首次保荐马来西亚公司在港上市 中泰国际投行业务突破东南亚

通讯员 李兆旖

本刊讯 4 月15 日，中泰证券香港子公司中泰金融国际有限公司保荐的马来西亚公司——MOG Holdings（1942.HK）在香港交易所主板成功上市。这是中泰国际成立以来首次担任东南亚企业在港上市的保荐人，标志着公司在东南亚的业务布局实现突破性进展。

MOG Holdings 是马来西亚第二大光学产品零售商，产品包括国际品牌、自有品牌及公司自己运营的制造商品牌的镜片、镜框、隐形眼镜及太阳眼镜，品牌组合有超过220 个，拥有由95 家零售店组成的零售店网络，涵盖眼镜零售市场的高端、中端、大众市场及其他分部。在香港上市有利于MOG Holdings 提升国际化形象，同时更可利用募集资金继续扩张零售网络，拓宽宣传渠道以吸引更多东南亚新客户。

MOG Holdings 上市项目由中泰国际担任独家保荐人、独家全球协调人。作为一家中资机构，中泰国际面临着协调组织马来西亚发行人和当地中介机构的挑战。由于当地的人文政治、语言文化、监管政策与香港和内地存在显著差异，在项目执行过程中，对保荐人的工作思路和工作模式提出了新的要求。特别是，该项目在冲刺阶段遇到了突如其来的疫情，使得中泰国际的工作统筹和销售组织工作面临着特殊的困难。中泰国际团队积极安排线上投资者路演，覆盖新加坡、马来西亚、中国内地和香港等多地投资者，成功引入两家基石投资者，其认购额占到发行总额的20%，有力支持了本次发行。

中泰国际自成立以来，极为重视东南亚地区的开拓，把东南亚地区作为公司海外业务布局的第一站。2017年设立中泰新加坡公司，并以此为据点，在东南亚地区开拓各项业务，推广中泰品牌。在投行业务中，东南亚企业是香港主板上市海外公司的重要组成部分，而马来西亚企业又占据了其中最主要的份额。近年来，中泰国际加强了在马来西亚的客户覆盖工作。MOG Holdings上市项目标志着公司前期工作开始取得突破。MOG Holdings 也是今年以来第三家在香港交易所上市的马来西亚企业，其成功上市必将进一步提升公司在马来西亚及东南亚地区的影响力。

在环球资本市场大幅震荡的背景下助力该项目成功上市，使中泰国际受到市场广泛关注。此项目是2020 年中泰国际完成的第三个保荐项目。

根据最新统计，中泰国际在今年香港交易所保荐家数排行榜上继续排在第一位。而且，这三个项目都是在新冠疫情下完成的，既体现了中泰国际团队出色的专业能力，也展现了中泰国际不惧疫情、创新发展的实干精神。同时，股票保荐项目的增长、行业排名的提升，也显示中泰国际在投行团队建设和项目储备等方面取得较大进步，投行业务正进入持续快速发展的轨道。