价值链视角下企业专利运营研究——以丰台区轨道交通行业为例

翟东升，陈蒙蒙，侯凯洋，张 杰，赵君博，何喜军

(北京工业大学经济与管理学院，北京 100124)

0 引言

《国家知识产权战略纲要》的颁布使中国在专利制度上走向战略主动[1]，10年来中国成长为全球专利申请的第一大国[2]，也走到了成为专利强国的关键点上。专利运营是市场经济发展到一定阶段、专利数量积累到一定规模的必然产物[3]，而在 《国家知识产权战略纲要》的实施过程中存在重创造、轻运用，有限的知识产权资源利用效率低等问题[4]。 《2017年知识产权发展状况评价报告》显示，我国知识产权发展的短板集中在知识产权的保护和运用两个方面。2014年发布的 《企业专利运营指南》对企业专利运营提出了相关要求，而企业作为知识产权保护和运用的中坚力量，对此也难以实现。

本文根据北京丰台区整体专利情况，以及在调研了北京丰台区轨道交通行业的企业专利运营情况基础上，将企业的专利运营可能性进行了分类，结合专利的价值链分析具有运营成功可能性的企业在不同价值链主要活动下的潜力，并以此匹配企业专利运营模式，进而为政府提出辅助企业在专利运营模式下实现专利价值的对策建议，以增强企业专利运营积极性，带动专利技术对实验区的发展。

1 理论基础

1.1 专利的价值链

波特最早提出的价值链是指企业内部及企业之间在进行设计、生产、销售等使企业增加价值的活动过程，而其使用范围主要局限于企业实物价值的转化[5]。随着波特的价值链理论和实践的发展，价值链环节的划分摆脱了实体的价值，研发设计等以知识、信息、速度为衡量标准的环节进入了企业的核心价值环节[6]，因此，学者提出 “知识价值链”的概念，在此基础上对企业知识管理进行了研究[7]。

在知识经济时代，无形资产在动态竞争的市场上变得极为重要，知识产权作为对企业无形资产专有权的合法保护，有学者对知识产权价值链进行了相关研究：柴金艳[8]构建了知识产权管理过程中价值转移和创造的知识产权价值链；胡允银[5]基于企业知识产权资产的生产和流动视角，研究了知识产权资产价值链；唐恒[9]等认为知识产权价值链是一个具有内在不可分性的知识产权管理全过程，覆盖知识产权从研发到运营的各环节，并将知识产权信息收集、创造与取得、产品化、商品化和保护作为企业知识产权价值链的主体；梁正[10]等基于知识产权价值链视角，以实现价值最大化为目标，对各关键环节进行分析，提出了建设知识产权强国的建议。

专利作为一种知识产权，其运营活动从研发到成果转化也存在与知识产权价值链相似的价值链。在Sathirakul[11]和Reitzig[12]的研究中，将专利生成、专利组合策略和专利实施作为三个关键的价值提取活动，因此，本文将专利资源识别、专利战略化、专利市场化作为主要活动，专利管理制度化和企业专利活力作为辅助活动构成专利的价值链。

1.2 专利运营

自2013年以来，我国知识产权事业迅速发展，对于专利运营的认识逐渐深刻。本文对专利运营的专利资源识别、专利战略化、专利市场化运营环节的现有文献进行以下归纳和分析。

在专利资源识别环节，有学者对美国大学专利技术创新培育中心及其形成机理[13]，以及在不同创新模式下企业专利能力的培育[14]进行了研究，以利用专利资源培育企业专利技术；针对专利战略化环节中专利组合、专利布局、专利联盟和专利池等，曹勇[15]等研究了专利组合对企业创新绩效的影响，李青[16]等发现海外专利布局战略对对外直接投资有积极的促进作用，学者在互补性专利联盟建立与否[17]、食品安全检测知识产权联盟的发展战略方案[18]、专利联盟对其内部专利权人的作用[19]等也有所研究，刘珊[20]等讨论了专利池战略在专利和技术标准冲突的情况下所能发挥的促进融合作用；在化解对外专利许可冲突[21]、专利转让网络中专利机会的预测[22]、再制造专利许可竞争策略[23]、高校科技成果转化路径[24]、专利诉讼风险的影响因素[25]等专利市场化运营环节的活动也进行了探索。

