国际市场的油气田地面工程项目投标设计管理

2020-01-01武文

石油工程建设 2020年1期

武文

中国石油工程建设有限公司中东地区公司，阿联酋迪拜282358（信箱）

投标阶段的设计管理内容主要包括：审查文件、确认数据、设计和设计评估[1]。投标类似于正式项目的演练，投标设计工作可以看作是简版的详细设计，但与详细设计不同的是，投标设计工作需要在短时间内完成大量的工程量统计，并且需要得到较为准确的设施参数以便询价。尤其是进入国际市场的中资企业，因设计方常常为国内设计院，造成设计方与总承包方位于两个国家，投标设计管理方面往往会出现一些意想不到的错误，甚至是低级错误，这就需要设计管理人员具有较为丰富的投标设计管理经验。本文针对国际市场油气田地面工程项目投标中的常见失误和设计管理方法的优化进行分析阐述。

1 设计文件

询价文件（RFQ） /料表（MTO）的登记列表作为一个容易被忽视但又十分重要的文件，投标负责人必须予以认真审查。审查要点包括：其一，工作范围是否完整；其二，与采购方和施工方商议，落实是否能够满足采购和施工需求；其三，查看商务报价表是否能满足业主商务报价的要求，例如，商务报价要求按照区域来报价，或者按照某几个设备包来报价，这就需要在投标设计时按照该区域或者设备包来统计。RFQ 与MTO 拆分得越细，对于采购方和施工方的询价越有利[2]，但拆分得越细，也就意味着设计方的工作量增加的越多，故一般情况下应在二者之间取平衡，以免引起设计方的反感。

文件中条目分类越细越好。在MTO 中，设施数量按照平面区域或者设备来划分，更能提高扒料（根据工程量计算统计出所需材料）的准确性，尤其是提高设计下游专业（如土建、仪表、通讯、防腐等专业）的准确性。事实上，分区域或者分设备来扒料，还有如下好处：其一，如果中途需要与其他EPC 总承包方共同合作项目，不会导致产生大的工作量变更；其二，如果业主中途对工作范围有所调整，不至于产生大的工作量变更；其三，对于有多个施工单位参建的大型项目，便于各施工单位工作量的统计和变更。

对于工艺、仪表、电气等专业的设备，数据表列出的深度应有所规定。可以按照项目重要性和中标可能性对项目进行分类，根据不同项目类别来规定，哪些设备主要参数的计算或者选取应该由设计完成，哪些可以由生产厂家完成。不能将所有的计算任务推给厂家，因为投标阶段厂家不愿意付出过多的精力，尤其是国内厂家，当参数不全时，厂家往往会考虑更高的风险费用，从而导致其提高报价。

对于没有参考经验的新类型项目，或者业主有特殊要求的项目，或者施工单位缺乏此类项目经验的情况下，能编制RFQ 的尽量编制，MTO 可以作为RFQ 的附件，由于RFQ 中已包含SP（技术规格书）等要求，这样会大量减少施工询价澄清，且同时向多个施工单位询价时，也能使各施工单位在同一基础平台上报价[3]。

2 升版文件

在投标设计过程中，如果文件内容需要调整，对于对价格有较大影响的应采用文件升版的形式，文件升版一定要在文件中标识（颜色或记号标记），并注明升版文件的版本号。如果对价格没有影响或者影响程度很小的，也可以采用补遗的形式快速沟通，并只升版文件版本号。无论采取哪种方式，在升版或增加补遗的同时，一定要更新RFQ 和MTO登记表。虽然这一点在详细设计过程中均属于常规操作，但在投标设计中，由于时间短、工作量大，设计人员和设计管理人员常常忽视，一旦投标过程中有人员变动的情况（如设计管理或者设计人员休假等），接替人员若未能搞清楚其中的来龙去脉，将会导致文件管理的混乱。

3 厂家澄清和TBE（技术评标）

如果项目规模较大，且投标时间较为紧张，可以按照设施的数量和单价将TBE 分为高级别和低级别两类，对于高级别的正常评标，对于低级别的只评“通过”与“不通过”。

常规设备报价厂家不应少于3 家，同时为避免大幅增加设计人员的工作量，报价厂家也不宜多于5 家。当出现几个厂家的报价结果差别较大时，有可能是有的厂家没有认真报价，也有可能是不同厂家对设计文件的理解存在偏差。出现这些情况，需要设计人员与厂家再次澄清，确保各个厂家对设备工作范围和技术要求的理解一致。

