东鹏控股(003012) 申购代码003012 申购日期9.29

发行概览：公司拟公开发行不超过14，300万股A股，募集资金均用于主营业务，扣除发行费用后将投资于以下项目：年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目。

基本面介绍：东鹏控股致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。报告期内，公司主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。公司瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖主要产品包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖，除销售自有品牌瓷砖外，公司还在国内代理销售意大利Rex等品牌瓷砖，丰富了公司瓷砖产品线的高端品类;洁具产品包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龍头五金等。

核心竞争力：公司以较强的创意设计能力、产品开发能力和高技术含量的制造能力为基础，能够保持丰富的产品线，实现对抛光砖、抛釉砖、仿古砖、瓷片等各类工艺产品的全面覆盖，将技术成果较快转化为新结构、新风格的系列产品，突破新颖图案、风格的技术瓶颈，从而引领市场潮流。报告期内，公司不断提升技术水平，实现了多个系列具有较高技术水平产品的开发、生产和推广，引领了国内高品质建筑陶瓷市场的潮流。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目具有明确的投资方向，全部用于主营业务，与公司现有业务、核心技术具有紧密的关系，各募集资金投资项目之间紧密结合，互相支持，覆盖了公司瓷砖、洁具两大产品线的产能优化升级，同时兼顾了信息化建设、智能化产品展示厅建设等业务支持项目，是公司持续提升核心竞争力，完成战略布局，实现长期可持续发展的重要途径。本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产都将大幅提高，这将进一步壮大公司整体实力，提高公司市场竞争力。

风险因素：市场风险、财务风险、政策风险、募投项目风险、信息化系统风险、部分土地、房产权属证明尚未取得的风险、每股收益和净资产收益率摊薄的风险、东鹏创意原股东持股纠纷风险。

（数据截至9月25日）