舟山LNG 产业发展研究

徐士元，张双超

（浙江海洋大学 经济与管理学院，浙江 舟山316000）

LNG（Liquid Natural Gas）即液化天然气，是一种清洁能源，具有热值高、污染少、易储运的特点。LNG能源是当前国内外能源市场上的“明星”，应用领域十分广泛。舟山市作为海岛城市，在LNG产业发展方面具有独特优势。

一、舟山区位优势及发展潜力

舟山拥有便利的水运交通优势。舟山群岛，位于长江出海口以南、杭州湾南侧，是我国南北航线和东西航线的交汇点。 进入我国的7条国际主航线中有6条途径舟山，交通位置十分优越。 从舟山群岛出发，向西沿杭州湾逆流而上可以直达杭州， 沿长江回溯可以深入到我国内地； 沿海岸线向北可以到达胶州湾、渤海湾，向南可以通过台湾海峡直达南海。

舟山拥有显著的港口优势。 舟山市是我国东部沿海的群岛城市， 深水岸线约280公里， 占全国的18.4%，已探明20米以上深水岸线超过100公里。 当前，舟山已有生产性泊位288个，万吨以上深水泊位69个。 其中，20万吨级以上码头泊位11个，25万吨级及以上码头泊位7个，30万吨级及以上码头泊位6个，40万吨级码头泊位3个。 独特的深水岸线优势和港口优势全国少有。

舟山拥有广阔的经济腹地。 舟山背靠长三角，比邻上海、宁波，在基础产业发展方面具有优越的市场前景。 借助舟山的交通优势，理论上水运航线沿线的省份都在舟山经济腹地覆盖范围内。 广阔的经济腹地为舟山LNG产业发展提供了稳定的市场需求， 舟山的港口优势为海上大宗LNG商品从舟山登陆成为可能， 畅通的交通线路又使得发展LNG中转业务机会大增。 近年来，舟山市LNG产业发展迅猛，新奥舟山LNG项目一期工程已于2018年8月投产，二期工程于同年12月开工建设。 舟山在LNG接卸业务方面初具规模，本地LNG应用也在积极发展。

图1 完整的LNG 产业链示意图

表1 LNG 产业链上、中、下游划分

二、LNG产业链特点及现状

（一）LNG产业链

LNG产业是典型的链条式产业，一般完整的环节①如图1所示。从图1可以看出LNG产业链具有完整性，从气源开采到终端应用，分为九个部分，环环相扣。一般将LNG产业链划分为上游、中游、下游三个阶段，每个阶段包含几个环节， 如表1所示。 从表1可以看出，LNG产业链是一个规模庞大的产业群体，从上游到中游再到下游，细分成很多不同环节，每一个环节都可以被单独列为一个专业项目进行深入发展。

（二）国际LNG产业发展情况

梳理当前国际LNG市场供需格局可知，出口方主要有由卡塔尔、伊朗、美国、澳大利亚、俄罗斯五国组成，其中美国、卡塔尔、伊朗三国对全球天然气供给增量达到50%；进口国主要集中在亚洲，中国、日本、韩国、印度等，部分欧洲国家也是进口国。 当前国际LNG产业市场竞争激烈， 在能源供应方面，2019年澳大利亚出口7751.4万吨本土生产的LNG能源，已经超越卡塔尔成为全球最大的LNG出口国②。美国由于页岩油气田的开发，LNG出口量将实现200%的增长， 预计2025年将取代澳大利亚和卡塔尔，成为世界第一大LNG能源出口国③。 国际LNG能源市场的繁荣必将带动LNG产业的快速发展。 在LNG供应能力方面，具有全球领先水平的国家是美国、加拿大和澳大利亚三国。数据显示，2018年美国和澳大利亚两国液化投产开机达到84%。 同期正在建设中的LNG液化能力可达9200万吨/年，提议建设并开展或已完成预研的LNG工厂液化总能力可达8.76亿吨/年， 其中超过三分之二的液化能力，约5.91亿吨/年， 源于美国 （3.36亿吨/年） 和加拿大（2.55亿吨/年）。 在能源需求方面，亚洲是LNG最大进口地区。其中，2019年中国已经超越日本，成为最大的LNG进口国，约占全球进口总量的60%。其次是日本、韩国、巴基斯坦、印度。另外，欧洲也加大了对LNG能源的进口，以弥补本土能源供应不足。 LNG运输船舶是LNG能源国际运输的主要工具，当前国际先进水平的LNG船舶制造技术主要集中在韩国、日本、美国、中国、欧洲等少数国家和地区手中。 其中， 韩国的LNG运输船舶制造业占全球市场的80%左右④,其余国家产能综合约为20%。

