国家粮油信息中心：世界粮油供需状况月报（2019 年12 月）

联合国粮农组织2019 年12 月预计，2019/2020 年度全球谷物产量同比增长2.1%，增幅比上月调高，创历史最高产量纪录。小麦、玉米、大米产量预测数均高于上月。全球谷物库存仅下降了0.2%，为历史第三高，库存消费比处于历史较高水平。11 月份全球谷物价格指数为162.4，环比下降1.2%，同比下降1.0%。

一、世界粮食产需形势

（一）谷物

预计2019/2020 年度全球谷物产量27.14 亿吨，同比增加5685 万吨，增幅2.1%。12 月谷物产量比上月预测数上调1009 万吨，比2017/2018 年度27.04 万吨的历史纪录高1044 万吨。中国、俄罗斯和乌克兰粗粮单产高于预期，是拉动谷物产量预测数环比上调的主要原因。预计全球谷物消费量27.09亿吨，同比增长0.8%，环比下调17 万吨，仍是历史新高。预计谷物贸易量4.16 亿吨，同比增长1.1%。预计全球谷物期末库存8.63 亿吨，同比减少0.2%，但比上月预测值上调了1367 万吨，是历史第三高，谷物供给较为充足状况得以巩固。

1.小麦

预计2019/2020 年度全球小麦产量7.66 亿吨，同比增加3482万吨，增幅4.8%，创历史新高。12 月小麦产量预测数比上月上调134 万吨，主要原因是欧盟小麦产量高于预期，美国小麦产量预测数略有下调，但对整个市场影响较小。预计2019/2020 年度全球小麦消费量7.58 亿吨，同比增加1054 万吨，增幅1.4%，环比下调112 万吨，仍创历史纪录。预计小麦贸易量1.72 亿吨，同比增加383 万吨，增幅2.3%。部分国家进出口形势有所变化，阿尔及利亚小麦进口量比上月调减了近100 万吨，主要原因是该国政府近期将软质小麦数量进口限制在400 万吨以内，而此前为600余万吨。哈萨克斯坦小麦产量下降，预计至少进口140 万吨小麦。正常年份该国小麦进口量不足10万吨，出口700～900 万吨。预计全球小麦期末库存2.78 亿吨，同比增加810 万吨，是历史次高水平。主要出口国小麦库存高于预期，期末库存预测数比上月上调330 万吨。

美国2020/2021 年度冬小麦播种工作已经完成，进度快于上年。受价格低迷等因素影响，美国小麦播种面积同比减少。监测报告显示，作物长势略差于正常年份。11 月份欧盟小麦产区降雨改善了土壤墒情，但东部和西部地区仍需降水。俄罗斯冬小麦播种面积增加，长势良好。乌克兰缺乏降雨，气温高于平均水平，不利于冬小麦生长。

2.玉米

预计2019/2020 年度全球玉米产量11.27 亿吨，同比增加850万吨，比上月上调420 万吨。全球粗粮产量14.33 亿吨，同比增加2451 万吨，略低于2017/2018年度14.34 亿吨的创纪录水平。预计全球玉米消费量11.40 亿吨，同比下降40 万吨。预计粗粮消费量14.34 亿吨，同比增加449 万吨。预计玉米贸易量1.64 亿吨，同比减少240 万吨，但比上月预测数上调了220 万吨，主要原因是巴西和乌克兰出口高于预期。粗粮贸易量1.97 亿吨，比上月预测数上调214 万吨，接近2018/2019年度创纪录水平，其中大麦贸易量明显增长。预计全球玉米期末库存3.40 亿吨，同比减少1920万吨，但环比上调850 万吨。

展望2020/2021 年度产量前景，南美玉米出口需求较强，价格上涨，刺激播种面积增加，巴西和阿根廷玉米面积将处于较高水平。南非玉米价格较高，农民种植更多的玉米。南非玉米面积将超过5 年平均水平，但气象数据显示，产区降雨偏少，可能对2020 年产量前景产生不利影响。

3.大米

预计2019/2020 年度全球大米产量5.15 亿吨，同比减少247万吨，比上月上调156 万吨。巴基斯坦、埃及和尼日利亚稻谷播种面积高于预期，产量预测数增加。预计2019/2020 年度全球大米消费量5.17 亿吨，同比增加589 万吨，增幅1.2%，刷新历史纪录。预计全球大米贸易量4664万吨，同比增加114 万吨，增幅2.5%。大米贸易量比上月预测数下调了103 万吨，主要是部分非洲国家自给前景改善，同时，尼日利亚等国采取措施，抑制稻米走私入境。预计全球大米期末库存1.82 亿吨，比上年创纪录水平减少138 万吨，降幅0.8%，仍处于历史较高水平。

(二)大豆

预计2019/2020 年度全球大豆产量3.43 亿吨，同比减少1920万吨，减幅5.3%。预计全球大豆消费量3.57 亿吨，同比增加460万吨，增幅1.3%。预计全球大豆贸易量1.51 亿吨，同比增加50万吨，增幅0.3%。预计全球大豆期末库存4540 万吨，同比减少1380 万吨，减幅23.3%。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦价格月环比上涨2.6%

2019 年12 月9 日，CBOT软红冬麦主力合约收盘价523 美分/蒲式耳，月环比上涨13.5 美分/蒲式耳，涨幅2.6%。近期国际小麦贸易比较活跃，埃及和阿尔及利亚采购需求增加，对价格形成支撑。美国与日本签订贸易协定，美国小麦在日本市场上比加拿大和澳大利亚小麦更有竞争力，支撑了美国小麦价格，但国际市场小麦供应充足，美国小麦出口销售放慢。美国农业部周度出口销售报告显示，截至11 月28 日，美国小麦累计出口销售1645.54 万吨，比上年同期增加5.5%。

