“中国显示”重塑全球产业格局铟靶材拓展国内市场

孙 旭|文

（作者单位：北京安泰科信息股份有限公司）

经过数十年的发展，全球显示面板产业经历了从美国、日本、韩国再到中国崛起的发展历程。2018年，中国超过韩国成为全球最大的LCD生产大国；2019年，韩国宣布继续减少LCD产能转战OLCD市场，中国持续布局OLCD。未来，中国能否进一步抢占全球LCD市场?韩国是否继续保持OLCD市场的垄断地位？

经过数十年的发展，全球显示面板产业经历了从美国、日本、韩国再到中国崛起的发展历程。2018年，中国超过韩国成为全球最大的LCD生产大国；2019年，韩国宣布继续减少LCD产能转战OLED市场，中国持续布局OLED。未来，中国能否进一步抢占全球LCD市场?韩国是否继续保持OLED市场的垄断地位？

LCD王者的没落和面板新双雄的崛起

受新冠肺炎疫情影响，2020年1月，全球大尺寸面板出货环比下降19%，达到5470万片，以出货量计，京东方、群创和乐金显示分列前三位，而以出货面积计，京东方、华星光电和乐金显示分列前三位。这也是华星光电大尺寸面板出货面积首次超过乐金显示。随着中国企业技术的崛起，以韩国企业为绝对霸主的LCD行业竞争格局正在发生巨变。

从目前的市场情况来看，疫情使得欧美日韩彩电市场整体下滑，大型彩电主流面板之一的LCD面板需求随之下降，加上中国企业的追赶，韩系企业在LCD市场的压力不断增大，三星和LG两家韩系企业均将停止LCD面板的生产及供应，退出在该市场的竞争。

面板企业出货量对比

面板企业出货面积对比

据报道，三星将于今年年底前关闭旗下所有液晶显示屏（LCD）的生产线，其中包括位于韩国境内两条、中国境内两条生产线。三星此举并不是因为LCD屏幕的销量出现问题，而是为了将显示器的重心从LCD屏幕转移到QD-OLED屏幕上，因为其此后的发展规划是专注于生产量子电视，而生产量子电视需要用到QD-OLED屏幕。也有消息指出，三星做出这样的决定，一方面是因为考虑到近期世界范围内LCD屏幕的价格持续低迷，消费者对这种屏幕的需求也逐渐减少。另外一方面，还要承受来自中国竞争对手的压力，因为中国生产的LCD屏幕正在占领越来越多的市场份额。同样来自韩国的LG集团，稍早前也宣布了停止位于韩国境内基地生产LCD屏幕的项目。这也意味着中国将成为全球LCD面板的供应核心，京东方和TCL成为真正意义上的“面板双雄”。

“后LCD时代”的全球面板角逐

目前韩系企业已经很难依靠LCD赚钱，甚至LCD面板已经成为韩国显示器企业由盈转亏的重要原因，因此韩系企业也只能通过突破高端面板市场来自我拯救。

三星公布了其最新的计划，将斥资110亿美元建设一家能够生产真正QDOLED电视屏幕的工厂。该工厂采用最新的技术去制作QD-OLED屏幕，而不是使用老旧技术。这种新型OLED使用寿命长达100万小时，使用了磷化铟材料制作，而不是有毒的镉材料。在三星内部，将生产QD-OLED的项目称为“Plan C”（C计划），该名字更是由三星集团掌门人李在镕亲自取名，代表在“后LCD时代”，引领三星显示器重新腾飞，并成为支柱产业的重要计划，而该技术与LG等15个厂商采用的W-OLED技术路线最大的差异为，QD-OLED技术运用蓝色发光层，并透过QD彩色过滤层呈现色彩，相比之下在体现非黑白的彩色，尤其是蓝色调的内容时更加清晰鲜明，但如何解决蓝色发光层的寿命周期不稳定，以及技术成本的增高是比较关键的问题。根据三星方面的预估，其将在2021年起正式生产QD-OLED面板，并于2025年前实现月产3万块的目标，还将进一步致力于推进量子点屏幕的研发及稳定生产；而值得注意的是，LG显示屏公司在广州设立的OLED工厂的生产目标为第一季度每月生产1.5万块面板，并在第四季度达到7万块的月产能。三星在OLED方面相较LG起步较晚，因此只能通过研发更新的技术，去实现弯道超车。

不得不承认，在中企成为LCD面板加冕为王之时，韩国已经开始了更为高端显示技术的研发，退守高端成为韩系企业的唯一出路，也是其长久以来实现市场“撇脂”的主要手段，依靠技术优势，韩企会在未来的显示角逐中继续保持较高的利润，中企在激烈显示竞争中依然任重道远。

“中国显示”的内部生态开始形成

ITO靶材是面板生产的主要原料之一，在国内疫情期间，以隆华科技和广东先导为代表的国内铟靶材企业克服困难严防死守，在确保疫情防控要求的前提下积极推进复工复产，为国内外客户提供了原料保障。

在疫情影响下，全球贸易的不确定因素不断增加，面板企业均采取增加供应商的策略以抵御供应风险，这在一定程度上为国内靶材企业开拓了国内外市场。与此同时，随着我国靶材企业技术的不断提高，国内ITO靶材企业逐步进入国内显示巨头的供应商序列，份额也在不断提升。

目前疫情依然在全球蔓延，未来的严重程度和持续时间我们不得而知。有相关机构预测，由于国际重大体育赛事的取消，欧美日韩的TV面板需求预期有所下调，但中国需求将保持平稳，因此总体看，2020全年面板的总体预期下降并不明显。

另一方面ITO靶材的最大需求在国内，在疫情的影响下，国内靶材企业在成本、物流、政策等方面的优势均开始显现，未来我国显示行业将逐步形成生产—加工—制造—回收的内部循环产业生态，最终实现显示零部件全部国产化以及全产业链同步协调发展的良性产业格局。