“后解封时期”印染企业达产达效调研报告

中国印染行业协会产业部

当前，我国疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会运行秩序正加快恢复。尽管国外疫情仍存在蔓延的风险，但多数国家和地区的疫情得到持续缓解，5月份以来，各国逐步放开限制措施，推动经济重启。但此次疫情对全球供应链和产业链造成的巨大冲击，在短期内难以修复，同时伴随着世界范围内不稳定、不确定因素的显著增多，我国印染企业运营压力依然巨大。

为了解各国解封重启后，我国印染企业订单恢复和生产经营的情况，厘清“后解封时期”企业面临的新问题及诉求，中国印染行业协会自6月1日起，面向重点印染企业在线开展“印染企业达产达效专题调研”。截至6月7日，共收到38份有效问卷，经汇总整理、综合分析后形成本报告。同时，我协会已将企业现阶段遇到的问题及现实政策诉求提交至中纺联相关部门，由中纺联统一上报国家工信部、发改委等有关司局。

1 疫情对企业的整体影响

从问卷反馈的情况来看，参与本次调研的38 家样本企业均为规上企业，其中年营业收入在4 亿元以上的企业占比76.32%，年营业收入在2 000万～4亿元的企业占比23.68%。

新冠疫情对企业生产经营的影响方面，超五成企业反映“影响较小，企业经营出现一些困难，但总体保持稳定”，10.53%的企业反映疫情“为企业发展带来新的机遇”，7.89%的企业反映疫情对企业“无明显影响”，这表明大中型企业的抗风险能力相对较强，在危机中能采取更积极有效的应对策略，使企业“转危为安”。

但同时也有部分企业由于产品市场等原因受到较大的负面影响，18.42%的企业反映“影响很大，企业经营暂时停顿”，5.26%的企业反映“影响严重，企业经营面临严重困难，有破产风险”。新冠疫情对企业生产经营的总体影响见表1。

表1 新冠疫情对企业生产经营的总体影响

2 现阶段企业生产经营情况

2.1 生产情况

2.1.1 印染布产量

随着我国经济活动逐渐恢复，以及5 月份以来各国陆续解封重启，我国印染企业订单方面有向好趋势，但仍远未达到正常生产水平。由表2 问卷汇总情况来看，与4月份相比，26.31%的企业5月份产量有所提高，其中提高比例在10%以内的企业占比最高，为15.79%；36.84%的企业4、5 月份产量持平；36.83%的企业5月份产量有所下降，其中下降比例在10%～30%的企业占比最高，为21.05%。

表2 印染布产量环比/同比变化情况

由表2 可知，受疫情影响，2020 年以来企业印染布产量普遍降低。1～5 月份总产量与去年同期相比，仅2.63%的企业有小幅提高，提高比例在10%以内；10.53%的企业与去年同期持平；超八成企业较去年同期总产量下降，其中降低比例在10%～30%的企业占比最高，为39.47%。

2.1.2 产能利用率

产能利用率变化情况与印染布产量变化情况基本一致。由表3可知，5月份与4月份相比，26.31%的企业产能利用率有所提高，其中提高10个百分点以内的企业占比最高，为18.42%；36.84%的企业4、5月份产能利用率持平；36.84%的企业5月份产能利用率有所下降，其中下降10～30个百分点的企业占比最高，为18.42%。

5月份产能利用率调研结果明显好于4月份调研时的预期。此次调研结果显示，近六成企业5 月份产能利用率与4 月份持平或有所提高，而4 月份时做出相同预测的企业占比不到三成，表明4 月份全球疫情形势的不明朗使企业对未来生产的预期较为悲观。5月份产能利用率与去年同期相比，仅7.89%的企业有所提高，7.89%的企业与去年同期持平，84.22%的企业较去年同期有不同程度的下降；其中降低10～30 个百分点的企业占比最高，为42.11%，详细情况见表3。数据显示，5 月份企业产能利用率达到去年同期水平70%～90%的企业占比最高，而4 月份调研时，占比最高的为去年同期水平的50%～70%，表明5月份以来企业生产情况较4月份明显好转。

表3 产能利用率环比/同比变化情况

2.2 营利情况

2.2.1 主营业务收入

由表4 可知，与4 月份相比，5 月份主营业务收入提高的企业占比31.57%；其中较4月份提高10%以内的企业比例最高，为23.68%，持平的企业占比36.84%，降低的企业占比31.57%；较4月份降低10%～30%的企业比例最高，为15.79%。

疫情对企业生产的影响直接导致2020 年以来企业主营业务收入明显下滑。由表4 可知，1～5 月份主营业务收入与去年同期相比，超九成企业有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企业占比最高，为39.47%；仅7.89%的企业与去年同期持平。

