金博股份(688598) 申购代码787598 申购日期5.6

发行概览：公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目、先进碳基复合材料营销中心建设项目。

基本面介绍：公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业。

核心竞争力：公司设立以来，依靠自主研发，在先进碳基复合材料及产品低成本化、品种多样化和装备自主化等方面取得重大突破，掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了产业化。经过不断地技术研发和积累，公司形成了具有创新能力的研发队伍和高效的技术转化能力。

公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司主要客户包括隆基股份（601012）、中环股份（002129）、晶科能源（NYSE：JKS）、晶澳科技（002459）等。公司客户以行业领军企业为主，其在晶硅制造行业具有较高的市场占有率和行业地位，具有经营稳定、运作规范等特点。公司与该类客户保持了稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求的产品，提高在先进碳基复合材料领域的市场竞争力。

募投项目匹配性：近年来，随着光伏、半导体、真空热处理、机械耐磨等领域对于先进碳基复合材料的需求不断释放，发行人亟须通过厂房扩建、设备投入、人才引进等方式提升现有技术水平、扩大产能、满足持续增加的市场需求。本次募集资金投资项目的实施可以进一步提高发行人先进碳基复合材料的供给能力、提高行业整体技术水平，进而推动先进碳基复合材料在晶硅制造热场系统中的进一步应用，提升核心部件国产化程度。此外，基于先进碳基复合材料在性能和性价比等方面的诸多优势，通过发行人产品种类的丰富、应用领域的拓展，先进碳基复合材料将在更多的领域得到批量应用，实现对原有进口材料、低性能材料或低性價比材料的升级替代，满足行业对于降成本、扩规模、摆脱进口依赖的现实需求。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至4月30日）