2019年建筑业发展回顾与2020年展望

本刊编辑部

随着我国经济由高速增长转入高质量发展阶段，建筑业规模快速扩张带来的发展正在成为过去式，传统的建筑业面临着前所未有的机遇和挑战，对施工企业的转型升级也提出了新的要求。2019年以来，行业增速放缓，有关部门相继推动资质资格、招标投标、工程建设项目审批、产业工人队伍等领域的改革，为建筑企业营造高效、便捷、有序的营商环境。2020年，房建市场增长虽然将趋于平稳或少量下滑，但城市群+新基建为建筑业发展带来新机遇，市场竞争格局也将日益加剧。

1 2019年建筑业发展回顾

1.1 行业总体表现小幅增长

1）行业规模发展增速连续下滑。2019年全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%。分领域看，基础设施投资增长3.8%，制造业投资增长3.1%，房地产开发投资增长9.9%。2019全年，我国建筑业总产值248446亿元，同比增长5.7%（2018年建筑业总产值约235000亿元）；全国建筑业房屋建筑施工面积144.2亿m2，同比增长2.3%。

2019年，全国固定资产投资增速从4月开始小幅回落，由3月的阶段性高点（6.3%）一路下滑至11月的5.2%。2019年全年固定资产投资区域分化显著，表现为中部地位维持高位、西部地区缓慢提升、东部地区平稳发展、东北地区增长乏力。分行业来看，房地产投资增速虽小幅回落，但仍是2019年固定资产投资的最有力支撑；制造业投资骤降后有趋稳迹象；基建投资增速上涨较慢。

2）行业集中度持续提升。从中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国能建、中国中冶7大建筑央企年度新签合同额占建筑业全部新签合同额的比例可以看出，7大建筑央企市场份额自2014年后持续攀升，至2019年三季度达到31.44%，表明建筑行业的市场集中度持续提升，建筑央企所占的市场份额越来越高，马太效应愈加明显。

3）对外承包工程市场缓慢复苏。2019年1-11月，我国对外承包工程累计完成新签合同额2085.2亿美元，实现营业额1349.7亿美元，分别为2018年全年的86.2%、79.8%。对外承包工程市场下半年缓慢复苏，“一带一路”沿线国家表现良好，2019年前11个月累计新签合同额同比增速达41.2%，占对外承包工程比重高达61.2%，占比持续上升。

1.2 细分市场表现各异

1）房屋建筑市场趋于稳定。2019年房屋建筑施工面积在波动中保持增长态势。2019年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。房地产施工面积累计同比增速为8.7%，房屋新开工面积增速为-8.7%。其中，地产类新开工面积增速为8.6%，其他房建如公共场馆、工业厂房建筑等新开工情况堪忧。从地产类土地购置面积来看，2019年累计同比下降11.4%，后续可能影响到房地产新开工面积和施工面积的增长。见图1。

图1 2015～2019年全国房屋建筑施工面积统计

分地区看，不同区域房地产投资分化明显。2019年，西部地区增长最快，房地产开发投资30186亿元，增长16.14%;东部地区体量最大，投资69313亿元，增长7.7%;中部地区投资27588亿元，增长9.6%;东北地区投资5107亿元，增长8.2%。

2）铁路建设投资保持稳定。2019年，全国铁路固定资产计划投资8000亿元，实际完成8029亿元，与2018年投资完成额（8028亿元）持平，完成计划投资额的100.36%，铁路固定资产投资总体表现平稳。根据2020年全国交通运输工作会议精神，2020年全国铁路固定资产投资计划完成8000亿元。

3）公路建设投资小幅回弹。2019年我国公路建设投资规模小幅增长，2019年前11个月，我国公路建设累计完成投资20242.14亿元，同比增长1.89%，已实现从2018年低点触底回升。从月度数据来看，2019年同比增速从6月份开始转好并保持稳定，但环比增速与2018年同期相比持续上下波动。

