石油企业天然气业务发展策略与建议

曹建宝(中国石油化工集团有限公司发展计划部，北京 100020)

0 引言

天然气作为绿色低碳能源，在全球具有广阔的发展前景。近年来，随着大气污染防治力度的加强以及“煤改气”工程的大力推进，国内天然气消费量呈现快速增长态势。在国内天然气行业市场化改革不断深化的背景下，大型石油企业作为天然气行业的主要参与者，有必要把握发展机遇，积极应对改革带来的挑战，实现天然气业务大发展。文章以中国石化为例，对石油企业天然气业务发展策略及建议进行了初步探讨。

1 天然气行业发展形势

1.1 全球天然气行业发展前景广阔，市场供需整体宽松

2019年全球天然气消费量为3.98万亿m3，同比增长3.5%，在一次能源消费结构中占比24.8%[1]。作为绿色低碳能源，世界天然气消费将持续增长，预计到2040年，天然气在一次能源消费结构中占比达到26%，与第一大能源石油(27%)接近，显著超过煤炭(21%)。亚太与北美地区天然气需求旺盛。

世界天然气资源丰富，主要分布在北美、中东、俄罗斯-中亚地区。随着天然气勘探不断取得突破，供应量持续较快增长。2019年全球天然气产量为4.11万亿m3，同比增长3.4%。截至2019年底，全球天然气剩余可采储量198.8万亿m3，储采比为49.3，资源量充足，足够支撑天然气消费增长。

受天然气资源分布不均衡、资源地与消费地错位分布等因素影响，国际天然气贸易持续快速增长。2019年贸易量1.35万亿m3，同比增长9.2%。其中，管道气贸易量8596亿m3，占比64%；LNG贸易量4910亿m3，占比36%。由于管道气贸易在距离超过4000km后经济型不如LNG贸易[2]，且LNG贸易可根据市场形势灵活变更出口目的地，因此LNG贸易将更趋活跃，贸易量持续快速增长，预计到2040年LNG贸易占比将达到53%。2019年全球已建天然气液化能力4.32亿t/a，规划LNG产能约8亿t/a，增量主要集中在北美、澳大利亚、俄罗斯。随着世界天然气液化能力的不断提升，国际天然气市场在未来若干年内仍将保持供需宽松格局。

1.2 国内天然气仍处于快速发展阶段，需求增长潜力巨大

长远来看，我国天然气市场仍处于快速发展阶段，相关预测认为至少要到2030年之后才会进入稳定增长阶段。到2030年天然气占我国一次能源消费比重将由目前的8%增至15%，需求量达到6000亿m3左右。目前我国天然气消费结构以工业燃料和城市燃气为主，分别为38%和34%，天然气发电占比相对较低，为17%。根据相关研究，天然气市场进入稳定增长阶段即成熟期的标志主要包括：全国城镇化率和城镇居民气化率均超过70%；天然气在工业领域的用能占比提高至20%以上；天然气在发电领域占比达到10%。因此，未来天然气需求增量仍集中在这三大领域，且天然气发电占比将进一步提升。

目前我国天然气消费结构以工业燃料和城市燃气为主，分别为38%和34%，天然气发电占比相对较低，为17%。根据相关研究，天然气市场进入稳定增长阶段即成熟期的标志主要包括：全国城镇化率和城镇居民气化率均超过70%；天然气在工业领域的用能占比提高至20%以上；天然气在发电领域占比达到10%[4]。因此，未来天然气需求增量仍集中在这三大领域，且天然气发电占比将进一步提升。

环渤海、长三角和东南沿海等经济发达地区是目前国内天然气消费量最大的区域，占全国消费总量的一半以上。随着国家推动产业向中部地区转移，再结合能源结构调整、大气污染防治等政策的持续推行，预计中部地区特别是中南地区(河南、湖北、湖南、江西、安徽)将成为我国天然气需求增长潜力最大的区域。

1.3 国内天然气资源增幅有限，对外依存度将进一步上升

随着我国天然气产业的快速发展，国内天然气产量持续攀升，从2004年的415亿m3增至2019年的1736亿m3，年均增速约10%，然而仍低于同期天然气消费增速(约15%)。我国分别从2006年、2010年开始进口海外LNG和管道气，且进口规模不断增加，天然气对外依存度则逐年攀升，2019年达到45%。

受国内天然气资源禀赋影响，国内天然气资源增幅有限。根据相关研究，2030年国内天然气产量2500～3000亿m3，届时仍需进口3000～3500亿m3天然气才能满足国内消费需求，天然气对外依存度则将进一步增至50%以上。

1.4 天然气价格市场化改革持续推进，差别化价格体系不断完善

2011年开始在两广试点采用与可替代能源价格挂钩的市场净回值定价方式，并实行省级最高门站价管理。2013年推广至全国，并区分存量气与增量气、居民气与非居民气，采用不同的价格标准，同时放开了页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气的市场销售价格；2014年缩小存量气与增量气门站价格差，同时放开进口LNG的市场销售价格；2015年实现存量气与增量气并轨，并将最高门站价改为“基准门站价+上浮20%、下浮不限”的管理机制；2016年在福建省开展门站价格市场化改革试点；2017年明确所有进入交易平台公开交易的气量价格均由市场交易形成；2018年进一步实现居民与非居民门站价格并轨，并支持供需双方采用反映供求变化的弹性定价机制；2019年则将天然气定价从《中央定价目录》中移除，只保留了油气管道运输定价。

