广西食糖产业第四季度预警监测报告

刘芷妍，毛 岚，黄慧颖

（广西泛糖科技有限公司，广西 南宁 541000）

甘蔗是重要的糖料作物，蔗糖约占国内糖产量的90%。广西作为全国重要的糖料蔗核心基地，甘蔗产业也顺势成为了广西地区重要的经济支柱产业。广西拥有独特的亚热带自然资源，非常适合甘蔗产业的发展。近年来，糖价波动较大，对糖业的上、中、下游都造成了一定的影响，给广西蔗糖产业带来了重大的冲击。因此，加强广西甘蔗产业损害监测预警，全面了解产业发展情况，深入分析产业变化情况和变化的原因，对广西甘蔗产业发展具有重要的指导意义。

1 广西糖料蔗种植与生长情况

1.1 甘蔗生长情况

根据监测点样本数据显示，广西区甘蔗普遍呈现株高矮、蔗茎细的特征。由于出苗期雨水偏多，导致甘蔗出苗数减少；生长拔节期遭遇干旱，导致甘蔗蔗径偏细0.2～0.3cm，蔗株同比偏矮约10～20cm。综合测算后，预计本榨季广西产区甘蔗单产同比降低幅度约为15%，减幅较大。

9月份后，甘蔗进入成熟期。由于天气干旱，昼夜温差较大，糖分累积情况较好，已达到有统计情况以来的最高糖分区间，约14%～17%，同比提升2～3个百分点。按照糖厂生产工艺进行估算，出糖率平均同比提高约1.5个百分点，达到13%左右。

糖分提升抵消不了单产下降的损失，减产是大概率事件。2019/2020年榨季全广西甘蔗入榨量约为5500万吨，按照上述甘蔗单产及出糖率分析，估计广西产糖量为590～600万吨，较上榨季仍减产约34万吨。

1.2 双高基地

目前广西已完成双高基地土地整治面积502.46万亩，完成水利化建设面积286.87万亩，完成良种化种植率100%。从监控点收集信息显示，双高基地亩产约为5吨/亩，高于广西平均亩产4.3吨/亩。值得注意的是，大部分双高基地的水利设施建设仍然比较滞后，一旦遇到天气干旱的年份，将会严重影响甘蔗产量。

由于收榨期间天气持续干旱，有利于甘蔗机收作业；同时受甘蔗砍收人工费用上涨的影响，农民采用机收的意愿有所提升，本榨季甘蔗机收率较上榨季有所提升。

1.3 新标准农田

根据农业农村部下达的2019年高标准农田和高效节水灌溉等农田建设任务要求，广西今年将新建260万亩高标准农田和88万亩高效节水灌溉农田，承担建设任务量在全国排名第十五。截止2019年第四季度末，广西已筹集财政资金40亿元建设高标准农田260万亩，2020年将继续建设高标准农田220万亩以上。

增加投资标准，大力发展高效节水灌溉。广西在落实高标准农田建设亩均财政投资投入标准1500元的基础上，对同步开展高效节水的项目区，自治区财政亩均增加投入300元。并积极支持新型经营主体及土地流转企业开展高效节水灌溉工程。

据监控点反馈，目前我区农业基础设施还比较薄弱，一半以上的耕地没有进行过系统提质改造，高标准农田建设责任重大。

1.4 气候降雨情况

第四季度广西大部地区气温偏高（8.9～19.1℃），降雨量明显偏少，各地降雨量偏少1～10成不等。日照时段偏多，大部分时段温光条件对甘蔗糖分积累有利，也利于甘蔗砍运。

进入12月，冷空气南下逐渐频繁，桂中北地区出现霜冻现象，对甘蔗糖分造成一定影响。由于霜冻持续时间不长，未造成大范围影响。

2 广西糖业各环节运行情况

2.1 产销情况

2019/2020年榨季广西糖厂开榨时间同比大幅提前。11月10日～12月21日，广西82家糖厂陆续开榨，同比减少3家，日产能合计为59.99万吨/日，同比增加6.63万吨/日，开榨时间同比普遍提前15天。

广西各制糖集团从10月份开始预售新糖，预售价格在5750～5900元/吨区间，由于上榨季结转库存较低，且当时糖价走势良好，预售情况相对火爆，全广西预售量预计突破50多万吨。时至12月中旬，预售糖基本完成提糖流程。

截止12月底，广西2019/2020年榨季产糖量为227.36万吨，同比增加113.86万吨，增幅为100.32%；产糖率12.34%，同比提高1.68个百分点；第四季度累计销糖125.77万吨，同比增加51.17万吨；产销率55.31%，同比下降10.41%。第四季度砂糖含税平均售价5690元/吨，同比提高550元/吨。

