珠三角纺织和服装产业创新发展研究

韩涛

摘要：珠三角纺织和服装产业在近30年的高速经济发展中，形成了比较完善的产业集群，成为广东省以至全国的支柱产业之一。随着经济全球化的发展的进行，珠三角纺织和服装产业作为劳动密集型和低技术性的传统产业代表，面临着各种各样新的发展机遇和来自各方的挑战，产业定位和差异化创新发展成为改变和突破的重点，本文通过SWOT分析法对该产业优势因素、劣势、发展机遇前景、市场威胁因素展开分析。

关键词：产业定位;创新发展; 珠三角服装;优势分析;劣势分析

作为曾经风靡一时的珠三角纺织和服装产业，充分体现了纺织服装业的发展在全球价值链上利润分配的不均衡。珠三角纺织和服装产业已经是一种典型的劳动密集型服装产业集群，其劳动力成本达到全部产业生产成本的6成还要多，我国的纺织服装业已经依靠本土传统优势，已经成为世界上最大的纺织品出口生产国以及主要贸易出口国家，嵌入全球经济利益链，但仍然大部分产品属于低端产品。现在一提起纺织服装业，特别现在是严峻态势下，涌入人们脑海里的似乎是“库存高”、“关店潮”、“需求低”、等词。然而， 纵览一下我国服装行业多年发展历程时，你仍然会不难发现纺织服装业是作为我国国民经济的传统的支柱产业之一，在不断促进就业、改善基本民生、和提高我国人民日常生活质量等各个方面都发挥了无可比拟的重要作用。在改革开放初期，珠三角“三来一补”服装行业也曾为国家创汇立了大功，出现上述种种状况不得不需要使我们引起深思。目前，珠三角纺织和服装产业的技术创新系统正在处于一个初创期和改革期，在企业技术创新的发展过程中仍然存在许多具有共性的技术问题和发展障碍，为了深入了解企业的现状，本文通过对珠三角32家不同规模的出口型服装企业的调查，将从珠三角纺织和服装产业目前存在的共性问题和障碍产生的主要原因、珠三角纺织和服装产业SWOT分析、珠三角纺织和服装产业自主创新技术发展战略对策等三个方面问题进行深入阐述和分析。

