2020上半年牵引车市场有何特点？后期发展趋势怎样？

任诗发 文

中汽协统计数据显示，作为重卡最大细分市场的半挂牵引车，2020年6月销售8.59万辆，同比(2019年6月销售5.71万辆)增长50.43%；1—6月销售43.04万辆(占重卡权重近52.9%)，同比(2019年1—6月销售31.04万辆)增长38.66%，高于1-6月重卡增幅近15个百分点，成为推动上半年重卡市场增长的主要动力。那么2020上半年牵引车市场具体有何特点？后期发展趋势如何？

1 2020上半年牵引车市场特点简析

1.1 特点一：2020年1—5月各月，牵引车市场增幅均高于重卡市场，但6月增幅却低于重卡增幅。总体看，牵引车是2020上半年重卡市场增长的主要贡献者。

根据中汽协数据，2020年1—6月各月牵引车及重卡销量同比增幅如表1。

由表1、图1可见，2020上半年各月中，牵引车及重卡的销量增呈现以下特点：

表1 2020年1—6月各月牵引车及重卡销量同比增幅情况

图1 2020年1—6月各月牵引车及重卡销量的同比增幅情况

(1)1-5月，牵引车市场增幅大于重卡市场牵引车是重卡市场增长的主要贡献者；但6月低于重卡增幅12.9个百分点，是上半年唯一低于重卡增幅的月份。

(2)1-6月牵引车增速38.66%，高于上半年重卡增幅近14.66百分点。可以认为，牵引车市场是2020上半年重卡市场增长的主要贡献者。

1.2 特点二：国家治超政红利、物流刚需及电商发展助力最近2年牵引车市场火爆。

根据中汽协数据，近7年半挂牵引车销量及在重卡市场占比情况如表2，牵引车及重卡同比增长态势如图2。

由表2、图2可见，近7年中：

(1)近7年，牵引车销量同比5增2降(重卡市场也是5增2降，但对应年份有差异)，其中增幅最大的是2016年达到54.7%；下降最大的是2015年，降幅为25.95%。

表2 2014—2020上半年牵引车销量及在重卡市场占比情况

图2 近7年半挂牵引车及重卡销量的同比增长情况

(2)2014—2018年5年间，牵引车市场增幅与重卡增幅相比，是时高时低或持平；而2019—2020年，牵引车同比增幅连年远高于重卡，成为拉动重卡市场增长的主要动力。为何近2年牵引车市场表现如此出色？

a.得益于国家治超及GB 1589政策带来的红利。治超政策的进一步实施(按轴收费，超载劝返)刺激了部分新增和部分在用车的淘汰更新；

b.物流刚需、电商高速发展，带动了牵引车市场的新需求。

1.3 特点三：2020上半年牵引车市场TOP 10企业中，销量同比9增1降，市场份额同比4增6降，增减情况差别都很大。

根据中汽协数据，2020年1—6月牵引车市场TOP 10企业销量、同比及市场份额变动情况如表3、图3、图4。

由表3、图3、图4可见，2020上半年牵引车市场主要企业竞争格局具有以下特点：

(1)一汽解放销量14.76万辆，同比增长32%，市场占有率34.3%，可谓一家独大，遥遥领先；但其市场份额同比下降1.7百分点，说明其霸主的优势地位在消弱。

(2)陕汽集团和中国重汽分别以15.32%和14.31%的份额位居亚、季军，销量同比增幅分别为38%和52%；陕汽和重汽的市场份额同比分别减少0.08百分点和增加1.41百分点。

