中国进口葡萄酒市场的国别分析及发展趋势

赵青松，甘山亮

（1.新疆财经大学 丝路经济与管理研究院，新疆 乌鲁木齐 830012；2.新疆财经大学 国际经贸学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

近年来，随着我国人民收入的提高，居民消费逐渐朝着更绿色、更健康的方向升级。葡萄酒因其独特的保健功能满足了人们对健康生活的需求，我国葡萄酒消费出现快速增长，并已成为全球葡萄酒消费增长最快的市场[1]。据国际葡萄酒及烈酒研究所预测，2021年中国将成为继美国之后的全球第二大葡萄酒消费国。在此背景下，世界主要葡萄酒出口大国也都积极开拓和抢滩中国市场[2]，促进了我国进口葡萄酒市场的迅速发展。

1 中国葡萄酒生产消费及进口状况

1.1 葡萄酒生产及消费概况

葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的、酒精度不低于7%vol的酒精饮品，按颜色可分成白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒三个种类[3]。据国际葡萄与葡萄酒组织统计，2003-2008年，中国国内葡萄酒生产总量基本维持在12亿L左右，2012年生产总量增长到阶段性新高16.07亿L，之后出现了逐年下降趋势。2018年，国内葡萄酒生产总量为9.3亿L，比2012年下跌了6.77亿L，产量降幅为42.1%。

2003-2018年中国葡萄酒消费、生产及进口量、进口额见表1。近年来，在国内葡萄酒生产下滑的同时，中国葡萄酒消费量却逐年提升。2003-2013年，国内葡萄酒消费总量从11.99亿L逐步上升到18.71亿L；2014年小幅下降至17.37亿L，2015年之后再次呈现上升态势；2017年，葡萄酒消费总量达到19.28亿L，比2003年共增长了60.8%，2018年消费总量首次小幅下滑至18亿L。虽然我国葡萄酒消费增长较快，但与葡萄酒消费大国－法国相比差距仍然很大。如2018年，法国葡萄酒消费总量为26亿L，消费总量比中国多44.4%，当年法国人口约6 723万，其人均消费葡萄酒高达38.67 L，而中国人均消费葡萄酒只有1.29 L，法国人均消费量是中国的29.98倍。

表1 2003-2017年中国葡萄酒消费、生产及进口量、进口额Table 1 China wine's consumption,production and import quantity and import value in 2003-2017

1.2 中国进口葡萄酒状况

随着我国葡萄酒消费的快速增长，在国内生产厂商不能充分满足消费者对高品质和多样化产品日益增长需求的背景下，我国进口葡萄酒市场逐步扩张，规模不断扩大，葡萄酒进口量和进口额都出现了大幅增长[4]。在进口数量上，2003年，中国葡萄酒进口量只有0.41亿L，至2017年葡萄酒进口总量上升至7.51亿L，15年间共增长了17.32倍；2018年，我国葡萄酒进口总量小幅下降至6.88亿L。进口葡萄酒弥补了我国葡萄酒生产与消费的缺口，2018年进口葡萄酒已经占中国葡萄酒消费总量的38.22%。

在进口金额方面，据联合国统计，2003年，中国进口葡萄酒仅有0.33亿美元，2006年突破1亿美元，2012年和2015年分别突破15亿美元、20亿美元，2018年，葡萄酒进口总额达到28.55亿美元，比2003年增长了约85倍。总体上，近16年来，中国进口葡萄酒呈现出两次“高速发展期”，分别是2004-2012年和2014-2017年。

2 中国进口葡萄酒市场的国别分析及发展趋势

2.1 我国主要葡萄酒进口来源国概况

欧洲地区主要进口来源国有法国、西班牙、意大利等[5]。据国际葡萄与葡萄酒组织统计，2018年，法国葡萄酒产出为49.1亿L，其中大约40%用于出口；西班牙拥有超过290万英亩的葡萄园，是全球葡萄种植面积最大的国家[6]，2018年西班牙葡萄酒产量为44.4亿L，其中约70%以上出口；意大利是老牌葡萄酒产出国[7]，2018年其葡萄酒产量为54.8亿L，其中约50%出口，是当年全球葡萄酒产量最大的国家。