一、珠三角纺织和服装产业目前存在的共性问题和障碍产生的主要原因

纺织服装行业历来作为广东省的以至全国的三大支柱产业之一，为广东省的经济建设和社会发展做出了许多突出贡献。进入21世纪，珠三角纺织和服装产业借助政策、地缘优势和物流优势，迅速发展成广东省以至全国的纺织行业的领头羊和世界知名的服装行业生产研发基地。但是近年来仍然受到国内其他几个省市的大力追赶和面对国外市场特别是像东南亚市场的双重挑战，出口额都有所减弱。珠三角出口的相对核心竞争力和优势已经逐渐减弱，在我国经历了30年高速经济发展以后，目前已经基本到达了出口转型改造升级的重要拐点，单纯依靠数量价格竞争的出口时代已经基本结束。特别是严峻态势下，表面上来看现在我国国内服装行业虽然呈现“库存高”、“需求低”等突出问题，但是却真实反映了珠三角的服装行业市场竞争形势同质化严重、品牌意识低、经营模式理念也亟待不断改进、营销管理模式建设亟待不断创新等一系列突出问题。珠三角纺织和服装产业产品进入市场壁垒不高， 进入者多， 产品设计过于雷同、甚至可能出现大量抄袭或者仿冒产品现象， 甚至市场营销技术手段都严重过于趋同。每次欧美高级时装周后“哪种款式订单多，哪家企业市场好，都会引起同业的刺探，在生产企业得到样品信息后，立即组织打样翻版、小批量生产，甚至于可以一两天内完成量产，全面参与同质化竞争。主动降价，互相压低报价，直到这个款式的利润被完全榨干，甚至于该产品市场被做死为止。然后再抓住一个新款式重复这样的竞争轮回。”因此，在某种程度上来说，服装行业的人在产品、设计和经营管理等各个方面的严重同质化已经导致了现今中国服装行业的低质量，高库存。另外，珠三角一些服装行业大都选择走“低成本”发展战略，对企业差异化发展战略认识不够。但如今在我国劳动力的就业红利消失殆尽、原材料加工成本持续上升等诸多因素的双重影响下，这些服装企业的市场竞争龙头优势明显被大大削弱。根据美国哈弗商学院迈克尔波特（Michaele.Porter） 1985年出版的《竞争优势》一书的描述，对纺织服装产业而言，品牌优势无疑是迅速胜过传统竞争对手，实现服装企业战略差异化的重要战略手段。然而， 珠三角众多中国服装生产企业特别是“三来一补”的传统服装行业长期以来一直走着OEM型的生产设计路线 （所有的服装设计图等都完全依照服装品牌以及客户的服装设计要求来直接进行开发制造和深加工） ，处于“微笑曲线”行业附加值最低的生产环节， 所以能获得的利润微薄。一些尝试打造自有品牌的企业，又受主要经营者经营理念落后等一系列因素的制约，往往只侧重于耗巨资请明星代言，却疏忽产品开发、市场调研等重要环节，结果在瞬息万变的现代市场下，不能准确的捕捉最终消费者的需求，被市场所淘汰。因为，在当代社会中，终端的消费者成为一切商业活动的中心，企业要想比竞争对手略胜一筹，需要对消费者的需求“明察秋毫”，并在最细微的层次上做到“善解人意”。另外，珠三角大多数的服装生产企业大都是中小型民营企业，受资金、管理创新能力等诸多方面因素的影响，目前大多数仍处于企业信息化刚刚起步的初级发展阶段。由于缺乏实时的信息化系统管理手段，企业不能快速掌握销售数据和库存状态，也很难预测和分析销售情况，进而导致企业管理层很难对企业的经营管理决策做出及时的调整。

二、 珠三角纺织和服装产业SWOT分析

SWOT行业态势分析法，又可简称为态势分析模型，是分析服装企业核心竞争力的基本分析方法之一，就是通过分析评估企业中的产业优势因素 （strengths） 、劣势 （weakness） 、发展机遇和前景 （opportunity） 和市场威胁因素 （threats） ，来加快实施这个产业融合发展战略。接下来的就是我们针对珠三角纺织和服装产业SWOT的分析结果展开：

（一）产业优势因素（S）

珠三角纺织和服装产业具有传统的基础优势，无论在它的产业技术体系、生产经营规模和产业地理中心位置都具有领先优势，珠三角纺织和服装产业拥有完整的一条涵盖了面辅料、印染、成衣、辅助产品加工在内的配套完整的服装产业链，集群整合效应突出;珠三角地处沿海，毗邻享誉世界的东方时装之都“香港”，产品更新换代快，成為众多国际品牌流行时装向内地时尚扩散的信息集散中心和时尚信息交流中转站，珠三角服装行业在流行资讯的掌握和获得方面也远高于国内服装同行;企业创新驱动机制灵活，珠三角多数作为中小企业，经营管理体制走向扁平化，决策程序灵活多变，更容易提高创新的效率，反应迅速周期快，保持了服装行业的领先优势。

（二）劣势分析 （W）

服装行业是流行产业，如果没有强大的创意实力，很难发挥产业集群本身的优势;珠三角纺织和服装产业普遍是传统的中小型企业，缺乏技术支持者、创新设计人员和产品开发人员。产品文化缺乏企业个性、缺乏深刻的企业文化价值内涵，产业产品结构档次低，缺乏产品市场核心竞争力等突出问题。我国服装行业历来都是具有"流行性"和"季节性"的流行特点， 在如今快速和时尚的服装潮流理念引领下，流行趋势瞬息万变。而大家往往普遍认为“服装无专利、“时尚就是模仿”，在服装行业中存在严重的抄版现象。服装行业可复制性强， 使得许多服装企业抱着错误的意识认为进行创新经营是没有必要的。按照“微笑曲线”（SmilingCurve）理论。在整个产业链中，附加值更多的是体现在两端-设计和产品销售，处于两个环节中间的传统制造企业附加值最低。大多数珠三角纺织和服装产业企业目前正处于这样的发展阶段。大部分服装企业主要专门从事为其它跨国上市公司或其他国内上市公司的服装产品的制造加工，竞争中的优势主要基于劳动力等的低成本生产元素。以上都可能是不利于珠三角纺织和服装产业的健康发展因素。

