中国浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板市场前景分析*

周 岩

（国家林业和草原局林产工业规划设计院，北京 100010）

浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板，又称生态板，是将浸渍氨基树脂胶膜纸铺装在多层胶合板和细木工板基材上，经热压而成的装饰板材。生态板是2005年后新兴的胶合板/细木工板二次加工板材，该板材仅有中国加工生产；截至2018年底，尚未见到国外关于生态板的研究和生产报道。生态板结构和性质与实木板材相近，具有免油漆、实木感强、尺寸稳定性好、握钉力强、锯截方便等优点，且具有良好的装饰性和环保性，品种丰富，用途广泛，因此深受消费者喜爱。生态板的发明仅有十余年，但产业发展迅猛，市场对生态板及其相关产品的需求逐年增长。简要介绍浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板（生态板）产业现状，并展望产业市场前景，以期为生态板及相关产业从业人员提供参考。

1 中国生态板产业现状

1.1 产业发展历程

2005年，随着市场对装饰板材需求猛增，国内一些胶合板（或细木工板）生产企业以浸渍胶膜纸饰面人造板（指浸渍胶膜纸饰面纤维板、浸渍胶膜纸饰面刨花板）生产工艺为基础，经过改进和创新，研制出以胶合板和细木工板为基材，浸渍胶膜纸为饰面材料的一类新板种——浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板，市场俗称生态板，这是中国特有的木质装饰板材。据统计，2014年，中国生态板产量超过700万m3；2018年中国生态板产量超过1 500万m3。

1.2 生产企业现状

目前，中国浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板生产企业主要集中在江苏、山东、浙江、河北、广东和广西等省（区），大部分企业生产规模较小，月生产能力超过15 000 m3的企业仅有10%[1]。企业发展参差不齐，呈现两极分化趋势：大型企业技术力量强，工艺技术先进，产品质量高，其产品在市场上供不应求，部分企业产品已形成了良好的品牌效应；部分中小型企业技术力量薄弱、产品档次不高、板材利润薄、科技支撑不足；个别企业为了降低原料成本，选用劣质浸渍胶膜纸和胶合板/细木工板基材，生产的生态板产品质量不合格，企业之间为实现利润最大化而低价恶性竞争。

1.3 原料供应现状

生态板一般是由浸渍胶膜纸、薄板、基材（胶合板/细木工板）通过压贴胶合制成的对称结构板材， 如图1所示，其中基材位于最里面，基材双面覆盖薄板，主要用于遮盖基材表面缺陷，防止基材表面缺陷影响表面装饰效果，且有利于浸渍胶膜纸饰面。

图1 浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板 (生态板) 结构示意图Fig.1 Structure of surface decorated plywood and blockboard with impregnated paper

目前，基材主要采用产量较大、价格便宜的杨木、桉木、南洋楹、杉木等速生人工林木材。中国胶合板基材以速生桉树（主要集中在广西，该地区桉树资源丰富，且桉木材质比杨木硬，相对有利于压贴）和杨树为主；细木工板基材板芯树种包括南洋楹（俗称马六甲，在中国的细木工板行业中作为板芯原料约占30%以上）、杉木、杨木、泡桐等，其中南洋楹是东南亚（印度尼西亚、马来西亚等国）进口的树种，但是其材质较软，制备的细木工板基材握钉力较差。

薄板主要有3类：重组装饰单板（科技木）、单板（桉木、杨木等）和中密度纤维板。

浸渍胶膜纸饰面胶合板/细木工板（生态板）所用浸渍胶膜纸各项指标要求，和人造板饰面用胶膜纸类似。一般选用指标 (70～110) g/m2、预固化度40%～60%、挥发物含量6%～9%、浸胶量120%～150%的浸渍胶膜纸[1]；采用二次浸胶生产工艺，一次浸渍采用脲醛树脂（UF），二次涂覆采用三聚氰胺甲醛树脂（MF）[2]。德国是第一个制造、使用浸渍胶膜纸的国家，而后浸渍胶膜纸产业在整个欧洲得到迅猛发展。国际上浸渍纸产量占人造板表面装饰材料总产量约70%；欧洲曾经是消耗表面装饰材料量最大的市场，然而2000年后，欧洲市场日趋饱和，浸渍纸生产企业主要集中在东亚、拉丁美洲和东欧[3]。中国浸渍胶膜纸行业开始于20世纪50年代，发展缓慢；2000年以后，中国一些浸渍胶膜纸企业积极加强技术研发，广泛开展国际合作研发，浸渍胶膜纸的制备工艺水平和质量得到大幅提高。目前，中国部分规模以上企业生产的浸渍胶膜纸，其产品质量已接近或达到国际先进水平；但部分中小企业生产的浸渍胶膜纸，依然存在甲醛释放量高、耐光色牢度差等问题，成为制约生态板产业持续、健康发展的瓶颈。

