珠海港经济腹地煤炭需求分布及区域内集疏运体系优化的调查与研究

□ 金 焕,孟会涛，沙蓓蓓

(1．珠海城市职业技术学院，广东 珠海 519090； 2.神华粤电珠海港煤炭码头有限公司，广东 珠海 519050)

珠海港是珠江三角洲西部唯一的沿海天然深水良港，其作为西江出海门户港的优势地位日益凸显，与西江流域港口航运界的合作日益密切。珠海港为代表的华南地区港口煤炭集疏运体系面临最优化背景，基于珠海港经济腹地煤炭集疏运需求与分布的发展与定位需要，珠海城市职业技术学院物流管理专业本着服务区域经济、服务珠海港煤炭码头企业的工作原则，对珠海港经济腹地煤炭需求分布沿线主要港口、码头及城市等的宏观数据进行了细致深入的调研。

1 调查的基本情况

1.1 调查对象与方式

2016年5月至2016年11月间，由珠海城市职业技术学院物流管理专业协同创新中心组成员协同神华珠海港煤炭码头、珠海市港口管理局、珠海港集团等专家，共11人组成研究团队，重点采用实地企业走访、发放调查问卷、召开座谈会、电话访谈等多种调研方式，对珠海市港口局、广州市港口局及各地方港口局等约53家单位进行实地走访调研，特别是对珠海港经济腹地煤炭需求分布沿线主要港口，包括珠海的高栏、九洲、洪湾、香洲港区及西域码头，广西梧州大利口、赤水码头；广西贵港爱凯尔码头；广东广州新港、云浮新港、肇庆新港、江门新港、韶关新港、清远新港、东莞新港、佛山新港、中山新港等广东封开水道、德庆水道等沿线煤炭港口枢纽及区域码头及城市等的宏观数据进行了细致深入的调研。发放调查问卷530份，回收有效问卷493份，回收比例为93.1%。同时，针对西江流域的煤炭产业结构，电话访谈或实地开放式访问了近10家重点煤炭港口企业代表。在调研的基础上还对港口吞吐量及煤炭吞吐量发展水平进行了预测，预测方法主要为回归分析法、指数平滑法、弹性系数法，最后通过综合分析影响港口吞吐量水平的相关因素变化情况，最终预测 2020年及 2030 年各港口货物吞吐量发展水平。

选取的调查对象主要为企业负责人(占45%)、业务部门负责人(30%)和业务骨干(25%)。被调查对象普遍素质较高，对企业在煤炭港口的业务现状、发展特点和煤炭用户需求有比较客观和深刻的认识，是研究团队访谈的主要对象。

1.2 调查内容

1.2.1 珠海港腹地煤炭物流集疏运体系布局与分布子项目

珠海港目前煤炭物流集疏运整体情况包括珠海港的发展与定位，本市港口航运政策等。珠海港目前煤炭辐射范围及腹地市场的区域界定。

1.2.2 航道与港口(码头)物流信息采集与服务子项目

珠海港腹地市场各港口(码头)运能数据：驳船运力及分布；运价构成；货运结构及趋势、收费标准及客户情况；上水货物来源及结构；疏港货物流向及服务对象；2015年接卸量及2016年预算接卸量。

航道信息情况：包括通航区域及通航能力、里程数、闸口数量等。

港口信息情况：包括港口数量、发展规模及经营状况。

1.2.3 珠海港腹地市场煤炭客户需求分布子项目

腹地市场煤炭用户情况：根据调研区域的地方行业特征，选取具有代表性的行业，调研煤炭市场用户的煤炭能源结构、消耗量及煤种特点等(行业如下：电力行业；陶瓷行业；钢铁行业；水泥行业；印染行业；造纸行业；玻璃行业；居民、糖厂行业；化工行业；报建、在建、待建行业)。

1.2.4 珠海港腹地市场宏观数据与政策子项目

各地能源政策，各地环保态势，清洁能源发展进度等。

2 调查结果与分析

2017年是《珠江—西江经济带发展规划》正式上升为国家战略的第三年，政府继续加快建设广州、佛山、肇庆、梧州、贵港、南宁这六大主要港口，到2020 年，干线内河港口吞吐能力将超过3亿吨，集装箱吞吐量达到1000万TEU，以珠江—西江干线航道为核心的综合交通运输体系基本形成。