Sathirakul认为，企业中专利愿景、专利功能及专利奖励机制都需要支持专利价值创造活动[11]，研究表明专利管理制度化和企业专利活力可以支持企业实现专利价值。企业专利活力包括企业专利申请数量、专利授权数量等；专利管理制度化包括对专利的经费预算、高级管理员强力的专利管理意图、公司对工程师和研究人员的专利方面的培训、对企业员工的专利激励等。

对于专利运营模式，国外专利运营机制比中国较为成熟，并存在一些影响力较大的专利运营机构，较多学者通过研究国外专利运营机构的专利运营模式为国内的专利运营提供理论和实践基础[26]，也有国外的学者通过研究专利聚合公司总结出不同种类的专利运营模式，即八种专利运营模式[27](见表1)。

表1 专利运营模式及特点

美国的专利运营研究处于领先地位，如美国的专利运营已经逐步发展成为一个产业，因美国特殊的程序法、证据法、专利法体系催生了一大批专利运营公司[28]，而综合文献梳理，国内的研究主要从企业内部展开，而在专利运营初期政府的制度、政策和资金的推动占据重要作用，本文根据调研企业具体情况从政府角度出发以满足企业专利运营需求。另外，前期研究大多从专利运营环节的某一个模块出发，而本文构建专利价值链，将专利运营流程与专利价值进行结合，整体推进专利价值的形成、提升和实现。每个专利运营模式都有其特定的适用环境[29]，无法做到模式的整体套用，因此，本文根据丰台区轨道交通产业园区环境结合专利价值链为其提出具有针对性的模式匹配建议。

2 北京市丰台区轨道交通产业专利运营调研方案设计

本文通过实地调研法和经验总结法对丰台区国家专利导航产业发展实验区企业进行调查，走访集群企业并综合行业专家经验，对不同阶段企业匹配不同的专利运营模式。运用数据挖掘和知识管理等方法分析园区产业专利，设计专利运营调研方案 (见图1)，利用已有的专利运营模式案例知识，为园区专利运营提供支持。

丰台区轨道交通产业专利运营调研方案分为三个模块，分别为丰台区100余家重点企业调研、丰台区专利运营基本情况调研和丰台区专利运营模式对策建议。首先对丰台区重点企业进行调查，把握丰台区企业及企业专利的整体情况；其次选择6家典型企业进行实地深度调研，了解企业实际专利运营情况，进而对专利运营主体分类；最后结合调研分析，识别企业有发展潜力的专利运营价值链环节，进而匹配专利运营模式，并为丰台区政府提出针对具体专利运营模式的对策建议。

图1 丰台区轨道交通产业专利运营调研方案

3 北京市丰台区轨道交通产业专利运营调研分析

近年来，丰台区轨道交通产业得到了科技部、北京市的大力扶持和资金投入。在2009年获批国家轨道交通高新技术产业化基地；2010年成立了北京国家轨道交通产业技术创新战略联盟，并获批国家新型工业化产业示范基地； “十二五”期间，中关村丰台园列入国家、市级轨道交通产业重点布局区域，2011年设立了国内第一支轨道交通产业基金——基石基金，2013年获批北京市外贸转型升级示范基地，并于2015年获批国家高端装备制造业 (轨道交通装备)标准化试点。2016年被批准成立国家专利导航产业发展实验区，园区内企业众多，既有南北车等央企研究机构，也有专利产出很少的非技术性企业。

3.1 丰台区轨道交通产业园区企业基本情况

通过对产业园区中集聚的中铁、中国北车、京津城际股份公司等100余家轨道交通重点企业进行数据挖掘，园区内基本情况如下：

3.1.1 园区专利申请情况

园区内100余家企业截至目前拥有专利5206件，包括发明授权专利848项、发明申请专利1763项、实用新型专利2598项，发明授权专利不及发明申请专利的二分之一。园区内发明申请和发明授权数量排名前五的企业见表2和表3。

由表2可知，发明申请专利数量排名前五的企业共拥有专利783项，占据全园区发明申请专利的44.41%。由表3可知，发明授权专利数量排名前五的企业共拥有专利425项，占据全园区发明授权专利的50.11%。

