行李箱产业现状及前景趋势分析

箱包制品业作为我国一个传统的行业，经过几十年的发展，箱包生产已由传统的手工制作、家庭作坊式管理，发展到今天的机械化生产，现代企业模式化管理。我国箱包行业在“十三五”期间呈现出以区域经济为格局的产业集群，并且这些产业集群已形成了从原料、加工到销售、服务一条龙的生产体系，成为箱包行业“十三五”期间发展的中流砥柱，同时也拉动了当地经济的发展。

1 产业分布情况

箱包制品业作为我国一个传统行业，经过几十年的发展，箱包生产已由传统的手工制作、家庭作坊式管理，发展到今天的机械化生产，现代企业模式化管理。我国箱包行业在“十三五”期间呈现出以区域经济为格局的产业集群，并且这些产业集群已形成了从原料、加工到销售、服务一条龙的生产体系，成为箱包行业“十三五”期间发展的中流砥柱，同时也拉动了当地经济的发展。目前，全国形成了广州花都区狮岭镇、河北白沟、浙江平湖、浙江东阳、福建泉州等箱包特色经济区域。这些特色区域的形成，促进了产业结构的调整和增长方式的转变。

广东省作为中国皮具箱包类的起源地，生产企业主要集中在花都和东莞一带，产品品种繁多、款式新颖，主要以销售中高档行李箱包产品为主，在国内影响力处于同行业领先地位。浙江省是我国第二大箱包集中产区，生产基地主要集中在平湖和东阳，但产品多以外销为主，款式和质量按订单要求进行生产和管控。河北白沟是中原地区箱包集中产区，也是传统的箱包生产基地，产销量占据全国五分之一，但该地区产品质量良莠不齐，主要面向低端市场。福建省箱包企业多集中在泉州和莆田地区，企业类型众多，但产品也多以外销为主。

近年来箱包产业带逐渐开始在全国范围扩大，包括山东、江苏、河南、安徽、江西、湖南等省也陆续出现箱包生产集中区域。中国箱包产业经过20多年的高速发展，如今已占据全球70%以上的份额。中国箱包业不仅是全球的制造中心，更是最大的消费市场。作为世界生产制造箱包的大国，中国拥有2万多家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，其市场份额不可小觑[1]。

2 产业现状

从产业结构来看，我国箱包行业生产主要以自主品牌和贴牌生产为主，往往企业生产自主品牌的同时也会进行一些品牌的贴牌，如新秀丽等，这些著名品牌往往是出口欧美的箱包，质量要求较高。在生产过程中，由于品牌商的要求，贴牌产品往往会指定材料和配件供应商，所以产品质量从源头到成品基本可控。而自主品牌因为企业质量管理水平参差不齐，原材料把关不严，过程控制缺失，所以容易造成产品质量差、品牌意识差、企业间低价恶性竞争等问题，最终影响国内整个箱包产业的健康发展。

与国外箱包行业相比，现阶段我国箱包的生产技术与国外先进企业差距不大，国内大型企业的箱包生产制造过程已经形成机械化流水线，工艺与国外基本一致，世界市场上中国生产的箱包产品越来越多。虽然生产技术和工艺与国外差距不大，但是在其他方面还存在较大的差距。如标准体系，国外通常以法规、指令形式控制产品安全指标，企业也往往采用企业标准进行生产，而国内主要是产品标准，安全类指标重视程度不够；原材料采购质量控制体系没有很好地建立合格供应商目录；生产过程中的关键质量控制点没有严格执行；产品安全设计和人性化设计没有国外企业成熟和科学；终端销售市场的局限性等等，因此国内箱包产业与国际相比还有很长一段路要走。

从产业规模来看，根据中国产业信息网统计，全球箱包行业在新兴市场的需求带动下，整体规模呈逐渐增长态势。

图1可以看出在2008—2017年10年间箱包行业增长态势明显，到2017年我国箱包行业规模已突破1413亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位，2017年占比达21.5%。我国占全球箱包规模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%，位居第二，较美国差距不断缩小；其后为日本、韩国、法国、英国，2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%（见图2）[1]。