2.1 结合上下游产业链，西江流域港口煤炭物流业务大幅度增长

通过数据显示，珠江经济带区域内煤炭物流业务量的增长港口集中体现在江门港、肇庆港、云浮港、韶关港、梧州港、贵港港这六个地市级港口区域。造成这六个港口区域煤炭物流业务量增长的原因有四点。第一，这六个港口区域的陶瓷、玻璃制造、水泥加工、钢材冶炼、印染、建材等行业的大部分企业都呈现从珠三角区域西迁至粤西区域及广西西江流域地区的现象；第二，2016年广东省环保厅发布《广东省环境保护“十三五”规划》要求，“以改善环境质量为核心，实施绿色发展战略，大力推进生态环境保护，打造珠三角国家绿色发展示范区，建设生态文明示范省和美丽广东”。因此，珠三角地区一些污染企业都纷纷被迫西迁；第三，由于粤西地区及广西部分西区地处陶瓷、水泥、钢材等行业的原材料产地，所以，西迁相对于这些行业来讲可以节约一部分制造成本；第四，根据实施国家珠江—西江经济带发展战略，广东省于2014～2017年投资100多亿元对西江按照可通航船舶3000吨级、北江按照可通航船舶1000吨级标准进行扩能改造。西江扩能战略也使得肇庆、云浮、江门、梧州、贵港、韶关等地的煤炭物流业务量大幅度增长。

2.2 立足广州，珠三角核心区域煤炭物流平稳发展

广州港新沙、西基码头作为专业化煤炭码头，具有较强的煤炭物流中转能力以实现江海联运，通过数据显示，整个广州港区域煤炭物流趋势平稳，造成这一现象的原因有三点。第一，广州是华南地区最重要的工业城市，其物流业务的开展历史悠久，且存在规模大、品种全的特点；第二，由于财政原因，广州作为副省级计划单列城市，保证物流平稳发展是珠三角核心区域的首要任务；第三，由于广州是煤炭集疏运核心城市，东莞、佛山、中山、江门、清远等地区的水运、汽运、铁运等都围绕广州为中心向整个广东省辐射。

2.3 基于产业转型需求，部分区域煤炭物流呈下滑趋势

通过数据显示，珠江经济带区域内煤炭物流业务量的下滑港口集中体现在中山港、佛山港、东莞港这三个地市级港口区域。造成这三个港口区域煤炭物流业务量下滑的原因有四点。第一，由于珠三角区域政府对环境保护要求的进一步加深，使得大部分用煤企业的锅炉进行了煤改气的改造升级，因此，这三个区域的用煤量受到了极大的影响；第二，国家针对小、散煤炭用户，实施了关停并转等战略政策，造成中小型煤场及不符合规范的散煤码头出现有地无煤的现象；第三，2016年12月发布的《广东省工业优势传统产业转型升级“十三五”规划(2016～2020年)》提出主要在区域布局导向方面，在现有传统产业布局的基础上，提出构建“一核三群”的产业格局，即以广州、佛山、中山、东莞为重点，打造优势传统产业核心区，形成“特色发展、错位发展、融合发展”的优势传统工业空间布局架构。因此，该区域中陶瓷、玻璃制造、水泥加工、钢材冶炼、印染、建材等行业纷纷外迁；第四，国际经济大环境也会对上述区域的煤炭物流量造成一定的影响。

3 建议

3.1 合理高效设计开发珠江-西江区域煤炭物流集疏运体系

加强增长地区对煤炭终端用户的营销、公关、市场调查等手段，重点厘清增长区域煤炭的物流走向、以港口作为重点进行深入探索。继续保持佛山、中山、东莞等区域神华煤炭的销售份额，相关政府、行业机构可以采取措施制定相关事宜的政策法规。积极重视区域中汽运煤炭集疏运体系的开发和应用。大力协同“政、行、校、企”形成“双三元”模式，合理高效设计与开发珠江-西江区域煤炭物流集疏运科学体系。

3.2 发展特色煤炭集装箱运输，积极推进西江港口群一体化发展

西江地区港口充分调动货源优势，发展特色煤炭集装箱运输是发展之道，应积极拓展货源，同时加强与当地有需要的企业合作，努力向多元化方向升级。西江沿江城市应继续推进西江港口群一体化发展，加强与沿海港口的对接，发展区位优势，提升港口服务功能；加强港口与公路、铁路等运输方式的有效衔接，推进水水中转、多式联运等业务的开展，培养辐射内河航运的能力。西江流域港口间要以市场为纽带，全方位开展合作，深化合作内容，提高合作层次，着力机制建设，形成整体协力，提升竞争能力。

3.3 发展特色优势产业，培育优势互补、协作配套的产业集聚带

主动向泛珠三角、长三角、京津冀等地区的先进生产力靠拢，积极承接产业转移，发展特色优势产业，培育优势互补、协作配套的产业集聚带。根据各产业园区优势，引导装备制造、食品加工等产业向园区集聚，整合资源，打造优势产业集群，实现协同发展，加快重点产业优化升级，积极发展精深加工，促进产业链横向拓展和纵向延伸。

此外，建议大力实施“互联网+”计划，积极发展物联网，推进仓储物流产业智慧化转型，加强与西江流域上下游特别是珠三角地区主要港口的战略合作。同时，大力实施人才引进计划。引进先进国家、先进地区的管理经验、技术设备、工艺流程、经营理念、营销网络、研发中心和高端人才，优化完善西江地区港口企业的技术结构、组织结构、产品结构和人才结构，推动产业结构的提档升级。