较高。她所在校区，家长少则付费七八千元，多数一次性支付两三万元，她印象最深的是两姐弟，家长分别交了8万元，一共16万元。

北京市京锐律师事务所律师许仙辉告诉媒体，据其估计，仅北京地区，优胜的待退学费可能达上亿元。有家长反映，单是优胜教育北京广渠门校区，不完全统计的未退学费已超过900万元。

按政策规定，校外培训机构一次性收取学费的时间跨度，最长不得超过3个月，优胜是否违规操作？

对于《21CBR》记者的反问，肖黎表示不太清楚政策规定，但“优胜一直是这样收费的”。

换皮疑云

蹊跷的是，10月14日，优胜教育紧急更换法人，由CEO陈昊变更为唐芳琼，后者系陈昊母亲。

这引发家长、加盟商及员工多方质疑，难道陈昊准备“金蝉脱壳”跑路？

陈昊解释，法人变更为母亲，是担心一旦自己被劳动仲裁，没法贷款，即便不再担任法人，自己还是公司最大股东。天眼查平台显示，陈昊持有优胜腾飞85%的股权，目前周边风险1248条，预警提醒829条。

就在法人变更的前一天，“泰州牛师来了教育科技有限公司”成立，法定代表人为陈昊。

2019年底开始，陈昊相继注册多家新公司，包括天津牛师来了教育科技有限公司、天津海思科技有限公司、天津优问信息技术有限公司等，多与其新推品牌“牛师来了”相关。

有优胜前员工推测，新品牌慢慢成型，老优胜会保住收益高、有盈余的校区，“换件衣服”，剩下的宣布破产，由此，陈昊可全身而退。据优胜天津校区离职员工反映，“牛师来了”在天津仍正常运作，员工工资照发。

陈昊否认这种推测，解释法人变更为母亲是为方便贷款，自己股份没有变更;注册新公司是为了做线上教育，因疫情到目前并没有怎么启动。

一张来自某投资群内的截图显示，陈昊留言信誓旦旦：放心，我死都会站着。

“今天陈昊缺德了，对不起大家，但这不是我主观行为。”10月21日的直播，陈昊花了约30分钟解释面临的困难，且声称有竞争对手推波助澜，“××教育，挨着优胜开学校、挖人，收费是我们的两倍，因为法律责任，我无法公开说你们的名字。……優胜如果倒下了，竞争对手们，你们也不会好的，家长会对整个行业失去信任。”

谈到如何自救，陈昊称，他会与家长协商复课地点，争取线上复课，或将剩余课时转至同行机构;对于优胜欠薪员工，则帮忙推荐工作，并称已有大机构同意接手，只要优胜活下来，会给出分期偿还欠薪的办法。

他期望，家长们能多给公司时间，优胜的公众号会开通家长专区、员工专区以及加盟商专区，分别解决各项问题，并呼吁投资人、加盟商能低价收购。

遗憾的是，一直未有机构施予援手。11月上旬的致歉信中，陈昊不得不再降低姿态，称愿意未来10年在新优胜无偿打工，将其20年经验以及行业资源贡献给新优胜，团队愿将所有股份0元赠予伙伴，并点名呼吁知名企业家给予帮助。

至于资金缺口，陈昊称：“有5000万元左右北京地区就能解决，有1亿元全国能完全解决。分期付员工的工资、分期付退费，全部正常运转起来。”对此，许仙辉预估严重得多，推测“可能会有上10亿的资金缺口”。刻下，已有加盟商对优胜失去信心，迅速更换招牌，避免祸及自身。

有分析人士认为，优胜劣汰本是商业常态，优胜教育闹出如此风波，症结在于，教育机构、美容健身等属于“预付款”模式，跑路或者倒闭牵涉“退款”，其大量采用加盟方式，再次放大事件影响。据悉，主流教育机构已鲜少采用加盟制度，原因在于加盟商不可控，一旦出现经营困难，危及其信誉。

就公司具体的资产负债情况，以及大量预收款去向，陈昊迄今一句未提，未有详细交代，许多家长也对其不买账，认为“避重就轻、转移话题”。

2015年初，陈昊曾发过一条微博，大骂跑路的教育机构，认为“创业再难也不能坑老百姓、坑员工，这些跑路的，从逃避责任那一刻起也判了自己死刑，害人害己”。

这话，竟应验到他自己身上。