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钢琴行业之现状
——兼谈新冠疫情对钢琴行业的影响

2020-09-20

乐器 2020年7期
关键词:木材钢琴供应链

一、钢琴行业状况

(一)目前钢琴行业情况

钢琴制造直到当今已有三百多年,现代钢琴制造业已由传统手工业逐步发展成为自动化精密制造与手工工艺相结合的阶段。20世纪初,美国成为世界上最大的钢琴生产国。20世纪中叶起,日本经济快速发展,并将自动化流水线生产工艺引入钢琴制造,以雅马哈和卡瓦依为代表的钢琴制造企业迅速占领市场。近年来,受原材料、劳动力成本及目标市场变化等因素的影响,欧美、日本等经济发达国家纷纷对钢琴行业进行产业结构调整和战略转移,国外几乎所有知名钢琴企业都在中国设立了生产基地,我国逐渐成为钢琴业的生产中心。

国内钢琴品牌市场主要分为三个阵营。第一阵营:高端的国际品牌与亚洲品牌。其中,国际品牌主要以施坦威、贝希斯坦、贝森朵夫、鲍德温为主导;亚洲品牌主要以日本原产的雅马哈、卡瓦依与韩国的三益为主导。第二阵营:国产民族品牌,品质一般较好,价格相对便宜。主要以珠江、星海、海伦、长江等为主导。第三阵营:非知名品牌,此类钢琴品牌目前市场大约有成百上千多个。

其国产品牌珠江钢琴自1987年以来钢琴产销量一直保持国内同行业第一,2001年跃居全球第一并保持至今。其营销和服务网络覆盖全球100多个国家和地区,钢琴年产销量超过14万架,国内市场占有率达35%以上,全球市场率达25%以上。

中国乐器协会2019年7月发布的数据(表1)显示,广州珠江钢琴集团股份有限公司生产的钢琴产量2018年达15.68万架,在中国的市场占有率约为42.2%,全国每年新增钢琴数量五六十万台左右,每年大约新增10余万琴童奔波在学琴、考级路上。中国市场已发展成为全球最大的钢琴市场,但钢琴在中国尚处于普及阶段,每百户家庭的钢琴保有量远低于日本和欧美水平,未来仍有较大的增长空间。

表1

(二)钢琴行业供应链情况

1.钢琴行业上下游概况

钢琴生产企业的上游行业主要为木材、生铁及五金的生产加工行业,其中,木材、生铁加工因与原材料供应情况关联度较高会对钢琴生产企业产生较大影响,五金件的影响则相对较小。下游行业主要是通过经销商销售给学校、乐团和个人等终端消费者。

2. 钢琴行业原材料采购

木材是钢琴的主要原材料,木材质量对钢琴品质高低起着决定性作用,钢琴演奏的效果与音板所采用木材材质亦息息相关。原木、板材需要经过3~12个月时间的自然干燥,再由全电脑控制的干燥窑进行温度升降、喷蒸、除脂等先进木材干燥工艺和平衡处理,然后进行棚干处理,最后按木材的不同用途进行有针对性的处理和精加工,这一木材处理过程根据不同材种通常需要一年到两年的时间。

通常情况下,采购部门负责生产物资的采购供应(木材、设备、进口物资、外协件除外);跟踪原材料市场价格变动;负责收集部门物资需求,建立供应资源库;负责跟踪管理供方的供货质量及反馈。

3. 钢琴行业工艺流程

钢琴制造主要的工艺流程:木材原材处理→木材粗、精细加工处理→各类零配件加工→油漆处理→制造钢琴成品。

钢琴制造产生的污染源主要包括机器设备噪声、生产和生活废水及生产生活固体废弃物等。生产钢琴是以木材为原材料,经物理加工而成,因此生产过程产生的“三废”较少,不属于污染行业。面对环保治理、原料设备和人工薪资成本上涨,乐器企业进行绿色低碳经济模式转型之时,中美贸易摩擦升级和汇率浮动,使得国内钢琴行业,尤其是出口型企业面临着市场压力。

4. 钢琴行业的物流与包装

通过对某钢琴上市公司近两年销售费用(表2)分析发现,销售费用中物流运输费用占比较高,大约占到销售费用的50%以上,因此优化供应链管理水平对降低销售费用、提升企业盈利能力大有帮助。

表2

5. 钢琴行业消费群体

钢琴的主要消费群体分为个人消费者和机构消费者。个人消费者:主要指以家庭为单位的个人消费者。机构消费者:主要包括学校、音乐厅、宾馆等。

二、新冠疫情对钢琴行业的影响及变化

1.疫情影响宏观经济

受新冠肺炎疫情的影响,中国市场经济受到很大影响,国内市场需求整体下降。湖北等疫情重点区域受到严格管控,物流、原材料等成本大幅度上升,订单量减少,增加了企业销售业务的压力,企业营业收入和利润受到一定程度的影响。经济增长仍有下行压力,国内外市场需求总体偏弱,全球增长前景具有较大的不确定性。

2.疫情影响钢琴市场

突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情对全球进出口贸易、消费能力均产生巨大影响,多国加强对进出口贸易关卡的管控,大大影响钢琴供应链和消费市场。各地区物流、运输受阻,原辅材料、物资等运输不畅,造成了企业物流成本高等。与此同时,延期复工和运输受阻直接导致原材料的紧缺,即便是复工企业,其开工率也未能达到满负荷运转。最终产能恢复水平,在一定程度上依赖于上游整体供应链的恢复水平而决定。受交通管制、商场关停、线下音教培训停课等影响,乐器作为非刚性需求,销售处于基本停滞状态,国内市场销售影响较大。与此同时,一季度展会延期,对部分企业造成一定损失。

