2020 年汽车后市场行业特征及应对策略（一）

2020-04-12武汉商学院机电工程学院李雪早

汽车维护与修理 2020年19期

武汉商学院机电工程学院李雪早

1 汽车后市场行业概览

1.1 汽车产销量

根据中国汽车工业协会统计的数据，2015年～2020年6月我国汽车的产销量如图1所示。由图1可知，我国汽车产销量在经过多年的连续正增长之后，自从2018年开始，呈现出负增长的趋势，并且降幅在逐年增加，由此可见，我国汽车市场需求明显下降，汽车市场逐渐趋于饱和，汽车产销量呈现“疲态”，可以说我国迎来了车市的寒冬，我国汽车后市场的基本面已经由“增量市场”向“存量市场”过渡，围绕着新车的后市场业务在逐渐下降，围绕着在用车的后市场业务呈上升态势。

1.2 汽车保有量

图2所示为根据中国汽车工业协会统计数据绘制的2010年～2019年我国汽车保有量。由图2可知，虽然我国汽车产销量自2018年开始呈现下降的态势，但是我国汽车的保有量却依然在逐年增加，但是汽车保有量的增速从2016年的12.8%开始逐年在放缓。公安部数据显示，截至2020年6月，我国机动车保有量达3.6亿辆，其中，汽车保有量达2.7亿辆，占机动车总量的75%。尽管我国汽车保有量的增速在放缓，但是汽车保有量市场依然具有一定的增长潜力，庞大的汽车保有量催生了我国汽车后市场的蓬勃发展，为我国汽车后市场发展带来广阔的市场空间，汽车后市场的产值呈现连续增长的态势。虽然我国汽车后市场的产值的增速也在逐渐放缓，但汽车后市场产值增长依然是汽车后市场的基本面。据麦肯锡预测，到2030年，我国汽车后市场规模的年复合增长率约为7.5%。

1.3 新能源汽车保有量

图1 2010年～2020年6月我国汽车的产销量

自从我国政府从2009年出台相关政策大力支持新能源汽车的发展，新能源汽车保有量呈现出逐年增加的态势（图3）。2020年上半年，受补贴下降和新冠肺炎疫情的双重影响，新能源汽车增速虽然下滑明显，但与2019年底新能源汽车保有量相比依然增加了36万辆，由此可见“保有量增长”依然是新能源汽车的主旋律，但与燃油汽车保有量相比，新能源汽车保有量的占比依然很低，新能源汽车后服务市场未来随着新能源汽车保有量的逐年增加，市场份额逐渐加大的态势已成定局。

图2 2010年～2020年6月我国汽车的保有量

1.4 驾驶人年龄分布

截至2020年上半年，我国机动车驾驶人数量达4.4亿人，其中，汽车驾驶人数量为4亿人，占驾驶人总数的90.9%。从驾驶人的年龄分布来看（图4），主要集中在26岁～50岁年龄段之间，其中26岁～35岁年龄段的驾驶人有1.5亿人，占驾驶人总量的34.1%；36岁～50岁年龄段的驾驶人有1.7亿人，占驾驶人总量的38.6%；超过60岁的驾驶人有1 424万人，占驾驶人总量的3.2%。由此可见，汽车后市场的服务对象绝大多数集中在70后、80后、90后，汽车后市场服务企业应该研究不同年龄段车主的消费习惯和消费爱好，以提供更加精准的汽车后服务。

图3 2014年～2020年6月我国新能源汽车保有量（单位：万辆）

图4 2020年6月底我国驾驶人年龄分布

1.5 商用车产销量及保有量

商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货车两大类。商用车产业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点。进入21世纪以来，全球商用车行业总体维持了增长趋势。截至2020年6月底，我国载货汽车保有量达2 944万辆，占汽车总量的10.9%。尽管受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，我国新注册登记的载货汽车依然高达188万辆，与2019年同期相比，增加13万辆，再创历史新高。其中，危险货物运输车保有量达到60.4万辆，较2019年同期增加2.8万辆，增长4.86%。我国商用车行业将呈现以下发展趋势：一是随着汽车保有量的不断攀升，城市的大气污染和能源紧张问题相继凸显，各商用车企将积极开拓和探索新车型，以天然气为燃料的重型商用车将成为新的增长点；二是商用车油耗法规、排放法规的实施和升级，将促进商用车节能减排技术的快速发展；三是随着城市化进程的快速发展及城市环境质量要求的提升，市政、环卫等城市用车仍会在一定时期内呈现刚性需求态势；四是商用车产品在新兴国家较高的性价比优势及国内市场趋于饱和的态势都将为国内商用车出口赢得更大的增长空间。商用车保有量的快速增长及环保法规对尾气排放要求越来越严格，商用车汽车后市场的服务需求呈增长态势已是大势所趋，汽车后市场重乘用车轻商用车的观念需要尽快更新。

我国是全球最大的商用车市场，也是最大的商用车后市场，具有万亿元市场总规模。按照国家汽车产业中长期发展规划，2020年汽车后市场价值链要达到整个汽车价值链的45%，2025年要达到55%。未来，随着二手车、再制造等的发展，商用车后市场规模具有进一步的发展潜质。商用车后市场是一个多品牌、多车型、多使用场景的庞大市场，整个商用车后市场更是达万亿元规模。虽然商用车后市场的规模庞大，但商用车后市场整体服务水平依然没有摆脱“散、乱、差”的状态，零部件生产、配件经销、维修服务三个后市场环节，从业主体多、发展与服务水平参差不齐，仍然处于高度分散的碎片化状态。