(3)东风汽车比重汽仅少销1 400辆而屈居第4位，其市场份额同比减少1.42百分点，这可能与其地处疫情腹地而受影响较重有关。

(4)TOP 10中销量同比9增1降，其中上汽红岩增幅高达120%，同比增幅最大，表现最为给力；北奔重汽是同比唯一下滑的企业。

(5)TOP 10中，市场份额同比4增6降，其中增加最多的是福田汽车，增加2.64百分点，说明其上半年竞争力上升最快；降幅最多的是一汽解放，减少1.7百分点。

(6)TOP 10累计占比98.8%，垄断程度高，其余企业只有1.2%的市场份额，生存空间狭小。

1.4 特点四：6×4公路牵引车是市场需求最大的车型。

根据上牌信息统计，2020年1—5月(1—6月数据还未出来)牵引车中各驱动型式占比情况，如图5。

由图5可见，随着一系列政策法规因素的影响，2020上半年国产半挂牵引车市场逐渐出现了多元化场景，且驱动型式以6×4为主，6×4公路牵引车占绝对主体地位。

根据2016年交通运输部发布的《公路货运车辆超限超载认定标准》，6轴铰接列车中：采用6×4牵引车的列车总质量限值49 t，采用6×2牵引车的列车总质量限值46 t。所以，6×2作为6×4的一个补充充当配角(注：6×2的优势在于，在同样总质量下，比6×4省油——编者)。在6×4牵引车一家独大的形势下，作为第二名的4×2牵引车占比不过3%左右。

表3 2020年1—6月牵引车市场TOP 10企业销量、同比及份额情况

图3 2020年1—6月牵引车市场TOP 10企业销量及同比增减情况

图4 2020年1—6月牵引车市场TOP 10企业份额及份额增减情况

图5 2020年1—5月牵引车中各驱动型式占比情况

2 半挂牵引车后期发展趋势浅析

2.1 国Ⅵ或成为后期半挂牵引车发展的主方向，但在2021年7月1日重型柴油车全面实施国Ⅵ之前，国Ⅴ仍有一定的发展空间。

由于国Ⅵ标准更为环保，因此国Ⅵ车得到政策扶持，国Ⅵ车不用担心上牌、审车、二手车过户、限行等问题。购买后就能上路，这对新车主来说，真的免去了不少烦恼。但国Ⅴ车已经历了长时间的考验，技术和维修服务更加成熟；但随着国Ⅵ的冲击，国Ⅴ牵引车自然要降价，所以国Ⅴ车价格更便宜；而且在2021年7月1日重型柴油车全面实施国Ⅵ之前(表4)，国Ⅴ的使用年限基本不受影响。

2.2 纯电动牵引车市场会逐渐加速发展。

新能源汽车补贴延缓2年、充电桩新基建提速等政策加持，对后期纯电动牵引车的发展会起到一定的提速作用。目前我国新能源客车市场由于前期的透支，市场瓶颈凸显，而卡车电动化率很低。如何提高包括半挂牵引车在内的电动卡车的市场占有率，乃是加速我国新能源汽车后期发展的重要抓手和着力点。

2.3“交通强国”战略会加快智能牵引车的发展进程。

近2年，智能卡车开始逐渐走进视线，真正的智能卡车虽然离我们还有一段时间，但智能卡车的一些技术，比如辅助驾驶系统、车联网、车载wifi等功能已经逐渐进入卡车；这些配置的加入可以更好的为卡车驾驶员服务。智能卡车的优势在于：更安全、效率更高。在“交通强”国战略的指引下，我国智能牵引车技术后期会得到更快发展。(注：2019年9月中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》——编者。)

表4 重型汽车(总质量＞3.5 t)国Ⅵ排放标准实施时间表

2.4“两新一重”投资的加速落地，将给牵引车市场带来新的增长点。

2020年《政府工作报告》中提出要加大“两新一重”投资。随着“两新一重”投资的逐步落地，很多基建工程新项目会陆续启动，必然会给牵引车市场带来新的增长点。

2.5“6×4牵引车”是车企的竞争热点。

“6×4牵引车+3轴半挂车”这一组合方式是我国目前载重量最大的车型，因此每年运输市场对6×4牵引车有着巨大的需求。各卡车企业也是纷纷投入大量精力，力求在6×4牵引车市场占领一席之地，这从上文中的“特点四分析”也可见端倪。可以预见，后期6×4牵引车市场继续看好，各车企竞争加剧。

2.6“大功率+多档位直接档变速器+小速比后桥”组合是后期牵引车动力链的发展趋势。

这一动力组合能提高车辆在运输的经济性、可靠性和时效性，因此是后期牵引车动力链的发展趋势。