城商行跨境金融业务发展的制约因素及对策

王忠海

摘要：跨境金融业务是城商行开拓新业务，提高利润增长点的重要途径，能够促进城商行业务扩张、经营方式转变、风险管理的创新等。本研究以城商行跨境金融业务发展历程和现状，分析有利条件和制约因素，据此展望城商行跨境金融业务的发展趋势，并浅谈城商行跨境金融业务的发展对策。

关键词：城商行;跨境金融业务;制约因素;对策

城商行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，20世纪90年代中期，中央以城市信用社为基础，组建城市商业银行，为地方经济及地方居民提供金融服务。经过二十几年的发展，城商行已经逐渐发展成熟，并通过各种途径逐步消化历史上的不良资产，降低不良贷款率，转变经营模式，在当地占有了相当大的市场份额。

一、城商行跨境金融业务发展状况

随着跨境贸易的发展，客户银行跨境金融服务的需求越来越强，为不断满足客户需求，绝大部分城商行都开办了跨境金融业务。但由于受地域限制，以及各行对跨境金融业务的重视程度等因素影响，各行跨境金融业务的发展水平也良莠不齐。以山东省为例，山东省是全国城商行数量较多的省份，截至2019年山东省共有包括青岛银行、齐鲁银行、莱商银行、威海商业银行、齐商银行、潍坊银行、日照银行、临商银行、德州银行、烟台银行、东营银行、济宁银行、枣庄银行、泰安市商业银行在内的城商行14家，从地理位置上讲，既有青岛、烟台、威海、日照等沿海城市，也有济宁、泰安、德州等内陆城市。全省城商行中除枣庄银行外，其他均已开辦跨境金融业务，各家城商行整体发展差距较大，相比沿海城商行，内地城商行的跨境结算量及收入占比相对较少。如2019年山东省某内地城商行跨境结算6.8亿美元，实现中间业务收入670万元，占全行营业收入的0.23%;而同期某沿海城商行的跨境结算量为37.47亿美元，实现中间业务收入3784万元，占全行营业收入的0.8%，虽然收入占比尚不足百分之一，但相比内地城商行来说，还是收入占比的3.5倍。

二、城商行跨境金融业务存在的问题

（一）品牌小，国际认可度低，业务渠道狭窄

由于城商行属于地方性商业银行，成立时间短，服务范围小，整体规模相对较小，城商行的整体品牌都较小，在国际金融市场中认知度、认可度都相对较低。所以城商行在开展跨境金融业务过程中，境外渠道非常窄，极大限制了城商行跨境金融业务的发展。比如由于境内外资金成本不同，部分机构希望通过境内银行向境外银行开立融资性保函，从而从境外银行获得低成本资金。在这种情况下，境内保函开立银行需要获得融资银行的授信，但是由于城商行规模太小，在国际金融市场上的认可度较低，很难从境外银行获得授信，所以基本无法直接独立开展此业务，只能通过其他国有银行或股份制银行代理。

（二）思维落后，认识不足，发展积极性差

办理跨境金融业务监管严、资料多、周期短、手续繁，基层业务人员发展跨境金融业务的积极性不高。例如客户办理一笔贸易融资需要提供大量贸易、结算单据，使用周期确只有2-3个月，一年需要循环4-5次，而办理流动资金贷款业务一年只需要准备一次材料，一次放款，基层业务人员的工作量大大减轻。另外发展跨境金融业务，还需要业务人员熟悉跨境金融政策，具有较高的专业水平。所以基层业务人员不愿投入更多精力学习和发展跨境金融业务，仍然习惯于简单粗暴地使用流贷、银行承兑解决问题。

（三）规模小，单位成本高，利润低

开办跨境金融业务需要开发专门的业务系统，开辟专门的清结算渠道，培养专业的人员，基础投入相对较大。例如开办外汇业务机构基本都需要参与SWIFT组织，接入SWIFT系统，即使是利用最基础的配置，使用最基础的业务功能，单接入该系统前期接入费用也需要大约50万元，另外每年还需要支付大约25万元的固定费用。但是由于城商行成立时间短，开办跨境金融业务时间晚，跨境金融业务整体规模比较小，单笔业务分摊成本较高，不能实现规模效益。以山东省济宁市为例，全市2018年国际收支106亿美元，其中当地城商行当年办理国际收支4.5亿美元，占当地总量的4.25%，每万美元国际收支分摊SWIFT固定费用约5.56元;而某国有银行济宁分行当年办理国际收支25亿美元，占当地总量的23.58%，每万美元国际收支分摊该项费用基本可以忽略。另外由于国际认可度低很多业务需要同其他金融机构分润合作办理，所以平均利润水平在同行业中处于较低水平。

