[ 2020 年1 月车市] 中国

本刊记者／姚兰

据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2020 年1 月，汽车产销降幅明显；乘用车跌幅继续高于行业总体；商用车销量降幅不到一成；新能源汽车“腰斩”；出口下滑16.9%。

数据来源：中国汽车工业协会

产销总体概述：

1 月销量同比创近年单月最大降幅，乘用车表现仍低于行业总体

受中美经贸持续摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多重因素的叠加影响，过去的2019 年是中国汽车产业在转型升级过程中非常艰难的一年，市场遭遇连续负增长的境况，汽车产业链上下游均承受巨大压力，产业结构、生态都在经历着艰难调整。在汽车市场年度销量下降8.2%的情况下，工业增加值增长1.8%，也表明汽车产业主流企业的经营质量在提高，表现出较强的恢复能力。2020 年初，中汽协预计汽车行业将结束2019 年度的深度调整，并在今后几年呈现逐步恢复态势，从而预判2020 年汽车总体市场趋稳。然而，由于突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了行业的正常运行节奏，消费需求也随之遭到抑制。

据中汽协最新统计数据显示，2020 年1 月，我国汽车产销分别完成176.7 万辆和192.7 万辆，环比分别下降34.1%和27.5%，同比分别下降25.4%和18.7%。其中，尽管商用车表现要好于乘用车，但其也出现不小降幅，而作为汽车销量占比较大的乘用车1 月产销同比降幅均出现大于汽车行业总体水平的特征。事实上，由于部分需求在去年12 月得到一定释放，且今年1 月正值传统春节假期，再加上一些单位提前放假的影响，使得元月份有效工作日相比往年有所减少，因而加大了当月车市环、同比增长的压力。中汽协认为，有效工作日较少是2020 年首月产销下降的主要原因；此外，尽管新冠肺炎疫情在1 月已有所显现，但对当月汽车产销数据影响有限。（见图表1、2）

从单月销量情况可见，今年与2019 年一样“开门不红”，1 月份打破了自去年8 月以来销量环比连续五个月增长的局面，其同比下降幅度创下了近三年来的单月最低值，并且元月份也成为继2018 年下半年起单月销量同比连续负增长的第19 个月份。（见图表3）

尽管1 月汽车产销数据未受到疫情因素的太大影响，但2 月随着疫情的全面爆发，市场经济遭受重创，消费者购买信心不足，尤其是一季度甚至未来几个月的汽车市场将不可避免的受到拖累，进而影响2020 年车市走势。中汽协认为，短期内汽车生产和销售将遭受巨大冲击，零部件供应体系被打乱；从长期来看，疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现，或将影响未来全球汽车产业格局。

乘用车市场：1 月销量同比降幅创新低，细分市场全线下滑，MPV 降幅最为严重

受春节假期以及近期疫情的双重影响，车市境况足以用惨淡来形容。据中汽协最新统计数据显示，2020 年1月，乘用车产销分别完成143.6万辆和160.7 万辆，环比分别下降34.3%和27.4%，同比分别下滑28.1%和20.6%，降幅大于汽车总体。在乘用车主要车型中，四大类细分市场环、同比全部出现两位数的降幅，MPV 表现更加明显。（见图表4、5）

从单月销量可见，乘用车与汽车行业总体走势基本一致。2020 年1月乘用车销量运行在近三年同期的低位水平，降幅也刷新了单月最低纪录，并且继2018 年7 月起乘用车销量已连续19 个月出现同比负增长。（见图表6）

商用车市场：1 月产销双双下滑，货车表现好于客车

受春节假期叠加新冠病毒疫情来袭的影响，2020 年1 月中国汽车市场出现大幅下滑，销量同比降幅近两成，与经济发展息息相关的商用车市场自然也难以独善其身，行业面临巨大压力。据中汽协会最新统计数据显示，2020 年1 月，商用车产销分别完成33.1 万辆和32.0 万辆，环比分别下降33.4%和28.1%，同比分别下降10.5%和7.5%。在商用车主要车型中，与上月相比，货车和客车产销均出现两位数降幅，且客车跌幅更为明显；与上年同期相比，客车、货车产销也双双呈现下滑态势。具体而言，2020 年1 月货车产销分别完成30.3 万辆和29.3 万辆，同比分别下降10.1%和6.6%；当月客车产销均完成2.8 万辆，同比分别下降14.2%和15.4%。（见图表7、8）