（三）国内LNG产业发展情况

我国国内市场对LNG需求旺盛。 从LNG能源消费来看，我国大力推进“煤改气”“电改气”工程，民用、采暖、工业用气等使得国内LNG消费市场缺口骤增， 预计2020年天然气的需求量将超过2000亿m2，缺口将达1000亿m2，巨大的缺口或将由LNG填补。巨大的需求量与有限的接受能力将会进一步激发国内能源矛盾，为解决这一矛盾，国家将会加大对LNG能源接收设施的建设。 从接受能力来看，目前我国国内有21个接收站具备生产能力， 新规划的LNG接收站也超过20个， 主要分布在环渤海及山东地区（25.45%）、 长 三 角 地 区 （37.01%）、 华 南 地 区（37.54%）。 另外，随着国内能源革命的提速，与之配套的项目建设市场需求也将进一步扩大。 比如在下游环节的管网、气站建设，冷能利用等。 然而，国内的相关产业尚处于起步阶段， 市场还远未达到饱和，这就为舟山LNG产业发展提供了契机。从LNG产业构成来看，舟山市若能抓住产业链各环节发展机会将大有可为。 国内外能源交易市场中LNG贸易活跃，LNG产业发展前景广阔，二者合一将为舟山LNG产业发展带来契机。

三、舟山LNG能源产业发展对策

国内能源行业对LNG需求量大增， 国内与LNG管理产业建设不足，产业发展前景广阔。舟山LNG产业发展要抓住国内外能源革命的契机，立足本地区位优势，结合LNG能源的特点，重点发展LNG能源链条中的中下游相关产业。

（一）大力发展LNG船舶制造业

舟山本地优势工业是船舶修造业，舟山市要立足这一产业优势， 综合布局船舶制造业的发展，积极参与LNG产业链建设。 鉴于本地修造业在LNG船舶领域存在起步晚、经验不足、竞争能力差等不利条件，建议采取“修造结合、以造为主”的发展策略，对外积极争取外资、 竞争力强的项目并加快落地，将水平先进、 具有竞争优势的LNG船舶项目吸引到本地落户。 对内则重点支持优势企业加强技术研发攻关，建立符合国际一流标准的LNG船舶修造产业，增强企业参与市场竞争的能力。同时，还要加强LNG船舶配套工业建设，通过政策倾斜、财税支持等手段，提升本地船舶配套产业科研能力，加强科研成果转化，提升产业产能。 综合运用上述策略，激发本地LNG产业发展潜能，提升参与产业发展的竞争力，扩大市场占有率。

（二）加大LNG接收站建设力度

我国天然气行业“气从海上来” 的比例越来越大，国际市场上的超大吨位船舶会越来越多，这就为我国依靠大吨位LNG船舶运输天然气提供了可能。舟山市要发挥海岸线广阔、港口水深的优势，先行规划建设LNG特用的深水良港，布局LNG接收站建设，在大吨位LNG站点建设领域抢占制高点。 提升舟山市在该领域的影响力， 将进入我国的大吨位LNG船舶吸引过来。 LNG的接收工艺分为直接接收和再液化接收两种方式， 在站点建设的同时要注意加强提升天然气的气化和液化能力， 尤其要加强再液化能力建设，充分开发“气化-液化”过程中的产能。