（三） 发展机遇前景分析 （O）

国务院于2019年2月18日印发正式实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确指出，要深入贯彻实施国家创新驱动发展战略，进一步建立完善大湾区区域协同创新发展体系，建设一批具有较强国际核心竞争力的国家创新驱动发展试点区域，这将提供一个独特的发展机会给珠三角纺织和服装产业，并带来快速发展的机遇。广东省已经成功搭建了20多个较为完善的产业技术创新服务平台，形成了“政-产-学-研一体化”高新产业融合创新发展模式。近年来为广东省大力推动高新技术成果转化落地2000余项。作为一个把主要科技成果直接转化成作为主要生产力的经济活动，需要社会资金的大量投入。中小型企业为主的珠三角纺织和服装产业企业普遍存在融资贷款困难，融资资金渠道少的突出问题。广东省政府先后制定出台了多项针对我省纺织和服装产业的专项优惠政策和扶植扶持政策，并在企业出口退税，产业发展补贴等方面已经得到各级政府大力支持。这些都已经为珠三角纺织和服装产业企业推进技术创新发展提供了有力的财政资金支持和强有力的制度保障。

（四）市场威胁因素分析 （T）

近年来，中国经济发展形势似乎发生了一些巨大变化，例如，棉花等主要原材料的市场价格持续上升;人口老龄化发展趋势的不断加剧等都带来了对中国劳动力资本市场巨大的不利影响;服装缺乏自己特色和国际品牌;大多数服装制造企业只不过赚取了低产品附加值的中间制造的各个环节的固定利润，品牌这一庞大的利润被品牌商攫取;品牌稀缺任然是珠三角纺织和服装产业的软肋。国内方面，随着新一轮的产业调整，长三角无论在生产总值还是出口总量，都已经接近或者超过珠三角区域。国际方面，国际品牌商控制市场渠道，攫取高额的垄断利润;东南亚发展中国家近年通过更低的企业劳动力使用成本和更多税收政策优惠，加剧了我国低端传统产业的外移。珠三角纺织和服装产业在国内加工贸易不断严重弱化和低端产业不断外移的结构调整发展过程中，优势不断被外部弱化，而且没有完全形成新的区域竞争优势，制约着产业链发展，使得珠三角纺织和服装产业在新一轮的结构调整发展过程中又处于不利的地位。

三、 珠三角纺织和服装产业自主创新技术发展战略对策

全球金融危机和国际债务市场危机已促使发达国家重新意识并看到过去30年因大力推行“去工业化”路线而出现就业人群迅速由第一、二产业向第三产业快速转移，导致本地经济过度依赖于房地产、金融等新兴虚拟市场经济，从而在危机中出现抗风险能力弱的特殊状况。工业化回归的迫切需要提上了议事日程。因此，从某种意义上来说，“再工业化”的实质上就是对制造业内部价值链的重新一次整合，关注“微笑曲线”上高附加值的关键环节，着力与整合发展我国高端制造业。而正如上文所述，珠三角纺织和服装产业正处于服装产业“微笑曲线”附加值最低的环节，长期以来以低成本换取竞争优势。然而随着我国劳动力生产成本的不断上升，人口增长红利已经不复存在，跨国贸易公司订单正纷纷向东南亚发展中国家转移，例如越南、孟加拉、柬埔寨等。这使珠三角纺织和服装产业可谓是“前有狼，后有虎”，创新驱动发展无疑是唯一的发展出路。基于以上分析，对于珠三角纺织和服装产业实施创新驱动发展战略提出以下主要对策：

