杰美特(300868) 申购代码300868 申购日期8.10

发行概览：公司本次发行股票将不超过3，200万股。实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，包括移动智能终端配件产能扩充项目、技术研发中心建设、品牌建设及营销网络升级项目。

基本面介绍：公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业，产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主，涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路，为客户提供更优质的产品和服务。

核心竞争力：经过十几年的沉淀，公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局，在下游客戶中建立了良好的产品口碑，拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等，以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核，成为其重要供应商，进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。

公司具备从材料应用、技术测试、项目开发到量产的每一个环节为客户提供全方位服务的综合能力。在此基础上，公司积极参与下游客户的技术研发合作，从产品源头开始参与，共同探讨产品技术指标的实现工艺，确保技术研发和产品品控的深度合作。以公司参与研发生产的防水保护类产品为例，该产品采用军用防震、防水保护标准，由数十项零部件组装而成，任一部件的错漏都将导致产品出现严重缺陷，要求在模具设计、材料运用、精度控制、部件组合等每一环节均做到严格管控和精密安排，公司凭借成熟的技术积累和全面的生产工艺，快速实现了产品开发与量产，及时满足客户交付需求。

募投项目匹配性：报告期内，公司产能基本达到饱和状态，导致公司部分订单因交货期不能满足而造成流失，对公司的经营形成不利影响。募投项目的顺利实施将有效解决公司产能不足瓶颈，满足日益增长的客户需求。随着消费升级，消费者个性化、差异化需求日趋明显，产品更新频率日益加快，要求公司进一步加大研发力度，持续丰富产品种类，优化产品结构，以增强公司整体抗风险能力，巩固并提高公司在行业内的领先地位。募投项目的顺利实施，可以有效加强公司对新产品、新工艺、新技术的前瞻性研究，为公司产品更新换代和形成新的利润增长点提供有力的技术支持。

风险因素：技术与创新风险、经营风险、财务及税务风险、与募集资金投资项目相关的风险、发行失败风险。（数据截至8月7日）