表2 发明申请专利数量排名前五的企业

表3 发明授权专利数量排名前五的企业

园区内企业专利基本情况如下：

(1)中小企业占大多数。产业园区的企业虽同属轨道交通产业，但所属细分行业不同，根据 《统计上大中小微企业划分办法》对企业进行划分，将产业集群企业划分为大中小三种企业规模类型，其中大型占比29.37%，中型占比23.81%，小型占比46.83%。轨道交通行业的进入门槛较高，大型企业以中铁、中车等大型国有企业为主，也有少数实力强劲的非国有上市企业，中小企业占据了大多数，仅小型企业就有59家。因此，发挥大型企业的技术价值、激发小型企业的技术潜力是整个园区发展的重点。

(2)园区少数企业申请多项专利。园区内73.28%的总专利申请数量是由8%的企业申请的，这10家企业多为国有企业，而剩余92.06%的企业中有54家企业处于无专利产出状态，因此，如何提升92.06%的企业专利产出，尤其是扶植有技术含量、市场发展潜力的中小企业发展具有很重要的现实意义。

(3)授权专利掌握在大型企业手中。这离不开专利的审查年限较长的直接原因，园区企业的专利授权数量低于专利申请数量，并且只有12%的企业拥有10件以上授权专利，拥有50件以上授权专利的企业有5家，有超过9成的企业专利授权总量不及整个产业园区专利授权总量的四分之一。

3.1.2 园区专利地位情况

选取国际分类号E01和B61检索全球和中国轨道交通行业的专利 (见图2)，并对园区企业的专利申请趋势和技术分支进行统计和挖掘。

在全球轨道交通行业处于萌芽期的时候，国内技术还没有兴起，从1985年开始出现，并在30年内迅速崛起，2015年中国专利申请量占比超过全球专利申请量的50%。

园区专利拥有量呈现与国内相同的趋势，在2015年达到顶峰，拥有705项专利，占比不足全国申请量的5%。而园区100余家企业中聚集了中车集团、中国中铁、中国通号等全球知名龙头企业，并有中铁电气化局、南车二七车辆等中车集团、中国中铁的子公司及北京交控科技、北京鼎汉技术等实力雄厚的民营企业，发展潜力较大。

园区内技术的发展始于H05K (电设备的外壳或结构零部件、电气元件组件的制造)、F16F (减震器、减振装置)、H02M (发电、变电或配电)等，后在B28B (加工水泥、黏土或石料)、B61D (铁路车辆的种类或车体部件)申请量增多，最后向B61L (铁路交通安全)、B61F (铁路车辆的悬架等)、E01B (铁路轨、铁路轨道附件、铺设各种铁路的机器等)等技术发展。由此可知，首先，丰台区作为北京市轨道交通产业发展集聚区和示范区，汇聚了多家龙头企业和实力雄厚的民营企业，园区内企业专利申请数量也在逐步提升，目前总量虽在国内占比较低，但有较大发展潜力；其次，由于集群内行业各异，规模参差，实力相差较大，对专利运营的需求不尽相同。

图2 全球及中国轨道交通行业专利申请趋势

3.2 丰台区轨道交通产业园区企业专利运营可能性分类

在100余家重点企业调查研究的基础上，选取以具备轨道交通光电机为主营业务、拥有专利和较多软件著作权、具备专利挖掘和运营潜力、具有较大发展潜力等条件的企业进行深度调研，经过多方沟通，最终选取园区6家典型企业进行实地深度调研，并选取了两家无专利产出的企业进行深度桌面调研。

从企业客观能力和主观意愿将调研企业分为5个类别，其中客观能力主要考察企业主营产品的市场前景、产品的创新性及复杂程度、合作伙伴或竞争对手情况、专利数量及质量、专利运营能力；主观意愿包括企业的专利运营意识、专利运营意愿 (见表4)。