美洲地区主要进口来源国包括美国、智利、阿根廷等。其中，美国加州生产的葡萄酒占全美总量的90%，2018年，美国葡萄酒产出为23.9亿L；同年，智利葡萄酒产量为12.9亿L，其中约85%以上用于出口。

其他葡萄酒进口来源国主要包括澳大利亚、格鲁吉亚等。澳大利亚的气候条件非常适宜葡萄的生长，2018年葡萄酒产量为12.9亿L，其中约55%出口；格鲁吉亚并不是葡萄酒主要出口国，但其传统酿造法陶缶（Qeveri）被列为联合国非物质文化遗产[8]，3 000多年的悠久历史与独特文化使其被认为是葡萄酒发源地之一，2017年格鲁吉亚葡萄酒产量为0.86亿升，其中约67%用于出口。

2.2 中国进口葡萄酒市场的国别比较

根据2018年各国占中国进口葡萄酒的市场份额，将这些国家分为三个阵营，即第一阵营（法国、澳大利亚、智利）、第二阵营（西班牙、意大利、美国）、第三阵营（格鲁吉亚等国家）。其中，第一和第二阵营的六个国家占2018年中国进口葡萄酒总额的76.92%。

2003-2018年前三大来源国（法国、澳大利亚、智利）占中国进口葡萄酒总额比例的变化见图1。各国对华出口占其葡萄酒总出口的比例见表2。

图1 2003-2018年前三大来源国占中国进口葡萄酒总额比例Fig.1 Proportion of the top three countries in China's total wine import valuein 2003-2018

表2 各国对华出口占其葡萄酒总出口的比例Table 2 Proportion of wine exports in each country to China of total wine exports

续表

2.2.1 前三大葡萄酒进口来源国

2018年之前，法国一直占据我国葡萄酒进口第一大国地位。2003-2011年，法国占中国进口葡萄酒总额从22%上升至最高约50%，2011年之后，法国葡萄酒的市场占比逐年回落，2015-2017年基本维持在30%左右。2018年，法国葡萄酒的占比跌至24.98%，被澳大利亚超越（如图1所示）。2009年，中国市场只占法国葡萄酒出口的2.68%；2018年，法国向中国出口葡萄酒7.13亿美元，占其葡萄酒出口额的6.45%，占比较2009年增长了1.4倍。

自2005年以来，澳大利亚一直保持我国葡萄酒进口第二大来源国的地位。2003-2016年，澳大利亚占中国进口葡萄酒总额的比重保持在10%～20%之间，其中，2009年超过20%，之后出现回落，2015年起开始回升，2017年市场占比再次突破20%，2018年占比超过法国达到26.64%。2018年，澳大利亚对华葡萄酒出口7.61亿美元，占其葡萄酒出口总额的35.21%，比2009年增长了约6倍，目前中国已经成为澳大利亚第一大葡萄酒出口国。

智利是我国葡萄酒进口第三大来源国[9]。2003年，智利曾经占中国进口葡萄酒总额的40%，但此后快速下降，2011年一度跌破10%的份额，2013-2018年基本维持在10%左右。2018年，智利对华出口葡萄酒3.5亿美元，占其葡萄酒出口总额的17.52%，比2009年增长了3.48倍。

2.2.2 其他主要葡萄酒进口来源国

2018年，西班牙、意大利、美国分别占中国葡萄酒进口额的6.06%、5.08%和1.90%，这三个国家共占当年中国进口葡萄酒总额的13.04%。其中，西班牙是我国葡萄酒进口第四大来源国。2018年，西班牙对华出口葡萄酒1.73亿美元，占其葡萄酒出口总额的4.95%，相比2009年增长5.6倍（如表2所示，下同）；意大利是世界葡萄酒出口大国，其主要出口市场为美国、德国等西方发达国家。意大利2018年出口葡萄酒总额为73.24亿美元，仅次于法国，但其对华出口葡萄酒只有1.5亿美元，占其葡萄酒出口额的2.05%，比2009年增长2.7倍；2018年，美国对华出口葡萄酒为0.54亿美元，占其葡萄酒出口总金额的3.74%，占比较2009年下降7.2%。