从单月销量情况可见，2020 年1 月商用车销量及其同比增速均处于近三年同期的最低水平，而自2019 年8 月份商用车销量环比“五连涨”的格局也由此被打破。（见图表9）

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

新能源汽车：1 月销量同比“腰斩”，增速遭遇“七连跌”，乘/商降幅创近年新低

因受补贴退坡等多重因素的影响，自2019 年7 月份开始，新能源汽车市场出现“断崖式”下滑，这种局面持续至今年1 月份尚未消散。然而，在新冠肺炎疫情冲击叠加春节假期因素的大背景下，新能源汽车行业正可谓是“雪上加霜”。

据中汽协最新统计数据显示，2020 年1 月新能源汽车产销环比均大幅下降七成以上，同比降幅超过半数，基本延续了2019 年下半年走跌的态势。当月新能源汽车产销分别完成4.3 万辆和4.6 万辆，环比分别减少71.2%和71.6%，同比分别下降52.8%和51.6%。

从动力特征来看，2020 年1 月纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环、同比均呈明显下降。当月，纯电动汽车生产完成3.0 万辆，同比下降55.8%；销售完成3.3 万辆，同比下降55.4%；插电式混合动力汽车产销均完成1.3万辆，同比分别下降44.5%和38.8%；燃料电池汽车产销分别完成145 辆和171 辆，同比分别暴增173.6%和222.6%。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车总体销量的比例超七成。

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

从车型特征来看，1 月新能源乘用车产销分别完成3.9 万辆和4.2 万辆，同比下滑均超过五成，降幅分别为52.3%和50.4%；新能源商用车产销分别完成0.4万辆和0.5 万辆，同比分别下降56.8%和60.5%。中汽协认为，新能源汽车产销之所以大幅下降，除受1 月有效工作日较少的因素影响外，政策变化带给企业生产结构、产品规划的影响是主因。（见图表10、11）

从新能源汽车单月销量可见，因去年1 月基数相对较高，使得2020 年1 月销量呈现“腰斩式”下滑，且低于上年所有单月水平，而其同比降幅也在50%以上，并成为了近年来的最低水平，至此国内新能源汽车遭受到同比“七连降”的境遇。（见图表12）

从新能源乘用车单月销量可见，其与新能源汽车行业总体趋势基本相同。随着2019 年7 月销量开始一路急转直下后，同比增速出现“七连跌”的特征，其中2020 年1 月降幅创近三年最低纪录，当月销量较上年同期减少了一半以上，并且低于2019 年全部单月水平。（见图表13）

从新能源商用车单月销量可见，尽管其基数偏低，但月度波动情况仍非常明显。自补贴退坡以来，新能源商用车销量同比已连续六个月出现负增长，其中2020 年1 月降幅位居近三年最低水平，当月销量较上年同期减少1 倍多，环比更是暴跌八成以上。（见图表14）

据业内人士判断，此次疫情将进一步加深中国汽车市场的负增长局面，但是对于新能源汽车市场，大家则普遍认为影响不大。有专家表示，新能源销量主要购买城市仍是9 个省市，而疫情期间大众对于公共交通的选择更加谨慎，私家车也成为出行首选，疫情结束后市场或迎来集中购车高峰，新能源指标今年或将加速释放。

汽车出口：1 月出口量同比降幅创新低，商用车下滑幅度逾四成

据中汽协最新统计数据显示，2020 年1 月，汽车出口6.9 万辆，环比下降35.5%，同比减少16.9%。分车型看，乘用车当月出口5.1 万辆，环比下降34.7%，同比减少4.4%；商用车出口1.7 万辆，环比下降37.7%，同比减少40.1%。（见图表15）