参与调研的6家企业中属于第Ⅰ类的企业有较强的研发实力，公司有专用于知识产权管理的部门和经费，专利以自主研发为主，有较为详细的专利布局计划；正筹备上市，专利运营将大幅增加企业市值；从2015年开始，企业渴望通过统一平台实现企业间信息交流，打破技术 “孤岛”，因此，将其作为第Ⅰ类企业，专利运营成功率最高。属于第Ⅱ类的企业在2009年成为中国第一批创业板上市企业，设有专门的知识产权部门，每年有经费投入研发，参与专利运营将有助于进一步提升企业的资产价值，因此，本项目组将其作为第Ⅱ类企业，专利运营成功率较高。属于第Ⅲ类的两家企业没有发明专利，但分别拥有24项与12项软件著作权，表明该类企业具备技术创新实力及高质量专利挖掘潜力，经过专业的高质量专利挖掘及申请指导，极有可能将软件著作权升级为软件专利，参与专利运营成功的可能性较大。属于第Ⅳ类的企业的最大特点在于企业从属于某一国企集团，专利申请计划紧密集成于上层集团，拥有统一的专利运营规划和渠道，因此，不将其作为专利运营的模式对策建议的对象。属于第Ⅴ类的企业是不可能参与专利运营的企业，最大的特征体现在其企业规模较小，但其产品创新性很高，在某一市场或领域内，存在核心产品市场垄断现象，为保护本企业技术垄断性及免遭大公司欺压，对专利运营项目不感兴趣，因此，该类型企业也不被考虑在内。

表4 专利运营主体分类

3.3 园区企业专利运营情况分析

通过对丰台区轨道交通产业园区企业的调研，对不同类别的专利运营主体的专利运营情况进行分析，发现其存在的不足。

(1)专利运营可能性高的企业。在专利资源识别环节，企业拥有专利资产数量多、质量高，与高校拥有联合研发关系，可以较好地识别企业内部可转化为专利的资源，具备挖掘专利资源的能力；在专利战略化环节，企业内部会开展专利布局工作，但涉及专利组合、专利池等专利运营策略较少；企业具有一定的专利运营意识，但没有进行过专利许可、专利转让等业务，企业间缺少专利信息交流。综合来看，企业在专利资源识别环节和专利战略化环节可进一步发挥优势，充分挖掘潜力，进入市场化环节条件成熟，可释放在此环节的潜力。

(2)专利运营可能性较高的企业。企业的专利数量具有一定规模、质量较高，拥有产学研合作关系，自身具备专利资源识别的能力；在专利运营的活动中专利战略化是关键，通过专利整合将它们有机地聚集，以实现高于各个部分总和的价值，园区内专利运营可能性较高的企业目前对专业知识了解较少，专利运营意识薄弱，并且专利数量有限的企业将仅有的专利均投入产品生产，而专利运营意愿较强的企业也没有实施专利组合、专利布局等战略；企业较少进行专利运营活动，在专利市场化环节的投入十分有限。由此可见，企业可加强在专利资源识别和专利战略化环节的运营活动，目前着重开展专利市场化环节的专利运营工作时机尚早。

(3)专利运营可能性居中的企业。企业拥有可转化为专利的资源，但无专利产出，并且企业专利知识匮乏，专利保护和运用意识薄弱，专利运营意识不强，对于专利权的获取缺少经验，依靠自身力量难以进行专利的识别和获取；企业没有专利基础，无法进行专利战略化环节和专利市场化环节的专利运营活动。

企业拥有的可转化专利资源使企业站在价值链专利资源识别的环节上，在此环节专利运营可能性居中的企业可以更好地发挥价值链的潜力，以作为实施战略化和市场化环节的基础。

3.4 企业运营不充分的原因

(1)专利运营可能性高的企业。专利运营可能性高的企业具备较为完善的条件进行专利运营，在不同的价值链主要活动下分析其存在不足的原因，见表5。

(2)专利运营可能性较高的企业。专利运营可能性较高的企业具备一定的专利基础，而在专利战略化和专利市场化活动中还没有充分挖掘专利的价值，分析其不足的原因，见表6。

(3)专利运营可能性居中的企业。专利运营可能性居中的企业专利基础薄弱，专利战略化和专利市场化犹如空中楼阁，对其专利运营不足的原因分析，见表7。

表5 可能性高的企业专利运营不足的原因

表6 可能性较高的企业专利运营不足的原因

表7 可能性居中的企业专利运营不足的原因

4 价值链视角下专利运营模式建议

本文通过分析企业在专利运营方面存在的不足，发现企业有实力和潜力进行价值创造和增值的专利价值链环节，补齐短板，以逐步打造完整的专利运营链条，实现对专利价值链进行专利资源识别、专利战略化、专利市场化的协同管理，为丰台区政府提出有针对性的对策建议。

