纳米比亚饲料行业调研报告

张羽霄，魏 冰，曹万新，韦东林，周晔艳

中粮工科(西安)国际工程有限公司 (西安 710082)

目前，我国正在坚定不移地实行对外开放的基本国策，并提出坚持“引进来”和“走出去”相结合、全面提高对外开放水平的“走出去”战略举措。实施“走出去”战略成为我国新时期经济发展的国策。相关部门制定了不少政策，积极鼓励和支持由优势的行业加强与国外的资金、技术、人才合作，扩大产品和劳务出口；鼓励对外投资，在国外建厂设点，参与国际市场竞争，提高国际化经营水平。鼓励有实力的饲料加工企业和装备制造企业开展对外投资合作；鼓励饲料加工装备骨干企业大力开拓国际市场，鼓励企业参与国际合作项目，扩大优势饲料机械产品的出口。

纳米比亚共和国位于非洲南部，西部濒临大西洋，北部接壤赞比亚和安哥拉，东部连接博茨瓦纳，南部与南非相邻。纳米比亚全国人口232.4万(2016年)，是世界人口密度最低的国家之一。全境处于南非高原西部，西部沿岸为纳米布沙漠，是世界上最古老的沙漠之一，南北长约1 300 km，南窄北宽，东西宽480～930 km，海岸线长约1 600 km，海拔在1 000～2 000 m，干旱少雨，属于亚热带和半干旱气候，是撒哈拉以南最干旱的国家之一[1]。

笔者从该国由北向南，途径伦渡、奥奇瓦龙戈、温得和克等多地进行调研，从企业生产现状、加工能力、市场销售情况等多方面对饲料行业进行调研。以期为国内相关人员了解纳米比亚饲料加工概括和为国内饲料机械企业“走出去”提供参考。

1 非洲畜牧业现状

随着我国饲料整体需求进入饱和阶段，饲料利润空间逐步收窄，越来越多的企业瞄准国外，以寻求更多的机会。非洲作为传统的养殖国家，开发程度较低，饲料工业发展相对我国还有很大差距。也正因如此，非洲饲料市场的发展空间还很大，为我国饲料企业走出国门提供了前提。截止目前，新希望、正邦、禾丰等饲料企业已经或者正在筹划进军非洲市场，非洲成为饲料加工争夺的要地。

随着非洲经济的发展和生活水的不断提高，肉蛋的消费量得到了大幅度的增长，其中肉类的消费量每年增长速度为5%～6%。但非洲的蛋白消费量依旧低于全球消费标准。全球平均蛋白消费量为81.2 g/d，非洲仅为69.1 g/d，并且非洲蛋白消费中仅有23%来自动物蛋白。因此非洲的肉蛋的消费还有增长空间。

由表1可知，2018/2019年度，非洲饲料产量增幅最大，同比增幅最大达7.5%。2018/2019年非洲不同动物品种的饲料产量情况见表2，就猪料方面分析，非洲同比增长率最高，达到29.0%。

表1 2019年全球七大区饲料产量 百万t

表2 2019年全球不同动物品种饲料产量 百万t

随着科技的发展和人民生活水平的提高，非洲家禽养殖业已开始从传统模式向商业化模式发展，现代肉鸡的饲养量也在逐步增加，因此，充分利用饲料和合理饲养管理，提高生产效率和节约成本变得越来越重要。另外，如像酶制剂类的辅料添加，可以提高饲料的消化率，也有助于提高家禽业的生产效率。值得一提的是纳米比亚地域辽阔，是撒哈拉以南非洲地区许多小型但发展迅速的经济体所在地，随着越来越多的小型生产商进入市场，饲料的需求量将进一步扩大，家畜养殖和饲料加工有着良好的发展空间。

2 纳米比亚畜牧业现状

纳米比亚作为非洲国家之一，也面临着同样的机遇和挑战。提高需求量的驱动力有两个方面，一是人口数量的增长，而是人均消费量的提高。目前，人口的增长和人均消费量的提高可以为需求量提供更大的增长空间。尽管需求可进一步增长，但仍需给予更多的关注来确保提高供给量。据了解，矿业、渔业、畜牧业为纳米比亚三大传统支柱产业。其中畜牧业收入占该农牧业总收入的一半以上。肉牛养殖是纳米比亚畜牧业主要内容，特点是自然放养且不使用化学饲料的养殖方式生产出的优质牛肉非常受市场青睐。需要指出的是草料及草料混合饲料不属于化学饲料。其次山羊、鸡(蛋鸡、肉鸡)等均有成规模化养殖，猪、马、鹿、狗、鸟类亦有少量养殖。