3.疫情影响企业经营

中国乐器协会于2月10日进行线上“新冠肺炎疫情影响情况调查问卷”,240家会员企业及时填报问卷反映情况。统计数据显示,96家乐器企业认为新冠疫情的影响很大,企业经营暂时停顿,占比达40.40%;影响较大,导致企业经营出现部分困难,经营勉强维持占比20.40%;仅有17.90%的企业认为影响较小,企业经营出现一些困难,但经营总体保持稳定。

珠江钢琴2020年第一季度收入和利润情况:

?

海伦钢琴2020年第一季度收入和利润情况:

?

从两家钢琴制造上市公司2020年第一季度收入和利润情况来看,疫情对钢琴行业收入和利润影响较大。

三、钢琴行业供应链发展趋势及特点

1. 行业竞争加剧

伴随着社会经济建设发展和文化生活的丰富,钢琴教育行业不断发展并取得了巨大成就。但近年传统钢琴市场持续疲软,国外品牌纷纷进入中国,同时二手钢琴进口迅速增长,行业竞争日趋加剧;科技创新不断推动新型乐器快速发展,而国际品牌不断加大在中国市场的拓展力度,行业竞争日趋激烈。

2. 转型升级步伐加快

音乐教育产业蓬勃发展,国内外乐器品牌企业纷纷发展教育服务业,科技企业不断跨界发展音乐教育服务业,进出口格局的逆转也诱发了消费热点的转移,以及人工智能技术推动的乐器智造+互联网艺术教育,都成为乐器行业发展的新方向。

新兴产业具有较大发展空间。与传统钢琴相比,智能钢琴销量增长迅速,数码钢琴市场仍有较大增长空间,传统产业互联网+转型迫在眉睫;艺术教育产业逐步走向品牌化和规范化,在线教育仍然处于蓝海阶段,发展空间巨大;互联网娱乐业务增长快速,经济、技术及市场环境的变化要求公司进一步加快产业转型升级步伐。

3. 供应链延伸

传统钢琴市场竞争更加激烈,各类具有附加功能的新产品层出不穷,消费者在选择钢琴的同时,越来越注重售后调律、维护保养等配套服务,要求越来越高。“一站式服务”成为发展新趋势,要求钢琴制造企业将供应链延伸至产业链的方向上去,积极推进建设研发、采购、生产、销售、服务的产业链闭环工作。

四、应对措施与思考

钢琴制造企业应顺应创新、绿色发展理念,实行精细化的供应链管理,促进供应链管理在产品高端化、智能化、个性化发展过程中发挥更大的作用。

1.加强采购管理:加强和完善各地区供应商管理,推进新工艺的开发设计,做好新型设备改造工作,实现加工工艺的优化和产品品质的提升。在木材采购方面,根据价格波动情况,实时调整采购量,选择在木材市场价格较低时进行相对较多地采购;加快调整产品结构,提高高附加值产品的产销量;发挥规模优势,不断增强采购和销售的议价能力,控制单位产品的生产成本;研发新生产技术和工艺,提高生产效率,进一步降低单位产品材料耗用。

2.加强国际交流:完善国内外供应链体系、营销网络和售后服务体系,组织参与各类供应链活动,提升供应链效率,降低采购成本,保障产品综合竞争力。

3.减少疫情影响:既要做好疫情防控,又要生产经营,努力做到两手抓、两不误,尽最大努力把新冠肺炎疫情对生产经营的影响降到最低。针对目前市场行情问题,及时调整供应链策略,确保企业采购平稳。

4.大力发展互联网+:积极推进艺术教育课程、线上产品销售及调律服务,形成行业产业链闭环,为用户提供一体化在线服务。

5.加快数码乐器发展:完善便捷式产品系列,丰富产品结构;逐步导入机器人自动化设备投入生产,节约人工成本,提升生产效率;完善供应商管理,建立更多的售后维修服务站,提升数码乐器的品牌影响力。

6.加大政策扶持力度:在确保抗击疫情运输保障同时,建议出台扶持政策和特殊措施,发挥行业协会等专业机构作用,强化原材料供应、物流运输等业务对接,加快恢复物流通畅和制造业产业链协调发展。

五、总结

近年来,国内钢琴行业发展迅速,品牌不断丰富,国际品牌纷纷进入国内市场,市场竞争日趋激烈。受2020年初爆发的新冠疫情冲击,钢琴行业上游原材料成本大幅度上升,运输难度增加,订单量锐减,供应链和消费市场都受到不同程度影响。钢琴行业也呈现出多元化、科技化的发展趋势,在线音乐教育、延伸教育服务、开发新型乐器成为企业应对市场变化的利器。建议政府和协会出台相关政策,加快物流运输效率,降低供应链成本,提振钢琴消费,尽快帮助企业渡过难关。建议企业在做好疫情防控的前提下,加强和完善各地区供应商管理,在木材采购方面,根据价格波动情况,实时调整采购量,发挥规模优势,增强议价能力,控制单位产品的生产成本,提高供应链管理水平,提升生产效率,做好品牌管理,进而提升竞争力和抗风险能力,维护钢琴行业持续稳定的发展。

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