（三）积极发展LNG船舶运输业务

随着我国对LNG能源需求的增加， 大吨位LNG船舶进入我国是必然之事。 这些船舶对航道运载能力要求极高，而我国沿海深水良港有限，内河运航能力显然无法满足这一要求， 大吨位LNG能源进入我国内地就需要中转。 因此，发挥舟山深水良港优势， 建立LNG中转站意义非凡。 以LNG中转站为中心， 建设辐射长三角以及长江流域的LNG中转分销体系,一是通过槽车、滚装船、LNG罐式集装箱等外送至省内外各用气点，保障各地LNG供应。二是通过小型LNG运输船向小型LNG接收站及沿江、 沿运河的LNG加注趸船转运LNG， 实现沿江沿海LNG的分销功能， 重点供应长江干流LNG接卸及加注站，为“气化长江”提供绿色能源。

（四）发展海洋加注业务

海洋加注业务就是通过LNG装载船将LNG能源运送到海洋深处， 为需要加注的船舶提供加气服务。 这类似于常见的加油车服务模式。 在舟山发展LNG海洋加注业务具有独特的优势。 首先，《MARPOL公约》已于2010年1月1日正式生效，该公约要求所有缔约国在整个国际航运领域禁止使用硫含量超过0.5%的燃料⑤， 我国依据该条例严格控制进入我国的船舶污染物排放标准。 LNG能源清洁、高效、体积小的特点正好符合《MARPOL公约》要求，这就为发展海洋加注业务提供了可能。 其次，进入我国的7条国际航道中有6条经过舟山，繁忙的航道业务为舟山发展LNG加注业务提供了很好机会。最后，舟山群岛伸向太平洋， 这也增加了LNG船舶公海加注的机会。 综合来看，在舟山发展LNG加注业务，是符合实际发展需要的。

（五）建设国际LNG能源交易中心

国际LNG能源交易中心是促进LNG能源产业发展的配套设施。 基于上述舟山发展LNG产业的建议，在舟山建设LNG能源交易中心，在国际市场开展LNG现货交易、人民币结算等业务，可以提升我国在LNG能源领域的议价能力。 目的是要通过这一交易中心主推人民币国际化， 提升我国在世界LNG能源领域的话语权。 这将进一步促进LNG能源产业的发展，提升LNG能源交易的速率，扩大舟山在LNG能源市场的影响力。 同时LNG能源交易中心的建立也将为舟山市国际大宗商品贸易提供有益的建设经验。

（六）探索“LNG冷能+渔业”发展模式

舟山渔业在舟山市经济发展中占有重要地位，水产品交易对保鲜需求旺盛。LNG冷能具有成本低、冷量高的特点。 “LNG冷能+渔业”可以创新舟山水产品保鲜模式，拓宽LNG冷能发展空间。有学者研究发现，LNG气化过程中会释放837KJ/kg的冷量，每12小时可以冻结的鱼量为1583.5KG，能满足渔船的要求⑥⑦。舟山市要借此探索发展LNG渔船项目，加大对传统渔船改造力度，发展LNG动力船舶或者LNG/柴油混合双动力船舶， 在渔船上发展LNG冷能应用技术， 发挥LNG冷能在渔船冷库制冷和驾驶舱空调制冷方面的作用，创新水产品制冷方式，实现渔船节能减排。 同时，加大对岸线水产品仓库制冷系统改造，利用冷能回收、储存等方式，提高冷能参与渔业发展的效率和能力。

注释：

①王惠敏,唐卫伟,徐建中,张天财.LNG产业链及其发展[J].中外船舶科技,2015,(02):25-29.

②超越卡塔尔,澳大利亚成全球第一大LNG出口国[EB/OL].界面新闻,https://baijiahao.baidu.com.

③美国LNG出口竞争力分析[EB/OL].搜狐网,https://www.sohu.com/a/230278832_825950.

④韩国获得全球近80%新订单, 延续其LNG运输船制造的霸主地位[EB/OL].网易号,http://dy.163.com.

⑤Marpol Consolidated Edition 2017.Imo.

⑥汪鹏.LNG渔船改装相关技术分析[J].珠江水运,2017(23):69-70.

⑦伍辉.渔船LNG动力改造及冷能利用分析[J].煤气与热力,2019,39(10):22-27+45-46.