滑石的国际贸易与展望

贾岫庄

(大连海晨化工矿产有限公司，辽宁 大连 116001)

1 国际贸易概述

世界滑石的远景储量在20亿t以上，探明储量约8亿t。近几年的年产量约600万t。2016～2018年国际贸易量分别是287万t、300万t、298万t，占总产量的50%左右[1-3]。

图1是2018年全球主要出口国家和数量。中国是最大的出口国，数量远大于其他国家。其次是巴基斯坦+阿富汗、芬兰、法国、美国。在这些主要的出口国家中，荷兰和比利时不出产滑石，出口是转口或加工后的制成品再出口。图2是2018年全球主要进口国家和数量。荷兰、德国、美国、日本、韩国是最大的进口国。其中美国、中国、奥地利、意大利既是进口国，也是生产和出口国。世界各地的产品各有特点，互补性强，互通有无，国际贸易比较活跃。一般来说制成品以本国和周边国家为主，远距离贸易以中高档原料为主[4-6]。

图1 2018年全球主要出口国家和数量

图2 2018年全球主要进口国家和数量

日本本身不产滑石，是全球第四大进口国。2018年进口数量为24.7万t，其中从中国进口16.3万t、澳大利亚5万t、巴基斯坦1.8万t、印度1 875t、韩国4 708t、美国3 253t、奥地利2 289t。日本从中国进口高中低档滑石产品，其中粉体占62.5%、原料37.5%。从澳大利亚、巴基斯坦、印度进口原料，其他国家进口粉体。日本的出口数量比较小，2018年为 7 175t，主要出口到泰国 (1 6 14t)、中国 (含香港和台湾地区)(2 496t)。

韩国基本不产滑石，是全球第五大进口国。2018年进口数量为16.6万t，其中从中国进口9.7万t，巴基斯坦4万t，印度2.2万t。也从美国(2 846t)、法国(1 067t)、日本(696t)进口一定数量的粉体。韩国是中国第二大出口市场，粉体占57.5%，原料42.5%。从巴基斯坦、印度的进口主要为原料。2018年韩国的出口数量为2.7万t，主要出口到中国(8 982t)、日本(5 149t)、泰国(3 692t)、墨西哥(3 262t)。

美国是继中国、印度之后的第三大滑石出产国，第三大进口国和第四大出口国。2018年滑石的进口数量为29.7万t，其中从巴基斯坦进口原料9.7万t，加拿大7.9万t，中国3万t，澳大利亚2.1万t。也从荷兰(1.1万t)、法国(7 724t)、意大利(1 964t)进口粉体。2018年的出口数量为27.3万t，主要出口到墨西哥(5.9万t)、加拿大(4.8万t)、波兰(4.8万 t)、中国 (3.7 万 t)、印度 (1.2 万 t)。

印度是世界上第二大滑石出产国，第六大出口国。2018年出口数量为25.5万t，主要市场为泰国(3.9万t)、奥地利(2.8万t)、韩国(2.3万t)、印尼(1.8万t)、孟加拉(1.4万t)。印度的滑石进口数量较小。主要来自美国、意大利、巴基斯坦、中国、法国。

2 我国滑石的国际贸易

2.1 出口情况

滑石是我国优势矿产，在全球贸易中有着重要地位。20世纪80年代以来，我国一直是最大的出口国。2018年为第12位进口国，数量10.1万t。2008～2018年我国滑石出口量变化见图3。

图3 2008～2018年我国滑石出口数量

20世纪80年代至1995年，是我国出口快速增长时期，年均增长率为5.95%，而1990～1995年间的增长率高达14.5%。1995年出口数量159.24万t，占世界同期贸易量的67%，1996年我国开始实行有偿滑石出口配额管理。出口数量骤降到103.35万t，这是出口配额数量的调控结果，同时也是市场变化的反应。20世纪90年代中期以前，我国大部分滑石用于造纸填料，但这部分市场90年代开始快速萎缩。即使在1996年不实行出口数量限制，出口也会在1996年以后快速下降。90年代以后塑料市场对滑石的需求快速增长，是中国滑石出口的新增长点，50%的出口数量用于这个领域；另两个重要领域是油漆涂料和化妆品。2008～2018年我国滑石的出口情况，总体上逐年减少。2018年粉体出口占81.7%，原料占 18.3%。

图4是2001～2018年我国滑石出口的价格变化。2012年以前，白滑石供应中国一家独大，供不应求，价格一直在增长。至2012年原料价格的上涨幅度为229%，年均涨幅19%；粉体的上涨幅度为114%，年均涨幅10%，远远高于同期其他国家产地的滑石价格上涨幅度。中国滑石价格的上涨，带动了世界市场价格的连续上涨，也极大地刺激了全球白滑石的开发和开采。2013年全球供货量增加了55%，达到50万t，是中国当年出口数量的70%，这导致全球市场原料供大于求。2012年原料价格不再上涨，2013年我国的出口配额首次出现剩余，2017年我国取消出口关税和配额，但出口数量仍然继续下降。2008～2018年的10年间，数量下降90万t，年均降幅5.5%。

图4 2001～2018年我国滑石出口的价格变化

图5是2018年我国滑石主要出口国家(地区)和数量。日本历来是我国最大的滑石出口市场，其次是韩国、泰国、印尼、美国。日本、韩国既需要我国的滑石原料，也需要滑石粉体，泰国只进口滑石粉，而美国只进口滑石原料。我国滑石的80%出口亚洲，亚洲是中国滑石最重要市场。粉体出口以亚洲、南美为主，原料以亚洲、美国为主，欧洲、非洲市场的粉体和原料份额都比较小。