（四）业务准入存在障碍，产品单一，市场竞争力差

由于跨境金融业务风险高，相关政策对城商行的部分业务准入产生一定障碍，例如监管部门对衍生品业务资质的审批要求，限制了银行办理远期结售汇、人民币掉期等衍生产品业务，城商行只能通过出让利润，选择与其他同业合作的方式办理此业务，或根本无法办理此业务。另外由于城商行发展跨境金融业务时间较晚，在跨境业务方面投入的人、财、物相对有限，创新能力一般，产品相对比较单一，在市场中只能“靠关系”“拼价格，，抢市场，市场竞争力水平较差。

三、对策及建议

（一）加强对外联络，提高品牌认知度，拓宽业务渠道

商业银行特别是城商行发展跨境金融业务除应关注境内客户的营销，还需加强与境外的联络和交流，财力有限的情况下可以通过网络、书信、报文等形式加强与客户、银行等合作机构的沟通联系，财力允许的情况下，还可以采取“请进来”“走出去”等更多形式加大对本行品牌的宣传，提高市场认知度，拓宽业务合作渠道。

（二）加强对外汇业务的培训和绩效考核，加强本外币一体化营销推动

针对跨境金融业务政策性比较强、业务复杂程度比较高等特点，城商行发展跨境金融业务应采取多种方式加强对业务人员的培训，努力提高业务人员的专业水平，以适应自身业务发展需要。另外发展跨境业务要充分利用绩效考核这一工具，应在绩效考核体系中增加跨境金融业务相关考核指标，并提高其考核占比，从而激发基层业务人员发展跨境金融业务的积极性。

（三）灵活贸易融资授信政策、保证审批效率，强化比较优势

贸易融资是对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利，相对于传统信貸业务来说贸易融资背景的真实性更容易识别。城商行与国有银行、大型股份制银行比渠道、比规模、比产品都不占优势，但是城商行作为地方法人银行，在决策速度，政策灵活性方面更具优势。所以城商行应该结合贸易融资的固有特点及本行实际情况，制定更加灵活的授信、用信政策，提高业务办理效率，以强化自身在同行业的比较优势，提高市场综合竞争力。

（四）加大对外部数据的研究与利用，细分市场，快速高效定位目标客户

我国是实行外汇管制的国家，无论机构还是个人在办理跨境业务过程中都需要履行相应程序，接受相应的监督。例如企业出口货物需要在商检部门办理检验检疫;在海关部门办理报关通关;在船运公司办理租船订舱：在保险公司办理投保：在外汇管理部门办理核销，在税务部门办理退税等等。业务主体的所有这些行为都会形成相应的数据信息，存储在相关部门。商业银行应采取有效措施，快速高效获取相关数据信息，加大对所获数据信息的研究与利用，通过系统模型对数据进行加工分析，为客户画像，快速高效定位目标客户，针对目标客户需求，制定专门服务方案，从而提高本行的获客能力。

（五）加强对跨境金融业务的研究与创新，提高核心竞争力

随着科技手段的进步，跨境交易的业务模式以及监管部门的监管手段也在发生变化，银行的跨境金融服务手段应不断创新，与时俱进，以适应市场的需要。城商行如果只是简单的模仿、跟跑，没有自己的特长，必将逐渐被市场所淘汰。城商行要想持续保持在跨境金融业务领域的领先优势，长远来说就必须加大对跨境金融业务的研究投入，加强自身的修炼，找准定位，创新出适合自身、适合市场产品，努力提高自身的核心竞争力，只有这样才能在长期激烈的市场竞争中立于不败之地。

（六）加强合作，探索联合发展新道路

目前城商行发展跨境金融业务，无论是要快速建立独立强大的研究体系，提高自身创新能力，形成强有力的市场竞争力;还是快速扩大规模，提升本行的国际认可度低，拓宽业务渠道都存在较大困难。现实城商行要想快速走出困境，可以考虑选择城银清算的经营管理模式，由监管部门主导，成立城商行跨境业务联盟，走联合发展道路。城商行跨境业务联盟首先可以集中各城商行的清算账户、外汇资本金、境外代理行资源，集中交易渠道和电讯网络，集中对外筹资，提高集体公信力。二是可以集中优秀人才，或共同出资，聘请高端人才加盟，联合组建政策研究和风险控制指导机构，统一进行政策研究、风险预警产品研发及涉外纠纷的处理，共享成果、共摊成本。

参考文献：

[1]大连银行博士后工作站课题组.2011年中国城商行发展评述[J].银行家，2012（3）.

[2]张希玲.建设银行国际业务营销策略分析[J].时代金融，2012（8）.

[3]丛日光.城商行发展国际业务面临瓶颈及对策[J].时代金融，2012（32）.