2020年中国动漫产业研究报告（摘编）

行业现状

用户规模：泛二次元用户有望突破4亿

2014—2017年，伴随着在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化在年轻代际群体中的传播，中国泛二次元（指的是与二次元文化相关的周边文化，包括漫画、轻小说、动画、影视、游戏等形式）用户规模迎来高速增长。进入到2018年后，互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优秀动漫作品的涌现，泛二次元用户规模进入到平稳增长期，并有望在2020年突破4亿用户大关。

在线动漫产业：进入平稳增长期，但面临多方挑战

2015年开始，中国在线动漫产业进入高速增长期。2018年后，网络动漫市场进入稳步增长期，以用户付费为代表的增值服务强势增长，推动市场规模扩大。但因经济大环境影响，在线动漫产业同样面临多方面的挑战，但在泛娱乐融合的产业背景下，行业的长期增长依然向好。

发展态势

投融资概况：2019年大幅下滑

2016—2018年，受到文娱产业大环境的传导刺激，中国动漫产业处于资本运作的高度活跃期，市场一派繁荣。但受到2018年下半年开始的资本寒冬影响，2019年中国动漫相关投融资笔数和金额都开始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏观环境影响，这一趋势还将持续下去，国内动漫产业将进入新一轮洗牌期。

中国泛二次元用户规模及预测（2014—2020年）

中国在线动画市场规模及预测（2015—2022年）

中国动漫相关企业投融资概况（2015—2019年）

动画剧集：从在线播放数据看，国创动画影响力初步显现

从PC端和移动端在线播放数据看，低幼和非低幼动画剧集中国产原创内容的用户播放时长都占到了整体的30%左右，影响力初步显现。艾瑞咨询认为，随着中国动画工业产能的进一步提升和制作水平的提高，未来3～5年，在关键指标上，国创动画内容能接近甚至达到整体的一半水准。

IP商业模式

IP形象授权：非实体商品授权异军突起

中国大陆的娱乐/人物授权商品市场高速发展，从2014年的37亿到2018年的近70亿美元，几乎翻了一番，主要由动漫IP形象授权商品贡献。近年来，非实体商品的动漫IP形象授权异军突起，包括民宿、主题展览和活动在内的线下实体商业授权蔚然成风，成为IP形象授权商业模式发展的新动力。

IP改编授权：泛娱乐开发联动仍在起步阶段

通过泛娱乐开发和联动，实现IP价值最大化。目前在国内，动漫作品的IP改编授权以网络游戏为主，影视剧较少。而在日韩地区，动漫改编真人影视剧已经形成了高度成熟的产业链条和运作模式。因此，IP改编授权在中国动漫产业尚属于起步阶段，有较大挖掘潜力。

中国长视频平台动画剧集在线播放时长（2019年）

中国娱乐/人物授权商品零售额（2014—2018年）

微博动漫平台的漫画作品《伞少女梦谈》授权美团民宿的上海主题民宿。非实体衍生产品的IP形象授权开始得到越来越多品牌方的青睐和接受

全球化之路

主要表现：中外合制为主，内容输出海外为辅

中国动漫全球化的主要形式还是中外合制，但在21世纪早期，中方一般负责动画加工等含金量较低的工作。2012年，中美合资创立东方梦工厂（现为中资公司），标志着中外合制的模式步入新的发展阶段。中外合制能够降低动画作品的开发风险，分散开发成本，并在文化层面激发创意和活力。

作为中国头部的动漫全链路型公司，奥飞娱乐近年来也在积极拓展海外市场。其海外市场贡献的占比基本在40%左右，2019年甚至突破45%，这离不开《超级飞侠》等原创动漫内容在国外热度和影响力的与日俱增。以奥飞娱乐为代表的头部企业在海外市场的增长显著，发展迅猛，进一步体现了中国动漫全球化步入了加速发展期。

面临的问题：技术差距不断缩小，但叙事差距依然存在

视频流媒体巨头的出现打破了渠道壁垒，中国动漫全球化面临的主要问题还是在于作品如何突破地域文化差异，通过引发共鸣的故事和普世价值的传递提升全球影响力。

近年来，国产动画电影在技术层面有了很大地提升和突破，在特效和质感层面已经不输欧美，但在叙事和结构方面差距依然存在。尤其对于更加挑剔的海外受众群体而言，在世界观和意识形态上投其所好依然是难点。在作品叙事和成熟度上的差距成为中国动漫全球化事业在流媒体时代的主要困境和难题。

趋势：加强与全球流媒体服务国际化合作

对动画剧集而言，奈飞、亚马逊等流媒体服务巨头已经建立了较为成熟的遍及全球多个国家和地区的流媒体运营网络，动画作品可以通过其快速实现出海，也是未来中国动画走出国门，走向世界所选择的主流渠道。

发展趋势

竞争趋势：新玩家的涌现

无论是直接涉足内容生产（如食品企业三只松鼠），还是进行并购投资（如融创文化对梦之城文化的战略控股），越来越多传统行业对动漫产业充满兴趣，一些已经成了这个领域的新玩家。尽管面临资本层面的压力，但是动漫产业在中国还远未触达天花板。因此，在可预见的未来将会有更多动漫产业新玩家进入，互联网、地产和消费品企业将是其中的重要代表。

中国动漫企业业务拓展和产业链融合模式

格局趋势：产业链上下游融合

中国动漫产业发展的终极目标是对标美国好莱坞，出现像迪士尼、NBC环球这样涉足产业上中下游，实现业务多元化发展的巨型企业。因此，越来越多的头部企业和明星企业开始将业务触角向产业链上下游延伸。奥飞娱乐近年试水主题室内游乐场和主题乐园等实体领域，潮玩生产商泡泡玛特也在进行自有IP动漫内容的生产开发，动画内容制作方两点十分开始投资动漫电商、动漫内容制作技术等周边领域……动漫企业业务开始走向融合，全产业链企业在这个过程中竞争优势被放大，拔得头筹。

内容趋势：国产非低幼向动画内容将迎来新一轮增长期

“90后”以及小部分成年“00后”群体从小养成了动画内容消费习惯，他们对非低幼向动画内容的消费意愿和能力也不断走高。随着长视频平台和在线动漫平台借鉴海外流媒体播放平台奈飞的动画投资模式，对国产原创动画进行持续投入，直接和动画工作室和公司合作动画项目，非低幼向动画在消费端的需求被有效传达到生产端，订单的增加有望推动国产非低幼向动画内容迎来新一轮增长周期。

技术趋势：AI算法等技术将助力动漫生产向半自动化发展

全世界正进行新一轮动画制作产业升级，主要目标是将人力从繁重基础的原画创作等工作中解放出来，通过技术手段减轻工作强度和劳力投入，从而实现动漫生产的半自动化。而AI算法等技术将在其中发挥重要作用，不少计算机图形学的初创公司和团队也在这一领域持续投入，有望在未来变革动画生产的方式和过程。

从业趋势：动漫产业人才缺口扩大，亟待建设全新培养激励机制

尽管在2000年后，中国大陆开始出现专门的动漫职业教育本科院校，很多艺术院校也开设了动漫相关专业，但由于薪资和劳动强度不匹配，优质人才和从业人员的不足始终是困扰中国动漫产业发展的难题。随着作品需求的井喷，我国动漫产业人才缺口进一步扩大。因此，我国亟待学习日韩、欧美的相关经验，结合中国具体国情和产业需求，建设全新的动漫人才培养激励机制。