格鲁吉亚是我国进口葡萄酒市场的“后起之秀”，其占中国葡萄酒进口额的比例从2008年的0.05%上升到2017年的0.59%，上涨了10倍多。2016年，格鲁吉亚对华出口曾占其葡萄酒出口额的12.29%；2018年，格鲁吉亚对华出口葡萄酒0.2亿美元，占其出口葡萄酒总额的10.06%，比2009年扩大了4.9倍，目前中国逐步成为其葡萄酒主要进口大国。

2.3 各国葡萄酒在中国市场的发展趋势

近年来，作为全球增长最快的葡萄酒消费国，中国已经成为世界主要葡萄酒出口国的重要目标市场，各国对华葡萄酒出口规模逐年扩大，提供给中国消费者的选择越来越多，中国进口葡萄酒市场的竞争日益激烈[10]。除了品牌、品质及价格是进口葡萄酒的重要影响因素之外，与中国缔结双边自由贸易协定（free trade agreement，FTA）并降低进口关税、开通中欧班列等一系列政策措施也促进了这些国家对华葡萄酒出口。

首先，法国和澳大利亚位列中国进口葡萄酒市场的前两位，且澳大利亚有赶超之势。法国一直占据我国高端进口葡萄酒市场，2003-2018年，法国对华出口葡萄酒的平均价格为4.36美元/kg，位列中国进口葡萄酒价格的第一位。由于价格高等各种原因，中国消费者近年来对法国葡萄酒的需求量开始逐渐减少。同期，澳大利亚对华出口葡萄酒的平均价格为2.45美元/kg，远低于法国。特别是，2015年中国与澳大利亚签订了双边FTA协定[11]，2019年中方进口澳洲葡萄酒已实现了零关税，澳大利亚在中国的市场份额与法国之间的差距逐渐缩小。2018年，澳大利亚对华出口葡萄酒金额超过了法国，位列第一。

其次，智利、西班牙、格鲁吉亚三国对华葡萄酒出口潜力较大。2010-2018年，智利对华出口葡萄酒的平均价格为1.94美元/kg，价格较低。由于具备价格竞争优势，预计智利葡萄酒在华市场份额将进一步上升[12]。2003-2018年，西班牙对华出口葡萄酒平均价格仅为1.45美元/kg，在各国对华葡萄酒出口中价格最低。西班牙的葡萄酒产量居世界第三位，其中不乏品质优秀的葡萄酒，虽然其在中国市场的知名度不高，但凭借其高性价比的特点，西班牙葡萄酒在华市场销售的潜力较大。近几年，意大利葡萄酒开始重点进军亚洲及中国市场，意大利同期对华出口葡萄酒平均价格为3.06美元/kg，价格与法国相比具有一定优势。另外，“义新欧”等中欧班列的开通和运营也有利于降低欧洲各国对华葡萄酒出口的运输成本[13]。2005-2018年，格鲁吉亚对华出口葡萄酒的平均价格为3.54美元/kg，价位适中。2017年5月，中格两国签署了双边FTA协定[14]，并已于2018年1月正式生效并实施，格鲁吉亚葡萄酒在中国市场已经实施零关税。凭借其特殊的陶罐酿造法和优良品质，格鲁吉亚葡萄酒在中国的市场份额也将会进一步提升。

最后，贸易摩擦导致美国对华葡萄酒出口下滑。2003-2018年，美国对华出口葡萄酒平均价格为3.84美元/kg，价格仅次于法国。但由于2018年以来，美国多次挑起对华贸易战，大幅上调了中方输美产品关税，中方也提高了美方对华出口葡萄酒的关税[15]，受贸易摩擦的影响，预计美国葡萄酒在华市场份额将呈现下降趋势。

3 中国进口葡萄酒市场的主要问题

3.1 消费者对进口葡萄酒的认知度和品牌熟悉度不高

中国消费者普遍缺乏对葡萄酒价格的定位及对葡萄酒品质鉴别的能力，导致我国消费者对葡萄酒的认知程度较低。进口葡萄酒的种类多样，广大消费者面对琳琅满目的葡萄酒时，不知道如何品鉴和选择进口葡萄酒。另外，目前还存在一些认知误区，例如，将葡萄酒等同于红葡萄酒而忽略了白葡萄酒，过分相信年份越老酒的品质越好等。