4.1 专利运营可能性高的企业建议

专利运营可能性高的企业与高校拥有紧密合作关系,并且拥有通过专利运营平台实现专利运营的意愿及能力，可在专利战略化环节的合作研发和专利市场化环节的专利转让许可等业务中挖掘更大的商业价值，因此， “联合研发+专利运营平台”的模式比较符合其专利运营的需求。

根据其专利运营的需求，丰台区政府建立的专利运营平台应发挥服务功能集聚效应，着力培养具备技术、法律、管理等综合能力的专利运营管理人才；借助北京市轨道交通机电技术知识产权联盟，将园区内专利运营可能性较高的轨道交通光机电企业联合起来组成联盟并构建专利池，由专利运营平台负责集中管理；建立企业间专利战略合作机制，对内实现信息共享和专利交叉许可，并通过整合现有的专利和财力，实现对外共同的专利预警、专利谈判和专利诉讼应对等。与此同时，专利运营基金可以和园区外部科研院校进行合作，资助高校高技术实验项目的研发和成果转换，提高园区内高新技术企业的产学研合作效率与研发成果。

4.2 专利运营可能性较高的企业建议

根据专利运营可能性较高的企业的产学研合作情况和主营产品所面临的激烈的市场竞争状况，专利战略化环节是目前企业在专利价值链上应该加大投入的环节，因此， “市场占有型”的专利运营模式比较符合其专利运营的需求。

根据其专利运营的需求，丰台区政府建立的专利运营平台应发挥服务功能集聚效应，着力培养具备技术、法律、管理等综合能力的专利运营管理人才；借助北京市轨道交通机电技术知识产权联盟，将园区内专利运营可能性较高的轨道交通光机电企业联合起来组成联盟并构建专利池，并由专利运营平台负责集中管理；建立企业间专利战略合作机制，对内实现信息共享和专利交叉许可，并通过整合现有的专利和财力，实现对外共同的专利预警、专利谈判和专利诉讼应对等。与此同时，专利运营基金可以和园区外部科研院校进行合作，资助高校高技术实验项目的研发和成果转换，提高园区内高新技术企业的产学研合作效率与研发成果。

4.3 专利运营可能性居中的企业建议

从技术实力、产品市场前景、企业合作竞争等客观条件来看，该类企业具备高质量专利挖掘的可能性，将软件产品或企业资源升级为软件专利，因此，专利价值链的专利资源识别环节占据企业专利运营的重要位置， “综合服务型”专利运营模式比较符合其专利运营的需求。

丰台区政府辅助建立的专利运营平台为满足该类企业的要求，应选择主营产品具有市场前景和技术竞争力、具有多项软件著作权但依靠公司自身力量无法进行专利申请和运营的企业，为其提供专利撰写与申请、专利知识宣传、专利业务培训、技术信息推广、专利交易中介、专利投资服务等方面的服务，为企业的专利申请和获取提供渠道；通过讲座、培训的方式，提高中小企业的专利保护和运用意识；通过资助、辅导的形式，帮助企业获得专利权；围绕专利技术交易开展相关的知识产权投融资、评估、评价、咨询等服务，提高企业专利运营意识。

5 结语

本文探析了专利运营活动，将专利运营视为从专利创意产生到专利成果发挥竞争优势、从价值创造到价值增值的系统化工程，构建专利的价值链以实现专利保值和增值。同时，实地调研丰台区轨道交通产业园专利运营实况和企业专利运营环境，将园区企业的专利运营可能性进行分类，分析不同类型企业专利运营不足及所占据专利价值链的节点，挖掘企业目前进行价值创造和增值的最有潜力的专利价值链活动，补足短板。当前我国专利运营发展处于初期，国家的支持和政策的鼓励是目前促进专利运营市场发展最有效的方式，本文结合对丰台区轨道交通园区企业的分析，为不同类型的专利运营主体匹配适合其发展的专利运营模式，从政府角度提出建议，建立专利运营鼓励机制，建设专利运营平台，提供不同的信息资源以满足园区不同专利运营主体的专利运营需求，提升丰台区的专利技术发展及自主创新能力，并进一步提高产业发展规划、产业运行决策的科学化程度，提高创新资源的利用效率，推动创新资源向产业发展的关键技术领域聚集，使产业形成较强的竞争优势，推动产业价值链竞争地位的不断改善，提升实验区的经济效益与社会效益。