重卡市场：2019 年同比增长2.3%，2020 年仍可乐观

张少华 文/图

据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国重卡累计销量达117 万4 252 辆，同比增长2.3%，创下历史销量新高，刷新了2018 年114 万7 884 辆的销量记录。继2010年重卡销量突破百万辆之后，重卡销量又连续3 年突破100 万辆。

2019 年市场分析

2019 年我国重卡销量再次刷新纪录，得益于诸多因素的共同作用。

1.经济总体平稳

虽然受中美贸易争端等大环境影响，但是2019 年国民经济仍然继续运行在合理区间，实现了总体平稳。

国家统计局数据显示，经初步核算，2019 年我国国内生产总值99 万865 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%～6.5%的预期目标。

2019 年，全国固定资产投资(不含农户)55万1 478亿元，比上年增长5.4%。

交通部多措并举稳投资，2019 全年大约完成交通固定资产投资3 万2 135亿元，新增铁路8 000 km、公路33 万km，高等级航道385 km、民用运输机场5 个，邮政快递服务网点和智能投递终端建设加快。运输服务能力持续提升，2019 全年完成营业性货运量491 亿t，营业性客运量132.9 亿人，275 个地级以上城市实现交通一卡通互联互通，建成100 个“司机之家”。

经济总体平稳，基建投资增速明显加快，促使重卡市场需求走高。

图1 2010—2019 年我国卡车销量走势

2.排放标准升级

2019 年1月4 日，生态环境部、发改委、工信部、交通运输部等11 部门联合印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，加快老旧车辆淘汰和深度治理，国Ⅲ车进入批量置换期，释放了市场需求。而《蓝天保卫战3 年行动计划》促使各地纷纷出台国Ⅲ限行禁行、鼓励提前淘汰老旧柴油货车财政补贴政策，加速推动车辆的更新迭代。

2019 年，“史上最严”机动车排放标准在重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施。在国Ⅵ排放标准的政策推动下，2019 年不少车企对国Ⅴ车型以优惠价格去库存，一定程度上也促进了销量。

一些地方对国Ⅴ及以上车辆、纯电动车辆以及天然气车辆实行通行费优惠，这种差异化收费鼓励环保，增大了新能源和清洁能源等车辆的市场需求，并使得天然气重卡成为市场的一大亮点。

3.治理超载

2019 年全国治理车辆超限超载工作继续深入，一些省份高速公路同步启动入口称重检测工作，对经称重检测确认为违法超限超载运输的车辆实施阻截，禁止其进入高速公路行驶。

与此同时，交通运输部办公厅等三部厅，还发布《关于进一步加强车辆运输车超长违法运输行为治理的通知》。

5∙21 事件暴露了轻卡市场长期存在“轻卡不轻”、“空载超载”等乱象。此后，工信部启动了一系列治理工作。

超载超限查处力度加大，治理轻卡“大吨小标”，用户只能使用合规车辆从事运营，从而在一定程度上释放了重卡的需求。

4.快递业务量增长

图2 近年来我国卡车销量构成

快递物流行业是重卡的使用大户，快递业继续保持高速发展，拉动了相关车型的销量。

国家邮政局统计数据显示，2019 年全国快递服务企业业务量累计完成630亿件，同比增长24%；业务收入累计完成7 450 亿元，同比增长23%；快递全年支撑电商网上零售额超过8 万亿元，占社会消费品零售总额比重超1/5；新增社会就业20 万人以上。快递业务量的稳健增长，有力地支撑了重卡销量。

此外，2019 年重卡企业纷纷推出了大功率、智能化车型，也激起了部分用户的购车欲望。

与此同时，卡车的销量构成发生了变化，市场结构向两端发展的趋势较为明显(如图2)，重卡占比持续上升，而中卡占比逐步滑落。2019 年，重卡销量117.43 万辆，占比升至30.5%；中卡销量13.93 万 辆，占比降至3.6%；轻卡销 量188.32 万 辆，占比升至48.9%；微卡销量65.34 万辆，占比17%。

表1 2019 年重卡(含货车、货非、半挂牵引车)销量排行 万辆，%

图3 2019 年重卡(含货车、货车非完整车辆、半挂牵引车)市场企业份额

从竞争格局来看，2019 年重卡累计销量前五的企业依次为：一汽解放(275 239 辆，市场份额23.4%)、东风(240 618 辆，市场份额20.5%)、中国重汽(190 915 辆，市场份额16.3%)、陕汽(177 321 辆，市场份额15.1%）和北汽福田（85 978 辆，市场份额7.3%），5 家企业合计销量超过97 万辆，占重卡(含非完整车辆、半挂牵引车)2019 全年总销量117.4 万辆的82.6%。

从重卡销量同比增幅来看，销量前十的企业绝大多数实现同比正增长。徐工同比增幅最高，高达18.9%。东风、北奔、一汽、陕汽的同比增幅，也跑赢重卡整体市场2.3%的增幅，分别达到10.9%、6.7%、5.5%和3.1%。而中国重汽、上依红、大运则同比微弱增长，增幅分别只有0.6%、0.1%和0.1%。福田和江淮销量则出现了同比负增长，分别减少22.1%和6%。

2020 年展望

2020 年是决胜全面建成小康社会的关键一年，也是实施“十三五”规划的收官之年。经济平稳、基建升温、治超治限、按轴收费、国Ⅵ标准、国Ⅲ车淘汰、国Ⅳ车限行等利好因素在2020 年同样存在，这些因素将会带动重卡的置换和新增。