2.2 食糖价格

2.2.1 广西白糖现货指数回落

第四季度，国内白糖现货价格呈现前高后低走势。10月份，国内食糖库存处于近五年低位，同时昆明糖会确认新榨季的减产预期，国内白糖现货价格突破6000元/吨，达到年度的高点。而后甘蔗糖产区进入开榨高峰，新糖产量较去年同期大增，但是由于预售糖、甜菜糖和加工糖提前挤占市场，春节备货旺季呈现萎靡状态，成交同比下滑明显，导致广西白糖现货价格下跌。

图1 广西白糖现货成交指数走势图

广西白糖现货成交指数第四季度运行区间为5903～5554元/吨，呈逐步回落态势，季度跌幅为-4.13%，如图1所示。

2.2.2 食糖批发价格上涨

根据检测点数据图2显示，第四季度广西白糖市场批发零售价格从季初的6.0元/公斤上涨至季末的6.4元/公斤，环比上涨6.7%。虽然白糖大宗交易报价下跌，但市场批发零售价格却在上涨，销售也有所增长。主要原因在于大宗商品价格传导到下游居民消费需要一段时间，且临近春节，居民的消费需求增加，支撑价格上涨。

图2 广西白糖市场批发价走势图

2.3 制糖企业

2019/2020年榨季甘蔗含糖分升高，有利于降低糖厂的原料成本，出糖率每提升一个百分点，原料成本可降低300～400元/吨。此前，广西制糖成本为5600～5800元/吨，本榨季预计将大幅下降至5300元/吨左右。按照第四季度糖价运行情况，各糖企均处于盈利区间，盈利能力较上榨季明显增强。

2.4 甘蔗种植收益大幅下降

2019/2020年榨季广西甘蔗出现大面积减产，平均单产降低至4.3吨/亩左右，同时甘蔗砍收成本上涨约10～15元/吨，农民种蔗利润大幅下降。根据监控点采集数据核算，每亩地平均净产值为3004元，即平均主产品（甘蔗）产值：2891元，副产品（蔗叶、蔗尾等）113元，每亩平均总成本为2522元，砍收成本约120～130元/吨，不考虑自耕地成本，农民每亩种蔗净利润仅为200～500元，较此前每亩利润500～800元，下降约300元。

2.5 化肥价格

第四季度，各类化肥价格环比涨幅明显，如图3所示。其中，国产复合肥由2400元/吨上涨至2500元/吨，环比涨幅约4%；过磷酸钙由865元/吨上涨至920元/吨，环比涨幅约6%；氯化钾由2820元/吨上涨至3000元/吨，环比涨幅约6%；碳铵由880元/吨上涨至950元/吨，环比涨幅约8%；涨价幅度最为明显的尿素由2020元/吨上涨至2200元/吨，环比涨幅约9%。

2.6 进出口

由于2019年原糖配额外进口许可证发放工作较往年有所延缓，所以第三、四季度国内食糖进口量均同比大增。根据海关总署数据，2019年第四季度进口总量108万吨，同比增23万吨，如图4所示。

进口利润环比下跌约100～650元/吨。由于国内糖价回落明显，由6000元回落至5600元，下跌约400元/吨；而国际原糖价格一路大涨，由12.5美分/磅上涨至13.5美分/磅附近，内外价差缩小，使得进口利润同步缩减。以泰国进口糖为例，配额内进口利润由2543元/吨下跌至2105元/吨，配额外进口利润由677元/吨下跌至50元/吨。巴西、泰国、配额内外进口利润走势，如图5所示。

图3 广西化肥农药价格走势图

图4 我国进口量走势图

3 食糖产业政策会议

第四季度，广西召开了3次重要的产业政策会议，旨在推动广西糖料蔗种植以及糖业全产业更好的发展。

2019年10月30日，2019/2020年榨季广西糖业工作会议在南宁举行。会议旨在贯彻落实自治区党委深化体制机制改革会议精神，总结2018/2019年榨季糖业工作，部署2019/2020年榨季糖业工作。

2019年11月28～29日，由广西区糖业发展办公室组织的全区甘蔗良种繁育推广基地管理工作会议在来宾市召开，国家甘蔗良种重大科研联合攻关体首席专家李杨瑞教授应邀参加会议。会议详细介绍了攻关体各成员单位选育的桂糖42号、桂柳05136、桂糖55号等优良甘蔗新品种的种性特点和应注意的栽培技术要点。

图5 巴西、泰国配额内外进口利润走势图

2019年12月6日，金融服务广西糖业高质量发展指挥部在南宁成立，并召开了第一次工作会议。会议商讨了提高再贷款再贴现支持广西糖业全产业链使用效率的相关事宜。会议还商讨了规范糖业企业信贷资金使用和防控糖业贷款风险的相关事宜。广西糖业集团有限公司、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司重点发言，指挥部成员单位结合业务职责对规范信贷资金使用和防范风险提出建议及要求。