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图1 我国箱包行业整体规模及增速[1]

图2 2017年全球箱包行业市场格局[1]

从品类结构看，2012—2017年箱包产品各品类份额相对稳定。旅行商务外出求学等社会活动的增加带来出行增加，行李箱成为增长最快的品类，占比从2008年的22.1%提升至2017年的27.0%（见图3）[1]。

图3 我国箱包行业品类结构[1]

在过去的20年中我国箱包行业得到了迅猛的发展，目前我国箱包产量约占世界总产量的50%以上，出口量约占全世界出口量的33%以上，是世界上最大的箱包生产国和出口国[2]。近年来，随着我国居民收入的增加和消费观念的改变，国民消费力持续加强，公务旅行和外出旅游变得越来越频繁，同时随着国民教育水平的提高，在校大学生人数连年增长，行李箱包已经成为人们日常生活不可缺少的消费品，我国出行人数的持续增长，极大地刺激了行李箱市场消费规模。

从消费群体来看，成人消费群体在稳步增长的同时，行李箱消费也逐渐向儿童群体渗透。根据家庭旅游陪同人员调查数据显示，76.1%受访者选择孩子作为家庭旅游陪同成员[3]；为了培养孩子的独立能力，很多家庭会为孩子选择专属行李箱，儿童行李箱尺寸一般20寸以下，除了收纳功能，也有坐骑功能（见图4），甚至行李箱可以变为儿童推车，兼具功能性与趣味性，推动了家长为儿童购买专属行李箱的热潮。0～12岁儿童是玩具的终端消费群体，目前我国已全面放开二胎政策，同时上一轮人口高峰中出生的人口正处于适宜生育的年龄，这种情况下有望带来新一轮人口高峰，与新生儿和幼儿相关的产业将率先获利，玩具行业有望搭载人口红利增加终端消费人群。近几年，我国儿童用品行业产值稳定增长。从表1儿童用品供给情况来看，我国主要儿童用品产量呈上升趋势。2018年儿童玩具产量达到554.2万吨；儿童服装产量达到57.11亿件；儿童家具产量达到6425.4万件套；婴儿纸尿裤产量达到335.9亿片[4]。而儿童骑行箱兼具玩具功能和实用性，其市场前景不容小觑。

图4 儿童骑行箱

表1 2014—2018年中国主要儿童用品供给情况[4]

3 应用前景和发展趋势

3.1 中国行李箱行业发展潜力巨大

近几年，国家对旅游业的发展十分重视，极大地刺激了国内旅游业的发展。行李箱作为人们出行不可或缺的工具，在旅游行业蓬勃发展的前提下其消费市场势必持续扩张。随着经济持续稳定发展，商务出行也越来越频繁，势必会带动相关产业的发展。既带动了以航空、铁路为主的运输业的发展，也将极大地带动箱包产业的发展。随着在校大学生人数的不断增多，外出求学也将带动箱包产业发展。中国箱包产业还处在初级发展阶段，这在一定程度上意味着中国箱包产业未来拥有巨大的发展潜力和空间。

根据智研咨询发布的《2020—2026年中国儿童用品行业市场全景调查及投资战略咨询报告》显示：目前我国14岁以下儿童数量较大，儿童消费已占到家庭总支出的30%左右。其中童装、玩具、食品又占据着较高的比例。未来儿童用品行业发展空间还很大，根据预测，到2025年我国儿童用品市场规模将达到10121.9亿元。儿童行李箱、骑行箱作为儿童用品中的新增事物，其功能性与趣味性兼具，可做旅行收纳用，也可作为旅途中的一件玩具，备受成人与儿童的喜欢，且随着国家生育政策的改变、新生儿人数的增加，儿童用品行业发展空间越来越大，儿童骑行箱发展前景可期。