（一）继续深化产业定位，差异化创新发展。

杰克·特劳特先生在《定位：同质化时代的竞争之道》一书中首次明确提出了商业中的“定位（Positioning）”，杰克·特劳特认为：“产品定位就是要在消费者头脑中占据一个有价值的位置”，对对于珠三角纺织和服装产业而言，即需要建立鲜明的品牌。譬如通过对产品进行原创设计，从而使其能在消费者心目中占有一个独特的、有价值的市场位置。市场定位的实质是使本企业和其他企业严格区分开来，并且通过市场定位以及后期的各种市场推广活动使消费者明显地感觉和认识到这种差别，从而在消费者心目中留下特殊化的印象，以提高企业及其他产品的核心竞争力，扩大产品的国际知名度，增加产品的市场销售量，从而大大提高整个企业的市场效益。在服装市场日益成熟的当代社会，企业靠一种传统产品、一个客户“吃遍天下”的盈利局面已不复存在，传统的成本优势和人口红利不再，因此，要想在激烈的市场竞争中得以健康生存和持续发展，企业必须要不断深化战略定位、走新的差异化企业发展战略路线。

（二）不断提高服装企业创新设计和研发专业团队的建设。

积极引导鼓励服装企业建立设计和研发专业团队，强化企业科技创新意识，提升珠三角纺织和服装产业整体技术水平，并结合市场战略定位，文化市场营销、品牌形象定位來重新整合原创设计，为珠三角服装产业的持续发展进步注入新的技术活力。设计和研发专业团队的建立不仅仅要引才，更要留才。需要给专业技术人员提供良好的学习、工作、生活环境，建立、拥有、发展高素质的专业技术工人队伍也是珠三角纺织和服装产业当前面临的一项重要战略型发展任务。

（三）充分运用现代信息网络技术手段全面推动提升企业生产效率以及提高顾客售后服务水平。

如古人云，“工欲善其事，必先利其器”。鉴于当时社会发展水平以及人们对新事物的认知水平，两次工业革命，更多侧重于提高工业生产力的效率本身，没有太多考虑到顾客的实际使用需求。然而，在经济科技高速同步发展、人们物质和精神文化需求日益提高的当代社会，如何能够对顾客的实际需求“洞幽察微”，并能及时的在最细微的层面上准确做到“善解人意”，将直接影响企业的核心市场竞争力和优势。而现代先进的信息技术手段则可助力服装生产企业一方面有效提高企业生产经营效率、提升技术装备水平，另一方面能够更好的满足顾客的消费需求，进而大大提高社会经济效益，走一條健康可持续发展的新型服装工业化发展道路。

四、结语

在这集变革挑战与发展机遇同时并存的信息时代，创新驱动发展依然是大势所趋。由于我国广大服装企业同质化市场竞争严重、长期处于走粗放式生产和个体经营模式路线、利润微薄、处于“微笑曲线” 产业附加值最低的环节。在我国人口经济红利不在、原材料成本上升、内外需求不振、外国品牌冲击等复杂形势下，服装加工企业不断呈现“高库存”、“关店潮” 等一系列日益令人深思的发展现象。另外，在全球金融危机之后，发达国家将“再工业化”战略提上议事日程。珠三角纺织和服装产业在服装产业链中高附加值环节将继续面临和发达国家的激烈竞争;在低附加值环节将面临和越南、孟加拉、柬埔寨等低劳动力成本国家的激烈竞争，转型升级迫在眉睫。深化战略定位， 差异化创新发展，为正在设计、生产、市场等各个方面严重处于雷同的广大珠三角纺织和服装产业进行转型改造升级发展提供了一个可行的战略选择。提高企业设计研发团队的队伍建设，发展高素质的技术工人队伍也是珠三角纺织和服装产业当前面临的一项重要战略型发展任务。加之，在我国信息电子技术产业发展日新月异的今天，企业仍然可充分运用各种信息化技术手段应用来不断提高企业生产管理效率、提升对顾客需求的洞察力和反应力，进而构筑自己的核心竞争力。

参考文献：

【1】吴俊，丁倩倩，广东省服装企业技术创新SWOT分析， F407.86.

【2】朱恒民，成长期中小企业SWOT分析【J】， 经营管理者，2010（14）：219.

【3】吴俊，詹丹婷，广东省服装企业技术创新发展的对策研究，纺织导报，2013 No.4.