奥普家居(603551)申购代码732551 申购日期2020.1.2

发行概览：公司本次拟向社会公开发行4，001万股人民币普通股，本次募集资金投入将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：奥普（嘉兴）生产基地建设项目、营销渠道建设项目。

基本面介绍：公司主要从事浴霸、集成吊顶等家居产品的研发、生产、销售及相关服务的提供。公司秉承“为爱设计”的品牌理念，一直致力于为消费者提供舒适、安全、温暖的卫浴体验以及健康、纯净的家庭环境。经过多年发展，公司产品系列从浴霸、集成吊顶逐步扩展至厨电产品、照明产品和晾衣架等，全方位管理家庭生活空间，着力为消费者打造“温度”+“干湿度”+“纯净度”+“新鲜度”+“氛围度”的“五度”健康家居环境，逐步实现全屋空气管理。奥普产品卓越的性能与不断升级的产品功效推动公司品牌知名度不断提升，目前“奥普”已成为国内家居行业领军品牌之一，奥普产品已走进众多消费者的家中，成为万千家庭的优秀空气管家。

核心竞争力：公司自成立以来一直从事浴霸、集成吊顶等产品的设计、研发、生产和销售等，并着力培育“奥普”品牌。“奥普”品牌由奥普电器始创于1993年，后由公司承接。经过二十余载的市場开拓，“奥普”品牌已成为浴霸及集成吊顶行业的知名品牌，在消费者中有较高的知名度和美誉度，品牌优势已成为公司的核心优势之一。“奥普”品牌风格时尚，产品质量优秀，在消费者中拥有较高口碑，曾荣获“浙江名牌产品”、“浙江省著名商标”、“消费者最信赖品牌”、“中国家电行业最具影响力品牌”、“集成家居十大品牌”等多项荣誉。

公司拥有覆盖广泛的多层级、多渠道的销售网络，并通过品牌宣传、明星活动、口碑传播、O2O等多种方式引流，主要销售渠道有经销商渠道、大宗客户渠道、KA渠道、外销渠道和直营渠道等。截至2019年6月30日，公司在全国拥有862家经销商，共开设了1，638家专卖店、3，159家专营店，系家居行业内在销售网络覆盖、渠道资源丰富、渠道管理规范等方面领先的企业。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目建设完成后，公司产能布局将更趋合理，营销能力、管理能力、研发能力和生产能力将进一步提升，有利于巩固和提高公司核心竞争能力，从而进一步提高公司盈利水平，增强公司的持续经营能力，为公司综合实力的全面提升打下坚实基础。

风险因素：行业和市场风险、经营风险、财务风险、其他风险。