1.4 产业分布现状

目前，中国生态板产业主要分布在胶合板、细木工板及家具生产相对集中的地区。以胶合板为基材的生态板主要集中分布在山东、河北、江苏、浙江、广西、广东等胶合板生产大省（区）。以细木工板为基材的生态板主要集中在细木工板产地，其中山东、浙江、河北和广西四省（区）的浸渍胶膜纸饰面细木工板产量约占国内总产量的90%[4]。

2 中国生态板市场前景分析

随着中国经济持续、健康发展，人们消费观念向环保、节能、简约转变，城乡居民消费能力不断增强，在木质家具、室内装修装饰、整体橱柜、整体衣柜等领域，对人造板的需求越来越大。“十三五”、“十四五”期间，中国人造板需求将稳步上升。预计到2025年，中国人造板总需求量将突破4.0亿m3。这将为中国的生态板产业发展提供巨大的发展空间。

2.1 在家具制造中的应用

生态板具有良好的力学性能，平均胶合强度≥0.7 MPa，平均横向静曲强度≥15 MPa，可用于替代制造部分实木家具。中国家具协会统计数据显示，2018年家具行业规模以上企业6 300家，主营业务收入7 011.9亿元。世界人均家具年消费额为54美元，而中国仅为21美元，仅为世界平均水平的38.90%，因此，家具产业发展空间广阔。

随着中国经济平稳健康发展，住宅消费需求将继续扩大，家具消费热潮将随之持续高涨。据统计，2018年，中国城镇常住人口约8.31亿，城镇中每年约有1 000万户住宅需要进行家具的更新和配置，如按每套家具5 000元计算，这部分家庭的年均家具支出约为500亿元，按每户3.5人计算，人均家具支出约1 430元。

中国现有约5.64亿农民，2亿多农户，每年新增家庭700万户。农村人均家具消费尚不足城市人均消费的30%，年均家具消费规模约为150多亿元，人均家具消费支出约26.60元。随着乡村振兴战略的持续推进，中国农民的收入水平持续提高，消费水平也逐步提高，家具消费绝对增长额将相当可观。可以预见，生态板在家具制造中将得到广泛应用。

2.2 在室内装修中的应用

随着经济稳步增长和人们住房条件的改善，人们环保、康养意识逐渐增强，对居室环境的要求越来越高；隔墙、吊顶等均成为室内装修的重点，生态板优良的物理力学性能、环保性能满足了上述要求，在室内装修中将得到广泛应用。2011—2018年，中国每年城乡新建房屋建筑面积约21.25亿 m2。如按80%的比例装修，平均每年的装饰工程量达17亿 m2；全国现有居住建筑近570亿 m2，按每年5%的住户需装修计算，每年的装饰工程量达28.5亿 m2；另外每年尚有约2.0亿 m2的公共建筑和其他建筑物需要装修；预计2019年以后每年的装饰工程量约有47.5亿 m2，如果40%的装修采用生态板，则折合消耗生态板产品（计算厚度18 mm）约3 420万 m3。

2.3 在整体橱柜上的应用

据全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员预测，2019 —2025年，国内橱柜的需求总量约为2 900万套，市场份额约350亿元。如果40%的橱柜采用生态板，则折合消耗生态板产品 （计算厚度18 mm） 约310万 m3。

中国的橱柜消费市场主要集中在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、京津冀地区以及西南地区成都、重庆等。截至2018年底，中国有规模以上橱柜生产企业2 500余家，主要集中分布在北京、广东、上海、福建四大产业聚集区。

