成绩亮眼 短板仍存 海外智库如何评析中国新能源汽车产业？

张凯 赫荣亮

编者按

中国发展新能源汽车产业取得的成就得到海外研究机构的普遍关注，并对此进行研究和评析。继2018年发布《中国新能源汽车推广的大棋》之后，2020年11月20日，美国国际战略研究中心（CSIS）再次发布《中国发展电动汽车的应对报告》（以下简称《报告》），该《报告》作者斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）长期跟踪中国新能源汽车产业发展情况，系CSIS中国商业与经济项目的高级顾问。为此，本报刊发赛迪智库对该报告的分析文章，供读者参考。

《报告》认为，当前中国经济从疫情影响中逐渐恢复，随着今年9月份北京车展涌现160多种新型号电动汽车，很多人认为中国的新能源汽车已做好准备进入全球市场。《报告》对此乐观预测不以为然，认为尽管中国新能源汽车产业取得了一些进步，但中国新能源汽车产业发展仍面临巨大短板。例如依赖补贴、新能源汽车主要集中在中低端市场、当前出口占比仍旧偏低等。

中国新能源汽车产业

取得哪些成绩

《报告》对我国新能源汽车产业发展成就进行了总结。

一是认为我国新能源汽车产业发展迅速，从疫情影响下恢复较快。2019年中国新能源汽车销量放缓并在2020年一季度出现下滑，但受益于我国对疫情的良好控制，销量从下半年开始出现反弹，且在7月超过了2019年同期水平，9月销量达13.8万辆，若保持年底销量大幅增长的惯性趋势，中国完全有可能打破2018年12月新能源汽车22.5万辆的销量纪录。

二是认为我国新能源汽车销量占汽车总销量比重将继续攀升。当前，我国汽车消费已从2020年上半年低迷状态中走了出来，新能源汽车的销量表现更加亮眼，在汽车总销量的占比，也由1月的2.3%上升至9月的5.4%，预计未来将进一步升高。

三是认为我国新能源汽车企业已经开始呈现良好发展趋势。我国企业已经陆续推出一批有竞争力的产品，其中，上汽通用五菱-五菱宏光Mini EV实现月销2万多辆，是特斯拉model 3的近两倍。蔚来、小鹏等一批造车新势力企业的新车交付量也实现了较大幅度增长。上汽集团等传统企业也已经将更多资源投入到新能源汽车领域，先后推出高端车型。

四是认为“双积分”政策并未带来供需失衡。我国为了鼓励企业生产新能源汽车，提高汽车能源效率，在2017年启用了双积分政策，已经开始取得一定成效。2019年通用汽车、上汽集团和华晨宝马等外资车企均实现了最低产量目标，双积分任务并未导致产能过剩。

五是认为我国汽车产业的发展得益于近年来零部件制造企业、电池企业和充电基础设施的进步，各环节涌现出一批企业。截至2020年8月，宁德时代已成为特斯拉的主要电池供应商，并签署了向欧洲汽车制造商供应电池的意向合作协议，其在电池产量上仅次于LG化学，并有望在年底前实现对后者的超越。截至2020年6月，我国已拥有公共充电桩55.8万个，私人充电桩76.4万个，相比之下，美国仅有10万多个充电桩。

六是我国在其他新能源汽车发展路线上也取得诸多进展。应用方面，我国在大型车辆应用了氢燃料电池技术，取得良好示范。技术方面，丰田汽车已与五家我国合作伙伴（一汽股份、东风汽车、广州汽车集团、北京汽车集团、亿华通）达成合资协议来开发燃料电池技术。

中国新能源汽车发展

面临哪些挑战

虽然已取得长足进步，但现在就断言中国新能源汽车产业发展已大获成功还为时尚早。《报告》认为，中国新能源汽车产业发展仍面临各色挑战：

一是认为我国新能源汽车行业的发展，企业对政府补贴存在依赖。根据CSIS计算，到2019年底，中国对新能源汽车行业的补贴超过6760亿元人民币，2019年政府扶持资金占新能源汽车销售总值的比重，仍高达30.7%。

二是太多新企业进入新能源汽车行业，已经造成一定程度的资源浪费。2020年我国新能源汽车企业高达119个，假设全年新能源汽车销售达到150万辆，平均每个企业销售量约为12600个，生产规模远低于可持续的规模经济，这也是很多厂商生存艰难的原因。

三是外企在新能源汽车开发过程中更加谨慎，双积分上出现净积分亏损，如2019年外资车企的净积分总亏损增至6.19亿元。反观国内汽车厂商，净积分价值盈余达到15.3亿元，大众企业等未完成积分任务的外资车企将面临巨额罚款。

四是我国新能源乘用汽车仍集中于中低端市场，向高端迈进困难重重。随着宝马、奥迪、梅德赛斯等高端车企陆续推出更多新能源车型，国内高端新能源汽车品牌发展空间将被进一步压缩。

五是我国新能源汽车出口比例过低。2019年，我国新能源汽车的海外销量仅占世界总量的1.7%，远低于美国、日本、韩国和德国的汽车行业，而且出口多集中于孟加拉国和印度，两者合计占到出口份额的79%。作为唯一在发达国家取得巨大成功的比亚迪，电动大巴市场也被美国2020年发布的《国防授权法》切断，该法案禁止交通部门从2021年开始向比亚迪购买电动大巴。

赛迪点评：

相较于其他国外研究机构的报告，斯科特·肯尼迪本次撰写的报告，具有一定的客观性和中立性。对比2018年他撰写的《中国新能源汽车推广的大棋》，最初他认为中国发展新能源汽车产业是“一步险棋”，如今他的认识转变为“取得了亮眼成绩”，可看其态度有了明显变化。但斯科特仍坚信，中国新能源汽车的領先是暂时的和短暂的，“从长远来看，新能源汽车具有全球竞争力的企业，主要还是在美国和欧洲之间展开”。此观点虽有待商榷，但对我国新能源汽车产业长久发展，仍有一定借鉴意义。