从单月出口情况可见，2020 年1 月我国汽车出口量位居近三年同期的低位水平，同比下滑16.9%的数值为近三年来降幅第二，并打破了2019 年9 月-12 月同比“四连涨”的态势，而再度重返负增长轨道。（见图表16）

中汽协表示，2020 年全球宏观经济形势受中美经贸摩擦影响，处于贸易保护主义抬头的趋势中，全球经济增速降低，增长乏力；2020 年还有英国脱欧、美国总统大选，以及目前发生的新冠病毒肺炎疫情，经济变数较多。全球宏观经济的趋缓进一步影响了全球的汽车消费，虽然中国汽车企业的海外发展能力一直在逐步增强，但全球海外市场的变化也会影响中国汽车企业走出去的步伐。基于新冠疫情的影响、伊朗市场不会好转、一些合资企业出口车型调整等原因，中汽协预测2020 年中国汽车企业出口将持平2019 年，维持在百万辆左右。

疫情影响：供需两端受阻，出口形势严峻，企业经营艰难

新冠肺炎疫情自2020 年元月下旬起快速蔓延，给我国经济和人民生活带来巨大的影响。中汽协根据调研信息判断，此次新冠肺炎疫情对中国经济的短期影响大于2003 年的非典，然而对依赖于宏观经济发展和本来处于调整期的汽车行业影响更大。此次疫情导致的供应链问题、市场问题、零部件中小企业资金压力问题等，都无疑让本就处于下行压力较大的汽车行业“雪上加霜”。中汽协表示，疫情严重的湖北地区，年度汽车产量约占全国的8%-9%，比较严重的广东、浙江也是我国汽车工业大省。除了直接影响当地整车企业的产销量以外，这三个地区的零部件配套企业众多，即使其他地区具备开工条件，但由于整车厂全国配套，产业链长，一个部件供应不上就会影响整个工厂的生产进程，因此短期内零部件供应将会制约整车的生产节奏。中汽协分析了疫情对汽车产业的影响，主要体现在五个方面：购车需求和消费能力短期内明显下降、企业生产进度受阻、企业出口困难增加、中小企业资金链断裂隐患加大和企业应对标准法规的难度大幅加剧。

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

结语：短期冲击较大，长期保持向好

受宏观经济增速趋缓、底层消费者就业及收入受损影响还未完全消化，以及中美经贸摩擦持续发酵等多重不利因素的叠加制约，中汽协在年初预测2020 年全年销售同比下滑2%。但目前新冠肺炎疫情尚在肆虐，汽车和零部件企业虽已陆续复工，但仍面临人员紧缺、口罩和消毒液等缺少、工作现场防疫监控工作量大、零部件供应链体系也未正常恢复等问题的困扰；特别是目前疫情防控处于最关键时期，消费者信心还未恢复，购车需求也处于抑制状态。中汽协表示，从已掌握的情况来看，此次新冠肺炎疫情对汽车行业一季度的运行影响巨大，行业产销量将会出现较大幅度的下降。其还认为，疫情结束后，受到抑制的消费需求会在短期内得到释放，汽车市场将会迎来一波短暂的消费高峰，2020 年将呈现前低后高的发展走势，但全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

业内人士表示，伴随近期中央和地方政府相继快速出台的一系列恢复经济、稳定市场预期、支持中小微企业发展的货币政策和财政政策，以及新冠肺炎疫情也有望尽快得到有效防控，并坚信疫情给经济带来的是短期冲击，不会改变长期稳定发展的态势，中国经济增长的基本面还将保持，这对汽车行业发展极其重要。从长期发展来看，新冠肺炎疫情的出现可能加速产业格局的优化调整，优势企业或将获得更多的市场资源，进而对优势企业做大做强起到一定的促进作用。同时，随着疫情逐步消去，居民对于公共出行方式不安全性的担忧将有所上升，这也可能会促进释放个人首次购车需求。