电能替代项目各参与主体在不同市场化阶段的作用研究

刘军LIU Jun；时圣尧SHI Sheng-yao；王静WANG Jing

（国网吉林省电力有限公司经济技术研究院，长春130062）

0 引言

电能替代是以电能替代一次能源在终端的消费，利用方便安全、优质高效的电能代替煤、石油、天然气等。一个国家和地区的电气化水平与当地的经济发展有着十分密切的关系，一般来说电气化水平越高经济越发达，人民生活水平越高。随着大规模的可再生能源接入电网，提升电气化水平也意味着较少化石能源的消耗，减少温室气体的排放，因此，实施电能替代项目具有较为重要的意义。

1 电能替代实施的各参与主体

电能替代是一个政府主导、电网推动、社会参与的项目。在实施电能替代的过程中主要涉及政府、电网企业、发电企业、设备制造商、综合能源公司、用户6 大主体。

1.1 政府

政府在电能替代项目中处于主导地位，其主要职能为出台相关支持政策，对各个环节进行监督与监管，保障交易、投资等过程规范与合法，并要协调好各个主体在促进电能替代过程中的关系，宣传、鼓励各方积极主动参与到电能替代中去，并根据不同主体的需求与贡献，制定合理的电价政策、补贴政策以及税收政策。从政府的职能角度，承担起相应的社会责任及环保责任，推动电能替代的过渡。

1.2 电网企业

电网公司是电能替代项目的重要主体，其作用主要是将用户和发电企业联系起来，对电能替代项目起到整体协调的作用。在发电侧，电网公司要与发电企业协调合作，在进行电能替代模式的设计时从电力市场的角度，制定合理的电价机制、市场机制，降低电价，缓解用户运营成本过高的问题。在售电侧，进行市场调研，确定电能替代方向和目标，了解用户电能替代改造需求，达成合作意向。同时，电网公司要加强现有政策研究，积极与政府联系，争取相关扶持、补贴政策。还要积极与综合能源服务公司、设备商联系合作，制定好关于电能替代引进第三方投资的计划，以便投资商了解电能替代目标和重点任务，实行公开招标制，通过市场竞争择优选择电能替代项目投资运营主体。从电网的职能角度，承担起相应的社会责任，同时关注项目本身的经济性。电能替代项目大规模实施的最直接效果便是全社会用电量的增加，电网企业的售电量也大幅提升，因此，电网企业是实施电能替代工作的主要受益者之一。

1.3 发电企业

发电企业作为能源流始端，主要是在发电侧以清洁能源替代化石能源，并通过特高压、超高压、高压等输电线路输送；从电能流向来说，发电企业既可以向电网公司提供电能，又可以通过大用户直供与符合要求的用户直接进行交易。电能替代工作的持续开展，全社会用电量大幅提高，在某种意义上发电企业也是受益者之一。

1.4 设备制造商

设备制造商向电能替代用户提供电能设备的具体信息，帮助其了解设备概况，从而更好地制定节能改造计划。从设备供给角度来说，设备供应商既可以直接与用户进行交易，提供设备或技术，也可以与电网公司搭建合作平台向用户提供设备支持，提高电能替代市场各方的利益。主要关注自身利益最大化。

1.5 综合能源（节能）服务公司

综合能源服务是一种新型的、为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务及投融资服务等方面。综合能源服务公司为用户提供综合能源服务，现在各省级电网公司均已设立综合能源服务公司，当然，也有社会其他主体投资设立的综合能源服务公司，该类公司与原有的能源服务公司、节能公司等业务范围有较大重合，这里不做区分。

1.6 用户

用户是能源流的末端，电能替代用户的种类包括工厂企业、学校、商场、小区、普通居民等多种。不同用户的电能替代潜力及目的也不同，比如工厂企业更多关注自身利益最大化，而普通居民更多关注电力服务质量和方便性。在经济结构调整以及国家支持节能产业过渡的大背景下，许多企事业单位及个人都成了电能替代项目的潜在用户，如建筑单位、钢铁企业、商场、机场等。

2 电能替代市场的过渡阶段及各类主体作用

在不同的技术、政策等条件下，电能替代项目的实施面临着不同的市场阶段，一般要经历从市场的初级阶段、过渡阶段、成熟阶段这样三个阶段，这三个阶段电能替代项目的商业模式也有所区别。

2.1 市场初期阶段

在这个阶段，电能替代的应用将主要集中在社会关注度较高，降低能耗、减少碳排放需求突出的领域。市场需求将逐渐出现，但市场增量需求仍旧缺乏，客户认知度不高，商业模式只是初步形成。在此阶段，电能替代的市场需求不是自发形成，需要宣传、引导和补贴来刺激需求。

政府的职责主要是大力宣传、制定政策引导电能替代项目的实施，政府主管部门的政策以给予电能替代项目各种补贴为主，让电能替代的各方参与者在实施电能替代项目过程中能够获取收益。