4）城市轨道交通建设稳步推进。据不完全统计，2019年全国城市轨道交通新增运营里程达1100公里以上，实现大幅增长，共涉及36个城市，前一轮城轨建设高峰期的成果逐步显现。全年新开工建设的线路里程超过1100公里，同比增110%以上，总投资规模达到7600亿元以上。2019年国家发改委仅批复了5个城市的建设规划，分别是武汉市四期规划、郑州市三期规划、西安市三期规划、成都市四期规划、北京市二期规划调整，批复建设总长度约885公里，总投资约6268亿元，表明政府有关部门在城轨规划审批方面继续保持审慎态度。

5）水务、环保建设高速发展。2019年，在基础设施投资增长缓慢背景下，水务环保市场依然保持高速增长态势。截至11月份，生态环保与环境治理投资累计同比增速36.3%，高于同期基础设施投资增速（4%）32.3个百分点。

1.3 大型企业表现突出

2019年前三季度，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国能建、中国中冶七大建筑央企新签合同额、营业收入增速较上年明显提升，增速多在两位数以上，明显高于同期全国建筑业新签合同额增速（4.38%）、总产值增速（6.7%）。由此可见，建筑央企的市场拓展能力和逆周期调节能力较强，建筑央企订单加速增长，行业集中度持续提升。

2019年建筑央企及其子公司、代表性地方国企及优秀民企战略活动日益频繁。主要表现为以下七个方面：一是加快推进产业转型和产品结构调整，主要集中在装配式建筑、投资运营、房建、水务环保等领域，如中建一局和中建科技投资建设全产业链服务的装配式建筑智慧工厂，中建四局成立首个装配式建筑设计中心，中国铁建成立中铁建公路运营有限公司，中国交建明确将超高层建筑和装配式建筑作为两个重要提升方向。二是持续加大国内区域经营力度，瞄准粤港澳、长三角等热点区域。三是海外市场成各大建企布局重点。四是国企并购重组步伐加快。五是数字化、智慧化成为转型升级引擎。六是持续推动企业管理升级。七是大力加强企业技术与管理研究。

2 2020年建筑业发展展望

2.1 宏观经济形势展望

2019年，经济下行压力贯穿全年，贸易摩擦加剧、市场风险升温，二季度以来经济明显放缓，年内GDP呈现“高开低走”态势。2020年是全面实现小康社会的攻坚年、十八大确定的“实现国内生产总值比2010年翻一番”目标的收官验证年，虽然经济仍将面临不少困难，但预计政策逆周期调节的力度将会持续加大，宏观经济仍存下行压力。预计2020年全年GDP保持6%左右的增长速度。固定资产投资增速存在不确定性。

2.2 基建投资温和回暖

2019年12月中央经济工作会议明确要求坚持稳字当头，预计宏观经济政策逆周期调节下，基建将继续发力。考虑到基建在"稳增长"中的作用将有所提升，预计2020年固定资产投资增速可能在5.5%左右，基建投资增速可能在7%左右。2019年9月国家提前下达部分2020年新增专项债限额1万亿元，且明确规定不得用于土地储备和房地产相关领域，全年投向基建的专项债占比有望提高至60%，叠加项目最低资本金比例由25%下调为20%，专项债可作资本金参与项目投资等规定，基建投资增速将得到提升。交通和市政仍是核心发力点。2019年道路、铁路、公路运输建设投资的增长促进了基建投资的复苏，下半年国家发布《西部陆海新通道总体规划》、《交通强国建设纲要》等重大政策，预计2020年交通运输投资建设仍将是重点。公共设施管理业占基建投资的比重达40%，中央经济工作会议明确提出将引导资金投向民生建设等短板领域，加强市政管网、城市停车场、冷链物流的建设，预计2020年该领域投资将迎来新机遇。

