全球卫生纸机供应商市场份额排名

为了了解全球卫生纸机供应商的市场份额，Fastmarkets RISI咨询公司统计了2000年以来交付的卫生纸机，其中包括已订购（即已收到第一笔付款）但尚未安装的纸机，有些保密项目尚未公开宣布因此不包括在统计中，年产能低于1万t的卫生纸机也不在统计范围内。

统计结果显示，从2000年初到2022年末的23年，全球共交付1,449台卫生纸机，年产能总计3,730万t。截至本文撰写时，尚无计划在2022年之后交付的卫生纸机项目。

2020年4月底，福伊特完成了对拓斯克的收购，使卫生纸机供应商竞争状况和市场份额发生了重大变化，因此本文将两家公司市场份额合并在一起。近年来，许多中国卫生纸机供应商正在发挥越来越重要的作用，其技术水平逐渐提高，所制造的卫生纸机车速和产能也不断提升。他们的客户主要在中国，纸机也出口到亚洲远东、非洲、拉丁美洲、东欧甚至西欧等市场。

图1 全球主要卫生纸机供应商市场份额

图2 2000—2022年全球主要卫生纸机供应商市场份额变化

1 维美德

自Beloit破产以来，维美德无疑是全球最大的卫生纸机供应商。尤其是在新千年的初期，维美德在全球交付的卫生纸机累计产能份额甚至超过40%（2001—2003年）。随着全球生活用纸行业的发展，维美德这些年来交付和签订的卫生纸机总产能不断增长。但新进入的从业者和本地供应商的崛起加剧了市场竞争，导致维美德的相对市场份额出现下降。首先，意大利卫生纸机供应商在各个地区进行了扩张，并以具有竞争力的价格提供高质量的设备。如今，中国卫生纸机供应商对西欧供应商在中国市场地位的挑战日益明显，他们的设备价格与欧洲公司和日本川之江等国外供应商相比极具竞争力。2000年以来，维美德交付/签订的卫生纸机累计产能份额持续下滑，目前已至20%多。

中国卫生纸机供应商的总计市场份额已经高于维美德，约占全球卫生纸机总产能的26%。中国供应商的成长非常迅速，已经获得了中国最大的生活用纸生产商的订单，而这些生产商之前仅从欧洲和日本供应商那里购买最先进的设备。中国现在有十几家卫生纸机供应商，而且新的供应商正如雨后春笋般涌现。

2 福伊特/拓斯克

福伊特/拓斯克目前是全球第二大卫生纸机供应商，产能份额约为15%。在过去的10年中，拓斯克的市场份额迅速增加，交付了数量可观的卫生纸机，主要集中在亚洲和欧洲市场。在亚洲，拓斯克向APP和维达纸业提供了多台纸机，在欧洲，拓斯克在多个国家都有客户。福伊特在巴西设有大型制造基地，在拉丁美洲市场一直具有明显优势，并已向中国和其他地区交付了数台大型纸机。但最近，其销量减少，市场地位也有所下降，收购拓斯克是扩大和整合其卫生纸机业务的重大战略举措。拓斯克是钢制扬克缸的领先供应商，在卫生纸机制造的其他方面也具有先进的技术，成为对福伊特极具吸引力的收购目标。

3 安德里茨

安德里茨以约9%的市场份额排名第三。1997年以来，安德里茨向中国公司出售了多台大型卫生纸机，扩大了市场份额。2014—2016年，其累计市场份额超过10%，2017年约为10%。但最近，由于中国本地供应商的竞争，安德里茨的市场份额有所降低。

4 佛山宝拓

几年前收购了辽阳慧丰造纸技术有限公司后，佛山宝拓现已成为中国领先的卫生纸机供应商，并能生产钢制扬克缸。与宝拓同属一个集团的宝索机械还是中国领先的卫生纸加工设备供应商，这种综合优势使其在中国以及几个出口市场获得成功。现在，宝拓在全球卫生纸机供应商中排名第四，位居亚赛利和川之江之前。

5 亚赛利

排名第五的是意大利亚赛利公司，失去了主要客户APP在中国和印度尼西亚的订单之后，公司经历了一段艰难时期，市场份额也出现下降。然而，该公司的复卷机和非织造布设备仍受到欢迎，其卫生纸机也找到了一些新客户。

6 川之江

1997—2000年，由于日本生活用纸市场日趋成熟，川之江没有交付新的卫生纸机，从而经历了一段艰难的时期。但随后，川之江向中国的中型生活用纸公司供应了多台中小型卫生纸机，得以再次崛起。

川之江与维美德签署了一项技术合作协议，共同开发具有较高产能的新月型卫生纸机。川之江于2006年在日本开设了一家新工厂，并于2010年在中国开设了另一家新工厂，从而扩大了产能。但是，由于来自中国当地供应商的激烈竞争，该公司最近的销售业绩比过去下降。川之江目前在全球卫生纸机供应商名单上排名第六，由于其纸机的尺寸小（平均年产能仅有1.3万多t），因此在基于总产能的市场份额统计中处于劣势。

7 山东信和

近年来，中国山东信和公司已经超过了多家欧洲供应商，现排名第七。它的主要客户群在中国，但该公司也一直活跃于出口市场。山东信和能生产高速的新月型纸机，技术水平不断提高，并且其设备性价比较高，在激烈竞争中逐渐发展成为重要的供应商之一。

8 PMP公司

波兰的PMP在中国设有大型制造工厂，并在中国市场迅速发展。该公司最近与APP以及其他中国公司达成合作，大大提高了其市场份额。在过去的20年中，其卫生纸机累计产能市场份额已经超过了多家规模较小的意大利供应商。（编者注：2020年9月11日，维美德宣布并购PMP。）

9 Recard公司

Recard公司的市场份额排名第九，主要市场在西欧、拉丁美洲及近东和中东。该公司每年只能生产数量有限的纸机——最多4～5台。但是，它拥有忠实的客户群，并且目前没有扩大规模的计划，其工厂位于卢卡山脉中，也不具备大规模扩张的条件。

10 上海轻良

另一家中国供应商——上海轻良实业有限公司，排名第十。

其他

上海轻良之后是意大利供应商OVER和APP旗下企业金顺。

在Over Meccanica公司破产后，法国ABK集团以ABK Italia的名义接管了Over Meccanica的资产和订单。但是意大利公司破产程序复杂，ABK无法履行收购公司所需的财务担保。因此，Over Meccanica现已不归其管理，资产被归还给破产法院，然后出售给意大利的投资集团，其中包括Over Meccanica的前管理人员，现成为新公司部分所有者和业务管理人员。这家公司的新名称为Overmade，但为了更好地描述公司的整个历史，本文仍称其为OVER。新公司最近向拉丁美洲和西欧的客户提供了一些新的卫生纸机，其业务还包括对现有卫生纸机进行改造以及其他纸种的造纸设备。

欧洲卫生纸机供应商比5年前少了一家，Papcel集团已经宣告破产，其旗下公司包括PMT Italia、法国ABK集团和意大利GapCon/Iconē公司。作为破产重组的一部分，法国的ABK工厂于几年前关闭，PMT Italia几年来一直没有生产纸机，其前景尚不清楚，GapCon/Iconē最终于2019年春季关闭。Papcel捷克的业务被德国Bellmer公司收购，而Bellmer的主要业务是纸板机。