表4 主营业务收入环比/同比变化情况

2.2.2 利润总额

由表5 可知，5 月份与4 月份相比，21.05%的样本企业利润总额有所提高，其中较4 月份提高10%以内的企业比例最高，为13.16%；42.11%的样本企业4、5月份利润总额持平；36.85%的样本企业利润总额有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企业占比最高，为13.16%。

表5 利润总额环比/同比变化情况

由表5 还可知，1～5 月份利润总额与去年同期相比，仅2.63%的样本企业有小幅提高；7.89%的企业与去年同期持平；近九成企业有不同程度的降低，其中较去年同期降低10%～30%的企业比例最高，为31.58%，其次为降低50%以上的企业，为26.32%。从统计数据可以看出，受国内外疫情影响，企业今年以来的利润有较大幅度的下滑。

2.2.3 产品价格

2020 年以来，受国内外疫情影响，企业产品销售受阻，为尽快回笼资金，企业低价竞争现象增多，市场上出现一些无序竞争情况，这也是导致企业利润总额下滑的主要原因之一。调研问卷统计数据显示，2020年5月份与去年同期相比，印染加工费方面，仅7.89%的样本企业有小幅提高，28.95%的企业持平，63.16%的企业下降；自营产品价格方面，仅2.63%的企业有小幅提高，34.21%的企业持平，63.16%的企业有不同程度的下降，具体变化情况见表6。

表6 印染加工费/自营产品价格变化情况

2.3 订单情况

2.3.1 出口订单

38 家样本企业中，有1 家企业无出口。由表7 可知，5 月份与4 月份相比，18.92%的企业出口订单有所增加，增幅多数在10%以内；40.54%的企业持平；40.54%的企业有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企业占比最高，为21.62%。这一调研结果也明显好于4 月份调研时企业的预期，4 月份调研数据显示，仅26.53%的企业预测5 月份出口订单会与4 月份持平或提高，高达36.73%的企业预测5 月份出口订单会降低50%以上。这表明进入5 月份以来，随着国外市场的陆续开放，我国印染企业的出口订单在逐渐恢复。

由表7 还可知，1～5 月份出口订单总量与去年同期相比，总体下降趋势比较明显，近九成企业订单总量出现不同程度的下滑，其中降低10%～30%的企业占比最高，为35.14%；其次为降低50%以上的企业，占比24.32%；仅13.51%的企业与去年同期持平或小幅增长。可以看出，企业面临的出口压力仍然较大，出口订单恢复去年同期水平仍需时日。

表7 出口订单环比/同比变化情况

2.3.2 内销订单

由表8 可以看出，5 月份与4 月份相比，39.47%的企业内销订单有所增加，其中提高10%～30%的企业比例为15.79%，提高10%以内的企业比例为23.68%；26.32%的企业持平；34.20%的企业有不同程度的降低，其中降幅在10%以内的企业占比最高，为18.42%。5月份内销订单的调研情况好于4月份调研时企业的预期，4月份调研数据显示，不到四成企业预测5 月份订单会与4 月份持平或小幅提高，而此次调研的数据已超六成。这表明随着国内疫情防控成效的不断巩固及部分企业由出口转向内销，我国印染企业内销订单加快恢复。

由表8 还可知，1～5 月份内销订单总量与去年同期相比，23.68%的企业有所增加，7.89%的企业持平，68.42%的企业有不同程度的降低，其中降低10%以内的企业比例（21.05%）与降低10%～30%的企业比例（23.68%）较为接近。

表8 内销订单环比/同比变化情况

2.4 企业用工情况

受疫情影响，企业同期订单出现较大幅度的下滑，企业被迫通过裁员或启动调休等方式来降低运营成本。根据调研问卷汇总信息，超六成企业当前用工人数较去年同期有一定幅度的缩减，其中减少10%以内的企业比例最高，为34.21%；仅5.26%的企业用工人数较去年同期有所增加；另有34.21%的企业与去年同期持平，详细情况见表9。此外，超七成企业启动调休或轮休，以适应当前订单不足的局面。

表9 企业用工人数变化情况

2.5 产品结构调整情况

2.5.1 新增产品类别

为积极应对疫情对企业生产经营的影响，少部分企业通过转产医疗防护类纺织品面料等方式拓展公司业务，改善公司效益。由表10可知，2.63%的企业新增熔喷布生产线，5.26%的企业新增口罩生产线，13.16%的企业新增医用防护服生产线，26.32%的企业新增其他防护类功能性面料，约七成企业目前暂未转产。

表10 企业新增产品类别情况

2.5.2 医用防护面料订单情况

2～5月份企业医用防护面料订单情况见表11。

表11 2～5月份企业医用防护面料订单情况

参与此次调研的企业中，超五成企业近两年生产的产品不涉及医用防护等功能性面料，也有部分企业紧抓防疫需要的风口，主动调整产品结构，快速布局医用防护面料市场，提高医用防护等功能性面料在产品结构中的比例，详情见表11，并积极开拓国外市场，具体情况见表12。