（二）国际玉米价格相对低迷

2019 年12 月9 日，CBOT玉米主力合约收盘价376 美分/蒲式耳，与上月同期基本持平。美国玉米出口面临较强的竞争压力。截至11 月28 日，本年度美国玉米累计出口销售1461.55 万吨，同比减少45.4%。路透社调查显示，2020 年巴西玉米播种面积将同比提高3.5%，达到创纪录的1800 万公顷。预计玉米总产量达到1.01 亿吨，同比增加1%，刷新历史纪录。巴西雷亚尔汇率疲软，有利于玉米出口，巴西全国谷物出口商协会预计，2019 年全年巴西玉米出口量将达到创纪录的4100 万吨，同比增加80%。

（三）国际市场大米价格窄幅波动

2019 年12 月9 日，泰 国 破碎率5% 大米出口FOB 报价为424 美元/吨，月环比上涨4 美元/吨；越南破碎率5%大米出口FOB 报价343 美元/吨，月环比下降7美元/吨。泰铢走势偏强，对出口价格形成支撑，但出口需求疲软。泰国大米出口商协会表示，泰国已连续2 年失去全球头号香米出口国地位，竞争对手产量增加、泰铢走强，均使泰国大米出口处于劣势。越南大米价格下降原因之一是买家转向柬埔寨和缅甸大米。总体看，2019 年越南大米出口呈现“量增价减”局面。越南政府初步统计，2019 年1-11 月越南大米出口量591 万吨，价值26 亿美元，出口量同比增加4.8%，出口价值同比减少9.4%。

（四）国际市场大豆价格月环比下降2.5%

2019 年12 月9 日，CBOT大豆主力合约收盘价897.25 美分/蒲式耳，月环比下降23 美分/蒲式耳，降幅2.5%。中美贸易磋商前景对大豆市场影响较大。截至11 月28 日，本年度美国大豆累计出口销售2594 万吨（已经装船和尚未装船的销售量），同比增加7.4%；其中销售至中国的大豆数量为961 万吨，相当于上年同期的16 倍。美国大豆出口增长主要得益于对中国的销售量激增。巴西大豆产区天气总体较好，多数机构预计产量同比增长5%左右。路透社调查结果显示，2020 年巴西大豆产量达到创纪录的1.227 亿吨。

三、近期重点热点问题

（一）美国农场净收入的近1/3 来自政府补贴

美国农业部称，2019 年美国农场净收入的近1/3 来自政府补贴及保险支付。预计2019 年农场净收入925 亿美元。如果没有特朗普政府的贸易战补贴以及联邦保险支付，美国农场净收入则为636 亿美元左右。2019 年美国政府向全国约200 万农场提供的直接补贴为224 亿美元，同比增加64%，创2005 年以来最高。在过去一年多时间里，特朗普政府已承诺通过两项贸易援助项目，向受到贸易战影响的美国农户分批发放总额280 亿美元的补贴，大部分补贴以直接支付的形式发放。同时，联邦商品保护项目向农场支付了65 亿美元，其中包括中西部地区农户因洪水灾害而收到的作物保险。

（二）乌克兰和俄罗斯葵花籽产量将创新高

有分析机构预计，2019/2020年度乌克兰和俄罗斯葵花籽产量将再创历史新高。其中乌克兰葵花籽产量1544 万吨，同比增加56 万吨。俄罗斯葵花籽产量1400万吨，同比增加45 万吨。9 月份乌克兰葵花籽加工量超过100 万吨，创历史最高水平。但葵花油出口并不强劲，低于近3 年同期水平。葵花粕出口形势也偏疲软。非洲猪瘟造成中国生猪养殖行业需求下滑，葵花粕消费减少。中国是乌克兰葵花粕主要进口国。

（三）俄罗斯葵花油出口首次超过国内消费

有分析机构预计，2019/2020年度俄罗斯国内葵花油消费量将占到总需求量的47%左右，低于出口量。俄罗斯国内葵花油消费相对稳定，国内产量增加，海外出口提高。2018/2019 年度俄罗斯葵花油出口量与国内消费相当，各占到国内供应的一半左右。2019/2020 年度俄罗斯葵花油产量预计为540 万吨，比2018/2019年度增长8%，比2017/2018 年度增长18%。

（四）巴西玉米抢夺美国市场份额

受玉米丰收以及物流改善的帮助，巴西玉米出口明显增加，对美国出口构成的威胁愈加强烈。巴西官方数据显示，3-10 月巴西已出口3470 万吨玉米，比上年同期创纪录的水平高60%。美国同期出口玉米3620 万吨，同比减少40%。从2010-2012 年美国玉米连续歉收后，巴西玉米出口就开始稳步增长，目前巴西玉米出口量接近十年前的四倍。墨西哥和日本是美国玉米的最大进口国，但本年度两国对巴西玉米的需求明显增加。墨西哥对巴西玉米需求强劲，一是巴西玉米成本低于美国玉米；二是巴西从北方港口出口的玉米数量越来越多，出口墨西哥更加便利。最近墨西哥实施港口扩建项目，特别是墨西哥东部沿海的Veracruz 港，将进一步促进贸易关系。墨西哥在巴西玉米出口中所占份额目前只有4%，但创下历史最高纪录。日本所占份额达到14%。过去4 个月巴西对日本玉米出口量已达430万吨，相比之下，同期美国向日本出口玉米190 万吨，是1972 年以来同期最低。