4 问题分析

4.1 订单农业履约机制不完善

广西本榨季施行订单农业，放开蔗区市场，这对广西糖业的发展既是机遇又是挑战。截至2019/2020年榨季6月底，广西共签订订单合同491572份，涉及农户748545户，签订种植面积1123万亩。订单农业合同约定普通甘蔗品种收购价为490元/吨、良种520元/吨和淘汰品种430元/吨。当前甘蔗的收购价与上榨季持平，糖料蔗基本能满足糖厂的日常生产需求。

在订单农业执行过程中，由于配套的诚信体系及惩处调节机制尚未完善，少部分农户及糖厂的契约精神薄弱，存在着履约问题，例如糖厂不按订单跨区域收甘蔗或者农民把甘蔗卖给出价高的糖厂。“抢蔗”现象严重的蔗区，甘蔗到厂价高达到580～600元/吨，阻碍了糖料蔗订单农业的进一步发展。

4.2 走私糖流入趋势抬头，扰乱国内糖价政策秩序

我国的走私糖大多来源于泰国，分别从缅甸转口至云南边境流入，或者先出口至台湾再走私至大陆沿海地区。第四季度开始，根据邻国的食糖进出口数据及港口现货报价情况，可以明显发现走私糖较上半年明显增多。如这一现象延续，低价走私糖会成为扰乱国内糖价政策秩序的一大重要因素。

4.3 国储糖政策预期不明确

从2016年起，我国每年会进行40万吨古巴糖轮库，国储糖库存维持在670万吨的高位水平。国储糖投放是影响国内糖价最大的变量之一，由于政策导向的不明晰，关于国库抛储的各种传言和信息将会持续干扰我国糖价的稳定。

4.4 持续干旱将对下一榨季产量造成影响

由于天气持续干旱，广西蔗区出现新植蔗无法顺利下种的情况；如干旱持续，新植蔗将出现因为错过种植最佳时间导致生长周期缩短的问题，从而影响下一榨季的甘蔗产量。

5 后市糖价展望及政策建议

5.1 糖价展望

在减产预期下，2020年国内糖价的整体趋势向好，但是市场对政策不确定性和节奏难以把握，仍需要注意阶段利空因素对于行情节奏的干扰。

春节过后进入消费淡季，3～5月将逐渐到达国内食糖库存高峰，“两会”将带来政策面的不确定性干扰，叠加配额外进口关税降低，国内食糖价格将面临巨大考验。预计白糖现货价格将下移至5300元/吨制糖成本一线，而期货主力合约价格有可能考验5000～5100元/吨区间。

6月份之后，国内将逐步进入夏季消费旺季，旺盛的采购需求将使得糖价触底回升，如食糖进口量无太大变动，则减产带来的供应紧张情绪将会逐渐发力，到榨季末期，糖价或将再次上演翘尾行情，预计白糖期现货的价格区间将上移至6000元/吨以上。

5.2 政策建议

5.2.1 尽快实行糖料蔗直补政策

本榨季是广西订单农业施行的首年，按照棉花直补政策进行参照，未来1～2个榨季实现直补的可能性依旧存在。由于当前订单农业蔗农履约程度不高，叠加糖企连续亏损，建议直补可以按照订单农业签订情况进行补贴，通过糖厂上报直接补贴至蔗农，这样可以有效增加蔗农的收入又减轻糖厂的压力。5.2.2 农机政策

国内甘蔗的机械化程度普遍偏低，机收损耗偏大导致机收成本高于人工砍收，叠加主种植地区地块分散不平坦，大型机器难以有效运作。建议未来可以引进国外先进的小型机械，优化刀片，减少损耗，或者平整地块建设高标准农田之后，达到2025年甘蔗机收率70%的目标。

5.2.3 完善订单农业履约保障体系

加快完善订单农业合同的数据体系，在订单农业合同电子化签约的基础上，将订单合同的各关键要素打上电子标签，从甘蔗砍收到进厂再到税务开票各环节，都实行严格的电子认证。完善信用体系建设，制定违约处罚措施，构建诚信有序的糖料蔗购销环境，让政策的指导思想得以深入贯彻落实。

5.2.4 尽快实行糖业立法，明确宏观调控方向

当前全球食糖主产国均完善了糖业的法律法规以明确行业的规划和保障行业的发展，但我国的糖业宏观调控方向并不明确，糖料种植、食糖生产、进出口等政策是相互独立的，并没有形成糖业宏观调控的组合拳。目前，行业持续面临着严峻的发展形势，建议国家有关部门加快推进糖业立法的进度，明确产业规划与宏观调控方向，促进糖业健康向上发展。

5.2.5 继续实行走私严打措施

国内外糖价差价巨大，走私糖利润空间高达数千元，这使得食糖走私屡禁不止，打私力度一旦放松，走私将会迅速抬头。建议继续实行走私严打措施，以保证国内糖价平稳运行。