3.2 进口品牌葡萄酒的价位普遍偏高

价格是影响进口葡萄酒消费的重要因素，国内普通白酒如普通江小白、二锅头等，价格一般在每500 mL 50元左右。相比较而言，同量的一般品牌进口葡萄酒的价位介于50至100元人民币，价格普遍偏高。另外，部分商家过度宣传进口葡萄酒的保健作用，哄抬进口品牌葡萄酒的价格，造成进口葡萄酒市场秩序混乱。目前中国酒类市场的商品比较丰富，进口葡萄酒价格偏高对消费市场扩大的制约效应明显。

3.3 假冒进口葡萄酒的问题仍比较突出

当前，国内部分市场仍不够规范，仿冒进口葡萄酒的现象时有发生。特别是，一些违法分子假冒高端进口葡萄酒品牌，来获取超额利润的行为屡见不鲜。以法国“拉菲”品牌为例，目前国内市场上90%以上的拉菲葡萄酒为“傍名牌”产品[16]。这些假冒伪劣产品对进口葡萄酒的品牌价值产生极大不良影响，使得品牌方与消费者的利益都受到损失[17]。

4 对策与建议

4.1 提高中国消费者对葡萄酒的认知水平

据相关研究表明，葡萄酒有降低血脂的功能，从而能够预防心血管疾病，适当的饮用红葡萄酒有助于增强免疫力及美容抗衰老，防备“三高”[18]。当前，虽然啤酒与白酒仍然是我国居民的主要选择，葡萄酒多出现在宴请酒席与各大高端餐饮店，但随着人们对葡萄酒健康价值的认识提高，葡萄酒开始逐渐走入中国广大家庭。目前国内社交媒体日益发达，商家可以通过社交媒体推送品鉴进口葡萄酒的方法，来普及葡萄酒鉴别知识及其健康价值，提高中国消费者对进口葡萄酒的认知能力。例如，可按照季节变化推送不同类型葡萄酒，夏季天气炎热，适合饮用冰镇干白、起泡酒，而冬天合适饮用浓郁的干红；如若需饮用葡萄酒辅助治疗疾病[19]，智利、澳大利亚的葡萄酒为最佳选择，其酚类物质含量多；若出于以葡萄酒佐餐的目的，可推送一些酒评家的消费指南辅助消费者选购。

4.2 降低进口葡萄酒的成本及价格

当前，中国消费者选择进口葡萄酒出现了理性回归，需求开始从高端葡萄酒转向中低端葡萄酒，价格因素的影响逐渐显现。因此，控制葡萄酒的进口成本、降低葡萄酒价格，使其在与同类白酒、啤酒产品的竞争中具有一定优势，这才能扩大我国进口葡萄酒消费。在我国7个主要葡萄酒进口来源国中，中国已经分别与澳大利亚、智利、格鲁吉亚建立了双边自由贸易区，葡萄酒零关税大幅降低了进口成本，致使澳大利亚、智利、格鲁吉亚的葡萄酒都具有一定的价格优势。近年来，我国各地中欧班列的开行数量和规模都快速增长，可以通过中欧班列运输欧洲各国的葡萄酒产品，既能够解决中欧班列回程货源偏少的问题，降低中欧班列的运行成本，又能够减少进口葡萄酒的运输成本。

4.3 加强进口葡萄酒的市场监管

葡萄酒的质量把控及虚假宣传问题需要依靠政府对市场的监管。首先，政府要出台相关规范性文件，制定葡萄酒质量标准，同时监督商家的宣传，规范进口葡萄酒价格，保证葡萄酒质量与价格相符[20]。其次，葡萄酒行业协会需要出台自律性文件，对葡萄酒生产方进行行业监督，保障葡萄酒质量。最后，政府与企业要联手打击假冒伪劣产品，驱除假货对市场的扰乱，提升消费者的品牌认知度，促进中国进口葡萄酒市场的良性发展。