2019 年底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。全面取消城区常住人口300 万以下的城市落户限制，全面放宽城区常住人口300 万至500 万的大城市落户条件。完善城区常住人口500 万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例。这意味着，将解除户籍制度严重阻碍、发挥大城市规模效应，来应对经济下行压力，提高地方政府财政收支，通过导入人口，稳定和发展房地产。

2020 年1月5 日，中美双方正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款9 个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。专家普遍认为，中美双方最终达成第一阶段经贸协议体现了合作共赢的原则，是一份能够稳定预期、增强信心、创造机遇、促进繁荣的协议。专家普遍认为，中美双方最终达成第一阶段经贸协议体现了合作共赢的原则，是一份能够稳定预期、增强信心、创造机遇、促进繁荣的协议。实施这一协议也将有利于扩大中国农产品对美出口。

新兴产业、高端制造业，也必将为经济发展注入新动能。未来中国经济有望继续保持稳健增长态势。中国银行研究院资深经济学家周景彤认为，从政策、市场、要素的比较优势以及其他中长期的发展趋势来看，2020 年中国经济完全有条件有能力实现6%的增速。

进入2020 年之后，各地均在加快部署各项稳投资工作，加大对先进制造、民生建设、基建设施等领域投资力度。积极推动项目投资报批、审核及开工落地，密集启动重大项目建设。这些稳增长的投资，将有助于化解我国经济下行压力。

2020 年1月6 日，央行宣布降准0.5百分点，释放长期资金约8 000 多亿元。通过降准，提高资本流动性，保证地方专项债的顺利发行以及对应项目的及时开工。据统计，截至2020 年1月8 日，全国已有河南、四川、山东等19 个省份(单列市)公布2020 年地方专项债发行计划，总计规模约6 450 亿元，发行力度比2019 年明显加大。

财政部已经提前下达2020 年部分新增专项债务限额1 万亿元。截至1月10 日，各地已披露计划在1月2—17 日发行的地方债达5 210.94 亿元，其中仅274.94 亿元为一般债。随着专项债发行进度提前、规模增加，基建投资力度加大、增速有望明显回升，托底经济稳增长。

另据交通运输部会议透露，2020年交通运输将完成铁路投资8 000 亿元，公路水路投资1.8 万亿元，民航投资900 亿元。在2019 年实现具备条件的乡镇和建制村通硬化路基础上，2020年实现具备条件的建制村通客车。集装箱铁水联运量增长12%以上。乡镇快递网点覆盖率达到98%。全面完成“十三五”规划各项目标任务。交通运输高质量发展稳步推进。

与此同时，住建部要求全力推进农村危房改造工作，确保脱贫攻坚需改造的135.2 万户危房2020 年全部竣工。加大城市黑臭水体治理力度，确保2020年底前地级及以上城市建成区黑臭水体消除90%以上。

2020 年中央和地方对基础设施建设加大投入，势必会刺激到重卡行业的发展，并弱化大宗货物运输“公转铁”、“公转水”对卡车需求的负面影响。

新的一年，国家环保治理持续加码，超限超载治理、非标车辆查处力度加大，新GB 1589 产生的效应依然显现，车辆更新步伐加快，将带来新的市场需求。从2020 年1月1日起，治超治限行动进入常态实施阶段，禁止经称重检测确认为违法超限超载运输的车辆进入高速公路行驶。

各地取消计重收费，全国高速公路对货车实行统一按车(轴)型收费，同步实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测，将进一步推动重卡产品结构调整。

按车(轴)型收费政策实施之后，用户为了节省过路费增加收益、降低养车风险，不得不通过车型替换、提升车辆装载率等措施来进行成本管控。轻量化产品优势彰显，体积大轴数少的车型的需求将逐渐增加。

2020 年天然气卡车销量增长的势头或将延续，LNG 重卡市场仍有较大的增长空间。中俄东线天然气管道已经于2019 年12 月2 日正式输气，极大地增加了国内天然气的供给量，稳固了天然气价格，可望继续维持与燃油的差价优势，从而有利于LNG 重卡的销售。而采用当量燃烧、三元催化模式的LNG 国Ⅵ重卡，每年可节省数万元的尿素加注费用，对用户的吸引力相当大。未来，随着进口气源的多元化、加气站分布得更加合理，天然气卡车必将迎来新的发展时期。在大中城市环保政策不断升级的情况下，天然气渣土车、天然气专用车、天然气物流车，都将有广阔的发展前景。城市交通体系环保要求日趋严厉，环卫、物流、配送、邮政、快递等车辆将进一步清洁能源化，天然气、纯电动车型将逐渐占据主导地位。

国Ⅲ卡车淘汰进入最后阶段，也将持续推动重卡更新换代需求。2020 年底前，京津冀及周边地区、 汾渭平原加快淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油卡车 100 万辆以上。

而国家有关部门要求各地推行猪肉产品冷链调运，加快建立冷鲜肉品流通和配送体系，将进一步扩大我国冷链物流市场规模，拉动冷链物流车的需求。2019 年9 月国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，12月又印发《加快生猪生产恢复发展3 年行动方案》的通知，要求健全现代生猪流通体系，变革传统生猪调运方式、加强冷链物流基础设施建设。预计2020年冷链市场规模将超过4 000 亿元，达到4 215 亿元。

基于上述利好政策分析，笔者认为，2020 年，国内重卡市场存在着较多机会，整体市场形势乐观。D