总之，无论是从宏观经济环境角度，还是从行业发展情况角度，未来行李箱产业都将迎来发展的黄金时期。

3.2 国内行李箱行业存在的内部风险与外部威胁

3.2.1 国内行李箱行业存在的内部风险

3.2.2 国内行李箱行业存在的外部威胁

近年来，全球经济疲软，贸易保护主义势力抬头，反倾销、反补贴案例屡次发生，加之越南、印度等低成本国家的外部冲击，我国行李箱出口受到了严重负面影响。此外，我国实行的是出口退税政策，如果此政策发生变化，对我国行李箱制造业出口也会产生重大影响。而中国行李箱行业在面对出口压力的同时，在国内市场也面临着巨大压力。行李箱行业发展迅速，国内国际市场竞争日趋激烈，而中国庞大的消费群体在吸引国内企业的同时，也引来了众多国际品牌的关注。国际大品牌纷纷进入中国，其产品的品牌质量优势、成熟的经营管理模式迅速在中国市场占据了有利地位。随着国外品牌在中国的日益渗透，国内消费者逐渐认可这些品牌的设计理念，甚至成为此类品牌的追随者，品牌忠诚度较高。在这种情况下，国内企业想要创立消费者认可的新品牌难度较大，中国行李箱企业想要在消费者心目中获得一席之地任重而道远。

3.3 未来中国行李箱产业发展方向

3.3.1 差异化竞争逐渐成为潮流

目前中国行李箱市场中，大多数企业还在走同质化发展道路，模仿别人的设计、款式、风格、运营理念等。在中国行李箱行业处在高速发展的阶段时，这种模仿抄袭的发展策略，使一些中小企业得到了快速发展。但是这就导致了市场上同质化产品严重，市场上的行李箱无论颜色还是款式、风格等，都相差无几。这种情况下消费者只能从价格方面做购买决策，这样就导致市场竞争处在低水平的价格竞争上，从而造成行李箱行业利润率越来越低。而低廉的价格则意味着必须压缩原料成本，原料成本的压缩必然导致产品质量越来越低，从而形成恶性循环。这不仅不利于消费者，也不利于整个产业的可持续发展。随着原材料成本、人工成本等不断上涨，这种依靠价格为主的初级形态竞争态势将变得不可持续。解决这个问题的关键，就是走差异化道路。随着人们消费水平和审美水平的提高，消费者希望能多花一点钱，买到更符合自身审美的高质量、品牌化的行李箱，这就为企业改变批发模式、走出差异化道路提供了可能。从消费者角度来讲，当代人尤其是80后、90后越来越重视个性和自我表达，他们希望通过自己的消费来体现自己独特的、独一无二的审美和品位。作为生产制造商，要想有足够的竞争力，就必须主动迎合消费者的这种变化，提供差异化的产品。

3.3.2 品牌化消费趋势

过去中国制造代表了“低端、低价”，拉低了中国品牌对消费者的吸引力，使得很多消费者只关注国外品牌。国际品牌例如新秀丽、RIMOWA以信息不对称和高昂的品牌溢价雄踞中高端市场的强势地位。我国众多的行李箱工厂虽然具备一定的生产设计能力，但由于缺乏渠道和品牌运营能力，长期以来只能在产业链中承担着“国际品牌代工厂”的角色。近年来，在电商渠道日益成熟、信息不对称逐渐被打破的背景下，国货新品牌正以凶猛的姿态，抢占行李箱行业的份额，2018年国货新品牌卡帝乐鳄鱼、小米90分在阿里平台的销售额已经超过国际大牌新秀丽、RIMOWA和美旅。

从行李箱整体市场竞争态势来看存在着打造行李箱领导品牌的巨大机遇，对于中国行李箱企业来说，谁捷足先登，第一个进入消费者头脑，谁将获得最大的竞争优势。新秀丽作为最大的行李箱包品牌，占据美国行李箱包市场30%左右的市场份额，新秀丽行李箱在消费者头脑中牢牢占据了“商务行李箱”的地位。作为行李箱行业中一个真正全球化运作的跨国企业，在全球市场，“商务行李箱”已经成为新秀丽的代名词。得消费者心者，得天下。在新的国内国际形势下，国内箱包企业可借鉴新秀丽等国际知名品牌的成功经验打造属于自己的品牌。