表12 2～5月份企业医用防护面料出口订单情况

3 对未来几个月订单情况的预测

3.1 出口订单

根据表13问卷汇总信息，参与调研的企业对6月份出口订单的预测较为理性，35.13%的企业预测6月份出口订单较5月份会增加，21.62%的企业认为会持平，43.25%的企业认为会降低，但降低比例多在10%以内。同比来看，近八成企业预测6 月份出口订单较去年同期降低，仅约两成企业认为会提高或持平。这反映疫情对企业造成的影响短期内难以快速恢复，尤其是在国外疫情仍在蔓延的背景下，世界经济下行压力持续加大，市场缺乏稳定支撑，企业信心受到重挫。

表13 企业对出口订单的预测

3.2 内销订单

根据表14 问卷汇总信息，36.84%的样本企业预测6 月份内销订单会有所增加，其中增加幅度在10%以内的企业占比最高，为28.95%；26.32%的企业认为6月份会与5月份持平；36.84%的企业认为6月份会进一步下降，降低范围在10%以内的企业居多。由表14可知，同比来看，约六成企业预测6月份内销订单较去年同期仍会处于较低水平，其中认为同比降低10%以内的企业比例（21.05%）与降低10%～30%的企业比例（23.68%）较接近；23.68%的企业认为会持平；15.79%的企业认为会有小幅增长。可以看出，尽管我国疫情防控基本取得成功，但疫情对我国经济的影响进一步压制了居民的消费欲望，需求不振将成为一种长期存在，内销订单恢复进程将比较缓慢。

表14 企业对内销订单的预测

3.3 对7～8月份订单的预测

根据协会前期了解，多数企业认为订单在7～8 月份会有明显好转。从表15问卷汇总信息来看，出口订单方面，16.67%的企业预测7～8月份可达到去年同期水平的90%以上；19.44%的企业预测可达到去年同期水平的70%～90%。内销订单方面，16.67%的企业认为7～8 月份可达到去年同期水平的90%以上，44.44%的企业可达到去年同期水平的70%～90%。

表15 企业对7～8月份订单的预测

4 疫情下的应对策略

当前，行业供给侧和需求端正经受前所未有的冲击，面临巨大的风险考验，企业采取多种应对策略，积极开展生产“自救”。由表16可知，“稳住现有市场，巩固老客户”是企业的第一策略，选择比例高达94.74%；其次是“向自动化、智能化转型”，选择比例为55.26%；有五成企业选择“加大营销推广力度”，其他具体应对策略见表16。

表16 企业应对疫情的策略

5 问题及需求

5.1 企业面临的主要问题

随着新冠疫情的全球蔓延，影响产业发展的关键问题已由复工复产进度转为疫情对总需求的冲击。表17调研统计结果显示，当前企业面临的首要问题是“市场需求放缓，订单减少”，占比达84.21%；其次是“市场竞争激烈，存在低价竞争扰乱市场秩序的现象”，占比为68.42%；此外，还有部分企业反映“环保压力大”“资金压力大”“库存积压”等问题。

表17 企业面临的主要问题

5.2 企业需要的政策支持

当前，面对错综复杂的国际环境和疫情对经济的深度影响，行业迫切需要国家出台并落实一系列政策来对冲环境影响，保障产业发展安全，充分发挥行业价值。由表18可知，“进一步出台减税降费措施”是企业亟需的政策支持，占比89.47%；其次是“对企业用电、场地租金等进行一定补贴”，占比63.16%；超五成企业希望“延长社保、公积金免交缓交时限”。

表18 企业需要的政策支持

6 小结

从本次调研问卷反映的情况来看，5 月份印染企业生产经营情况较4 月份有所好转，整体好于预期，但与去年同期相比，企业经营效益下滑明显，完全恢复正常生产水平仍需时日。印染布产量和产能利用率方面，积极变化是5 月份实现环比小幅增长或与4月份持平，企业生产形势没有进一步恶化，但同比来看，多数企业印染布产量较去年同期下降10%～30%，产能利用率较去年同期下降10～30 个百分点，恢复生产的压力仍然较大。产品价格方面，在需求低迷的背景下，为维持生产，保证资金链，低价竞争现象较为突出，超六成企业产品价格较去年同期有不同程度的降低，印染企业利润空间进一步被压缩。出口订单方面，多数企业5 月份维持在4 月份水平，部分企业出现下滑；内销订单方面，约四成企业5 月份实现环比增长，超两成企业实现同比增长，内销订单的增加对达产的拉动作用显现。对未来几个月出口订单的预测方面，多数企业认为随着国外市场的进一步放开及国内需求的上升，7～8 月份企业出口订单和内销订单都将出现显著好转，且内销订单的增长态势会更加明显，内需市场对行业的支撑作用进一步加强。