城市群+新基建为建筑业发展带来新机遇。随着我国城镇化建设发展，城市群作为新型城镇化主体形态的轮廓更加清晰。2019年4月国家发改委印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》和12月的中央经济工作会议，均对城市群和中心城市建设做出重要部署。在大力推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等跨区域发展战略的总体格局下，打造以中心城市为引领的大都市圈，将会成为具有世界影响力的特大城市群。可重点关注粤港澳大湾区、雄安新区建设。

2.3 铁路建设市场仍有较大空间

“十三五”目标任务进展顺利，中长期铁路建设仍有较大空间。根据国铁集团消息，截至2019年底，全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。对照“中长期铁路网规划”，到2025年，全国铁路营业里程要达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右。意味着，2020-2025年每年的新线投产里程需达到6000公里，其中高铁500公里，铁路建设仍有较大空间。当前国家高铁骨干网已经形成，铁路投资建设的主要任务将有所转换，中西部的高速铁路、各大城市群内部的城际铁路将成为下一步的发展重点。老旧铁路升级改造的需求将越来越大。

2.4 公路建设市场稳定发展

多项规划推动公路建设发展。2019年国家及地方陆续发布公路建设规划，地方层面的规划以高速公路建设为主，国家层面重点推进的内容是城际道路、与机场港口等基础设施的联通道路、高速公路建设以及既有道路的改扩建等，如《交通强国建设纲要》提出完善城市群快速公路网络，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出进一步提升省际公路通达能力。

公路维养市场发展可期。全年多项公路领域政策颁布，从提质增效、资金安排到农村公路建设，均在内容上与维养市场高度关联，结合未来建筑行业专业化市场培育的趋势热点，公路维养市场未来发展可期。

2.5 城市轨道交通市场前景广阔

城市轨道交通市场空间广阔，规划建设更趋理性。截至2019年底，全国已开通城市轨道交通里程和在建里程合计超过300公里的城市仅14个，国家发改委批复的43个城市中，大多数城市还未形成完善的城轨网络，尚不能满足城市公共交通的现实需要。2019年，青岛、天津、合肥、徐州、无锡、济南等城市已上报了新一轮城轨建设规划，遵义、桂林、威海、邯郸、天水、淮安、嘉兴、湖州等一大批城市已完成近期建设规划及开工建设准备工作。但是在规划建设审批方面，国家及地方发改部门始终保持审慎态度。未来地铁是超大、特大型城市的主要选择，城市与城市之间的市域快轨将成为主流形式。

2.6 房地产投资大概率下行

2020年房地产投资大概率温和下行。2019年全国房地产开发投资同比增长9.9%。近年来，房企拿地不断收缩，2019年土地购置面积同比增速为-11.4%，土地成交价款同比增速为-8.7%，预计2020年土地购置费增速将进一步回落，将造成房地产开发投资温和下行。2019年建筑施工面积处于高峰期，主要得益于存量项目的建设，2020年将迎来交房竣工高峰。从房屋建设增量来看，调控政策短期没有放松迹象，且销售疲软，房企拿地和新开工意愿较低，整体来看，2020年房建市场将趋于平稳。

老旧小区改造成为关注热点。城市更新改造蕴藏着巨大的空间和机遇。住建部预计旧改的整体投资规模超过4万亿元，住建部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点，各地已陆续出台老旧小区改造三年行动计划。

2.7 对外承包工程机遇与挑战并存

当前，我国对外承包工程行业正由高速增长转向中低速增长，迈入高质量发展阶段。国际经济环境变化、区域冲突等诸多不确定因素，虽然将影响国际基础设施投资与建设，但部分地区仍有巨大建设需求，如亚太、非洲、拉美等地区。2019年9月，商务部等19部门印发《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》，明确了行业向高质量发展的目标。未来传统EPC和施工总承包模式将逐步向“投资建设运营一体化”转型，行业的发展将由成本驱动型向创新驱动型转变，合作创新、融资创新和技术创新将成为行业发展新的推动力。