设计评标工作中，由于存在明确的第一轮澄清时间要求，设计人员经常随意给出一些笼统的澄清来应付，例如：“厂家确认满足规格书、厂家确认满足数据表、厂家确认满足某几个国际规范、厂家确认满足设计基础的数据要求……”，这种浪费时间的澄清是不可取的，设计人员应该针对厂家标书中不满足要求的项，或者未提到的关键项来澄清。大量事实证明，笼统的澄清要求对于中标后厂家在技术上的满足基本不具有约束力。

4 文控系统

在详细设计阶段，由于时间充裕，再加上设计管理、设计院、文控之间的相互协调以及核对，文控系统很少出现失误。但在投标阶段，尤其是国际项目总承包方和设计方位于不同国家时，时差和网络等因素成为制约文控系统的关键因素，每个项目或多或少都会因为文控的专业性和时效性发生一些问题。文控系统常见问题：

（1）设计文件和登记表中登记的不一致。原因有可能是因为文件过大，导致只能下载部分文件或者根本无法下载；还有可能是设计人员仅通过QQ 等传输软件发送给了投标经理或协调人，而没有通过正式渠道发送给总承包方文控。

（2）询价的文件记录和设计管理文件夹中的记录不一致。原因是由于总承包方文控与其采购文控在沟通过程中出现了偏差。

（3）设计院文件记录和总承包方文件记录对不上。原因一般是由于文件的传输渠道、文件升版、厂商意见反馈、网络问题等原因所致。这种问题在以往的每个大型项目中都会遇到，建议总承包和设计院双方的文控按照一定时间间隔相互核对，保证双方文件的统一性和记录的一致性。

当设计方和总承包方在不同的国家时，往往会因为时差导致解决一个具体问题所需的时间增加数倍，如果文控不能在双方工作时间内及时发送相关文件，势必造成最终投标时间更加紧迫。

5 设计管理与采购、施工的结合

不同市场/业主对设计标准要求不同，这就需要设计院不但要精通国际标准，而且对于不同业主的企业标准有充分的了解。例如，阿布扎比国家石油公司和壳牌都采用壳牌的企业标准，相对来说，该企业标准比常用的国际标准更加精细，如果投标时不能完全理解标准的要求，则将为项目的执行埋下隐患。同理，各个国家对于环保、消防，甚至土建、房建的要求也不相同，如果设计院未曾做过同类投标项目，那么更需要提醒设计人员尽可能熟悉相关要求，并在投标阶段充分与业主沟通。

还有一种“反例”的情况，有个别业主不把与某分包商澄清的信息发给其他分包商，这就给了各分包商“可乘之机”，设计人员需要在保证工程质量的前提下，找出规格书中和业主要求中可以降低或者免除的技术要求，并且加以充分的证据说明。如果业主同意，将大大降低分包商的报价，当然，这也需要设计人员有丰富的经验积累。

对于采购供应商短名单，如果不能做到定期更新，则最好在编制时能分享给设计人员并征求其意见与建议。因为设计人员对于各个厂商有自己的理解，尤其是对于业主有“四产地”要求的个别欧美厂商，在投标时表示对规格书没有偏离，但在项目执行时，往往会突破“常规思维”找出投标澄清漏洞，提出偏离或者成本影响，甚至是交货期影响。对于此类厂家，设计人员和设计管理人员需要提醒采购人员，最好能将该类厂家从短名单中拿掉，以免导致项目投标价格与实际执行价格差别较大的状况。

很多项目在技术标中都会要求当地化率（ICV），各个项目对于该值的计算方法也不尽相同。该分值对技术标等级有着较大的影响。如果采购人员能在投标初期与设计人员分享当地厂商的情况，让设计人员做到心中有数，则对于后期与厂商的有效沟通会产生明显的效果。

运输作为项目执行过程中一个重要环节在投标时必须考虑，设计管理人员需要根据厂商设备尺寸考虑合适的运输路线。常年发生战乱的国家，往往会由于主要道路或桥梁被毁坏而导致运输路线受到限制；对于较大设备，尤其是大型压力容器，次级公路的转弯半径、限高以及限重等因素都需要考虑，以确保项目执行阶段设备能够顺利运抵现场并安装。

投标设计管理更应该和施工情况相结合，对于投标国家的基础设施，设计管理人员应根据实际情况，告知设计人员相关信息。例如，施工当地是否有合适的钢结构预制场、混凝土厂、镀锌厂等，这些信息与采购文件的要求息息相关，不但关系到材料供应，还关系到预制能够达到何种深度，甚至牵扯到针对预制签订合同等一系列问题。由于投标设计时间紧张以及设计人员现场经验欠缺的原因，土建、钢结构、阴极保护及涂漆等下游专业所需物料以及其他大宗物料，统计用量常与实际用量偏差较大，进而影响了采购及施工的报价；如果投标管理人员具有丰富的现场经验，则设计人员往往会有正向的反馈，使得报价更为准确。