长江三角洲橱柜行业起源于20世纪90 年代，截至2018年底，已发展成为中国产量最大、出口额最高的橱柜生产区域，拥有200 多个知名品牌，500余家规模以上橱柜生产企业；橱柜设计、款式、数量、产量、品种、品牌、色彩、质量、市场占有率和材质运用等均取得了长足进步，在全国居于领先地位[5]。在长江三角洲地区，上海区域市场环境发展较好，在橱柜消费市场中的地位举足轻重。

珠江三角洲地区橱柜市场以广东为代表，该区域拥有600余家规模以上橱柜生产企业。为适应橱柜行业尤其是定制家居产业的迅猛发展，部分全国知名橱柜生产企业一方面积极采用先进技术、开发创新产品，提高产品质量、实施品牌战略、加强行业自律；另一方面优势企业开始进行资产重组、强强联合，一起拓展市场。

京津冀地区的北京和天津，城镇居民消费能力很强，这为橱柜消费提供了广阔的市场空间。纵观北京橱柜消费市场，国内品牌、国际品牌市场占有率较为均衡，国内品牌尤其是北京区域品牌市场占有率呈上升趋势，但国际品牌依然占据约75%的高端橱柜消费市场。

西南地区橱柜市场以成都、重庆为代表，尤其是自成都跻身于国家中心城市之后，城镇居民人均收入不断提高。2018年,成都居民人均可支配收入36 142元,同比增长8.8%。2018年重庆GDP达20 363.19亿元，同比增长6.0%，这将带动住房消费稳步增长，为橱柜产业发展创造广阔的消费市场。

2.4 在整体衣柜上的应用

整体衣柜又名入墙衣柜、定制衣柜、衣帽间等，它兼具木工师傅现场制作和衣柜产品工厂定制二者的优点，既能根据消费者的个性化要求，搭配出不同尺寸、组合、色调和样式的衣柜；又能实现柔性工业化生产、便捷运输和快捷安装。整体衣柜能适应都市小户型消费者需求，充分有效利用空间，最大限度保持衣柜与室内装修风格和谐统一，设计更加科学化、人性化[6-14]。整体衣柜在20 世纪80 年代就已经成为在欧美家庭必备家具之一，其进入中国家庭至今不过十余年时间。虽然整体衣柜在我国还处于初始发展阶段，但随着定制家居市场快速发展，人们消费需求不断增加，消费偏好日趋多元化、个性化，人们喜欢在家居当中加入更多自主的创意与特色，整体衣柜日益成为人们装修的首选，整体衣柜走进越来越多的城镇中产家庭[15-22]。

中国整体衣柜生产区域包括北京、上海、广东、成都，这四个区域在整体衣柜设计、生产、销售、质量控制、成本控制等方面，均取得了良好成绩。据市场统计，截至2018年底，中国共有约2.28亿个城市家庭，平均整体衣柜拥有率仅10%，这与欧美发达国家平均78%的拥有率相比，相差近7倍[23-28]；每年仅有不到220万个城市家庭安装整体衣柜。2018年中国城市家庭户均总资产规模为161.7万元,户均净资产规模为154.2万元，户均可投资资产规模为55.7万元[14-17]。据业内专家测算，未来十年，约有40%的城市家庭将购买整体衣柜，中国将有9 000 万套整体衣柜家具的市场容量，按每套整体衣柜平均1.5万元计算，平均每年则有约1 350亿元的市场空间[29-33]。

3 结语

生态板作为中国自主研发的产品，具有诸多优良特性，在室内装修、家具行业的市场占有率越来越高。生态板以其图案花纹的多样化和饰面后的板材拥有更优良的性能（耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染等），已成为人们首选的绿色环保材料。诚然，与传统的人造板产业相比，生态板产业发展时间较短，一些企业生产工艺、设备落后，造成产品质量良莠不齐。这不仅需要生态板生产企业及质检机构严把质量关，而且亟待进行技术创新，减少表面缺陷，提高产品质量；并尽可能地减少在压贴之前基材的缺陷，改进热压工艺，缩短热压时间，提高生产效率；此外，企业应选择质量符合国家标准的基材和浸渍胶膜纸来生产优质生态板，使产品能真正达到E1级甚至E0级标准。可以预见，未来十年，随着全屋定制产业的迅猛发展，生态板在家具制造、室内装修、整体橱柜以及整体衣柜中的应用会越来越多，中国乃至国际市场对生态板及其加工产品的需求量将稳步增长[34-40]。