纳米比亚畜牧业较发达，主要以为牛、羊养殖为主，牛存栏280万头，羊400万只，农牧业总收入的50%以上是由畜牧业提供的。大部分畜产品出口南非和欧洲。纳米比亚产的紫羔羊皮以Swakara品牌驰名世界。据统计，纳米比亚大约有4 000个商业农场。牛的饲养在中部和北部地区占主导地位，而卡拉库尔绵羊和山羊则是南部干旱地区的典型饲养类别。

据《纳人报》2012年10月9日报道，纳米比亚总统波汉巴在第58届温得和克工业和农业展览会上发言，纳政府将积极升级改造牛肉加工和冷冻储藏设施，增加产业附加值和创造就业岗位。该计划旨在提高畜牧业生产和销售，改善牲畜健康状况，提高农民生产水平。政府在主要物流聚集地建立鲜活农产品中心，便于农户在分销产品前储存货物。同时，根据绿色计划的执行程序，政府将在主要粮食产区分配约7 700公顷的灌溉用地，并建立约14 000 t储量的粮仓。

据纳《太阳报》2017年5月9日报道，纳米比亚肉类委员会经理表示纳牛肉行业仍有全球竞争力，每年纳米比亚向南非和欧洲出口牛肉超过3万t，且纳米比亚消费者不需要担心肉类产品中的转基因问题。预测显示牛肉消费量将增长6%，鸡肉消费量将增长29%，羊肉消费量将增长10%。肉类产业对纳GDP贡献约3%，虽然增长不高，但相对稳定。另外，2018年，纳米比亚总统访华，就牛肉输华有关问题签订战略协议。目前纳米比亚是唯一一个被准予向中国出口肉类的非洲国家。我国国内有意向采购纳米比亚肉类的企业有9家，进口两个超过1万吨[2]。

牛肉贸易对于推动中纳“一带一路”合作具有重要意义。整体来看，纳米比亚牛羊及家畜养殖发展前景乐观。

另外，根据2018年纳米比亚农业联盟的数据，由于销售减少，养猪业的收入同比下降了6.2%；由于生产者价格下降，山羊业的收入下降1.5%；由于价格和产量下降，斯瓦卡拉羊(西非黑绵羊)业的产值急剧下降约32%，其收入从2017年的4 550万美元降至2018年的3 070万美元。农业和葡萄产业也表现不佳，收入分别下降21.7%和17.8%。但该机构表示，尽管面临挑战，仍有一些农业行业的收入保持增长。牛，羊和家禽的年收入增长估计分别为4.3%，9.1%和6.8%。养牛业的增长是由于2018年第四季度的断奶和屠宰价格略有上涨；养羊业是由于实际出口量增加和生产者价格上涨；家禽业是由于更多的中小企业家禽生产商进入市场，为该行业的兴旺做出重大贡献。

3 纳米比亚饲料加工业现状

纳米比亚国内唯一一家饲料加工企业Feedmaster，其在位于首都温得和克和温得和克郊区共有两家饲料工厂(年产20万t饲料)，首都总部工厂生产牛羊料、鸡饲料、猪饲料、鹿料、马饲料等，据了解规模为时产13 t，观察有制粒线1条，打包秤5台。另一个位于郊区的工厂为近两三年新建工厂，只生产鸡饲料，生产规模为时产15 t。在奥奇瓦龙戈有Feedmaster的饲料仓库点，仓库内各类饲料都有库存，总量约一两百吨。纳米比亚动物饲料主要以草料、黄玉米、葵花籽(粕)等为主，原料产品品种单一。由于原料的限制，产品配方和生产工艺非常简单，所需添加的辅料均需进口。

据统计，纳米比亚饲料市场需求量在44～47万t，年进口量约6.9万t，饲料市场缺口在17～20万t/年，有一定的市场空间。从包装形式来看，基本上都是编织袋包装，规格主要有40 kg、50 kg。