图5 2018年我国滑石主要出口国家(地区)和数量

2.2 进口情况

我国滑石进口近年来的显著增长令全球关注。图6是2008～2018年我国滑石进口数量变化。2016年以前主要以粉体进口为主，年均增长率7.6%，主要来源国为美国、韩国、荷兰、奥地利、法国、芬兰、日本7个国家。2010年以前原料几乎没有进口。2011年开始有少量的进口，每年数量在1 000～4 000t，主要来自朝鲜，来自巴基斯坦的很少。我国的进口数据显示2008以来的数量都在万吨以上，2011年高达3.04万t。这些原料实际并未进入我国，均是朝鲜、巴基斯坦进入我国保税区，然后转口欧洲或美国。2016年的数量为3.5万t，2017年上升为6.8万 t，2018年达到10.1万t。2017年，无论粉体和原料的数量均出现大幅增加。和2016年相比，2018年粉体增长47%，达到4.35万t，原料增长8倍，达到5.1万t。我国已成为世界上滑石主要进口国。

图6 2008～2018年我国滑石进口数量变化

我国滑石进口量的大幅度增加，重要的原因是随着中国制造业的进步，需要更多的中高档产品和原料。这些产品或者我国还无法生产，或者价格比较高。我国滑石原料虽然丰富、量大，但随着开采年限的增加中高档原料越来越少，价格越来越高，甚至已经高于国际市场，已无法满足进一步发展需要。进口原料质优价廉，正在成为我国中高档原料的重要补充，将会成为主要来源。

图7是2018年我国滑石主要进口国家和数量。原料主要来源为巴基斯坦、朝鲜、阿富汗，粉体主要是美国、韩国、奥地利、法国、芬兰、日本。

3 展望

图7 2018年我国滑石主要进口国家和数量

世界滑石的产量和贸易量近年来基本稳定，但需求减少。今后还将供大于求，价格上涨的可能性不大。主要消费市场为中国、美国、印度、德国、日本和韩国。虽然我国的产量、出口量一直在缩减，但仍然是全球最大的生产国、消费国和出口国。出口会继续减少，进口会继续快速增长。我国的滑石进口增长受到世界关注。未来5～10年增长潜力巨大，数量有望增加一倍，达到20万t以上[7]。

过去支撑我国滑石产业发展的一个重要因素是资源优势，但近年来正在弱化甚至消失。我国白滑石资源垄断国际市场长达50余年，价格一直上涨，但2010年发生了逆转性的变化，来自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石质优价廉，替代中国成为全球主要来源。图8是2010～2018年巴基斯坦滑石的出口数量，2010年仅出口2.9万t，但2012年达到20.7万t，2013年突破50万t，超过中国成为世界上最大原料出口国。印度也成为出口大国，2018年出口数量达到25.7万t。我国中高档原料的价格比国际市场高20%～30%。在中高端市场，欧美、日韩国外企业从国际市场采购原料加工成品，比我国出口的同样成品价格低5%～15%。在低端市场，印度、巴基斯坦的产品价格远低于我国的价格。我国滑石出口面临的挑战不再是本国企业之间的恶性低价竞争，不是价格过低，而是价格过高，甚至高于国际市场价格，导致近年来无论原料还是成品的进口数量激增，出口规模持续萎缩[8-9]。

图8 2010～2018年巴基斯坦滑石出口数量

随着我国加工技术的进一步提升，更多的全球订单会向我国迁移，仅仅依靠我国自有资源已经无法满足。我国不仅需要国际市场销售产品，也需要世界资源支撑持续发展。目前国内高档原料紧缺，而国际市场的价格比我国低20%～30%，这既是挑战，也是机遇。我们不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要放眼世界，考虑全球资源为我所用。从保护我国自有资源的角度看，没有理由把国际市场上质优价廉的资源拒之门外，过度消耗本国资源。迄今我国滑石进口关税还是3%，不允许进料加工。这既不利于满足日益增长的国内市场的需求，也不利于保护自有资源[10]。

我国滑石工业在近30年来已经取得了长足进步，拥有世界最大粉体加工能力，具备国际市场上的竞争实力。滑石工业已经从资源优势转变成加工优势。应该以更广阔的视野、更长远的眼光看待这些新的发展变化。某些观念和政策需要与时俱进，更新升级，助力产业发展。如果说当年对进口设置障碍是出于保护本国产业的话，现在则导致国内原料价格过高，降低了制成品在国内外市场的竞争力。中国滑石工业的可持续发展离不开国际市场。既需要国际市场的原料，更需要国际市场销售制成品。限制国际市场原料的进口会加速我国自有资源的消耗，造成原料价格上涨，产品价格过高，结果是国外更多的制成品进入国内市场，冲击我国自己的制造业。中国滑石工业生存和发展都离不开国际市场，目前化解国内过剩产能也需要依靠国际市场。失去国际市场将失去50%销售数量和65%的利润，反过来还会加剧国内产能过剩，导致恶性竞争，恶化产业环境。2017年我国已经取消了出口关税和配额，2018年降低增值税3%。虽然一定程度地减轻了企业的出口成本，但这些利好正在被国内原料成本、人工成本的上涨所抵消。我国也应该考虑按国际惯例恢复出口退税，鼓励出口。形成原料进口，制成品出口的良性循坏，在国际市场的竞争中发展提高。