3.3.3 科技智能化革新趋势

随着消费者对行李箱外观和耐用性的要求逐渐上升，行李箱材质的选择也从传统的纺织、皮质、塑料到合金材质不断更新丰富，闪光膜面这样的“黑科技”膜面工艺也被应用于箱体外膜。除了材质革新之外，行李箱的功能也在革新。近3年智能行李箱产品消费占比及人群渗透率不断提升，从消费者使用场景出发，智能称重、智能解锁、智能跟随等功能都收到了良好的市场反馈，受到消费者的欢迎。如香港青协组织的创业者路演第一名郭玮强发明的“随身宝”（首款直立开箱的智能行李箱），是市场上唯一能在托运时定位的行李箱，解决了全球每年多达500万个行李箱托运寄丢的困扰。这款行李箱不仅有智能定位，而且基本有了“全能行李箱”的功能：有飞行模式，实现自动开关无线功能；能蓝牙解锁，实现手机一拍即开；另设安全模式：AES加密通道+生物认证，安全性极高；可以智能称重，免去乘客担心行李超重临时去除物品的尴尬；甚至可以作为移动电源。而拥有这些功能只让箱子增重0.4kg（含充电宝0.2kg），且不影响收纳空间。

3.3.4 跨界融合趋势

随着时代的发展，时尚不再仅仅是服装的关键词，当时尚延伸到了行李箱市场，行李箱不再仅仅是工具，更是一种时尚搭配。CBNData《报告》显示，潮流人群天猫行李箱消费占比逐渐提升，且潮流追随者平均消费件单价高于整体水平，有较强的消费能力。从潮流人士年龄分布来看，90后人数占比显著高于其他代际，可以说年轻一代的时尚潮流观将成为行李箱行业重要的引导趋势。

IP、联名款、品牌跨界等词也逐渐被带入了行李箱行业，IP是英文单词intellectual property的简写，即中文的“知识产权”。IP提供给消费者的不是产品的功能属性，而是一种情感寄托；联名款指的是不同设计师或品牌联合打造的一款新品；在市场的激烈竞争之下，各类产品的功效和应用范围不再局限于一隅，加之消费者需求的多样化，使得行业间的界限被逐渐打破，出现了品牌跨界现象。以联名产品消费增速来看，联名行李箱产品正处于加速发展期，消费增速显著高于整体天猫行李箱行业。而不同的年代及成长环境的消费者，对联名款的喜好也不尽相同，80后钟爱Hello Kitty、樱桃小丸子、宫崎骏动画角色，90后更青睐漫威、迪士尼、熊本熊。跨界融合不仅仅存在于动漫品牌，同样也存在于电子产品品牌，例如小米。小米行李箱自面市以来备受消费者喜爱，其结实耐用的实用性能、高端大气的外形设计都深入人心，而小米自身的科技优势也逐渐渗透到其行李箱产品中，如智能跟随功能，行李箱内置Segway特殊定制的跟随芯片，采用UWB精准军用无线电定位技术，通过配备的专用多功能遥控器，不仅能够通过摇杆直接控制行李箱的行进，还能够设置自动跟随模式，在20m范围内实现一键召唤行李箱。

这种跨界融合让人耳目一新，完全颠覆了传统行李箱给人的印象，在给消费者带来全新体验的同时，也给箱包企业提供了全新的设计理念。对于箱包企业来说，这是一种机遇，同时也面临着巨大的挑战，而这种挑战并非来自同行，而是来自完全不同的行业领域，如果不想被时代抛弃，就必须不停地改革创新。

4 结语

行李箱行业发展空间和潜力巨大，在生产企业创新产品，给消费者带来全新体验的同时，相关企业也应根据市场的变化对自身做出调整。对于监管部门来说，如何对新产品实现有效监管以维持市场的良好秩序是其面临的问题；而对于检测行业来说，在新产品面市的情况下，是否有相应的标准考核产品，如何引导消费者将成为其面临的难题。