5 月内燃机行业市场经济运行综述

中国内燃机工业协会统计工作部 文

5 月，在国家一系列利好政策的拉动下企业加快了复工复产复市的步伐，受汽车、工程机械等终端产品产销加速恢复形势向好的影响，内燃机当月销量延续了上月的同比增长，累计销量降幅继续收窄。

据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，按可比口径，5 月销量391.38 万台，同比增长6.09%，环比下降3.66%；1-5 月累计销量1 545.58 万台，同比下降17.94%，较上月降幅收窄5.94 百分点。环比看，有增有减，乘用车用、商用车用、工程机械用、发电机组用、通机用环比小幅增长，农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用环比下降；同比看，乘用车用、商用车用、工程机械用、农业机械用、船用内燃机出现强力反弹，增幅达19-56%，特别是工程机械用内燃机增长达56%，比较罕见；累计同比看，同比降幅已明显收窄，柴油机降幅已回2%之内，明显好于汽油机降幅的20%；商用车用、工程机械用内燃机已小幅增长，在九大用途分类中仍有乘用车用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机累计同比降幅超10%。

销量总体概述

2020 年1—5 月全国内燃机销量走势

5 月，内燃机销量391.38 万台，环比下降3.66%，同比增长6.09%；功率完成22 729.01 万kW，环比增长1.42%，同比增长27.75%。1-5 月，内燃机累计销量1 545.58 万台，同比下降17.94%；累计功率完成84 653.13 万kW，同比下降12.44%。

分燃料类型情况

5 月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机销量环比小幅下降、同比均增长；同比累计降幅持续收窄，柴油机降幅小于汽油机。具体为：与上月比，柴油机下降0.70%，汽油机下降4.12%；与上年同期比，柴油机同比增长28.62%，汽油机同比增长2.76%。与上年同期累计比，柴油机同比下降1.90%，汽油机同比下降20.40%。5 月，柴油机销量59.30 万台，汽油机销量331.68 万台。1-5 月柴油机销量238.01 万台，汽油机销量1 305.97 万台。

分市场用途情况

5 月，在分用途市场可比口径中，农业机械用、船用、园林机械用、摩托车用环比下降，其余小幅增长。具体为：乘用车用增长3.55%，商用车用增长5.63%，工程机械用增长8.81%，农业机械用下降4.29%，船用下降6.58%，发电机组用增长2.12%，园林机械用下降16.20%，摩托车用下降13.18%，通机用增长2.09%。

与上年同期比，发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用同比下降，其它各分类用途不同程度增长。具体为：乘用车用增长19.74%，商用车用增长37.05%，工程机械用增长56.82%，农业机械用用增长32.25%，船用增长23.01%，发电机组用下降7.99%，园林机械用下降14.92%，摩托车用下降15.50%，通机用下降7.04%。

与上年累计比，各分类用途下降幅度已有所收窄，商用车用、工程机械用已正增长。具体为：乘用车用下降24.25%，商用车用增长1.46%，工程机械用增长1.87%，农业机械用用下降0.49%，船用下降2.65%，发电机组用下降6.18%，园林机械用下降12.54%，摩托车用下降21.46%，通机用下降31.03%。

2020 年1—5 月多缸柴油机企业市场份额

5 月，乘用车用销售154.12 万台，商用车用37.56 万台，工程机械用10.28 万台，农业机械用38.20 万台，船用0.33 万台，发电机组用11.09 万台，园林机械用17.50 万台，摩托车用119.71 万台，通机用2.60 万台。

1-5 月，乘用车用累计销售556.90 万台，商用车用140.86 万台，工程机械用37.98 万台，农业机械用151.82 万台，船用1.21万台，发电机组用43.50 万台，园林机械用82.29 万台，摩托车用521.07 万台，通机用9.96 万台。

主要品种按单、多缸分用途情况

单缸柴油机5 月市场销量环比、同比、同比累计均小幅下降。5 月，单缸柴油机销售7.91 万台，环比下降3.95%，同比下降9.80%；1-5 月累计销量37.91 万台，同比下降11.20%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。主要配套于农业机械的单缸柴油机5 月销量7.60 万台，环比下降3.87%，同比下降9.56%；1-5 月累计销量36.78 万台，同比下降11.22%。多缸柴油机主要配套的商用车市场同比增幅近5 成，带动多缸柴油机市场也出现较大增幅。

5 月，多缸柴油机企业共销售51.39 万台，环比下降0.18%，同比增长37.64%；1-5 月累计销量200.10 万台，同比增长0.09%。特别值得指出的是潍柴、云内、全柴、新柴、福康、东康、上柴等同比增幅均在40%以上。分企业看，潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、福康、新柴、江铃、东康、上柴前十名销量占总销量的78.65%；市场份额占比中：潍柴20.02%、云内10.26%、玉柴10.22%、解放动力8.11%、全柴7.47%、新柴5.51%、福康5.40%、江铃5.22%、东康3.98%、上柴2.46%。

2020 年1—5 月多缸汽油机企业市场份额

5 月，商用车用多缸柴油机销量31.71 万台，环比增长3.58%，同比增长32.32%；1-5 月累计销量120.00 万台，同比下降2.77%。销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、福康、江铃、全柴、东康、江淮、东风商用车，其前十名销量占总销量88.32%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比23.54%，其后依次为云内11.51%，解放动力11.11%，玉柴10.13%，福康9.00%，江铃8.71%、全柴4.76%，东康4.43%、江淮2.64%、东风商用车2.50%。

5 月，工程机械用多缸柴油机销量9.53 万台，环比增长8.30%，同比增长59.02%；1-5 月累计销量35.32 万台，同比增长2.31%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、东康、卡特彼勒、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量95.85%。

多缸汽油机主要配套乘用车市场5 月产销持续回升，环比、同比均保持增长。多缸汽油机销量环比增长，同比较快增长，累计同比降幅收窄。5 月销售157.79 万台，环比增长3.83%，同比增长20.46%；1-5 月累计销量571.24 万台，同比下降23.31%。在55 家多缸汽油机企业中一汽大众、浙江吉利、上汽通用五菱等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的57.38%。乘用车用在多缸汽油机占比为96.43%，5 月销售152.06 万台，环比增长3.22%，同比增长19.42%；1-5 月累计销量550.86 万台，同比下降24.38%。企业的累计销量降幅区间主要集中在-5%～-35%，降幅已较上月明显好转。

受疫情及贸易摩擦影响，对主要做进出口贸易的小汽油机行业波及较大。在可比口径中，5 月小汽油机销量环比、同比增长，累计同比降幅明显收窄。5 月销售70.50 万台，环比增长1.00%，同比增长22.80%；1-5 月累计销量267.66 万台，同比下降2.66%。销量前5 名企业为润通、隆鑫、华盛、力帆内燃机、双马机电。在农业机械中，5 月销量24.77 万台，环比增长2.70%、同比增长48.01%；1-5 月累计销量86.80 万台，同比增长0.30%；在园林机械领域中，5 月销售17.50 万台，环比下降16.20%，同比下降14.92%；1-5 月累计销量82.29 万台，同比下降12.54%。