电网企业在市场初期主要是协助政府开展电能替代工作，制定促进某一领域电能替代的电价政策，以引导鼓励该领域电能替代项目的实施。电网企业在实施电能替代项目的同时也可以提升电网企业本身的售电量，虽然提升售电量对电网企业的经济效益有一定的提升，但在市场的初期阶段，电网企业制定的电价政策主要在于促进电能替代项目的实施而不在于盈利，同时电能替代的总量较小，对电网企业的效益没有太大影响。

设备制造商在电能替代市场初期阶段刚刚起步，电能替代设备在没有补贴政策或电价政策的支持的情况下，很难开发市场，因此，初期阶段的设备制造商一般对政策较为敏感，需要投入一定的人力研究各地区的补贴政策和电价政策，积极帮助客户参与政策引导下的电能替代工作。在初期阶段综合能源服务公司也处于起步阶段，技术力量较为单一，对各行业电能替代技术很难做到完全地把握，因此，在初期阶段，由于掌握某一领域的电能替代技术，设备制造商有时需要开展一部分综合能源服务公司的业务，帮助客户综合管理电能替代项目的实施。

综合能源服务公司在初期阶段也是刚刚涉及电能替代业务，原先综合能源服务公司主要从事节能技术以及以节能为目标的综合能源管理方案的设计。按一般的过渡规律来看，一般从事节能或者综合能源服务的公司对于电能替代技术应该也不是很陌生，但是国内长期以来节能技术往往掌握在设备生产厂家，节能产业化步伐却较为缓慢，目前，各行业相关技术全面，综合实力较强的企业并不多见，因此，导致综合能服务公司开展电能替代业务的时候也同样遇到技术壁垒，尤其在初期，仅能够对技术较为成熟的典型电能替代方案开展业务。

用户在初期阶段主要还没有意识到电能替代的重要性与效益，同样在没有补贴政策和店家政策的支持，开展电能替代在经济上也是很不合算的，因此，在此阶段用户的积极性并不高，主要是设备制造商和综合能源服务公司在研究了补贴政策、电价政策，并且经过测算之后找到用户进行沟通，为用户提供全部或部分投资，再按照合同分享用户的收益的模式开展电能替代业务。

由于电力市场机制尚未形成，发电企业与电力用户的沟通联系较少，在市场初期阶段发电企业参与电能替代项目非常少。

2.2 市场过渡阶段

在这个阶段，电能替代的标准化程度进一步加深，技术环境逐步成熟，市场对于电能替代的接受度有了一定程度的提升，较成熟的商业模式开始涌现，电能替代在重点行业已经具备一定经验，产业合作已经初具成效。过渡阶段是电力市场化机制逐渐完善、电能替代技术逐步过渡，环境约束逐渐加大，设备制造商与综合能源服务公司等各类市场主体逐渐走向成熟的过程。

政府在过渡阶段面临节能减排指标，提升电气化率，推进电能替代是一项必然的选择，但具体的“支持方式”呈现出多样化，既有原先的补贴政策和电价政策，又有环境约束措施。其中政策方面将逐渐减少补贴，尽量利用电价；而环保约束方面，为达到政府的减排目标，制定较为严格的排放标准，从而从行政手段方面促进电能替代工作的推广。政府在此阶段还应逐渐新生市场主体，一批实力雄厚的设备制造商和综合能源服务公司，为电能替代项目市场化实施奠定基础。

电网企业在过渡阶段面临着电力体制的市场化改革，电价的市场化形成机制将逐步建立，开展电能替代，将增加电网企业售电量，同时开展电能替代服务也会分享到相关的收益，2013年，国家电网公司在其经营区开展电能替代工作，并制定了电能替代战略。近些年国家电网公司在其经营区内各省级公司均成立综合能源服务公司，明确开展综合能源服务业务将成为今后国家电网公司的重要业务。电网企业将利用自身技术优势和对客户的了解，大范围的开展电能替代工作，成为过渡阶段实施电能替代工作的主要力量之一。

随着电力市场化机制的逐步建立，发电企业与客户的联系将越来越多，电能替代工作的开展将有效提升全社会用电量，发电企业也能从中受益，因此，发电企业有参与电能替代工作的潜在需求，只是电能替代电量还没有形成定向机制，发电企业参与的积极性不高。但是风电、太阳能等新能源发电企业由于其出力波动性与当地消纳问题，加之该类发电机组的边际成本接近于零等因素，新能源发电企业对于开展电能替代将有较大的积极性，利用弃风、弃光电量可以提供较低的电价，对于终端电能质量要求不高的用户可以实施有效的替代，并且具有一定的经济性。

设备制造商在此阶段逐步过渡壮大，熟悉本领域的电能替代技术，对于特定行业的电能替代方案有较多的实践经验，设备用能效率逐步提高，产品逐渐标准化，有的设备制造商对电能替代技术熟悉、实施方案的实践经验丰富，逐渐过渡成为设备生产与综合能源服务一体化的经营模式。

综合能源服务公司在此阶段同样经历逐步过渡壮大的过程，电网公司出资成立的综合能源服务公司依托电网公司内部资源，将很快获得一定的市场份额，占领区域市场，但由于电网企业成立的综合能源服务公司经营区域受到限制，从业人员专业较为单一，机制不够灵活等因素对其过渡受到一定限制。其他出资方成立的综合能源服务公司市场化程度更高，受地域限制较少，机制灵活，人员专业结构可调整性较强，尽管初期过渡受到一定制约，从中长期看，随着业务的逐步开展，经验的逐步积累这类综合能源服务公司将占据电能替代市场一定的份额，并将逐步过渡为实力雄厚的跨地区的集团化公司。