按照国家“管住中间、放开两头”的改革思路，可以预见，在严格监管管输及配气费的同时，天然气门站价格将逐步取消，上下游企业将以交易中心的成交价格为参考标杆，直接协商确定天然气交易价格。同时，针对不同类型用户的差别化天然气价格将不断完善，包括阶梯气价、调峰气价、季节差价等。

2 中国石化天然气业务现状及存在问题

2.1 业务发展现状

一是市场经营规模持续扩大。2009年川气东送管道的建成投产标志着中国石化天然气业务从气田周边走向全国，经过10多年的快速发展，中国石化天然气经营规模持续增长，年均增速高达20%，远超全国同期平均增速。

二是资源统筹能力不断增强。中国石化资源供应格局在“十二五”期间即实现了从单一常规气向页岩气及进口LNG的多元化转变，之后资源统筹能力不断增强。由于国内自产资源上产节奏不能市场经营规模快速增长需求，近年来进口LNG资源占比逐年增大，目前已达到40%左右。鉴于已签长协价格较高，为平抑资源成本，近几年LNG现货采购力度不断加大。

三是基础设施建设不断完善。中国石化在建成川气东送、榆济两大跨区域干线管道后，不断加快LNG接收站、储气库和其他跨区域干线管道的建设，目前已建成约10000km输气干线管道、3座LNG接收站、3座储气库(包括拟划转至国家管网公司的设施)。

2.2 存在的问题

一是天然气资源不足严重制约了天然气业务的发展。根据中国石化国内气田可预见资源供应量，结合已签LNG长协资源量，二者之和无法支撑市场经营规模的进一步扩大。即使保持现有市场份额不变，近期仍存在50亿m3左右的资源缺口。

二是基础设施仍不能满足资源供应和市场发展需要。主要表现在：LNG接收能力不足；部分新建产气田区块缺乏外输管道；输气管网覆盖范围不够广，靠近市场终端的供气支线相对较少；储气调峰能力仍需进一步提升。

三是天然气终端市场控制能力较弱。一直以来，中国石化天然气业务重点主要集中在一级干线和二级省级批发市场，对三级终端市场业务投入不足，直到2017年才通过成立长城燃气公司正式进军终端市场，发展基础相对薄弱。

综合我国天然气行业发展面临的国内外形势、中国石化天然气业务发展现状可以看出，全球及国内天然气行业发展前景广阔，总体供应充足，尤其是未来一段时间内国际LNG供需宽松，均有利于中国石化天然气业务的快速发展。

3 天然气业务发展策略与建议

3.1 不断扩大资源供应规模并降低资源获取成本

一是深挖国内资源增储上产和降本潜力。国内自产资源是支撑天然气业务发展的重要基础，应持续加强中国石化矿权区块常规及非常规资源评价与探索，实现勘探突破，夯实资源基础；同时加强钻采、集输等技术装备升级，探索应用大数据、人工智能等新技术，不断降低天然气开采成本。

二是加大海外LNG采购力度并做好成本控制。进口LNG资源目前已基本占据中国石化资源总量的“半壁江山”，随着国内自有气田增储上产难度日趋增大，对进口LNG的需求量将进一步增长。为了尽可能降低海外LNG采购成本，建议近期灵活采购现货，在满足市场销售需要的同时，平抑已签长协资源产生的高成本。

三是积极获取国内其他资源。为了提高供气安全，降低对外依存度，有必要积极获取国内自有气田之外的其他资源供应。可以利用中国石化人员技术储备优势，采用合资合作、劳务服务等模式参与国内其他企业煤层气、页岩气勘探开发，拓宽资源获取渠道。

3.2 继续加快基础设施建设并创新建设模式

一是加大LNG接收站布局及建设。LNG接收站作为LNG资源进口基础设施及调峰设施，重要性不言而喻。在加快山东LNG和天津LNG两座接收站的扩建工作的同时，要积极推进龙口LNG等一批新增接收站的前期研究及建设工作。

二是积极布局储气库建设。深入挖掘华北、华东、东北、西北等地区中国石化油气田及盐矿区的建库潜力，大力开展枯竭油气藏型及盐穴型储气库建设。在满足国家对资源供应企业储气调峰能力要求的基础上，积极开展储气库经营创效业务。

三是持续推进资源外输通道及供气支线管道建设。尽管已建及在建跨省干线管道将划转至国家管网，但从自身资源外输需求考虑，仍需加快在建管道建设进度，并推动国家管网公司布局建设川气东送二线、鄂安沧管道二期等资源通道。供气支线管道是市场开发及终端业务开拓的重要支撑，建议结合市场开发需求及可依托的干线管道，加快开展支线管道建设。

四是积极探索基础设施建设投融资模式，拓宽融资渠道。积极发展混合所有制，充分发挥国有资本投资平台作用，吸收社会资本组建合资公司共同开展基础设施建设，在缓解投资压力的同时，满足天然气供储销需求。