随着人口增长以及消费模式的变化以及政府对畜牧业的重视，畜牧业的发展进一步增强。总体来看，牛羊、家禽(主要为鸡、猪)等的养殖市场未来呈增长趋势，饲料加工业也随之发展。根据纳米比亚畜牧业中肉牛羊、蛋鸡、肉鸡和猪等的养殖情况以及考察组的考察情况对饲料的加工规模进行以下分析。

3.1 牛羊饲料需求量

据统计，2016年养殖牛约13万头，总重量约6.46万t，饲料需求量25.84万t；养殖羊约68.08万头，总重量约2.38万t，饲料需求量9.52万t。牛羊饲料需求量合计约35万t。近年来，随着牛羊量肉类需求的增加，2019年其养殖和饲料需求也将进一步增长。

3.2 猪饲料需求量

据统计，2018年猪肉养殖猪肉总重量为1 729 t，根据料肉比2.5∶1换算，饲料需求量约4 300 t。

3.3 蛋鸡和肉鸡饲料需求量

纳米比亚家禽生产协会(PPA)面临着巨大的挑战：两年内将产量提高30%，以实现2030年愿景的最终目标。2030年的最终目标是将肉鸡生产量提高到每年40 827只，鸡肉产量超过5.3万t，鸡蛋产量增加到36.4万个，行业不安全率降低至12%以下，开创一个多元化、开发的市场，产品品种不仅限制于肉、蛋、奶，开发产品多元化。不仅仅实现自给自足，最终是成为家禽业出口大国。

在此之前，纳米比亚国家重点产业是农业、物流、旅游和制造业，现在也要将家禽业发展为重点产业，实现从南非独立，自给自足。纳米比亚已获准从国际供应商进口受精卵，并在当地进行孵化。

通过表3、表4分析可知，2018年蛋鸡和肉鸡饲料需求量分别为1.07万t和7.34万t；2020年蛋鸡和肉鸡饲料需求量分别为1.95万t和9.56万t。

表3 肉鸡养殖情况

表4 蛋鸡养殖情况

另外，在非洲大多数国家，鸡是当地农民饲养的唯一家禽，而养鸡的主要作用就是满足农户自己对肉蛋产品的需求。非洲人口数量高达全球人口数量的13%，但其鸡蛋产量仅有全球禽蛋产量的4%。毫无疑问，非洲鸡蛋消费量也较低。在莫桑比克，年人均鸡蛋消费量为4 枚，在纳米比亚年人均鸡蛋消费量增加到了96枚，而在南非人均鸡蛋消费量150枚。在过去10年里蛋品行业正处于不断发展之中，增长率为4%，预计截至2025年，将继续增长36%。据预计，东部非洲的增速稍快，预计年增长率将达到4%，而西部非洲年增长率将稍低于3%。

尽管许多非洲国家起点很低，但它们的家禽产量正在增长。在过去的10年，其整体增长率为38.8%。在非洲，大多数国家皆是如此，其增长主要源于许多小型生产商进入市场。除人口数量增长及城市化驱动了鸡蛋需求量的增长外，信息及通讯技术也在刺激需求的不断增长。

通过测算可知，纳米比亚按人口232.4万，人年均鸡蛋96枚，测算转化为蛋鸡约79.68万只，饲料需求量约3.98万t 。

通过计算可知，纳米比亚牛羊、家禽每年饲料需求量约44～47万t。纳米比亚全国现有一家饲料企业Feedmaster，年生产20万t饲料，2017年全国进口饲料量(含成品和半成品)约6.9万t，缺口约17～20万t。

4 结论

目前，纳米比亚饲料加工正处于整合转变时期，由自给自足、小作坊式生产向大型化、标准化、集约化方向转变，由传统粗放加工向精细化、自动化、智能化方向转变，由分散布局向集群发展转变，由数量增长向质量提升方向转变。处于这样一个粮食产业转型发展的时期，应保持创新、协调、绿色的发展理念，采用先进生产技术及合理高效的管理模式，淘汰落后产能，延长饲料加工产业链、发展饲料加工全产业链，为纳米比亚人民提供高标准、高质量的饲料产品。