用户是实施电能替代的最终需求者，其开展电能替代的主要动机有两个：第一就是电能替代带来的直接经济效益，第二是政府下达的环保指标，使得其他能源消费受到了限制，必须实施电能替代。一方面随着电力市场化改革的推进用电终端大部分地区出现了峰谷、分时电价，还有的地区针对某一类具体的电能替代项目单独出台峰谷电价，比如，电采暖的电价政策。另一方面，政府部门对用户的减排压力及环保要求使得用户不得不进行电能替代以达到政府部门的监管要求。在过渡阶段这个动机同时存在，因此，用户有主动寻求电能替代项目的积极性，电能替代市场规模进一步扩大。

2.3 市场成熟阶段

在这个阶段，电能替代过渡的基本环境已经完全形成，标准化程度极大提高。整个社会电气化程度较高，电能替代技术将广泛应用于各种类型用户。多种类型的节能服务公司、提供电能替代服务的第三方运营商过渡成熟，电能替代相应服务质量显著提升。

政府在市场成熟阶段将取消相关的政策性补贴，对于电价的市场性波动实施监管，持续执行中央政府的减排指标，制定当地的环保政策，以保障电能替代的工作成果，监督各市场主体的行为，维护市场的健康稳定过渡。政府在在市场成熟期从电能替代工作的组织者转变为电能替代工作的监督管理者和服务者。

随着电力市场化的逐步成熟，电网业企业主要利用电价机制引导用户开展电能替代项目，而随着输配电价定价机制的逐步成熟，收益率管制的模式将推行，售电量与电网企业效益将逐渐脱钩，因此，电网企业开展电能替代的目的也将发生转变，由原来的获取经济效益转变为提升电网资产效率，提升电网运行的灵活性等方面电网企业将和政府一样从电能替代工作的主要实施者，逐渐过渡到监督和服务的职能。

发电企业在电力市场机制过渡到一定程度电力直供交易数量增加，发电企业与电力用户的接触逐渐增多。从发电企业自身的经济效益考虑，电能替代将成为各类型发电企业关注，积极开发用户推动电能替代工作的开展。发电企业甚至可能会直接出资成立综合能源服务公司抢占市场份额，将成为电网企业成立的综合能源服务公司主要竞争对手。在市场的成熟期，发电企业将从电能替代工作的旁观者成为电能替代重要承担者之一。

设备制造商在市场成熟阶段已经过渡成熟，各行业将出现多家实力雄厚的设备生产商，电能替代设备的标准化程度极高，并且相当多的行业的技术方案也呈现出标准化的趋势，由于本行业对电能技术十分熟悉，经验十分丰富，其综合能源服务业务也将继续保持优势，与其他途径成立的综合能源服务公司进行市场竞争，并能保持一定的市场份额。

综合能源公司在市场成熟阶段将得到快速过渡，主要包括电网企业出资成立的综合能源服务公司、发电企业成立的综合能源服务公司、设备制造商的综合服务业务、其他出资途径成立的综合能源服务公司，其中电网企业出资成立的综合能源服务公司与电网其他业务分离，有望成为电网企业传统售电业务以外的重要利润来源；发电企业出资成立的综合能源服务公司有望成为发电企业未来营销模式的先锋，对于发电企业的额外利润具有重要的作用。电网企业与发电企业出资成立的综合能源服务公司一般股东实力雄厚，是市场的重要竞争主体，在各自的经营地区将占据较大的市场份额。设备制造商的综合能源服务业务由于其掌握核心技术，专业性强，容易过渡成为全国性的综合性公司而其他途径出资成立的综合能源服务公司的灵活性更强，经过一段时间的过渡与实践，对于相关行业电能替代技术方案十分熟悉，也容易成为全国性的大型公司，成为其他类综合能源服务公司重要竞争对手。

用户在市场成熟阶段主要依据政府环保要求、减排要求和电价波动情况实施电能替代项目，是电能替代的最终实施者，两个实施动机与过渡阶段一致，只是此时电价波动是市场化的波动结果或者是与发电企业谈判的结果，而不是给予的电价政策，用户对于服务商的选择呈现出多样化的趋势，四种形式综合能源服务公司都有各自的优势，用户的选择余地增大。

3 电能替代商业模式预判与展望

根据目前国内各地出台的电能替代的相关文件均含有补贴政策，结合当前电能替代的过渡状况，初步判定目前电能替代市场的过渡阶段应处于初级阶段末期，过渡阶段初期。

随着全球气候变化形式逐渐加剧，2020年9月22日习近平在联合国第七十五届大会上的重要讲话中提出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施。这相当于中国政府做出的减排承诺，要实现这一目标必须加快电能替代的步伐，未来十几年将是电能替代过渡的黄金时期，电能替代技术及相关的服务市场异常巨大。